Estudio sobre Comercio Electrónico B2B AECE 2002

Transcripción

1 Estudio sobre Comercio Electrónico B2B AECE 2002 Resultados del Estudio realizado por la Asociación Española de Comercio Electrónico en Abril - Mayo de 2002

2 Con el patrocinio de:

3 Contenido Introducción Objetivos Ficha técnica Resultados Perfil de la muestra Empresas que no utilizan el B2B Empresas que utilizan el B2B Conclusiones

4 Introducción Con este estudio, AECE pretende dar respuesta a las conclusiones del realizado en el año 2001 y que, básicamente, son: La práctica del B2B está extendido entre las grandes empresas. Falta de información e identificación de las oportunidades y beneficios que las grandes empresas obtienen. AECE quiere actuar como faro empresarial ayudando a la difusión y comprensión del B2B.

5 Introducción Entendiendo como B2B, y en un sentido amplio, la aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones a cualquier proceso cuyo objetivo final es la compraventa y suministro, de bienes o servicios entre empresas.

6 Objetivos Determinar el estado actual del Comercio Electrónico B2B en España en la gran empresa. El universo que se ha contemplado para la realización de este estudio han sido las empresas de 200 y más empleados. No han sido objeto de este estudio los gestores de los marketplaces.

7 Objetivos En base a la experiencia de las empresas que lo están utilizando, identificar los principales facilitadores e inhibidores, beneficios, inversiones, soluciones que se están utilizando y tendencias. Identificar los motivos por los que las empresas no están utilizando el Comercio Electrónico B2B.

8 Ámbito: nacional Universo: empresas Criterios de selección del universo: empresas de más de 200 empleados se excluye el sector primario se incluyen 11 sectores y 43 subsectores, según clasificación CNAE Muestra: 500 empresas Selección de la muestra: aleatoria, aplicando cuotas de tamaño de empresa y de sector. Metodología: Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (Sistema CATI-Bellview) Error máximo: +/- 4.21% para un nivel de confianza del 95,5% (2 sigmas) Período: abril Ficha técnica de las encuestas Trabajo de campo: realizado por DEMOSCOPIA, S.A. Análisis: DEMOSCOPIA, S.A. y AECE

9 Contenido Introducción Objetivos Ficha técnica Resultados Perfil de la muestra Empresas que no utilizan el B2B Empresas que utilizan el B2B Conclusiones

10 Distribución sectorial de la muestra Industria manufacturera 41,8% Comercio 15,4% Actv. Inmobiliarias y servicios empresariales 12,2% Transporte, almacenamiento y comunicación 8,2% Construcción 5,6% Intermediación financiera 5,2% Hostelería 4,6% Actividades sanitarias y veterinarias 4,0% Otras actividades 1,2% Educación Prod.y distribución de energía eléctrica, agua y gas 1,2% 0,6% Base: 100% de la muestra (500 empresas)

11 Conocimiento de empresas de su sector que realizan B2B I El 35,4 % de las empresas entrevistadas conocen a otras empresas del sector que están realizando B2B. NS/NC 5,2% Sí 35,4% No 59,4% Base: 100% de la muestra (500 empresas)

12 Conocimiento de empresas del sector que realizan B2B 100% 22,0% 80% 50,3% 52,0% 60% 40% 20% 49,7% 48,0% 78,0% 0% Clientes Proveedores Competidores Sí No Base: 35,4% de la muestra (177 empresas). Respuesta múltiple.

13 Grado de implantación del B2B en España NS/NC 0,4% Sí 35,6% No 64,0% El 35,6 % de las empresas de más de 200 empleados están utilizando el Comercio Electrónico B2B Base: 100% de la muestra (500 empresas)

14 Contenido Introducción Objetivos Ficha técnica Resultados Perfil de la muestra Empresas que no realizan B2B Empresas que utilizan el B2B Conclusiones

15 Empresas que no realizan Comercio Electrónico B2B NS/NC 0,4% Sí 35,6% No 64,0% El 64 % de las empresas de más de 200 empleadsos no están utilizando el Comercio Electrónico B2B Base: 100% de la muestra (500 empresas)

16 Razones por las que no realizan B2B No necesitan/ inadecuado a su actividad 47,5 No lo han solicitado ni clientes ni proveedores 37,8 No se utiliza en su sector 37,2 Prefieren trato personal 33,8 Desconocimiento/Falta de personal cualificado 22,2 Falta de beneficios tangibles para nuestra empresa 18,4 Está en proyecto 18,4 Elevado coste de desarrollo y mantenimiento Complejidad en el proceso comercial 14,4 13,8 Desconfianza 10,3 Otras razones 5,7 NS/NC 2,8 Base: 64% de la muestra. Empresas que no hacen B2B (320 empresas). Respuesta múltiple.

