Relaciones Comerciales del Sector Agroalimentario y Pesquero en Lic. Raúl Urteaga Trani Coordinación General de Asuntos Internacionales SAGARPA

Transcripción

1 Relaciones Comerciales del Sector Agroalimentario y Pesquero en 2014 Lic. Raúl Urteaga Trani Coordinación General de Asuntos Internacionales SAGARPA FEBRERO, 2014

2 Índice 20 años del TLCAN Comercio Agroalimentario y Pesquero de México Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) Alianza del Pacífico México - Panamá México China México Japón México Corea Otros mercados Consideraciones finales 2

3 Algunos eventos internacionales de la SAGARPA durante el primer semestre de 2014 ENERO FEBRERO MARZO Toma de posesión del Dr. Víctor Villalobos como Director General del IICA Cumbre de Ministros de Agricultura Consultas realizadas en Rusia para acceso a la carde de res Negociaciones Tratado de libre Comercio México- Panamá Audiencia COOL Agricultural Outlook Reunión de Ministros del Acuerdo de Asociación Transpacífico Firma de la Alianza del Pacífico FOODEX Aniversario del Dr. Norman Bourlaug CYMMIT Davos: Iniciativa para la Nueva Visión de la Agricultura ABRIL MAYO JUNIO Visita del Secretario a Brasil AMIS Comité Ejecutivo IICA Foro de Expectativas Alimentarias Reunión del CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research). Visita del Secretario de Agricultura de los Estados Unidos y Canadá 3

4 Diez Acuerdos Comerciales de México con 45 países Norteamérica País Pob. Imp. /A Canadá EE.UU EUROPA País Pob. Imp. /A EU (27) */ EFTA **/ JAPÓN País Pob. Imp. /A Japón Centroamérica País Pob. Imp. /A Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Nicaragua Sudamérica País Pob. Imp. /A Colombia Chile Perú Uruguay ISRAEL País Pob. Imp. /A Israel TOTAL Población (2011) 1,139 millones de personas Importaciones (2011) miles de millones de USD Notes: */ Sólo importaciones extra-comunitarias. Datos a **/ Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fuente: Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio. A/ Importaciones de alimentos 4

5 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

6 20 años del TLCAN El mercado de EE.UU. y Canadá es de 340 millones de personas, EE.UU. representa un mercado natural de México por su cercanía geográfica. Las exportaciones de México a Estados Unidos y Canadá en el sector agroalimentario y pesquero se incrementaron 5 veces entre 1993 y 2012 al pasar de 3 mil 629 millones dólares (mdd) a 18 mil 220 mdd. La importación de insumos clave como algunos granos y oleaginosas, permite producir y exportar productos con mayor valor agregado como son los cárnicos. México ha incursionado en la exportación de estos productos a mercados con un alto grado de exigencia como Japón Las importaciones registraron un crecimiento de 4.9 veces al pasar de 4 mil 502 a 22 mil 255 mdd en ese mismo periodo TMCA 13/94 X: 10.6 M: Imports Exports 6

7 Comercio México - TLCAN Principales exportaciones de México en el TLCAN Principales importaciones de México en el TLCAN Producto Valor Promedio (Millones de dólares) Volumen (Miles de Toneladas) Producto Valor Promedio (Millones de dólares) Volumen (Miles de Toneladas) Cerveza 996 1,142 Tomates Maíz 1,135 6,672 Soya 1,033 3,358 Chiles y pimientos Carne de bovino Bovino en pie Camarones y langostinos de agua fría Tequila Café Espárragos Chicles y productos de confitería Pepinos Trigo 609 2,899 Algodón en bruto Sorgo 401 2,992 Carne de porcino Semillas de nabo Leche en polvo Preparaciones alimenticias diversas Fuente: SAGARPA con información de la Secretaría de Economía 7

8 Exportación México-TLCAN ( ) En 1993, las exportaciones de México a EE.UU y Canadá se concentraban principalmente en: En 2012, la distribución de las exportaciones se concentró en: Hortalizas 1,203 mdd Animales vivos 450 mdd Hortalizas 4,759 mdd Frutas 3,306 mdd Frutas 402 mdd Bebidas 2,683 mdd Frutos y maricos 385 mdd Azúcar 1,328 mdd Bebidas 303 mdd Café 256 mdd Preparaciones a base de cereales 913 mdd 8

