GRUPO GVC GAESCO. Plataforma Markets Guía para el usuario. Atención cliente Web. Mayo 2015

Transcripción

1 GRUPO GVC GAESCO Plataforma Markets Guía para el usuario Atención cliente Web Mayo 2015

2 1. Acceso 2. Pantalla Inicio 3. Secciones principales 4. Panel de Control 5. Carnet de Órdenes 6. Botón Acción 7. Órdenes Encadenadas 8. Gráficos 2

3 1. Acceso 3

4 Acceso El acceso a la plataforma se efectúa desde ó en la parte superior derecha vera el botón Acceso Cliente. El usuario puede acceder con sus claves de acceso a una cuenta de demostración o a su cuenta real, seleccione el tipo de acceso según aparece en la pantalla. En la parte superior derecha el usuario puede ingresar en el formulario que le permitirá pedir los códigos de acceso a una cuenta demostrativa o iniciar el proceso de alta de cuenta real. 4

5 Acceso Que hacer si bloqueo mi contraseña? Usuario Bloqueado al acceder a la plataforma Markets. El cliente deberá pulsar en el botón Desbloquear. 5

6 Acceso Que hacer si bloqueo mi contraseña? Automáticamente recibirá un a su cuenta de correo informado en la Web (Configuración), con las instrucciones para actualizar la contraseña. 2 Al pulsar al enlace se abrirá una ventana donde debe proceder a indicar una nueva contraseña para acceder de nuevo a la plataforma MARKETS. Si realizan el acceso desde la APP del móvil deben pulsar el segundo Aquí Los requisitos de la contraseña serán : mínimo 8 caracteres y máximo 10. Alfanumérica. 6

7 Acceso - Qué hacer si olvidé mi contraseña? Manual funcionamiento Markets Cuando no recuerde la contraseña de acceso a la plataforma Markets, debe clicar en la opción Olvidaste tu contraseña?. Le aparecerá una pantalla donde deberá indicar su usuario login con el que accede a la plataforma Markets. 7

8 Acceso - Qué hacer si olvidé mi contraseña? Automáticamente recibirá un a su cuenta de correo informado en la Web, con las instrucciones para actualizar la contraseña. Al pulsar al enlace se abrirá una ventana donde debe proceder a indicar una nueva contraseña para acceder de nuevo a la MARKETS. Si realizan el acceso desde la APP del móvil deben pulsar el segundo Aquí Los requisitos de la contraseña serán : mínimo 8 caracteres y máximo 10. Alfanumérica. 8

9 Acceso Caducidad de la contraseña. Manual funcionamiento Markets Por seguridad las contraseñas de acceso a la plataforma Markets, caducan cada 6 meses, 15 días antes de su caducidad, en el momento de acceder aparecerá un mensaje avisándole que debe cambiarla. Cuando aparece el mensaje de Faltan X días para que la contraseña caduque le indica las instrucciones a seguir para cambiar la contraseña. En el Panel de Control dentro del menú Configuración, en la opción Usuario. O en la parte superior/izquierda a la derecha de su nombre en la rueda de Configuración. 9

10 Acceso Caducidad de la contraseña. Manual funcionamiento Markets El cambio se realizará en el apartado de Contraseña, deberá ser alfanumérica y tener un mínimo de 8 caracteres y máximo de 10. Realizado el cambio, pulsar en Guardar. La contraseña ha quedado ampliada por 6 meses más 10

11 Acceso Contraseña caducada. Cuando la contraseña haya caducado, al acceder a la plataforma Markets veremos el aviso, Han pasado 180 días desde su último cambio de contraseña. En la misma ventana de aviso aparecen dos campos para realizar el cambio. El cambio de realizará en la misma ventana, la contraseña deberá ser alfanumérica y tener un mínimo de 8 caracteres y máximo de 10. La contraseña ya ha quedado ampliada por 6 meses más. 11

12 2. Pantalla Inicio 12

13 Inicio 13

14 3. Secciones principales 14

15 Secciones Principales Cabecera, Cuentas. En la cabecera el cliente encontrará su nombre y junto a este, el acceso a la Configuración del usuario Bajo el nombre del usuario aparece la descripción de su cuenta, esta descripción se puede cambiar desde configuración del usuario Capacidad operativa. Presente siempre para un mejor control por parte del usuario, el importe que se muestra es el resultado de la siguiente fórmula; Cap. Operativa = Efectivo Garantías Efectivo retenido + Pérdidas y Ganancias 15

