Proyecto Descriptivo COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES FRUIT LOGISTICA

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1 Proyecto Descriptivo COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES FRUIT LOGISTICA La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuaria (ASERCA), consciente de que la estrategia más importante para mejorar los ingresos de los productores es incrementar su presencia en los mercados globales, a través de acciones integrales para la promoción y certificación de productos agroalimentarios, con fundamento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de Diciembre de 2014, contempla los tipos de incentivos del componente de Incentivos de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados. En este contexto, se autorizó el 15 de Diciembre de 2014, el Programa de Eventos, propuesto por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, en el que se establece la agenda y calendarización de los eventos comerciales nacionales e internacionales, para la promoción de las exportaciones en el periodo mencionado, que están sujetos a la disponibilidad presupuestal acorde a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal La SAGARPA, a través de ASERCA y la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, efectúa los Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales con el objeto de lograr la integración del productor a los mercados nacional e internacional con productos de calidad; facilitar el acceso de los productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos a dichos mercados, a través de incentivos, a fin de hacerlos más competitivos; así como promover y desarrollar mercados en el extranjero, a través de la participación de la Secretaría y los productores del sector agroalimentario y pesquero mexicano en Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales especializados en alimentos y productos del sector. Por ello, la participación de los productores agroalimentarios y pesqueros mexicanos en Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales, tiene importantes ventajas, ya que representa: a) El primer paso para exportar; b) La oportunidad de diversificar sus exportaciones; c) El instrumento idóneo para consolidar mercados y posicionar sus productos; d) Identificar y evaluar a la competencia; e) Conocer las innovaciones tecnológicas en el sector (maquinaria, empaques, presentación, etc.); y f) Que compradores potenciales tengan un acercamiento directo con sus productos, de tal manera que se propicie el inició o la consolidación de una relación comercial. De ésta forma, la prioridad es el desarrollo de actividades que permitan obtener mayores beneficios y ventajas para los productores mexicanos, en virtud de los nichos y ventanas de mercado identificados por las cinco Consejerías Agropecuarias de México en el Exterior. ANTECEDENTES En el 2013, de acuerdo a Eurostat, el comercio agroalimentario de la Unión Europea (UE) ascendió a mil millones de euros, con lo cual ocupó el primer lugar en el comercio agroalimentario mundial, desplazando a los EE.UU. como el principal exportador y consolidándose como el principal importador. Las exportaciones de la UE ascendieron a 43 mil millones de USD, mientras que las exportaciones mexicanas a la UE alcanzaron los 19.8 mil millones de USD. El crecimiento en el comercio total entre la UE y México desde 1999 hasta el 2013, justo antes de la firma TLC, fue del 236.4% (226% para las exportaciones de la UE a México y 261% de las exportaciones mexicanas a la UE). La UE sigue siendo la segunda fuente más importante de Inversión Extranjera Directa (IED), aportando un 38% al total de la IED en México desde el año 2000, y desplazó por segunda vez a los Estados Unidos en 2013.