9 Frutas y hortalizas en el Marco del TLCAN El TLCAN permitió que los subsectores de las frutas y hortalizas se dinamizaran, por lo que somos el principal abastecedor a EE.UU. México exporta a EE.UU. y Canadá principalmente: tomates (781 mdd), aguacates (259 mdd), pepinos y pepinillos (240 mdd), chiles (231 mdd), cebollas (186 mdd), calabazas (169 mdd), espárragos (148 mdd), sandías (135 mdd), entre otros. PRINCIPALES EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS CANADÁ Descripción Promedio (Millones de dólares) Lugar de México como proveedor a EE.UU. Tomates (los demás) Pepinos Aguacates Chiles (Los demás) Chile "Bell" Cebollas Calabazas Espárragos Tomates "Cherry" Sandías Promedio Lugar de Descripción México como (Millones de proveedor a dólares) Canadá Aguacates (paltas) 24 1 Tomates (los demás) 18 1 Mangos 9 1 Mangostanes. 6 1 Las demás hortalizas 2 2 Espárragos 2 5 Chile "Bell". 2 1 Fresas 2 2 Coles (Los demás) 1 2 Coliflores (Los demás). 1 2 Fuente: Secretaría de Economía /INTRACEM con datos del Department of Foreign Affairs, Trade and Development de Canadá 9

10 Prospectiva y retos a futuro En los últimos años, Estados Unidos y Canadá han firmado acuerdos comerciales bilaterales y/o regionales con otros países, lo que ha erosionado las ventajas que se tienen en estos mercados. México continuará impulsando una activa agenda de apertura comercial participando en iniciativas como el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico. Ampliar oportunidades en sectores donde existen oportunidades de integración (cerdo y aves entre otros). Cuidar la presencia de los productos mexicanos en ese mercado. Medidas fitosanitarias. 10

11 COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO DE DE MÉXICO 11

12 Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera México-Mundo Balanzas Comerciales Agroalimentaria y Pesquera México-Mundo (Millones de dólares) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,066 27,773 27,362 24,409 21,999 22,804-5,000-10,000-5,067-4, ,953 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Fuente: Banco de México El comercio agroalimentario y pesquero de México en 2013 fue de 52 mil millones de dólares. Se presentó una reducción del déficit de 40% respecto a los datos de enero-diciembre de 2012 versus el mismo periodo de En el periodo de enero a diciembre, las exportaciones pasaron de 23 mil millones en 2012 a 24 mil millones en

13 2014: El Año de la Reforma del Campo El 6 noviembre de 2013, el Presidente Peña Nieto enfatizó el objetivo de la Reforma para el Campo como una de sus prioridades para el año El 13 diciembre de 2013 se publicó el Programa Sectorial, con los siguientes pilares: Elevar la productividad del minifundio a través de modelos de asociatividad (clúster) y la integración de la cadena productiva. Promover la producción de alimentos sanos e inocuos. El agua: tecnificación, uso óptimo y sustentable. Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo. Promover la producción nacional de insumos estratégicos: fertilizantes y semillas mejoradas. Impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico aplicado y la asistencia técnica con un nuevo extensionismo. Manejo y prevención de riesgos climáticos y de mercado. MEXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL Impulsar el desarrollo regional, agroparques y proyectos estratégicos Planeación del balance oferta-demanda: Tablero de Control La ejecución de diversas iniciativas globales en temas de seguridad alimentaria; comercio e inversión; cooperación técnica; asistencia en caso de desastres naturales; investigación y desarrollo, complementa el programa sectorial y la estrategia nacional de un México con Responsabilidad Global. 13

14 Relaciones comerciales de México El Plan Nacional de Desarrollo contempla el fortalecimiento de las relaciones económicas y políticas. Las prioridades dentro del sector agroalimentario y pesquero para 2014 se concentran en la: Conclusión e implementación de la Alianza del Pacífico. Conclusión de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP). Revisión del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón. Expansión del comercio y la cooperación bilateral con China. Mayor énfasis para impulsar nuestro comercio con India, Corea del sur, Turquía e Indonesia. Con EE.UU. y Canadá se impulsará una mayor integración regional para consolidar cadenas de valor en diferentes sectores. Además urge contar con fronteras ágiles que permitan el intercambio de manera expedita. 14

