Perfil producto mercado. Granadilla en Italia

Transcripción

1 I. Perfil producto mercado Granadilla en Italia

2 I. PRODUCTO Cuadro Nº 1 Italia: Partida(s) Arancelaria(s) para granadilla Partida -mercado Descripción Tamarindos, peras de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú ), frutos del árbol del pan, litchis, sapotillos, frutos de la pasión, carambolas y pitahayas Fuente: Export helpdesk, Arancel NMF Arancel Preferencial aplicado a Perú Otros países con preferencia arancelaria 18.13% 0% 7.02% Otros impuestos IVA: 22% (Normal) IVA: 10% (Reducido) II. REQUISITOS DE INGRESO 1. R EG ULACI O N ES Y NO RM A S DE I NG R E SO ( i n c l u y e l a s d e e t i q u e t a d o, e n v a s e y e m b a l a j e ) Organismo o Institución que Normaliza Comisión Europea Comisión Europea Título de Ley, Norma, Reglamento Control de los contaminantes alimenticios en alimentos y Niveles máximos (CEE N 315/93, y CE N 1881/2006) Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal (CE N 852/2004) Fecha de Publicación Febrero 1993 Diciembre 2006 Abril 2004 Link para ubicar publicación ONSLEG:1993R0315: :ES:PDF ONSLEG:2004R0852: :ES:PDF Comisión Europea Etiquetado de productos alimenticios (CE N 13/2000 y CE N 5/2008 ) Comisión Europea Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos (CE N 178/2002) Marzo 2000 Enero 2008 Enero :L:2008:027:0012:0016:ES:PDF &from=en 2. E ST ÁN D AR E S Y C E RTIF I CA CI O N E S Cuadro Nº 2 Principales Certificaciones y Estándares solicitados en el Mercado Logo Nombre de la certificación Descripción Web Norma ISO Food Safety Los compradores requieren que sus proveedores cuenten con un sistema de control de la calidad de sus productos, que asegure que es apto para el consumo humano. Otras certificaciones similares, se utilizan son: IFS (International Food Standard), SQF (Safe Quality Food Program), entre otros.

