Tendencias de consumo de cacao y chocolate

Transcripción

1 Tendencias de consumo de cacao y chocolate 21 era Convención Nacional: El Reto de la Sostenibilidad 17 de Mayo 2018 Marcelo Diaz, Senior Business Development Manager

2 INTRODUCCIÓN Y DISCUSIÓN 2 Euromonitor International 15 OFICINAS Londres, Chicago, Singapur, Shanghai, Vilna, Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo, Tokio, Sidney, Bangalore, Sao Paulo, Hong Kong, Seúl, Düsseldorf 100 PAÍSES analistas Análisis en profundidad de las industrias de bienes de consumo y servicios 210 PAÍSES Datos demográficos, macro y socio-económicos sobre consumidores y economías

3 Índice 1. El mercado del cacao y chocolate hoy 2. El mercado Peruano 3. Las tendencias de snacking en el mundo y Perú 4. Conclusiones 21_Convencion Nacional de Café y Cacao

4 4 1 El Mercado del cacao y chocolate hoy

5 miles de millones US$ EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 5 Productos de confitería: uno de los snacks más consumidos a nivel global Productos de Confitería Mercado global de Productos de Confitería y sus categorías competidoras - Valor total (USD) Helados y Postres Congelados Snacks Salados Barras de Cereal, Snacks de Frutas y Queques

6 EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 6 Chocolates envasados: una de las categorías de productos de confitería más consumidas a nivel global PORCENTAJE DE VENTAS DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA [CATEGORY NAME] [PERCENTAG E] [CATEGORY NAME] [PERCENTAG E] [CATEGORY NAME] [PERCENTAG E]

7 EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 7 Una visión completa del mundo de la industría de Chocolate y Cacao Chocolate Retail Consumidor Máquinas de Chocolate Ingredientes de Cacao

8 miles de millones US$ EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 8 Retail: Mercado global de Productos de Confitería y sus categorías Valor total (USD) Bolsas de Chcolate Cajas de Bombones Chocolates con Juguetes Obleas de Chocolate Chocolate Estacional Barras de Chocolate Otros Tipos de Productos de Chocolate

9 EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 9 Principales países consumidores de chocolates envasados Volumen 2017 Ranking País 21_Convencion Euromonitor International Nacional de Café y Cacao 1 EEUU 2 Rusia 3 Alemania 4 Reino Unido 5 Francia 6 Brasil 7 Polonia 8 Turquía 9 Japón 10 India 54 Perú

10 EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 10 Principales países consumidores de chocolates envasados Volumen per cápita _Convencion Euromonitor International Nacional de Café y Cacao Ranking País Per cápita (Kg) 1 Suiza Austria Alemania Irlanda Reino Unido Suecia Estonia Noruega Polonia Bélgica Perú 0.5

11 EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 11 Principales países consumidores de chocolates envasados Valor retail 2017 Ranking País 1 EEUU 2 Rusia 3 Reino Unido 4 Alemania 5 Francia 6 Japón 7 Brasil 8 China 9 Canada 10 Australia 56 Perú 21_Convencion Euromonitor International Nacional de Café y Cacao

12 EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 12 Principales países consumidores de chocolates envasados Valor retail per cápita 2017 Ranking País Per cápita (Kg) 21_Convencion Euromonitor International Nacional de Café y Cacao 1 Suiza Irlanda Noruega Dinamarca Reino Unido Monaco Suecia Islandia Austria Nueva Zelanda Perú 6.2

13 EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 13 Ingredientes de cacao: Fuerte crecimiento de la demanda global de cacao en polvo Cacao en polvo: crecimiento en volumen que se utiliza (toneladas) por principales industrias Mercado Global 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 Bebidas Calientes Productos Horneados Cereales Desayuno Confiteria Lácteos Helados/Postres Congelados Salsas de Chocolate Galletas y Barras de Cereales

14 EL MERCADO DEL CHOCOLATE HOY 14 Ingredientes de cacao: Crecimiento de la demanda global de licor de cacao Licor de cacao: crecimiento en volumen que se utiliza (toneladas) por principales industrias 2018/2021 Mercado Global 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 Productos Horneados Confiteria Lacteos Helados/Postres Congelados Galletas y Barras de Cereales