15 ALIANZA DEL PACIFICO (AP) 15

16 Apertura comercial de los miembros 16

17 Comercio Agroalimentario y Pesquero México Países Alianza del Pacifico (AP) En 2012, el comercio total agroalimentario y pesquero de México con los países de la AP fue de 1,019 millones de dólares. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México AP (Millones de dólares) RESULTADOS 92% libre de arancel a la entrada den vigor del Acuerdo. Se atendieron las sensibilidades en productos como café, plátano y azúcar. México- AP Año 2012 México- Mundo México-AP enero-octubre Balanza Comercial , Exportaciones , Importaciones , Comercio Total 1,019 50, Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas , , , 3301, 3501 a 3505, , a , , 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación. a/ TAP Chile, Colômbia y,perú,. Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. BENEFICIOS Acuerdo de integración regional más amplio en América Latina. Eliminación de barreras no arancelarias y fomentar un marco de inversión atractivo para firmas extranjeras y de la región. La AP se orienta a los mercados de Asia-Pacífico con el objetivo de incrementar el comercio, la inversiones y la cooperación. Libre tránsito de personas a través de la supresión de visas para turistas, estudiantes y hombres de negocios. 17

18 ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACIFICO (TPP) 18

19 Comercio Agroalimentario y Pesquero México Países TPP BENEFICIOS En 2012, el comercio total agroalimentario y pesquero de México con el TPP fue de 42 mil 073 millones de dólares, del cual el 96.2% corresponden al mercado de América del Norte. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México TPP (Millones de dólares) México-TPP a/ Año 2012 México-Mundo Balanza Comercial -4,744-4,944 Exportaciones 18,665 22,829 Importaciones 23,409 27,773 Comercio Total 42,073 50,603 Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas , , , 3301, 3501 a 3505, , a , , 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación. a/ TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá. Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. Acceso preferencial a las economías más importantes y dinámicas de la región Asia- Pacífico. Acumulación de origen con los países miembro. Diversificación de mercados e incremento del atractivo de México como destino de inversión. Integrar a Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam como socios comerciales con accesos preferencial para México. RETOS Necesidad de elevar la competitividad de los productos y servicios de exportación, debido a que representa mayor competencia para México en el mercado de los países del TLCAN. 19

20 TPP: Oportunidades para México EE.UU. y Canadá Chile, Perú Australia Nueva Zelanda Vietman, Singapur, Brunei, Malasia Libre acceso de otros países para productos agroalimentarios y pesqueros al mercado del TLCAN (erosión de preferencias). Profundizar los acuerdos existentes. Integración de las cadenas de valor para atacar terceros mercados (Asia- Pacífico). Oportunidades para México en alimentos procesados, así como algunas frutas y hortalizas (aguacate, mango, uva de mesa, plátano, entre otros). Oportunidad para frutas y hortalizas; azúcar; alimentos procesados; cerveza y tequila. Compatibilidad de las disciplinas del TLCAN con las nuevas disposiciones del TPP. Ventajas en relación a las estacionalidades de los productos. Mayores disciplinas fito-zoosanitarias. 20

21 Consideraciones para México en el TPP El reto en acceso a mercados se presentará en los países con los que no tenemos acuerdo comercial. Para EE.UU. el TPP es parte de la estrategia del Presidente Obama, National Export Initiative cuyo objetivo es duplicar las exportaciones en 5 años. En este sentido, México puede aprovechar estos esfuerzos para incluirse en la cadena de suministro estadounidense. En las negociaciones en los temas sanitarios y fitosanitarios se espera lograr acuerdos de mayor amplitud a los contenidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC plus). Se están realizando reuniones de consulta a los actores relevantes, en las cuales se ha contado con la participación de la SAGARPA, para avanzar en la postura que México tiene en el TPP, principalmente hacia el cierre de la negociación. 21

22 TLC MÉXICO- PANAMÁ 22

23 Comercio Agroalimentario y Pesquero México Panamá En 2012, el comercio total agroalimentario y pesquero de México con Panamá fue de 86.9 millones de dólares. En 2012, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras mexicanas hacia Panamá ascendieron a 85.4 millones de dólares. México exportó principalmente preparaciones alimenticias, tequila y productos de cereales. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México Panamá (Millones de dólares) México-Panamá Año 2012 México-Mundo Balanza Comercial ,969 Exportaciones ,805 Importaciones ,774 Comercio Total ,579 Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas , , , 3301, 3501 a 3505, , a , , 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación. a/ TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá. Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. BENEFICIOS Diversificación de mercados. Acceso a la posición geográfica estratégica de Panamá. Panamá es un importador neto de alimentos lo cual beneficia al sector agrícola mexicano. Posibilidad de que Panamá forme parte de la Alianza del Pacífico. Carne de pollo Leche en polvo Leche condensada Quesos OPORTUNIDADES Preparaciones lácteas 23

