APORTE A LOS DESAFIOS DE LA COMPETITIVIDAD EN URUGUAY. Bruno Gili Universidad ORT

Transcripción

1 APORTE A LOS DESAFIOS DE LA COMPETITIVIDAD EN URUGUAY Bruno Gili Universidad ORT

2 Resumen El Índice de Competitividad del WEF busca reflejar el nivel de productividad y prosperidad de un país, y su potencial de crecimiento, de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra. Uruguay está en una fase de transición al grupo de países que impulsan su competitividad en base a la sofisticación e innovación. Deberá prestar atención a estos factores para potenciar un mayor crecimiento. En este último año, Uruguay se ubicó en la posición 76 con 4,15 puntos, por lo que tuvo una caída de 3 lugares respecto al año anterior. En esta edición el Foro Económico Mundial propone una nueva metodología: ICG 4.0.

3 Informe de Competitividad Global El Informe de Competitividad Global es elaborado en Ginebra (Suiza) desde Abarca a 137 países. Estudia 114 variables. Se asigna un puntaje de 1 a 7 a cada una de las variables. Participan las empresas mas representativas de cada sector, involucrando a líderes empresariales. En Uruguay se encuestaron para esta edición 71 empresarios (la mediana es de 83 por país). >> Principal Insumo: Encuesta de Opinión Ejecutiva >> explica aprox. 2/3 del puntaje total.

4 Concepto de Competitividad Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Implica componentes estáticos y dinámicos. POTENCIAL DE CRECIMIENTO Competitividad Determinantes - Instituciones - Políticas - Factores Productividad Nivel de prosperidad >> >>Capacidad Capacidad de de mantener mantener un un alto alto nivel nivel de de rentabilidad rentabilidad ee ingresos. ingresos. >> Una economía más competitiva, tendrá mayores posibilidades de crecer más rápido con el tiempo.

5 Relevancia de la Productividad Mitad del crecimiento de países más desarrollados se sustenta en mejoras de la productividad. Eficiencia en la utilización de recursos es clave para explicar dinamismo de largo plazo

6 Mejoró la productividad en el Uruguay del SXXI? Contribución a la tasa de crecimiento del PIB (%) La PTF aumentó su contribución en los últimos años PERO se mantiene como el factor de menor incidencia sobre el crecimiento del Producto

7 Qué hace competitiva a una economía? >> El Foro en su Reporte de Competitividad agrupa los determinantes que impulsan la productividad y competitividad en 12 pilares.

8 Qué busca reflejar el Índice de Competitividad? El Índice de Competitividad del WEF busca reflejar el nivel de productividad y prosperidad de un país, y su potencial de crecimiento, de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra. El Foro clasifica a los países según su etapa de desarrollo, determinada en base al PBI per Cápita. Uruguay se encuentra en transición entre la Etapa 2 y 3. Presenta (dado su PBI per cápita) prácticamente las ponderaciones de la Etapa 3 de países desarrollados en fase Innovación.

9 Ponderaciones por etapa Los Países en etapas tempranas de desarrollo, ponderan en mayor proporción a los Requerimientos Básicos (entendiéndolo factor de crecimiento). Acompañando el Desarrollo (PBI per cápita), ponderaran más la Sofisticación e Innovación.

10 Selección de la muestra - Uruguay Criterios Empresas Grandes y Pequeñas Sector de Actividad (según contribución al PBI nacional) >> Tal como busca el Índice, las respuestas fueron representativas de los sectores de actividad del país de acuerdo a su contribución al PBI. Con y sin participación en la EOE 2016

11 Principales resultados del Informe TOP 10 del ranking: En los últimos años lo han liderado el mismo grupo de países. Diferencia que separa al 1 y al 10 es de solo 0,37 puntos. >>> Uruguay se encuentra 4 entre los países Sudamericanos detrás de Chile, Colombia y Perú Gran densidad entre primer y tercer cuartil: Entre la posición 34 y la posición 103 hay tan sólo 0,83 puntos de diferencia >> pequeños movimientos en los puntajes producen grandes cambios en las posiciones del ranking.

12 América Latina según el Foro + Más Competitivo Chile, Panamá y Costa Rica continúan liderando en una región de grandes disparidades Luego de una década de gran crecimiento desde la crisis financiera mundial, las tasas de crecimiento en la región han caído. El final del súper ciclo de las materias primas (commodities), resultó en una caída de las exportaciones de países como Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina - Menos Competitivo

13 Resultados en América Latina Etapa 3 4,7 4,5 4,1 4,4 4, ,4 4,3 4,2 4,1 4,1 3,9 3, ,8 2 3,9 3, Posición Fuente: The Global Competitiveness Report World Economic Forum

14 Resultados para Uruguay >>> Uruguay esta estancado en puntaje. Desde 2006 obtiene en promedio 4,13 puntos, lo que lo hace oscilar entre las posiciones 60 y 80.