15 15 2 El mercado peruano

16 Kg per cápita PEN per cápita EL MERCADO PERUANO 16 Consumo de chocolates envasados en Perú sigue bajo en volumen y valor Consumo en toneladas y gasto en USD per cápita/año Kg per cápita PEN per cápita * Esta información, no incluye el CHOCOLATE en formato líquido en Foodservice

17 EL MERCADO PERUANO 17 Ventas en valor per cápita de chocolates envasados retail (USD) 2017 Gasto per cápita de chocolates envasados retail USD 6,2 Germany Canada USA Brazil Ecuador Peru Colombia Ranking de Perú según gasto per cápita en chocolates envasados retail _Convencion Euromonitor International Nacional de Café y Cacao

18 EL MERCADO PERUANO 18 Ventas en volumen per cápita de chocolates envasados retail (Kg) 2017 Consumo per cápita de chocolates envasados retail O,5 Kg Germany USA Canada Brazil Peru Ecuador Colombia Ranking de Perú según consumo per cápita en chocolates envasados retail _Convencion Euromonitor International Nacional de Café y Cacao

19 19 3 Las tendencias de snacking en el mundo y Perú

20 LAS TENDENCIAS DE SNACKING EN EL MUNDO Y PERÚ 20 Consumidores buscan opciones más saludables Consumo omnipresente y saludable Consumidores buscan alimentos que preserven vitaminas y minerales naturales: snack saludable

21 LAS TENDENCIAS DE SNACKING EN EL MUNDO Y PERÚ 21 Tendencias impulsan una nueva generación de alimentos saludables Oportunidades para una nueva generación Productos Inovadores: Funcionales y Naturalmente Saludables Alto en proteínas Bajo en calorías Bajo en azúcar Ingredientes naturales Preparación de mercados (crisis económicas e importancia de países claves)

22 LAS TENDENCIAS DE SNACKING EN EL MUNDO Y PERÚ 22 Snack: la indulgencia sana y al paso Formatos portables On-the-go Menos azúcar, grasa etc. Snacks Canal conveniente Indulgencia sana Naturales

23 LAS TENDENCIAS DE SNACKING EN EL MUNDO Y PERÚ 23 Consumidores prefieren lo natural, auténtico, lo único

24 LAS TENDENCIAS DE SNACKING EN EL MUNDO Y PERÚ 24 Brasil Chocolate orgánico con alto contenido de Cacao

25 LAS TENDENCIAS DE SNACKING EN EL MUNDO Y PERÚ 25 Papua Nueva Guinea Chocolate Premium

26 LAS TENDENCIAS DE SNACKING EN EL MUNDO Y PERÚ 26

27 LAS TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Y SU IMPACTO LA INDUSTRIA 27 Consumidores consumen cada vez de manera más consciente Consumo consciente Leyes y regulaciones ayudan a aumentar la CONSCIENCIA de los consumidores acerca de una ALIMENTACION SANA

28 VOLUMEN CRECIMIENTO LAS TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Y SU IMPACTO LA INDUSTRIA 28 Ejemplo del impacto de la ley de etiquetado de alimentos en Chile Barras energéticas y de cereal, crecen al reformularse % 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% Volumen Crecimiento % 15% Crecimiento promedio Empresas reformulan productos e importan productos para adaptarse a la nueva ley. - Existe un creciente reposicionamiento de las barras de cereal hacia naturalmente saludable. - Consumidores de mayor ingreso disponible optan por barras energéticas / proteicas.

29 kcal per 100g/ml per 100g/ml LAS TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Y SU IMPACTO LA INDUSTRIA 29 Ejemplo: Impacto de la ley de etiquetado de alimentos en Chile Barras de cereal: ingredientes relacionados con ley de etiquetado bajaron Calorias 0.00 Azúcares Grasas Saturadas 75% menos sellos nutricionales - Gracias al involucramiento activo de las empresas, las reformulaciones de barras de cereales lograron reducir los sellos nutricionales en un 75% comparando el 2014 con el 2017

30 VOLUMEN CRECIMIENTO LAS TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Y SU IMPACTO LA INDUSTRIA 30 Impacto de la ley de etiquetado nutricional CHOCOLATE ENVASADO % % % % % % % % % -8.0% -10.0% Volumen Crecimiento AÑO De acuerdo a distintos proveedores, la marginación de quioscos en colegios y escuelas ha tenido un profundo efecto tanto en chocolates como en galletas Chocolate es percibido como un producto de consumo frecuente, por lo tanto no escapa a la regla de un consumo especial. Consumidores ajustan su comportamiento con lo cotidiano. -8% Decrecimiento promedio en 2016 Si bien la información de porción existe en el etiquetado nutricional, consumidores declaran no seguir las recomendaciones, especialmente en chocolate en barra.