24 MEXICO - JAPÓN 24

25 Relaciones bilaterales México - Japón Japón es el tercer mercado para las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México. En 2005 entró en vigor el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica México y Japón. Este instrumento comercial otorga importantes oportunidades para el sector agroalimentario y pesquero mexicano en productos tales como carne de res, carne de cerdo, frutas y hortalizas, entre otros. En 2014, el Acuerdo de Asociación Económica México Japón (AAE) será objeto de revisión del capítulo de acceso mercados, para mejorar las condiciones de acceso preferencial para ciertos productos de interés de ambos países. Desde 2012 se adoptaron mejores condiciones arancelarias para algunos productos de interés de México (carne de pollo, carne de bovino, naranja, jugo de naranja y jarabe de agave). Japón forma parte de la negociación del TPP, esto constituye un fuerte atractivo del acuerdo comercial para países con intereses de exportación hacia ese mercado en el sector agroalimentario y pesquero, incluido México.. 25

26 Comercio Agroalimentario y Pesquero México - Japón La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Japón en 2012 registró un superávit de 966 millones de dólares. Cabe señalar que, de enero a octubre de 2013 se presentó un superávit de 862 millones de dólares. Millones de dólares TMAC (%) Variación (%) Ene-Oct Ene-Oct Ene-Oct / /2013 Balanza Exportaciones Importaciones BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA Comercio Total MÉXICO-NUEVA ZELANDA Agroalimentario Notas: a/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas , , , 3301, 3501 a 3505, , a , , 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación. Fuente: Consejería agropecuaria de México en Japón con datos de Ministerio de Finanzas de Japón. TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento. Melon 1% Limon Persa 1% PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO A JAPÓN enero octubre 2013 Otros 16% Tequila 2% Productos del mar 2% Mango 2% Carne de cerdo 30% Harina de Pescado Productos de cerdo 2% 2% Aguacate 13% Carne de Res 11% Atún 6% Calabaza Cabocha 6% Jugo de naranja 3% Esparragos 3% Fuente: Consejería agropecuaria de México en Japón con datos de Ministerio de Finanzas de Japón. Las principales exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a Japón se concentraron en carne de cerdo, aguacate, carne de res, atún, calabaza cabocha, espárragos, jugo de naranja, entre otros. 26

27 Acuerdo de Asociación Económica México Japón (AAE) En septiembre de 2013 se llevó a cabo el Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Tokio, Japón donde SENASICA abordó el tema del reconocimiento del Estado de Jalisco como libre de Fiebre Porcina Clásica (FPC), la aprobación para la exportación de Chile Bell, la exportación de mango de Chiapas; así como la revisión de las regulaciones japonesas en cuanto al contenido de metanol en el Tequila. En lo que respecta a cupos arancelarios para los productos agroalimentarios mexicanos, estos no han sido utilizados en su totalidad; mostrando tasas que varían desde 0% de aprovechamiento para plátano, naranja fresca y kétchup, hasta el 100% en jarabe de agave. Para los productos cárnicos, en el caso de bovino se alcanzó el 70%, mientras que para porcino fue de 42% durante

28 MEXICO - CHINA 28

29 Relaciones bilaterales México China México como un actor con responsabilidad global A partir de los encuentros de los Presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping durante el 2013, se ha gestado el relanzamiento de la relación bilateral con China. En junio de 2013, el Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez visitó China, como resultado se lograron avances en temas como el acceso a tequila 100% de agave y la autorización de plantas TIF para la exportación de carne de cerdo a ese mercado. Foro de Ministros de Agricultura de China América Latina y el Caribe (ALC). Entre los temas prioritarios de la relación con China destacan la facilitación del comercio, aprobación de permisos sanitarios y fitosanitarios, promoción comercial, cooperación en materia de investigación y desarrollo, seguridad alimentaria y la prevención de desastres naturales como consecuencia del cambio climático. Acuerdo de Cooperación en materia de Pesca y Acuacultura entre SAGARPA y el Ministerio de Agricultura de China. Apertura de la oficina de SAGARPA en Beijing a partir de marzo de