3 Comercio Justo Estos sellos indican que el productor está recibiendo un precio mínimo justo por el producto. omepage/ III. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE COMPETENCIA A n i v e l a r m o n i z a d o, l a s i m p o r t a c ion e s d e lo s o t r o s f r u t o s f r e s c o s d e I t a li a h a n t e n i d o u n c r e c im ien t o p r o m e d io d e 8 % d u r a n t e lo s ú lt imo s c i n c o a ñ o s, m ie n t r a s q u e l a s i m p o r t a c ion e s d e s d e e l P e r ú c r e c i e r o n e n %. M ien t r a s q u e e n e l ú l t im o a ñ o, e l 7 9 % d e la s imp o r t a c i o n e s d e t a m a r ind o s, f r u t o s d e la p a s i ó n, e n t r e o t r o s, e s t á n c o n c e n t r a d a s e n 3 p a í s e s. L o s p r i n c i p a les m e r c a d o s p r o v e e d o r e s d e e s t e p r o d u c t o p a r a I t a l ia s o n, F r a n c ia ( 4 4 %), P a í s e s Ba j o s ( 2 4 %) y Bé lg ica ( 1 1 %). P e r ú o c u p a la 9 n a p o s i c ió n c o m o p r o v e e d o r. Cuadro Nº 3 I t a l i a I m p o rt a c i o n e s m u n d i a l e s d e p a rt i d a T a m a rindo s, f r u t o s d e l a p a s i ó n, e n t r e o t ro s US$ (millones) Volumen (TN) Precio RK País Socio Ref. Año Francia ,588 2 Países Bajos ,658 3 Bélgica ,841 4 Alemania ,475 5 España ,006 Subtotal Mundo Fuente: Trademap El m e r c a d o d e f r u t a s f r e s c a s e n I t a li a En e l , e l c o n s u m o d e f r u t a s e n I t a l ia f u e d e t e r m ina d o p o r u n v e r a n o e x c e p c ion a l m e n t e llu v i o s o, p a r t i c u larm e n t e e n e l n o r t e d e l p a í s. E s t o d io l u g a r a l d e s c e n s o e n e l c o n s u m o d e las f r u t a s t í p i c a s d e l v e r a n o t a le s c o m o m e l o c o t o n e s / n e c t a r in a s y c iru e l o s / e n d r ino s, p o r e jem p l o, y t a m b ié n t u v o u n i m p a c t o e n l a d e m a n d a t o t a l. C o n s e c u e n t e m e n t e, las v e n t a s e n v o l u m e n d e s c e n d iero n d e m a n e r a n e g a t iva. E s t o e s e x p li c a d o, p o r lo s c a m b io s e n l o s h á b ito s d e c o n s u m o c o m o r e s u lt a d o d e la c r is is e c o n ó m i c a. A s imis m o, los c o n s u m ido r e s e s t á n v o l v i e n d o h a c i a la s f r u t a s q u e s o n m á s f á c i le s d e c o n s u m ir. L a s u v a s, p o r e jem p lo, r e g i s t r a r o n u n m e jor d e s e m p e ñ o e n e l , a y u d a d o p o r u n a b u e n a c o s e c h a y p r e c io s u n i t a r i o s h a c ia la b a ja d u r a n t e e l a ñ o q u e p a s ó. L a s m a n z a n a s t a m b ién r e g i s t r a r o n v e n t a s e n v o l u m e n h a c i a la a l z a, a p o y a d a s p o r u n a u m e n t o f u e r t e e n l a p r o d u c c ión y p r e c io s u n itar io s q u e d e s c e n d i e r o n. Se e s p e r a q u e e l c o n s u m o d e f r u t a s f r e s c a s t e n g a u n a r e c u p e r a c ió n l e v e d u r a n t e e l p e r í o d o E s p r o b a b le q u e lo s c o n s u m id o r e s it a l ian o s v u e lv a n a c o m e r m á s f r u t a s c u a n d o s u g a s t o e n a li m e n t o a u m e n t e. L o s i t a l ian o s e s t á n m u y e n t e r a d o s d e los e f e c t o s p o s i t i v o s d e