15 Resultados para Uruguay

16 1 Pilar: Instituciones >> Históricamente, Uruguay se ha encontrado bien posicionado en este pilar, ubicándose en el entorno de 4,70 puntos. Encuesta: 95,2% Otros Datos: 4,8% Factores problemáticos Logros alcanzados Despilfarro del gasto público: 117 (-18) Costos por Delincuencia y Violencia: 110 (-2) Carga de Regulación gubernamental: 108 (-9) Costos de Negocio de Terrorismo: 5 (-3)

17 2 Pilar: Infraestructura >> Uruguay se encuentra en una buena posición en cuanto a servicio de telefonía móvil, aunque más rezagado respecto a infraestructura de carretera, ferroviaria y aérea. Encuesta: 66,7% Otros Datos: 33,3% Factores problemáticos Logros alcanzados Infraestructura ferroviaria: 100 (+6) Calidad de carreteras: 95 (+3) Suscripciones a telefonía móvil: 19 (-7) Calidad del suministro eléctrico: 33 (+3) Teléfono fijo líneas / 100 hab.: 33 (0)

18 3 Pilar: Estabilidad Macroeconómica >> Los niveles de inflación, saldo presupuestario, deuda pública, colocan a Uruguay rezagado y con vaivenes en la evaluación de este pilar. Encuesta: 0% Otros Datos: 100% Factores problemáticos Logros alcanzados Inflación: 122 (+1) Saldo presupuestario: 89 (-13) Deuda pública: 89 (0) Calificación crediticia: 50 (0)

19 4 Pilar: Salud y Educación Básica >> Históricamente nuestro país se ha destacado por sus niveles de salud y educación básica, presentando una caída considerable respecto a la posición en el presente año. Encuesta: 40% Otros Datos: 60% Factores problemáticos Logros alcanzados Impacto del VIH / SIDA en negocios: 91 (+7) Calidad de la educación primaria: 92 (-1) Casos de tuberculosis / hab.: 22 (+2)

20 5 Pilar: Educación Superior y Capacitación >> Uruguay se encuentra bien posicionado, con 4,6 puntos, donde la percepción de la calidad de la educación según la encuesta es el punto más débil. Encuesta: 75% Otros Datos: 25% Factores problemáticos Logros alcanzados Calidad del sistema educativo: 121 (-10) Calidad de la enseñanza de matemáticas y ciencias: 116 (+3) Acceso a internet en las escuelas: 20 (+2)

21 6 Pilar: Eficiencia del Mercado de Bienes >> Uruguay no logra despegar en este pilar. En el presente año disminuyó 14 posiciones respecto al año anterior. Se destacan los logros alcanzados en la rapidez de iniciar un negocio. Encuesta: 68,8,% Otros Datos: 31,3% Factores problemáticos Logros alcanzados Importaciones como % del PBI: 128 (-3) Competencia local: 111 (-6) Alcance y efecto de los impuestos: 103 (-26) Costos de la política agrícola: 17 (-5) Impacto sobre la IED: 22 (+11) N de procedimientos para iniciar un negocio: 36 (+5)

22 7 Pilar: Eficiencia del Mercado Laboral >> Este es el pilar en el que Uruguay se encuentra peor posicionado en los últimos años. Encuesta: 80% Otros Datos: 20% Factores problemáticos Logros alcanzados Flexibilidad en determinación salarios: 135 (+1) Efecto de los impuestos sobre el trabajo: 132 (-10) Cooperación en las relaciones laborales y el empleador: 131 (+5) Confianza en la gestión profesional: 64 (+1) Las mujeres en la fuerza de trabajo: 74 (0)

23 8 Pilar: Desarrollo del Mercado Financiero >> El mercado financiero uruguayo se encuentra poco desarrollado. Se destaca el bajo nivel de financiamiento a través del mercado de capitales. Factores problemáticos Financiamiento por mercado de capitales: 118 (-5) Encuesta: 87,5% Otros Datos: 12,5% Logros alcanzados La solidez de los bancos: 29 (-3) Reglamento de Bolsa de Valores: 31 (-4)

24 9 Pilar: Preparación Tecnológica >> Este pilar ha tenido un importante crecimiento sostenido en los últimos años, destacándose los avances en el uso y servicios de internet. Encuesta: 42,9% Otros Datos: 57,1% Factores problemáticos Logros alcanzados Asimilación de tecnología a nivel de empresa: 68 (-10) Disponibilidad de las últimas tecnologías: 63 (-9) Banda ancha móvil: 19 (+12) Internet de banda ancha : 33 (+1)

25 10 Pilar: Tamaño de Mercado Calificación >> Históricamente este pilar no ha sufrido grandes variaciones. Dadas las condiciones del país, las potencialidades de mejora son limitadas. Ranking Fuente: WEO Factores problemáticos Exportaciones como % del PBI: 114 (0) Índice de tamaño del mercado exterior: 101 (+1) Encuesta: 0% Otros Datos: 100% Logros alcanzados