17 Planificación de realizar Comercio Electrónico B2B I El 19,4% de las empresas que actualmente no hacen B2B, tienen planificadas iniciativas en No 72,2% Sí 19,4% NS/NC 8,4% Base: 64% de la muestra. Empresas que no hacen B2B (320 empresas)

18 Planificación de realizar Comercio Electrónico B2B II Planificación según tamaño de empresa. 100% 7,4% 10% 12,9% 90% 80% 70% 60% 74,7% 71,7% 54,8% 50% 40% 30% 20% 10% 17,9% 18,3% 32,3% 0% 200 a 499 empleados 500 a 999 empleados 1000 y más empleados Sí No NS/NC Base: 64% de la muestra. Empresas que no hacen B2B (320 empresas)

19 Lo harán con. Planificación de realizar Comercio Electrónico B2B III Clientes 69,4% Proveedores 56,5% Entidades financieras Administración 17,7% 16,1% Transportistas 9,7% NS/NC 1,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: 12,4% de la muestra. Empresas que no hacen B2B pero tienen planificado hacerlo (62 empresas). Respuesta múltiple.

20 Planificación de realizar Comercio Electrónico B2B IV Qué tipo de soluciones se adoptarán? Portal B2B propio 56,5% EDI Marketplace externo 8,1% 9,7% Otros Portal externo 1,6% 3,2% No sabe 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 12,4% de la muestra. Empresas que no hacen B2B pero tienen planificado hacerlo (62 empresas)

22 Empresas que realizan Comercio Electrónico B2B NS/NC 0,4% Sí 35,6% No 64,0% El 35,6 % de las empresas están utilizando alguna solución de Comercio Electrónico B2B Base: 100% de la muestra (500 empresas)

23 Implantación del B2B según número de empleados. 100% 80% 60% 63,8% 69,8% 56,4% 40% 20% 35,7% 30,2% 46,3% 0% 200 a 499 empleados de 500 a 999 empleados 1000 o más empleados Sí hacen B2B No hacen B2B Base: 100% de la muestra (500 empresas)

24 Antigüedad en B2B En proceso 2,8% Hace menos de 1 año 11,8% Entre 1 y 2 años 34,3% Hace más de 2 años 50% No sabe 1,1% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Base: 35,6% de la muestra. Empresas que realizan B2B (178 empresas)

25 Área en que realiza B2B Comercial 69,7% Aprovisionamiento 53,4% Logística 36% NS/NC 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: 35,6% de la muestra. Empresas que realizan B2B (178 empresas). Respuesta múltiple.

26 Beneficios obtenidos en la práctica B2B Automatización de los procesos 64,0% Ahorro de costes Optimización de procesos Mejora servicio al cliente 59,0% 58,4% 57,9% Reducción del tiempo aprovisionamiento Mejora de la competitividad 42,1% 45,5% Reducción de sotcks 22,5% Ninguno Otros 2,8% 1,7% NS 3,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: 35,6% de la muestra. Empresas que realizan B2B (178 empresas). Respuesta múltiple.

27 Inversión realizada en comercio electrónico B2B 50% 5,1% 45% 40% 4,5% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 38,8% Hasta ,6% 9,6% De a ,2% 1,7% 7,3% De a ,1% 2,2% 2,8% De a ,8% 1,1% 1,7% Más de ,8% 11,8% 1,7% NS/NC 2,2% De 200 a 499 empleados De 500 a 999 empleados 1000 y más empleados Base: 35,6% de la muestra. Empresas que realizan B2B (178 empresas)

28 Retorno de la inversión 6 meses 12,9% 6 a 12 meses 1 a 2 años 9,6% 18,5% 2 a 3 años 6,2% más de 3 años 3,4% Todavia no lo he recuperado 15,7% 0% 5% 10% 15% 20% Base: 35,6% de la muestra. Empresas que realizan B2B (178 empresas)

29 Porcentaje de mejora sobre la cuenta de resultados al realizar B2B 1-5% 11,8% 6-20% 7,3% Más del 20% 1,7% Sin recuperar 7,3% No sabe 1,7% Base: 35,6% de la muestra. Empresas que realizan B2B (178 empresas)

30 Realizan B2B con % 80% 60% 40% 20% 25,8% 74,2% 28,7% 71,3% 0% Proveedores Clientes Sí No Base: 35,6% de la muestra. Empresas que realizan B2B (178 empresas)