4 c o n s u m ir la s f r u t a s f r e s c a s, y e s t o p u e d e d e t e r m i n a r u n a u m e n t o e n e l c o n s u m o d e f r u t a s f r e s c a s. Se p r o n o s t i c a q u e e l v o lu m e n d e v e n t a d e f r u t a s p o d r í a le v a n t a r s e h a s t a e l 2 %. S in e m b a r g o, e s t o n o s ign if ic a r á u n a v u e l t a a l o s n i v e les d e la p r e - c r i s i s. A s í q u e s e e s p e r a q u e lo s c o n s u m id o r e s c o n t in ú e n t e n i e n d o c u i d a d o s s o b r e s u g a s t o. L o s p r o d u c t o s m á s e x ó t i c o s e im p o r t a d o s t a m b i é n e s t á n a d q u ir ie n d o m á s e s t a n t e - e s p a c i o ; s in e m b a r g o, g e n e r a lm e n t e s o lam e n t e e n h ip e r m e r c a d o s o t ien d a s in d e p e n d ie n t e s p e q u e ñ a s f u n c io n a p a r a l o s i n m i g r a n t e s. As í, la s v e n t a s d e f r u t a s m á s i n u s u a le s, t a l e s c o m o p o m e lo o a r á n d a n o s, t e n d r á n u n a s u b i d a len t a d u r a n t e e l IV. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 1. M E DI O S DE T RA N S PO RT E Cuadro Nº 4 T i e m p o d e T ra n s p o rte h a c i a I t a l i a 2. F L ET E S Vía Marítima Marítima Marítima Días de Puerto /Aeropuerto transporte de llegada 44 días Salerno 34 días Livorno 32 días Vado ligure Fuente: Simulador de rutas marítimas Los costos promedio asignados al transporte desde el terminal del Callao hacia el puerto de Livorno al 31 de Julio de 2015, son los siguientes: Cuadro Nº 5 Costo del Flete Promedio hacia Italia Agente de Carga Medio de Transporte Unidad Hapag Lloyd Perú Marítimo Ian Taylor & Co. Agunsa CNP Hamburg Sud Perú Marítimo Marítimo Marítimo Marítimo Contenedor de 20' Contenedor de 40' Fuente: Simulador de rutas marítimas Flete por Contenedor US$ 2700 US$ 4400 V. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Es im p o r t a n t e d e s t a c a r q u e e n I t a l ia, s e ll a m a s u p e r m e r c a d o a t ie n d a s n o e s p e c ializ a d a s c o n u n a s u p e r f i c i e igu a l o m a y o r a m e t r o s c u a d r a d o s, d o n d e s e p u e d e e n c o n t r a r u n a v a r i e d a d c o n s i d e r a b l e d e p r o d u c t o s. D e n t r o d e la d i s t r i b u c i ó n m o d e r n a, p o d e m o s e n c o n t r a r : M in i - m e r c a d o o l ibr e s e r v i c io, s u p e r m e r c a d o s e h ipe r m e r c a d o. T a m b ié n e x is t e la d istr ib u c ión t r a d ic ion a l, q u e c o m p r e n d e a n e g o c i o s i n d e p e n d i e n t e s d e c o m ida, b e b id a s o t a b a q u e r í a s, a d e m á s d e p e q u e ñ o s n e g o c i o s e s p e c ia li z a d o s c o m o p a n a d e r í a s, f i a m b r e r í a s, f e r r e t e r í a s y libr e a r í a s. En e l a ñ o , las v e n t a s d e a m b a s d is t r i b u c ion e s s u p e r a r o n lo s 1 2 0, m il lon e s d e e u r o s, p e r o f u e la d i s t r ibu c i ó n m o d e r n a la q u e g e n e r ó m á s d e 7 0 % d e e s t o s.

5 Cuadro Nº 6 Ventas y porcentaje de participación de mercado por tipo de distribución y tipo de negocio sector agroalimentario italiano 2012 Tipo de distribución / negocio Ventas en Millones de Participación de mercado (valor sobre el total de ventas) Cantidad de locales Porcentaje del total Distribución moderna % % Tiendas de conveniencia % % Tiendas de descuentos % % Hipermercados % % Supermercados % % Distribución tradicional % % Comida/Bebida/Tabaco % % Pequeños negocios independientes % % Otros % % Total % % Fuente: Euromonitor International, March 2013 De o t r o lad o, CO O P I t a l ia e s l a c o m p a ñ í a c o n m á s p a r t ic ipa c i ó n d e m e r c a d o a lc a n z a n d o u n 1 9, 4 % c o n u n 8, 8 %, d e l t o t a l d e lo c a les p r e s e n t e s e n e l c a n a l, s e g u ido p o r CO N AD c o n u n 1 5, 1 % d e l a p a r t i c ipa c i ó n d e m e r c a d o y u n 1 8, 6 % d e los l o c a le s. S e g ú n El C o r t e I n g l é s, e s t a s d o s c o m p a ñ í a s s e d is t in g u e n d e la s d e m á s p o r s e r c o o p e r a t iva s, c o n m á s d e 5 0 c o o p e r a t i v a s int e g r a d a s a s u v e z. Cuadro Nº 7 Ventas y cantidad de locales por compañía en el canal de supermercados, 2011 Compañía - País de Origen Ventas en Millones de Participación de mercado (valor sobre el total de ventas) Cantidad de locales Porcentaje del total locales COOP Italia - Italia 13, % 1, % CONAD - Italia 10, % 2, % SELEX - Italia 8, % 2, % AUCHAN - Francia 7, % 1, % ESSELUNGA - Italia 6, % % CARREFOUR - Francia 6, % 1, % INTERDIS - Italia 5, % 2, % SPAR - Holanda 3, % 1, % REWE GROUP - Austria / Alemania 2, % % GRUPPO PAM - Alemania 2, % % LIDL - Alemania 1, % % Total 67, % 15, % Fuente: Italian Food Retail and Distribution Sector Report USDA Foreign Agricultural Service A p e s a r q u e e x is t e u n a g r a n f r a g m e n t a c ión d e l m e r c a d o e n t é r m in o s d e c u o t a o p a r t ic ipa c i ó n, c o n r e s p e c t o a l d o m i n i o e n e l t e r r i t o r io, c a d a g r u p o p o s e e m a y o r p o d e r e n c ie r t a s r e g ion e s, t a l c o m o p o d e m o s o b s e r v a r lo e n la s s ig u i e n t e s im á g e n e s