26 11 Pilar: Sofisticación Empresarial >> Uno de los pilares donde Uruguay ha tenido poco crecimiento y debe enfocarse a futuro. Continuar el desarrollo de cadenas de valor, clusters y proveedores sectoriales serán elementos fundamentales para alcanzar este objetivo. Encuesta: 100% Otros Datos: 0% Factores problemáticos Logros alcanzados Cantidad de proveedores locales: 110 (+1) Control de la distribución internacional: 109 (-7) Estado de desarrollo de cluster: 104 (-4) Naturaleza de Ventaja Competitiva: 55(-2)

27 11 Pilar: Sofisticación Empresarial

28 12 Pilar: Innovación >> Innovación es otro de los pilares sobre los que se ha avanzado poco en los últimos años. Se deberán buscar alternativas para mejorar la capacidad de innovar y fomentar la presencia de científicos e ingenieros en el país. Factores problemáticos Adquisiciones de tecnología avanzada: 107 (-15) Gasto de las Compañías en I+D: 105 (-2) Encuesta: 85,7% Otros Datos: 14,3% Logros alcanzados Calidad de las instituciones de investigación: 61 (-10) Patentes PCT: 61 (-5)

29 Relevancia de la Innovación >>> Para avanzar agregando valor en las etapas productivas, debemos poner foco en la Sofisticación Empresarial (83) y la Innovación (93) Para alcanzar este objetivo, serán elementos fundamentales, el desarrollo de clusters, el control de la distribución internacional y proveedores sectoriales. Además se deberán buscar alternativas para mejorar la capacidad de innovar y fomentar la Inversión en I+D+i y adquisiciones del gobierno en productos de tecnología avanzada.

30 12 Pilar: Innovación

31 Uruguay respecto a los países con mayor PBI per cápita 31

32 Uruguay respecto al mundo Uruguay respecto a América Latina Uruguay respecto a países pequeños 32

33 Simulación Uruguay en la Etapa 2 de desarrollo Si se ponderara a Uruguay como si se encontrara en la Etapa 2 de desarrollo obtendría un puntaje de 4,37 y se ubicaría en la posición 55 del Ranking. 33

34 La PTF en Uruguay: la innovación como limitante En perspectiva, es posible afirmar que la contribución de la PTF al crecimiento cambia en forma significativa durante los últimos 20 años. En efecto, desde 1991 la PTF se muestra más dinámica. Un elemento que arroja dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento reciente de la PTF en el caso de Uruguay es la baja contribución de la innovación a este proceso. FUENTE: Competitividad e innovación Implicancias para Uruguay. BID (2016) 34

35 Nueva Metodología: ICG 4.0 La nueva metodología deja de utilizar el concepto de etapas de desarrollo para determinar el peso asignado a cada uno de los pilares. En el ICG 4.0 todos los pilares presentan el mismo peso, esto se debe a que todos los factores competitivos son igual de relevantes para todos los países independientemente de su nivel de ingresos. Ranking 2017: ICG 4.0 Resultados Generales >>> A nivel global, encabeza el ranking Estados Unidos con un puntaje de 88,8 seguido por Reino Unido, Suiza y Alemania.

36 Resultados para América Latina y Uruguay Uruguay respecto a América Latina >>> Con base en la nueva metodología propuesta Uruguay se encuentra en la posición 62 ocupando el 3er lugar de América del Sur con un puntaje de 53,1 puntos detrás de Chile (N 32) y Perú (N 61) y el sexto de América Latina.

37 Resultados de Uruguay respecto al mundo por Pilar Uruguay se encuentra por encima del promedio en los pilares de Instituciones, Infraestructura, Preparación tecnológica, Salud y Educación y habilidades. Mientras que esta por debajo de la media global en los pilares de Contexto macroeconómico, Eficiencia del mercado de bienes, Tamaño de mercado y Capacidad de innovación. Uruguay respecto a países pequeños 37

38 Reflexiones finales Para continuar en el camino del crecimiento en el largo plazo, creemos fundamental hacer especial énfasis en los siguientes aspectos: Potenciar y profundizar las herramientas y factores para el desarrollo de la Innovación y la Sofisticación pública y privada, clave para mejorar la productividad y la competitividad, facilitando desarrollar e introducir productos y servicios nuevos y de mayor valor agregado en el mercado. Generar colaboración público privada en pos de aumentar la competitividad de los países tal como recomienda el Foro. La incorporación de una nueva metodología, actualizando el índice a la nueva realidad económica y manteniéndolo vigente reafirma la relevancia del Informe, que pretende generar información cualitativa y cuantitativa de la situación del país (y relativa a otros países de la región y el mundo), para que conjuntamente con otra información disponible, pueda ser usado cómo referencia para discutir una agenda de competitividad de largo plazo a nivel nacional.