31 31 Impacto de la ley de etiquetado nutricional: Obleas de Chocolate : ingredientes relacionados con la ley de etiquetado subieron Calorías Azúcares Grasas Saturadas Sodium En los últimos tres años las reformulaciones en Obleas de Chocolate causaron un aumento en los valores de 2 de los 4 criterios de la ley de etiquetado.

32 LAS TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Y SU IMPACTO LA INDUSTRIA 32 América Latina ha sido rápida en implementar leyes Ecuador Se implementa el uso de semáforo en etiquetas Brasil Pautas y recomendaciones alimentarias promovidas por el Ministerio de Salud Chile Entra en vigencia ley de etiquetado obligatorio Perú Fue aprobada la ley de etiquetado nutricional Perú Propuesta para promover la alimentación saludable para niños México Etiquetado nutricional frontal se convierte en obligación Uruguay Regulación obligatoria de comercialización de alimentos en escuelas

33 LAS TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Y SU IMPACTO LA INDUSTRIA 33 Cambios en el concepto de comer saludable No/ Reducido en azúcar Reducido/ bajo calorías No endulzantes artificiales Orgánico No aceite hidrogenado No/ Reducido en grasas No/ Reducido en sal Vitaminas y fibras añadidos No ingredientes artificiales No GMO Naturalmente Saludable

34 LAS TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Y SU IMPACTO LA INDUSTRIA 34 Las categorías con mayor crecimiento en Latam vs. EEUU Latinoamérica CAGR Organic Other Baby Food Organic Prepared Baby Food Reduced Sugar Ice Cream Reduced Fat Savoury Snacks Reduced Fat Sweet Biscuits Sugar-free Other Sugar Other FF Plain Yoghurt FF Cereal Bars NH Fruit Snacks Sugar-free Toffees, Caramels Free From Lactose Powder Free From Dairy Ice Cream FF Prepared Baby Food FF Sugar-free Sugar Sugar-free Medicated EEUU CAGR Organic Fruit Snacks Organic Chocolate Organic Confectionery Free From Gluten Sweet Biscuits Free From Dairy Ice Cream Organic Savoury Snacks Excl Organic Ice Cream Organic Nuts, Seeds and Trail FF Sweet Biscuits Organic Sugarised Boiled Sugar-free Mints Mints by sugarised vs sugar- Organic Prepared Baby Food NH Nuts, Seeds and Trail Mixes Organic Other Baby Food

35 Natural es sinónimo de saludable 35 Cuáles de los siguientes factores buscas en etiquetas de alimentos o ingredientes para alimentos? All-Natural No Artificial Ingredients Non-GMO No Artificial Sweeteners Is Organic No Hydrogenated Oils Limited/No Added Sugar Limited/No Added Fat Added Vitamins or Fiber Reduced/Low Calorie Limited/No Added Salt % 10% 20% 30% 40% 50% % of Respondents Source: Euromonitor International s Global Consumer Trends Survey

36 36 4 Conclusiones

37 CONCLUSIONES 37 Áreas estratégicas de desarrollo Aumento de consumo per cápita de chocolate en volumen/valor Factores críticos que estimulan la demanda Inteligencia de mercado de demanda Investigar consumo de Chocolate en Foodservice

38 CONCLUSIONES 38 Áreas estratégicas de desarrollo Aumento de consumo para la industria de ingredientes Entender factores críticos que valoran los compradores Identificar procesos industriales en el uso del cacao Investigar canales con mayor valor agregado para el cacao

39 CONCLUSIONES 39 Áreas estratégicas de desarrollo Planificación estratégica de fomento de cultivo del Cacao Selección de cultivos y manejo, según tendencias de consumo de cacao en mercados priorizados Identificación de oportunidades comerciales pare el cacao Gentileza: CAMARA CAFE & CACAO Matchmaking de oferta y demanda, ajustado a la realidad del Peru

40 Gracias Marcelo Diaz, Senior Business Development Manager Grupo de Gobierno David Billard, Business Development