31 Procesos en los que se utiliza el Comercio Electrónico B2B Realizan B2B con proveedores y con clientes Emisión/recepción de pedidos Facturación 33,1% 39,9% 55,1% 56,7% Logística Negociación 12,9% 15,7% 28,7% 32% Catalogación Diseño de productos Selección 5,6% 9,6% 7,9% 7,9% 15,2% 16,3% NS 0,6% 1,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% CLIENTES PROVEEDORES Base: Empresas que realizan B2B con proveedores y con clientes

32 Soluciones de Comercio Electrónico que está utilizando EDI 51,1% Portal B2B propio 38,8% Marketplace externo 12,9% Correo/web 2,2% Solución cliente/proveedor 2,2% Markteplace propio/interno 1,1% Otros 2,8% No sabe 4,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 35,6% de la muestra. Empresas que realizan B2B (178 empresas)

33 Intención de extender el Comercio Electrónico B2B en NS/NC 11% Sí 49% No 40% Base: 35,6% de la muestra. Empresas que realizan B2B (178 empresas)

34 Soluciones que piensan adoptar Extender la solución actual 42,4% Desarrollar portal B2B propio 36,4% EDI 19,5% Participar en un Marketplace 10,2% Otros 2,5% No sabe 8,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Base: 23,6 % de la muestra. Empresas que realizan B2B y que lo van a extender (118 empresas)

36 B2B en España I El B2B es una realidad en aquellas empresas españolas que tienen más de 200 empleados. El 35,6% de las mismas está realizando Comercio Electrónico B2B en sus procesos empresariales. No harán B2B 52,0% Harán B2B 12,4% Hacen B2B 35,6% Base: 100 % de la muestra. (500 empresas)

37 B2B en España II Las empresas de más de 1000 empleados, son aquellas que más implantado tienen el B2B, donde un 46,3% de las mismas, ya lo está realizando. El 50,8% de las empresas que realizan B2B seguirán invirtiendo en el período en la extensión del B2B hacia más proveedores y clientes y lo harán extendiendo la solución actual o mediante un portal B2B propio, principalmente. El número de empresas de 200 y más empleados que en España realiza Comercio Electrónico B2B crecerá un 35,1% en el período

38 B2B en España III Para ese mismo período, el 19,4% de las empresas de más de 200 empleados que no están realizando B2B, invertirán en su implantación. En 2003, el 48% de las empresas del universo estudiado estarán realizando B2B en algún proceso empresarial.

39 Soluciones de Comercio electrónico que utilizan/utilizarán Marketplace propio/interno 1,1% REALIZARÁN B2B REALIZAN B2B Solución cliente/proveedor Portal externo Otros NS/NC Marketplace externo 2,2% 1,6% 2,2% 3,2% 2,8% 4,5% 8,1% 12,9% 21% Portal B2B propio EDI 9,7% 38,8% 51% 56,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: Empresas que realizan B2B (178 empresas) y empresas que realizarán B2B ( 62 empresas)

40 B2B en España IV En líneas generales, las expectativas de las empresas que se incorporarán a la práctica del B2B se corresponden con los beneficios percibidos por las empresas que ya están realizando B2B, destacando la reducción de costes y la mejora del nivel de servicio.

41 Percepción de oportunidades 90% 80% 77,4% 72,5% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 70,8% 39% 64,5% 37,2% 61,3% 56,2% 37,2% 59,7% 57,9% 32,5% 52,8% 48,4% 34,6% 46,8% 39,3% 28,1% 46,8% 42,7% 34,2% 13,4% 16,9% 10% 0% Reducir costes Mejorar el nivel de servicio Reducir tiempo aprovisionamiento Optimizar eficiencia cadena de valor Diferenciarse de la competencia 2,8% Ninguna 1,6% 1,7% Otras razones 0,0% 1,6% NS/NC 1,6% 1,1% No harán B2B Harán B2B Hacen B2B

42 B2B en España V El retorno de la inversión se sitúa entre 1 y 2 años, siendo significativo que el 13% de los encuestados declara haber obtenido el retorno de la inversión en 6 meses. En el año 2002, empresas estarán realizando B2B en España.* El Comercio Electrónico B2B en España se estima que ha crecido en torno a un 8% moviendo, a nivel agregado, cerca de millones de Euros. * Fuente: Estudio AECE 2001, B2B. Donde el universo eran aquellas empresas de 2 empleados o más y que facturaban más de 350 millones de Pesetas, excluyendo al sector primario empresas.

43 Estudio sobre Comercio Electrónico AECE 2002 Gracias por su atención!