16 Secciones Principales Áreas de trabajo. Las áreas de trabajo permiten al usuario conservar la configuración de las pestañas elegida para la sección datos de mercado. A través de la configuración de las mismas, icono que aparece a la derecha del nombre del área, el usuario puede crear nuevas áreas, modificar el nombre de las mismas o eliminar las que ya no desea utilizar. Cómo guardar los cambios realizados en un área de trabajo? Existen dos posibilidades, una es cerrar el navegador o la ventana activa del mismo, en este caso, los cambios se guardaran automáticamente con el nombre de la última área utilizada. Otra posibilidad es cambiar de área de trabajo, en este caso el área pre-cargada guardará automáticamente los cambios realizados. 16

17 Secciones Principales Mis carteras. Las carteras son agrupaciones que el usuario puede crear con los valores que habitualmente sigue, esto le permite crear grupos de valores que podrá añadir a las distintas áreas de trabajo que elija. A través del menú de Editar Carteras el usuario puede crear nuevas carteras, modificar el nombre de las existentes o eliminar las que ya no desea tener disponibles. 17

18 Secciones Principales Mis carteras. Desde el menú de gestión Mis Carteras el usuario puede incorporar la cartera que desee al área de trabajo activa. 18

19 Secciones Principales Cerrar. Apretando al botón el usuario cerrará la sesión activa, el navegador, o la pestaña activa si existe más de una abierta, se cerraran y quedaran guardados los cambios realizados en el área de trabajo activa. Avisos. Reflejan la actividad de las posiciones del cliente durante la sesión activa, si una de las órdenes existentes varían su estado, son modificas, canceladas o ejecutadas, la ventana de avisos pasará a informar que tiene avisos pendientes. Igualmente si se introduce una nueva orden, la ventana de avisos advertirá al cliente de la orden lanzada. Para ver la ventana de avisos el cliente debe cliquear sobre la campana que aparece a la izquierda del literal Avisos pendientes, para eliminar la ventana es suficiente con cliquear en cualquier punto de la pantalla fuera de la ventana de avisos. 19

20 Secciones Principales Datos de mercado. - El usuario puede incorporar tantas pestañas como desee, estas pestañas puede ser agrupaciones de mercados que seleccionará en el panel de control o carteras que haya creado el mismo desde el menú Mis Carteras. - Las columnas permiten la ordenación de mayor a menor o de menor a mayor. - Las áreas de trabajo permiten guardar la configuración de pestañas en la sección Datos de Mercado que elija el usuario. 20

21 4. Panel de Control 21

22 Panel de control - El panel de control permite al cliente incorporar a la zona a de datos de mercado las agrupaciones de valores, índices, derivados, sectoriales, etfs, warrants, etc. Estas agrupaciones aparecen bajo cada área geográfica distribuida en secciones, las dos principales, Europa y USA. - En la sección Informes el usuario puede acceder a todos los informes disponibles con la información de sus cuentas disponibles 24h al día. - Análisis. Esta sección contiene multitud de información de alto valor para el usuario, calendarios de resultados, de datos macro, de datos micro, garantías en derivados exigidas por GVCGaesco, Análisis técnico profesional, agenda del inversor, calendario de dividendos, un mundo de información para mantener al inversor al corriente de todo aquello que puede afectar a su operativa. 22

23 Panel de Control - Información Bursátil. Una pantalla de difusión de precios que sigue siendo utilizada por muchos clientes y pensando en ellos, la seguimos ofreciendo. - Configuración. Esta sección permite consultar y modificar nuestro perfil de Usuario. Podemos cambiar nuestro medio de comunicación con GVCGaesco, cambiar la contraseña, desactivar la confirmación de envío de órdenes, asignar alias a las cuentas y escoger una cuenta predeterminada. Si no queremos mostrar nuestro DNI a la hora de acceder a la plataforma, podremos cambiar nuestro usuario login. 23