30 Comercio Agroalimentario y Pesquero México - China La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con China ha sido deficitaria. No obstante, las exportaciones mexicanas se han incrementado sustancialmente al pasar de 74.5 millones de dólares en 2008 a millones de dólares en Variación Millones de dólares TMAC (%) (%) Ene-Oct Ene-Oct Ene-Oct / /2013 Balanza -251 BALANZA -205 COMERCIAL -290 AGROALIMENTARIA Y PESQUERA Exportaciones MÉXICO-NUEVA 145 ZELANDA Importaciones Comercio Total Agroalimentario Notas: a/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas , , , 3301, 3501 a 3505, , a , , 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación. Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento. Principales exportaciones agroalimentarias de México a China Principales importaciones agroalimentarias de México provenientes de China Calamares 4% Camarones 4% Cerveza 7% Pescados congelado 5% Otros 19% Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos 12% Algodón sin cardar ni peinar 35% Algodón cardado o peinado. 14% Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía Filete de atún aleta amarilla 3% Camarones 3% Otros 39% Semillas de tomate 4% Filete de tilapia 21% Artículos de confitería 5% Camarones procesados 7% Cacahuates 5% Chiles secos 8% Salmónidos 5% Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía 30

31 Importaciones Agroalimentarias y Pesqueras de China Otros países de América Latina registran un mayor monto de exportaciones agroalimentarias y pesqueras hacia China que México, lo cual denota importantes oportunidades para México. Factores que inhiben un mayor comercio con China: Desconocimiento del mercado. Falta de promoción en eventos y ferias locales. Pérdida de competitividad frente a otros países por factores como distancia, preferencias arancelarias, escala de producción, entre otros. En el corto plazo, es necesario emprender campañas de promoción comercial de diversos productos, como aguacate y tequila, por mencionar algunos. Importaciones agroalimentarias y pesqueras por país (2012) Lugar País Millones de dólares TOTAL 111,472 1 EE.UU. 28,724 2 Brasil 18,649 3 Australia 7,407 4 Canadá 5,359 5 Argentina 5, Uruguay 1, Perú 1, Chile 1, Cuba México* Ecuador Colombia 14 Fuente: China Customs Nota: La diferencia de montos en cuanto a las exportaciones de México a China se refieren a la diferencia en las fuentes 31

32 OTROS MERCADOS 32

33 Relaciones Bilaterales México - Australia Australia representa un mercado potencial de 21 millones de habitantes y un ingreso promedio por habitante de 42 mil dólares. Este país forma parte de las negociaciones del TPP. La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Australia de 2008 a 2012, tuvo un superávit promedio de 52 millones de dólares. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México Australia (Millones de dólares) Millones de dólares TMAC (%) Variación (%) Ene-Jun Ene-Jun 2008/2 Ene-JUN /2013 Balanza Exportaciones Importaciones Comercio Total Agroalimentario Los principales productos de exportación son: cerveza, tequila, café sin tostar, licores, frutos sin cocer, chicles y confitería. En temas fitozoosanitarios, Australia cuenta con procedimientos muy estrictos (y dilatados), lo que ha limitado el acceso a productos como aguacate y uva. En este sentido, es importante fortalecer el diálogo con las autoridades australianas. Temas En 2014, Australia tiene la Presidencia del G20. Por lo cual, el tema de seguridad alimentaria se encuentra dentro del Grupo de Desarrollo. México impulsará la cooperación en el tema de investigación y desarrollo como una estrategia para incrementar la productividad agroalimentaria. 33

34 Relaciones bilaterales México - Brasil La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Brasil, de 2008 a 2012, tuvo un déficit promedio de 86 millones de dólares. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México Brasil (Millones de dólares) Millones de dólares TMAC (%) Variación (%) Ene-Jun Ene-Jun 2008/2 Ene-JUN /2013 Balanza Exportaciones Importaciones Comercio Total Agroalimentario Los principales productos de exportación son: preparaciones alimenticias, tabaco, tequila, garbanzo, pectinas, chocolates, preparaciones alimenticias infantiles, levaduras, cerveza y preparaciones alimenticias para la alimentación animal. Temas Denominación de Origen de Tequila (DOT) y la modificación de las leyes de Brasil para permitir su ingreso. En febrero de 2014 se tendrá la visita que la Asociación Brasileña de Entidades de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ASBRAER) con la finalidad de fortalecer los nexos de colaboración en torno a la asistencia técnica y la extensión rural entre México y Brasil. 34