6 Gráfico Nº 1 Distribución de grupos por región Fuente: La gestione delle attività di marketing in un impresa della grande distribuzione organizzata Università degli studi di Padova As im ism o, d e b e m o s t e n e r p r e s e n t e q u e e l m e r c a d o r e t a i l e u r o p e o p a r a f r u t a s f r e s c a s y v e g e t a le s e s d o m i n a d o p o r los s u p e r m e r c a d o s. Ce r c a d e l 6 0 % 9 0 % d e l o p r o d u c id o e s v e n d id a, a t r a v é s d e l o s s u p e r m e r c a d o s, d e p e n d ien d o d e l p r o d u c t o y p a í s. L o s s u p e r m e r c a d o s s o n lo s c li e n t e s q u e e x ig e n, p o r l o g e n e r a l c o n m á s r e q u is ito s s o b r e la c a li d a d y l a r e s p u e s t a e f ic ie n t e a l c o n s u m i d o r, e imp o r t a d o r e s - m a y o r is t a s s o n la c la v e p a r a e l s u m inis t r o d e e ll o s. Al g u n o s g r a n d e s s u p e r m e r c a d o s t i e n e n p r o v e e d o r e s d e s e r v ic io s e s p e c ia les q u e - jun t o c o n los i m p o r t a d o r e s y p r o d u c t o r e s - a s ist e n a la e n t r e g a y a b a s t e c im ie n t o d e p r o d u c t o s d e b u e n a c a l id a d. Gráfico Nº 2 Mercado: Canales de Distribución y Comercialización del Producto Fuente: CBI Elaboración: Inteligencia de Mercados- PROMPERU

7 VI. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO XX EN EL MERCADO XX Foto de referencia Información relevante del producto Nombre Producto Granadilla en polvo - Passion Fruit in Polvere Presentación del producto Polvo Marca Cibo Crudo Precio (US$) 18,60 / US$ 20.3 Empresa manufacturera Cibo Crudo País de fabricación --- País de distribución Italia Fuente: passion-fruit-in-polvere-250g.php?pn=3330 Fecha de lanzamiento --- Foto de referencia Nombre Producto Presentación del producto Marca Información relevante del producto Barra de Granadilla - Barretta al Frutto della Passione Barra Lulu Precio (US$) 1,50 / US$ 1.64 Empresa manufacturera Lubs País de fabricación --- País de distribución Italia Fecha de lanzamiento --- Fuente: barretta-al-frutto-della-passione.php?pn=3330 Foto de referencia Información relevante del producto Nombre Producto Presentación del producto Jarabe de café y coctails - Le Sirop de Monin Sciroppi Caffè 70CL Marca Monin Precio (US$) 16,60 / US$ Empresa manufacturera Monin País de fabricación Estados Unidos País de distribución Italia Fecha de lanzamiento --- Fuente: / ?hash=item c0