24 5. Carnet de Órdenes 24

25 Secciones Principales Carnet de Ordenes. - Permite al usuario seguir el estado de sus posiciones así como el de sus órdenes, también podrá ver que órdenes se han ejecutado o cancelado desde una cierta fecha y el estado de las magnitudes económicas de sus cuentas. - Posiciones abiertas. El usuario podrá filtrar las posiciones abiertas según el mercado en el que cotizan, también podrá ver las cotizaciones de los valores en los que mantiene posiciones abiertas (Visualización) así como observar el símbolo del subyacente o la descripción del mismo (Ver por). - Posiciones Cerradas. En esta pestaña usuario puede ver las posiciones que se han cerrado durante la sesión bursátil. Puede filtrar las posiciones por el mercado en el que cotizan y escoger ver la descripción o el símbolo de las mismas. 25

26 Secciones Principales Carnet de Ordenes. - Órdenes Activas. Muestra las distintas órdenes introducidas por el usuario. En la columna Estado el cliente podrá ver si las ordenes están en mercado o pendientes de que se de algún evento ( eventos originados por órdenes encadenadas y órdenes stop) para proceder a ser lanzadas por el sistema. El botón acción permite al usuario la modificación ó cancelación, así como revisar la historia de la orden desde que el usuario confirmó su lanzamiento. 26

27 Secciones Principales Carnet de Ordenes. - Órdenes Ejecutadas. En esta pestaña del carnet de órdenes el usuario puede visualizar las ordenes ejecutadas desde la fecha elegida. El botón acción permite consultar el detalle de la orden. - Ordenes Canceladas. En esta pestaña del carnet de órdenes el usuario puede visualizar las ordenes canceladas desde la fecha elegida. El botón acción permite consultar el detalle de la orden. 27

28 Secciones Principales Carnet de Ordenes. - Ordenes Preparadas. Esta funcionalidad está desarrollada para permitir al usuario configurar una operación para posteriormente ser lanzada al mercado. Por tanto, una orden preparada nunca será susceptible de ejecución, sólo podrá ejecutarse una vez haya sido lanzada al mercado ( se lanzará pulsando el botón acción y seleccionando la opción Comprar o Vender). - Saldo. En esta pestaña el usuario puede consultar las principales magnitudes económicas de la cuenta seleccionada en la cabecera. 28

29 Secciones Principales - Efectivo: Patrimonio - Cartera. - Efectivo retenido: Valor de las ordenes activas en mercado pendientes de ejecutar (excluidos los derivados). - Cartera: Valor posiciones abiertas (excluidos derivados). - Patrimonio: Efectivo + Cartera +- P&G de operaciones cerradas. - Garantías: Garantías retenidas en derivados. - Disp. Apalancamiento: efectivo disponible por apalancamiento autorizado en cuenta. - Cap. Operativa: patrimonio cartera garantías efect.retenido +- P&G latente. - Moneda: moneda en la que se valora la cuenta. 29

30 6. Botón Acción 30

31 Botón Acción - El botón acción se representa por el icono y permite al usuario que sitúe el ratón sobre dicho icono, descubrir todas las funcionalidades permitidas, dichas funcionalidades pueden variar dependiendo la sección en que se encuentre dicho icono. - Desplegar la boleta de Compra. - Desplegar la boleta de Vender. - Abrir gráfico. - Abrir profundidad de mercado del activo seleccionado. - Abrir ficha del valor. - Permite agregar el activo a la cartera que seleccione el cliente. - Permite agregar la cartera al área seleccionada. (Dentro del menú Editar Carteras) - Modificar orden. - Cancelar orden. Eliminar. 31

32 7. Órdenes Encadenadas 32

33 Órdenes encadenadas Desde la misma ventana de compra/venta podemos elegir las ordenes enlazadas. Al clicar encima del tipo de orden se habilitaran las ventanas especificas para cada orden. La fecha de validez de las órdenes enlazadas, será la misma para las diferentes órdenes 33