2 En el 2013 el comercio agroalimentario entre México y la UE ascendió a 2,060.4 millones de euros, lo cual representa un aumento de 4.5% respecto al Las exportaciones agroalimentarias de México a la UE fueron millones de euros, es decir se registró una disminución marginal de 2.1% y las importaciones se incrementaron en 11.1% para llegar a 1,087.2 millones, con lo cual se tuvo un déficit de millones de euros. El principal producto de exportación en 2013, en términos de valor, fue la cerveza en botella con un monto de millones de euros, lo que representó una caída de 15% con respecto a 2012; sin embargo, México aporta el 58.6% del total de cerveza importada en la UE y ella sola representa el 11.5% del total agroalimentario exportado por México a la UE. El segundo producto fue el café verde con un monto de 84.3 millones de euros, si bien el valor disminuyó 14.3% el volumen se incrementó en 17.5%. Esta disminución en el valor de las exportaciones se debe a que, en el periodo analizado, el precio implícito por tonelada de café de exportación pasó de 3,510 eur/ton a 2,559 eur/ton, es decir se registró una caída de 27%. En los primeros 20 productos de exportación de México a la UE sólo están excluidos de tratamiento preferencial en el TLCUEM el trigo y la fructuosa (jarabe de agave) y los demás están libres de arancel o cuentan con una cuota que da ventajas ante nuestros competidores. Sin embargo, las cuotas de espárrago y plátano son insuficientes para cubrir el volumen que se exporta y en la cuota de miel existen otros países que han obtenido mejores tratamientos. México, por valor de las exportaciones, es uno de los tres principales proveedores de 63 productos agroalimentarios a la UE. Específicamente México es el principal proveedor de 15 productos, en los cuales nuestra participación en las importaciones de la UE va del 19.7% en el caso del jugo de un cítrico al 100% en tequila 100% y aceite de ajonjolí 41.4% y sus fracciones, asimismo es de destacar que México también es el principal proveedor de garbanzo 38.7%: Cerveza en botella (58.6%) Jugo de naranja cong. (68.6%) Garbanzos (38.7%) Tequila en botella (97.7%) Tequila a granel (100%) Zarzamoras (68.9%) Jarabe de agave (91.3%) Aceites esenciales de cítricos (39.6%) Aceite de ajonjolí (41.4%) Aceite crudo de ajonjolí (45.6%) Aceite de ajonjolí y sus fracciones (100%) Jugo de un cítrico brix <=20 (19.7%) Grosellas (87.4%) Jugo de un cítrico brix > 67 a 20â c (64%) Inulina - jarabe (43.3%) Asimismo, México es el segundo proveedor de 25 productos en los cuales nuestra participación en las importaciones de la UE van del 2.4% en el caso de las mezclas de grasas al 43.7% en el limón aurantifolia; es de destacar que somos el segundo proveedor de miel y de carne de caballo refrigerada: Limón (43.7%) Miel (15.8%) Atún aleta amarilla congelado (15.2%) Espárragos frescos (10.9%) Carne de caballo refrigerada (20.6%) Frambuesas frescas (30.6%) Pectina seca (36.3%) Jugo de un cítrico brix > 20 (7.8%) Café verde descafeinado (31.5%) Mermeladas con azúcar 13-30% (15.7%) Cortezas de cítricos (14.3%) Levadura activa (15.6%) Prep. alimenticias infantiles (12.7%) Pan tostado y similares (18.1%) Inulina - producto de la molienda (26.6%) Mermeladas y jaleas de frutas (16.7%) Otros aceite vegetales p/industria (19%) Jugo de limón (18.9%) Fresas (24.3%) Jugo de un cítrico brix <= 20 (17.7%) D-glucitol (sorbitol). (23%) Oleorresinas de extracción (16.7%) Mezclas jugos de cítricos y piña (28.8%) Ramas frescas de coníferas (8.2%) Mezclas y preparaciones de grasas (2.4%) Finalmente México es el tercer proveedor de 23 productos, con una participación que va del 1.6% en el caso de las mezclas de jugos al 18.7% en carne de caballo congelada: Melaza de caña (14.8%) Cebollas (13.4%) Pulpo congelado (6.2%) Mango congelado (10.1%) Carne congelada de caballo (18.7%) Conservas de tomate pelado (1.8%) Harina de maíz <= 1.5% (14.6%)

