Guía Rápida para Portal de Proveedores

Transcripción

1 Guía Rápida para Portal de Proveedores

2 OBJETIVO Guía rápida para Portal de Proveedores. El presente documento representa una guía básica del uso del Portal de Proveedores para el envío de CFDIs (Comprobantes Fiscales Digitales). ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES El proveedor deberá acceder a la siguiente dirección de internet para entrar al sitio de Koblenz Eléctrica, S.A de C.V. Después de teclear su número de proveedor y su contraseña (inicialmente su RFC con Mayúsculas. Se recomienda cambiarlo), a continuación deberá dar clic a la opción INGRESAR que se encuentra en la parte inferior. Si desea que el sistema recuerde sus datos de autentificación marcar el recuadro Recordar mis datos.

3 REGISTRO DE PROVEEDORES Si no cuenta con la clave de usuario, contacte al Departamento de Compras quien le otorgará acceso a nuestro portal (el proceso tarda aproximadamente 24hrs). NOTA: Nuestro portal solo está habilitado para utilizarse con el navegador Internet Explorer. ENTREGA DE CFDIs Si usted ya cuenta con su usuario y contraseña, deberá capturar su usuario y contraseña y oprimir Ingresar. Para entregar los Comprobantes Fiscales, seleccione la opción CFDIs en el menú y después Entregar CFDIs.

4 La pantalla para entregar CFDIs contiene 2 secciones: Sección para Entregar CFDIs Especifique los siguientes datos: 1. El Tipo de Comprobante (Factura o Nota de Crédito) 2. En la Descripción anote los folios de las RCs asociadas a la factura. 3. Oprima el botón de Examinar para escoger hasta 10 CFDIs en formato XML (nuestro portal solo acepta XML, NO PDF) que requiera subir de su PC al portal.

5 Una vez seleccionados los CFDIs que desea entregar, oprima el botón Importar. Una vez que oprimió el botón Importar, el sistema validará sus CFDIs y después de unos minutos reportará los resultados en la siguiente sección. NOTA: Actualmente el portal recibe CFDIs sin addenda y CFDIs con addenda homologada de AMECE ver 7.1.

6 Sección para consultar la Situación de CFDIs Importados En esta sección el sistema le mostrará la lista de CFDIs importados y la situación de cada uno: La situación I indica que el CFDI ha sido importado pero aún no se ha validado La situación V indica que el CFDI es válido. La situación R indica que el CFDI es inválido y fue rechazado. El motivo del rechazo se muestra en las Observaciones. Puede elegir consultar los CFDIs importados hoy, en los últimos 7 días o en los últimos 30 días. Nota: Esta lista no incluye CFDIs que no fueron aceptados por el Portal.

7 Cuando un CFDI fue rechazado, también se muestra en la pantalla que se utiliza para Descargar Documentos. Al oprimir el ícono de descarga el sistema lo lleva a la pantalla de consulta de CFDIs importados. En caso de que un CFDI no se pueda subir al portal o el CFDI fue validado y rechazado deberá contactar al Departamento de CUENTAS POR PAGAR. Motivos por los cuales el Portal no acepta el CFDI El archivo no es un XML El archivo XML no es un comprobante fiscal El CFDI no tiene un formato válido El RFC del receptor en el CFDI no es el RFC de Koblenz etc. Motivos por los cuales el CFDI puede ser rechazado El CFDI no tiene un formato válido El SAT reporta que el Folio Fiscal del CFDI no existe El SAT reporta que el Folio Fiscal del CFDI esta cancelado El CFDI es duplicado, tiene un UUID (Folio Fiscal) que ya fue entregado a Koblenz Etc.