35 Relaciones bilaterales México - Rusia La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Rusia, de 2008 a 2012, tuvo un superávit promedio de 76 millones de dólares. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México Rusia (Millones de dólares) Millones de dólares TMAC Variación (%) (%) Ene-Jun Ene-Jun Ene-Jun 2008/2 2012/ Balanza Exportaciones Importaciones Comercio Total Agroalimentario Los principales productos de exportación son: carne de bovino deshuesada, tequila, carne de caballo, cerveza y pimienta sin triturar. Temas México cuenta con gran potencial para exportar cárnicos a Rusia; no obstante falta establecer un límite para el uso de promotores de crecimiento, por lo que se ha limitado el acceso. SENASICA trabaja intensamente para resolver el tema. Aceptación por parte de Rusia de los establecimientos TIF (próximas vistas de inspección). 35

36 Relaciones bilaterales México Unión Europea La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con la Unión Europea de 2008 a 2012 tuvo un déficit promedio de 187 millones de dólares Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México Unión Europea (Millones de dólares) Millones de dólares Ene- Sep TMAC (%) Ene- Sep 2008/2 012 Variación (%) Ene-Sep 2012/201 3 Balanza Exportaciones ,122 1, Importaciones 1, ,081 1,264 1, , Comercio Total Agroalimentario 2,061 1,794 1,969 2,386 2,507 1,889 2, Temas Se buscará llevar a cabo la Cláusula de Revisión Agrícola en donde se buscará mejorar el acceso a mercados. Los principales productos de exportación son: cerveza, café trigo, miel, garbanzos, pulpo congelado, jugo de naranja congelado, ron y limón. 36

37 Relaciones bilaterales México Nueva Zelanda Nueva Zelanda es uno de los países con una de las ofertas de acceso al mercado más agresivas dentro del TPP. La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Nueva Zelanda de 2008 a 2012 tuvo un déficit promedio de 301 millones de dólares. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México Nueva Zelanda (Millones de dólares) Millones de dólares TMAC*/ /08 Balanza Exportaciones Importaciones Comercio Total Agroalimentario Nueva Zelanda exportó a México en promedio millones de dólares entre 2008 y 2012, principalmente grasa butírica, leche en polvo, caseína y carne de ovino; que en conjunto representan el 85.5% del total de las importaciones realizadas. Las principales exportaciones de México a dicho país son cerveza, tequila, café sin tostar, licores y pectinas, las cuales representan el 89% del total. Temas Acuerdo de Cooperación en kiwi y aguacate En 2013 el Ministro de Industrias Básicas de Nueva Zelanda visitó México. En 2014 el Secretario de Agricultura, Enrique Martínez está considerando visitar Nueva Zelanda junto con empresarios mexicanos en temas como kiwi, aguacate, ovinos y lácteos. 37

38 Relaciones bilaterales México Vietnam Vietnam representa un mercado potencial de 87 millones de habitantes. Este país forma parte de las negociaciones del TPP. La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Vietnam de 2008 a 2012 tuvo un déficit promedio de 66 millones de dólares. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México Vietnam (Millones de dólares) Millones de dólares TMAC*/ /08 Balanza Exportaciones Importaciones Comercio Total Agroalimentario Las principales exportaciones de Vietnam a México en el sector agroalimentario son filete de pescado, café, semillas de chiles, filetes de atún, filetes de tilapia y camarones. Por su parte, México exporta principalmente a Vietnam harina de pescado, algodón, pescados, nueces de marañón, entre otros. Temas Acuerdo de Cooperación en Materia Pesquera Vietnam hizo una invitación al Secretario de Agricultura para visitar el país, la cual se está considerando. 38