3 Chiles preparados (16.1%) Frutas y partes con azúcar > 1 kg (6.5%) Aceites esenciales de limón (6.8%) Chiles secos (9.5%) Frutas prep. y conserv. sin azúcar (10%) Nueces pecanas (4%) Aceites esenciales de naranja (4.8%) Jugo de toronja (4.9%) Aceite crudo de cártamo (9.7%) Cebollín (10.4%) Harina de maíz grasa > 1.5% (2%) Huevos de gallina cocinados (5.8%) Aceite de algodón p/industria (2.9%) Mezclas de jugos de frutas (1.6%) Leche y crema concentrada >9.5% (8.6%) Frutas conservadas con alcohol (1.9%) CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Lo que se requiere para exportar productos vegetales frutas y hortalizas- hacia la Unión Europea es lo siguiente: Régimen Fitosanitario en la UE; en la siguiente liga encontraran que algunos vegetales, provenientes de terceros países, a la Unión Europea: Normas sobre residuos de plaguicidas en la UE; Reglamento (CE) n 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal y animal que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo. Para las importaciones de vegetales o de productos vegetales procedentes de terceros países, los servicios responsables en dichos países de la expedición de certificados deben, en principio, ser los autorizados en el marco del CIPV. Puede resultar oportuno establecer listas de dichos servicios para terceros países no contratantes. DIRECTIVA 2000/29/CE DEL CONSEJO; De fecha 8 de mayo de 2000 relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad véase en la siguiente liga es importante revisar el anexo IV, parte A. Etiquetado; La Directiva 2000/13/ce relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor, es considerada la directiva de base. Contenido obligatorio de la etiqueta: Denominación de venta. Lista de ingredientes. Cantidad porcentual de ingredientes. Cantidad neta para los productos pre-envasados. Fecha de duración mínima, o fecha de caducidad para productos alimenticios muy perecederos. Condiciones especiales de conservación y de utilización Nombre o razón social y dirección del fabricante o del embalador. Modo de empleo, en el caso de que, de no haberlo, no se pueda hacer un uso adecuado del producto. Lugar de origen, en caso de que su omisión pueda inducir a error. Modo de empleo cuando su ausencia suponga hacer un uso inadecuado del producto. Grado alcohólico volumétrico adquirido para las bebidas que tengan un grado alcohólico en volumen superior al 1 2%. Norma de Comercialización de calidad de la UNECE, a la cual la UE la toma como referencia. Esta no es obligatoria, pero sirve de referencia. Reglamento (CE) No. 1221/2008 de la Comisión, de fecha 5 de diciembre de 2008, que modifica, en lo que atañe a las normas de comercialización, el Reglamento (CE) No. 1580/2007 por el que

4 se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) n o 2200/96, (CE) n o 2201/96 y (CE) No.1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas. Directiva 94/36/EC relativa a los colorantes en los alimentos, el REGLAMENTO (CE) No. 466/2001 DE LA COMISIÓN por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios y el vínculo de internet de la Directiva 95/2/EC relativa a los aditivos Adicionalmente se requisita factura proforma, lista de empaque y carta encomienda. Es importante señalar que la legislación europea, no es igual o semejante a la de EEUU. La filosofía aplicada o el fin en los controles de sanidad e inocuidad en la UE tiene como objetivo cuidar la seguridad alimentaria tratando de aproximar conceptos y procedimientos, para formar una base común para las medidas aplicables a los alimentos adoptadas a nivel de cada país (estado miembro) y a nivel comunitario. Requisitos mínimos: Libre de algún magullamiento Completamente limpio y libre de cualquier materia extraña Libre de plagas Libre de bajas temperaturas y escarchas Libre de olores extraños y sabores diferentes a los de cada cítrico. El embalaje debe ser resistente y maleable a la transportación Cítricos Mínimo conteni do de jugo % Mínimo conteni do de azúcar ( BRIX) Coloración Limones 20 Tiene que ser de temporada con color verde (no verde oscuro). Limas Queda prohibido estar fuera de los estándares mínimos de contenido de jugo. Lima Persa 42 La fruta debe estar verde sin embargo puede mostrar en un 30% color amarillo para la lima Persia y un 20% para la Mexicana y la proveniente Lima 40 Mexicana y de la India. de la India Naranjas Naranja Todas las variedades con más del 15% de color Toronja Todas las variedades 45 Tiene que ser de temporada. Sin embargo no debe exceder el 15% del área permitida en la fruta un color verde ligero. Para las naranjas producidas en lugares con altas temperaturas y mayor humedad durante el proceso de desarrollo debe tener un porcentaje mayor al 15% en toda la superficie cuidando que tengan el porcentaje mínimo de jugo. 35 Tiene que ser de temporada. La fruta con color verdoso está permitida siempre y cuando cuente con el mínimo estándar en contenido en jugo. Oro Blanco 35 9 Debe ser típica de variedad en menos de dos tercios de toda la superficie.