34 Órdenes encadenadas OCO. Se trata de 2 órdenes relacionadas, una principal y otra secundaria de forma que la ejecución total o parcial, así como la cancelación de una de ellas (ya sea la principal o la secundaria) cancelará la otra parte de la OCO. Normalmente consiste en 2 órdenes del mismo signo, una del tipo Stop y otra Limitada. Es utilizada normalmente para cerrar una posición abierta. OSO. Consiste en una orden principal y otra secundaria, de forma que la ejecución total de la principal dará lugar a que sea enviada la segunda orden pendiente. Normalmente consiste en 2 órdenes contrarias del tipo Limitada. Al ejecutarse la principal, se abrirá la posición y al mismo tiempo de volver al índice establecerá el objetivo de beneficios para cerrarla. Bracket. En este caso tenemos 3 órdenes relacionadas. Se dispone de una orden de entrada al mercado junto con una limitada de beneficios y un stop de pérdidas. Al ejecutarse la principal (totalmente), se enviarán 2 órdenes de signo contrario a esta, una de tipo Limitada y otra Stop. La ejecución parcial o total de cualquiera de ellas (limitada o stop) dará lugar a la cancelación de la otra. 34

35 8. Gráficos 35

36 Gráficos A través del botón podrá acceder al icono que le abrirá el gráfico del subyacente seleccionado. 36

37 Gráficos El gráfico se abre en una pestaña dentro de la plataforma Markets, con el botón Expandir situado en la parte superior/derecha de la pantalla, la ventana que contiene el gráfico se maximiza para una mejor visualización del mismo. Para volver a la vista anterior pulse de nuevo el botón Expandir. En la parte superior/derecha están siempre visibles las opciones: Comprar, Vender, Profundidad, Ficha técnica y Añadir a cartera. 37

38 Gráficos En la parte inferior se encuentra la barra de tiempo, que muestra y permite desplazarse dentro de los datos cargados para su visualización. Por defecto se carga el gráfico de las últimas veinticuatro horas en compresión de un minuto y en formato velas. En la parte superior derecha siempre tiene visible la compresión y el periodo seleccionado. 38

39 Gráficos. Menú Gráfico Tipo. Permite escoger el formato de visualización de la curva de precios, existiendo 14 tipos de visualizaciones disponibles. Escalas. Hay dos tipos de escala disponible para el eje vertical de los gráficos. Lineal y Logarítmica. Dividendos. Marcando esta opción podemos consultar el grafico ajustando el precio a los dividendos cobrados en el periodo visualizado del gráfico. 39

40 Gráficos. Menú Dibujo En este menú se muestran las diferentes herramientas de dibujo disponibles, y que podrá seleccionar con tan sólo cliquear una de ellas. En el mismo menú, existe la opción de Limpiar pantalla esto borrara todas las líneas mostradas en el gráfico, pero no eliminará los indicadores que hayan sido seleccionados por el usuario. Se pueden lanzar líneas infinitas, moviendo la barra de desplazamiento de tiempo, podremos ver a futuro donde confluyen esas líneas. 40

41 Gráficos. Menú Indicadores. Añadir. Podemos incorporar cualquier indicador al gráfico, antes de añadirlo veremos su descripción y se podrá modificar el Periodo y color. Editar. Con esta opción se puede modificar cualquier indicador mostrado en el grafico. Serán editables tanto los parámetros utilizados por el indicador, como el color de representación del mismo. Eliminar. Aparecerá la lista de indicadores mostrados en el gráfico, se podrán eliminar seleccionándolos uno a uno. 41

42 Gráficos. Menú Compresión. Compresión. Permite seleccionar el periodo temporal a visualizar, así como agrupaciones temporales que permitan mostrar periodos de tiempo más largos optimizando la cantidad de datos a descargar. Por ejemplo, si seleccionamos 1 mes 1 año mostrará el histórico de un año en agrupaciones temporales de un mes, dichas agrupaciones contienen la información relativa a la cotización durante este periodo. 42

43 Gráficos. Menú Plantillas. El uso de plantillas consiste en definir una serie de indicadores, tipo de gráfico, escala o compresión, para que la plataforma la incorpore a cada nuevo gráfico que abramos. Nueva. Definiremos el nombre de la nueva plantilla, y tomará los indicadores activos en el gráfico abierto. Guardar. Permite guardar los cambios realizados en los indicadores activos en un gráfico sobre una plantilla existente. 43