39 Relaciones bilaterales México - India La relación con India se ha acelerado en años recientes, a raíz de la nueva visión del Gobierno de México que tiene como estrategia impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global. La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con India de 2008 a 2012 tuvo un déficit promedio de 78 millones de dólares. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México India (Millones de dólares) Millones de dólares TMAC (%) Variación (%) Ene-Sep Ene-Sep 2008/2 Ene-Sep /2013 Balanza Exportaciones Importaciones Comercio Total Agroalimentario Los principales productos de exportación son: garbanzos, café, cerveza, plantas para perfumería, aceites aromáticos y tequila. Por su parte, México importa de India principalmente semillas de ajonjolí, cacahuates, chiles secos, goma guar, plantas para aceites, aceite de resinas, alcoholes grasos y semillas de comino. Temas destacados En febrero de 2013 se realizó la V Reunión de la Comisión Binacional México-India donde se acordó iniciar los trabajos de exploración de temas en materia de cooperación. Acelerar el compromiso en materia de certificación sanitaria. En junio de 2013, el Embajador de la India en México le propuso a SAGARPA la implementación de temas como investigación y desarrollo tecnológico; sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria; y promoción comercial con el objetivo de establecer un Grupo de Trabajo en estos temas. 39

40 Relaciones bilaterales México Cuba La relación comercial entre México y Cuba se sustenta en el Acuerdo de Complementación Económica No. 51 (ACE 51), vigente desde febrero de En 2012, inició el proceso de negociación para ampliar el ACE 51, concluyendo en octubre de La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Cuba de 2008 a 2012 tuvo un superávit promedio de 48 millones de dólares. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México Cuba (Millones de dólares) Millones de dólares TMAC (%) Variación (%) Ene- Ene- 2008/2 2012/201 Sep Sep Balanza Exportaciones Importaciones Comercio Total Agroalimentario Los principales productos de exportación son: preparaciones para la alimentación de animales, grasas y aceites vegetales, trigos, chicles, levaduras, agua y cerveza. Por su parte, México importa de Cuba principalmente cigarros, alcohol etílico, ron, harina de trigo, aves tropicales, jugo de piña y aves cantoras. Temas destacados En 2013 la Comisión Mixta Intergubernamental General México-Cuba acordó con la SAGARPA llevar a cabo 8 proyectos de cooperación particularmente a través del INIFAP y SENASICA. En el marco de la XXXV Reunión de Autoridades Pesqueras México- Cuba realizadas en febrero del presente año, se pactó actualizar el Acuerdo de Pesca de 1976, así como la cooperación entre ambos países. 40

41 Relaciones bilaterales México ICCA (Caribe) En enero de 2014, el Secretario Martínez y Martínez hizo posesión de su cargo por un segundo periodo consecutivo al Dr. Víctor Villalobos como Director General del IICA. A través del IICA, México tiene múltiples Acuerdos de Cooperación con países de Centroamérica y el Caribe, por ejemplo: el Programa Operativo Moscamed. En septiembre de 2013, el IICA y el Gobierno de Argentina organizaron la reunión de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), donde se dieron cita Ministros y Viceministros de todo el hemisferio. Cabe señalar que la próxima JIA se llevará a cabo en 2015, donde México será sede del evento. En 2013 se firmó el Convenio General entre IICA- SAGARPA para desarrollar temas en materia de cooperación. A su vez se planteó para el año 2014 iniciar un mecanismo de Cooperación México-IICA con países de la región de Centroamérica en aras de una mayor integración. Temas IICA-SAGARPA Innovación Tecnológica Sanidad e Inocuidad Agronegocios y comercialización Gestión en territorios, agricultura y bienestar rural. Seguridad Alimentaria Recursos Naturales y Cambio Climático Campañas en materia fitosanitaria Planeación estratégica Desarrollo Agropecuario Evaluación y formulación de proyectos Extensionismo 41

42 Consideraciones finales El papel de México se ha fortalecido a través de su participación en la negociación del TPP y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con socios estratégicos como China, lo cual forma parte de la meta nacional de México con Responsabilidad Global. El reto para México será incrementar su competitividad y fortalecer la innovación tecnológica para poder aprovechar las oportunidades del fortalecimiento de las relaciones con los países de la región Asia-Pacífico. En el marco de la participación presidencial de México en los foros multilaterales del G20 y APEC, se están considerando visitas oficiales a China, Corea, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. El acceso a nuevos mercados en esta región no radica sólo en la reducción arancelaria y la eliminación de barreras técnicas al comercio. Se requiere el acompañamiento de protocolos sanitarios que se traduzcan en una apertura efectiva para los productos mexicanos. Se continuará trabajando para garantizar las condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria en las exportaciones e importaciones desde y hacia los países de esa región. 42