5 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL MERCADO. En el 2011 las exportaciones agroalimentarias de México a la UE ascendieron a millones de euros, superiores en 9.96% a los millones de euros en 2010, lo cual es consistente con la tendencia a la alza que se ha registrado en los últimos 7 años del TLCUEM. En 2010, el incremento se explica principalmente por el aumento en las exportaciones de cerveza, café, pulpo, jugo de naranja congelado los cuales mostraron una variación considerable en relación a las exportaciones del año inmediato anterior. Entre el 2000 y el 2011 se registró una tasa media anual de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas a la UE de 6.93%. Es importante considerar, que en 2011, el 73% las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a la UE-27 se concentraron en 6 grupos de bienes: bebidas espirituosas; cerveza, tequila y ron (21%); productos de mar (11%), preparaciones de hortalizas (10.8%), café (10.3%) y legumbres (6.7%). La preparación a base de legumbres, hortalizas y frutos se incrementaron considerablemente en jugos de cítricos (plátano, uva de mesa, mangos y mangostanes deshidratados) y conservas de frutas (mangos, guayabas), así como chiles en vinagre. El café, cuarto producto en importancia; mantuvo una participación en el valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a UE-27 prácticamente constante. Para la edición 2014 se organizaron 509 citas de negocios con importadores, comercializadores y distribuidores de productos frescos de diversas regiones de Europa, identificando nichos de mercado para limón persa, plátano, ajo, pimiento, aguacate, zarzamora, mango ataulfo y chile habanero. PERFIL DEL EVENTO Esta edición se llevará a cabo del 04 al 06 de febrero de 2015 en Berlín, Alemania. Fruit Logística es una feria dirigida a los profesionales del sector de frutas y vegetales que a lo largo de sus ediciones, se ha convertido en el referente obligado en el sector de frescos. Se trata de la plataforma más importante de negocios de comercio internacional dedicada al sector hortofrutícola e industrias asociadas, muestra las novedades de la industria de fruta fresca y hortalizas. PERFIL DEL PARTICIPANTE Se exhiben productores de frutas y verduras frescas, fruta deshidratada, frutos secos y especias, adicionalmente se pueden encontrar expositores de equipos de embalaje, almacenamiento, transporte y rotación de existencias. Para el evento 2014 participaron más de 2,500 expositores, de 100 diferentes países, en 109 mil metros cuadrados y algunas de las empresas participantes cerraron contratos en la venta de productos como mango, aguacate, limón y berries. PERFIL DEL VISITANTE. Productores, exportadores, importadores de frutas y hortalizas, mercados centrales, distribuidores mayorista y minorista, empresas empaquetadoras, transportistas y de tratamiento de residuos, instituciones y asociaciones.