44 Gráficos. Menú Plantillas. Eliminar. Borraremos una plantilla del listado de disponibles. Aplicar. Sobre el gráfico activo, se incorporaran los indicadores que incorpore una determinada plantilla. 44

45 Gráficos. Menú Plantillas. Predeterminada. Seleccionamos una plantilla existente para que el sistema la aplique a todos los nuevos gráficos que abramos. 45

46 Red de Oficinas Barcelona Málaga Sevilla Dr. Ferran, 3-5 Plaza de la Merced, 22, 1ª Planta Av. San Fco Javier, 20, Local Barcelona Málaga Sevilla Tel malaga@gvcgaesco.es sevilla@gvcgaesco.es Fax Tel Tel Fax Madrid Murcia Tolosa Torre Serrano Plaza Fuensanta 2, 2ª Planta Gudari, 9, Bajos Marqués de Villamagna, 3, 4ª Planta Murcia Tolosa Madrid murcia@gvcgaesco.es tolosa@gvcgaesco.es Tel Tel Tel Fax Fax Fax Girona Oviedo Valladolid Avda. Jaume I, 76, 2º 2ª Doctor Casal, 10, 2º B La Lira, Girona Oviedo Valladolid girona@gvcgaesco.es oviedo@gvcgaesco.es valladolid@gvcgaesco.es Tel Tel./ Fax Tel Fax Fax Valencia Palma de Mallorca Vic Poeta Querol, nº 3, 1º 1ª Av. Alemania, 4 Miramarges, 7, 1º 2ª Valencia Palma de Mallorca Vic valencia@gvcgaesco.es mallorca@gvcgaesco.es vic@gvcgaesco.es Tel Tel Tel Fax Fax Fax Alella Pamplona Vinaròs Rambla Àngel Guimerà, 58 Av. de Zaragoza, 15, Bajos Villareal, 2, Bajos Alella Pamplona Vinaròs alella@gvcgaesco.es pamplona@gvcgaesco.es vinaros@gvcgaesco.es Tel Tel./ Fax Tel./ Fax Fax Alicante Reus Zaragoza Av Maisonave nº28 Bis, 2º, Oficina 9 Plaça Prim, 14, 2º 3ª Paseo de la Independencia, 6, 1º 1ª Alicante Reus Zaragoza alicante@gvcgaesco.es reus@gvcgaesco.es zaragoza@gvcgaesco.es Tel Tel Tel Fax Fax Fax Bilbao Sabadell Gran Vía, nº 15, 4º Dcha. Dpto. 10 Narcís Giralt, Bilbao Sabadell bilbao@gvcgaesco.es sabadell@gvcgaesco.es Tel Tel Fax Fax

47 GVC Gaesco Valores S.V. S.A. es una entidad registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 182, es miembro de las Bolsas de Barcelona, Madrid y Valencia, miembro liquidador custodio de MEFF y Entidad Gestora de Deuda Anotada con capacidad plena. GVC GAESCO Valores es una sociedad de valores habilitada legalmente para prestar los Servicios de Inversión a que se refiere el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, en particular el Real Decreto 217/2008, de 15 de Febrero, sobre el Régimen Jurídico de las empresas de servicios de inversión, la Orden Ministerial de 7 de Octubre de 1999 de desarrollo del código general de conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión, y la Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 2/2001, de 30 de Mayo. Las autoridades competentes que regulan la actividad de GVC GAESCO Valores son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Paseo de la Castellana, 19, Madrid; y el Banco de España, Alcalá, 48, Madrid. GVC GAESCO Valores está adherido al Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. FOGAIN, Paseo de la Habana, 82, Madrid. GVC GAESCO Valores pone a disposición del Cliente los siguientes medios de comunicación: - A través de correo postal dirigiéndose a GVC Gaesco Valores S.V. S.A., Dr. Ferran, 3-5, Barcelona - A través del Servicio de Atención Telefónica A través de teléfono / fax de la centralita / A través del correo electrónico corporativo info@gvcgaesco.es Consideraciones Legales La información de carácter general de GVC GAESCO Valores, así como la relativa a sus agentes, se recoge en su página web El Cliente podrá comunicarse con GVC GAESCO Valores en castellano y catalán. 47

48 m Experiencia. Independencia. Profesionalidad. 48