8 Foto de referencia Nombre Producto Presentación del producto Marca Información relevante del producto Foco jugo de Granadilla - Foco Succo di Frutto della Passione 350 ml Foco Precio (US$) 1,32 / US$ 1.44 Empresa manufacturera L Oriente in cucina País de fabricación --- País de distribución Italia Fecha de lanzamiento --- Fuente: Foto de referencia Nombre Producto Presentación del producto Marca Información relevante del producto Crema para el cuerpo con azúcar, granadilla Body sugar peeling 200 ml Organique Precio (US$) 17,032 / US$ Empresa manufacturera País de fabricación --- País de distribución Botanic Garden Italia Fecha de lanzamiento --- Fuente: VII. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO 1. E VOL U CI Ó N D E L A S E X P O RT A CIO N E S Cuadro Nº 8 Perú: Exportaciones de partida granadilla, maracuyá (parchita) y demás frutas de la pasión Exportación - Mundo Exportación - Italia Valor FOB Valor FOB Peso Peso Neto # # Año (Miles %Δ (Miles %Δ Neto (TM) Empresas Empresas US$) US$) (TM) % % % % % % , % % ,761 45% % 41 8 Fuente: Sunat

9 L a s e x p o r t a c i o n e s p e r u a n a s d e g r a n a d i ll a h a c ia e l m u n d o c e r r a r o n e l e n a p r o x im a d a m e n t e U S$ 2 m il lon e s, l o q u e r e p r e s e n t ó u n in c r e m e n t o d e l 4 5 % c o n r e s p e c t o a l Y e n t é r m i n o s d e v o l u m e n, s e l leg a r o n a e x p o r t a r u n t o t a l d e T M p a r a u n t o t a l d e 3 2 e x p o r t a d o r e s. En e s t e ú l t im o a ñ o c e r r a d o, e l p r in c i p a l m e r c a d o d e s t i n o f u e Es t a d o s Unido s q u e c o n c e n t r ó e l 7 2 % d e n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s c o n ( U S$1. 3 m il lo n e s ), s e g u ido p o r Pa í s e s Ba jo s e I t a lia c o n U S$ m ile s y U S$1 3 8 m il e s p a r a c a d a u n o r e s p e c t iva m e n t e. D e b e m o s d e r e s a l t a r q u e n u e s t r o s e n v í o s a I t a l ia e n e l h a n t e n id o u n c r e c i m i e n t o b a s t a n t e d in á m ico ( 3 9 %) c o n r e s p e c t o a l , c o n t i n u a n d o la t e n d e n c ia p o s i t i v a d e lo s ú lt imo s 5 a ñ o s. A s i m i s m o, e s i m p o r t a n t e d e s t a c a r q u e e n , la s p r i n c ipa le s r e g i o n e s q u e t u v iero n m a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n e l e n v í o d e g r a n a d il la a l e x t e r i o r f u e r o n I c a ( 5 9 %), L ima ( 3 3 %) y L a m b a y e q u e ( 7 %). E s t a ú lt ima r e g i ó n, lle g ó a t e n e r u n c r e c i m i e n t o d in á m i c o impo r t a n t e d e l 9 0 %, l leg a n d o a s u p e r a r lo s U S$ m i les VIII. INFORMACIÓN DE INTERÉS 1. FERIAS Nombre de la Feria Web Site Duración N Expositores N Visitantes Fruit Innovation 3 días - - Tuttofood 4 días - - IPACK-IMA 5 días 1,300 54, CO N S EJ E RO S E CO N Ó M I CO S C O M ER CI AL E S Y O F I C I N A S Oficina Económico Comercial del Perú en Italia Consejero: Amora Diana Carbajal Schumacher Dirección: Via B. Crespi, Milán, Italia Teléfono: 39 (02) acarbajal@mincetur.gob.pe 3. L I N K S D E I NT E RÉS Aduana de Italia Cámara de Comercio de Italia Políticas de transportes de la Unión Europea Agricoltura Italiana Online Agricoltura Oggi Coldiretti

10 Fresh Plaza Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentari Istituto Nazionale di Economía Agraria Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Mercado hortofrutícola de Milán Normativa agrícola de comercialización de productos hortofrutícolas Normativa sanitaria de comercialización de productos hortofrutícolas