6 SOBRE PARTICIPACIONES DE ASERCA ASERCA ha apoyado la participación de productores mexicanos en 10 ediciones continuas desde el año 2004, con un presupuesto de 6.6 millones de pesos, en la edición 2014 se apoyaron a 53 empresas mexicanas de 17 estados de la república, del sector de frutas y hortalizas frescas y congeladas, con productos como; limón persa, toronja, cebolla, aguacate, mango, plátano, ajo, uva de mesa, esparrago, fresa, zarzamoras, arándano, frambuesa y albahaca, entre otros, destacando Michoacán, Jalisco y Veracruz. Las empresas Mexicanas participantes en el evento reportaron expectativas de venta inmediata por 9.5 millones de usd, 38.5 millones de usd corto y 51 millones a mediano plazo. OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN. El objetivo central del presente proyecto es unir los esfuerzos de los beneficiarios que suscriben y ASERCA, representada por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, en una estrategia que permita a los productores participantes, promover y posicionar sus productos en el mercado Europeo, mediante la participación en el Pabellón mexicano que se montará en el evento FRUIT LOGISTICA, con el objeto de diversificar compradores y establecer relaciones comerciales con compradores de distintos países. Queda prohibido el que la participación en los eventos sea a través de sus distribuidores o representantes en el extranjero, es condición en todos los casos que asistan personas con relación laboral de la empresa o la persona física sujeta del apoyo. Por lo anterior y como parte del presente proyecto, encaminados al cumplimiento del objetivo, los beneficiarios que se integran a él, por interés y voluntad propia, aceptan: Renta de espacio de exhibición.- ASERCA contratará con el Comité Organizador el espacio en el cual se llevará a cabo la exposición de los productos de las empresas participantes, acorde al diseño que resulte más adecuado para los productos a exhibir, con capacidad para 55 posibles expositores. Diseño y construcción de Pabellón.- ASERCA contratará los servicios para el diseño, construcción, montaje y desmontaje del Pabellón en el cual cada beneficiario contará con un módulo de exhibición con área de almacenaje, que de acuerdo a sus necesidades podrá contar o no con un refrigerador y charolas para colocar sus muestras; de forma visible, cada módulo portará el nombre de la empresa o de la marca comercial de cada beneficiario y su logotipo. Como áreas comunes, el Pabellón contará con una cocina para la preparación de la degustación de los productos a exhibirse y un área de degustación. El Pabellón se adecuará con gráficos, bodegas y si es posible, con pantallas de plasma para la proyección de los videos promocionales con los que cuente cada empresa; éstas serán distribuidas de acuerdo a las necesidades del pabellón en su conjunto. Los pósters, banners, anuncios, displays, calcomanías o cualquier decoración ya sea de pared o piso que las empresas coloquen en sus módulos, serán removidos si estos afectan la visibilidad o distorsionan la imagen total del Pabellón y se evaluará su acomodo en las áreas comunes, si esto último no fuera posible, se retirarán. Lo anterior está encaminado a tener un mayor impacto colectivo estando de acuerdo el expositor a presentarse de forma institucional como México). Gafetes de ingreso.- ASERCA proporcionará a los beneficiarios, dos gafetes por módulo de exhibición.) Degustación.- ASERCA contratará los servicios necesarios para la degustación de los productos en exhibición dentro del Pabellón de México a fin de generar un acercamiento más directo con posibles compradores. Traducción.- ASERCA contratará el servicio de traducción para apoyar a los productores participantes en el pabellón en sus entrevistas de negocios, en el desarrollo del evento. Envío de muestras.- ASERCA contratará los servicios que se requieran para el envió y manejo de los productos que las empresas deseen presentar en la exhibición. Es indispensable que la empresa cuente con producto disponible para exhibir durante el evento ya que ello refuerza el acercamiento y la negociación con posibles compradores e importadores. Para el presente evento las muestras se consolidarán en una Agencia

7 Aduanal localizada en la Ciudad de México la cual se hará cargo del traslado de muestras al centro de convenciones de la ciudad de Berlín, Alemania. Mesas de negocios.- ASERCA contratará el servicio para la realización de mesas de negocios para los productores del sector agroalimentario que participen en el pabellón. Por su parte, todos aquellos que se adhieren al presente proyecto como beneficiarios deberán: 1. Acepta por voluntad propia los alcances del presente proyecto descriptivo 2. No contar con referencias negativas de participaciones anteriores, como son cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos establecidos; así como no contar con referencias negativas como beneficiario de apoyos de cualquiera de los programas de la SAGARPA. 3. Enviar en tiempo y forma los documentos requeridos de conformidad a los requisitos y criterios de elegibilidad señalados en las Reglas de Operación del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados. 4. Acepta informar sobre el avance de las negociaciones realizadas con los contactos establecidos en los eventos en los que participe, y facilitar al personal de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomentos a las Exportaciones cuando sea requerido, información para el seguimiento de los resultados obtenidos por su participación. 5. Entregar el último día del evento, al personal de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, el formato Evaluación de Participación, debidamente requisitado. 6. Cumplir con los puntos anteriores y no generar referencias negativas por cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o incumplimientos de los acuerdos. Ciudad de México, Enero 2015.