Preocupa el Efecto de Turquía
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- Jaime Moreno Serrano
- hace 5 años
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1 Preocupa el Efecto de Turquía Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de validar una agenda completa en Asia, y a la espera de una agenda modesta en EUA. La preocupación en los mercados días previos estaba centrada en el aspecto geopolítico, sin embargo, hoy existe una fuerte preocupación por la situación en Turquía. El efecto de caída sin freno de la lira turca genera volatilidad en las divisas emergentes y ajustes en los mercados accionarios, esto debido a que se especula un rescate del FMI. En aspectos macroeconómicos, Turquía presenta un contexto complicado con una inflación sin control, lo cual hasta incluso hoy hace que el BCE revise el efecto en dicha región. Se espera hacia el cierre de semana que los mercados presenten ajustes adicionales. Economía En Japón se dio a conocer la inflación al productor con un aumento de 0.5 vs 0.2 estimada, el PIB al 2T18 con un avance de 0.5, el Consumo Privado con un repunte de 0.8 vs 0.2 estimado y el Índice Terciario con un ajuste de -0.5 vs -0.3 estimado. En EUA se esperan la Inflación al Consumidor con un aumento de 0.2. En México se dará a conocer la Producción Industrial con un aumento de 0.4 estimado. Divisas Índice Dólar: presenta aprecia marginalmente 0.51, debido a la poca información económica y considerando en el efecto de las monedas emergentes por Turquía. Peso: El peso mexicano se deprecia 1.16 ubicándose en $18.90, a la espera del dato de de Producción Industrial y por el efecto de la moneda turca en los países emergentes. Euro: El euro frente al dólar se deprecia -0.51, atentos a mayor información sobre las preocupaciones alrededor de Turquía. Libra: La libra se deprecia -1.20, afectada por el efecto que se vive a nivel de las divisas alrededor del mundo. Deuda El Bono a 10 años de EUA presenta una caída de -3.0pb, para ubicarse en El Bono a 10 años de México, presenta un alza de 1.60pb, para ubicarse en Accionario Las bolsas en Asia presentaron movimientos negativos, destacando una caída de del Hang Seng. Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, destacando una caída del Euro Stoxx de En EUA, los futuros operan a la baja, destacando el ajuste de del Nasdaq Commodities Los metales preciosos muestran un sesgo ligeramente negativos, favorecidos por la fortaleza que presenta el dólar. 10 de Agosto de 2018 Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Mercados a la Apertura Divisas Actual Var Índice Dólar Peso / Dólar Yen / Dólar Franco Suizo / Dólar Dólar Canad. / Dólar Dólar / Euro Dólar / Libra Esterlina Mdo. Dinero Actual pb Cetes TIIE Udibono 10a México 10a Tbill 1M Libor 1M EUA 10a Japón 10a Alemania 10a Reino Unido 10a Francia 10a España 10a Brasil 10a Accionarios Actual Var Nikkei 22, Hang Seng 28, Euro Stoxx 50 3, Dax 12, Cac 40 5, Ibex 35 9, FTSE 100 7, Ibex 35 9, S&P/BMV IPC (Fut) 49, Dow Jones (Fut) 25, S&P 500 (Fut) 2, Nasdaq (Fut) 7, Commodities Actual Var Oro (usd-onz) 1, Plata (usd-onz) Cobre (usd-libra) Petr. WTI (barril) Petr. Brent (barril) Mezcla Mex. (barril) Fuente: Monex con datos de Bloomberg 1
2 Peso / Dólar $18.70 (+1.25) El TC del Peso frente dólar se colocó momentáneamente debajo de $18.50 pesos, acumulando una baja del ( pesos), registrando hoy un repunte que podría ser indicativo de la validación de soporte y el inicio de un cambio direccional. Consideramos que la baja de las últimas 8 semanas se trata de un ajuste correctivo profundo (ola-ii) del alza previa ($ $20.96) de la que habría descontado un poco más del 78.6 ($18.58), y cuyo potencial bajista estaría limitado alrededor de $18.50 pesos (cierre semanal). En el Corto plazo, nuevo rango de Soporte entre y pesos, y de resistencia entre y pesos. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga debajo de pesos y/o su media de 200 días. Recomendación (): Compra $20.00 (22jun18) Objetivos: pesos (nuevo Stop: 18.50) Índice Dólar $95.59 (+0.53) El índice Dólar se mantiene dentro de los parámetros de la tendencia alcista y volvió a colocarse muy cerca del máximo del año ($95.65). Consideraremos que desde junio se encuentra desarrollando un proceso de consolidación alcista (ola-iv), que sería el catalizador de un rompimiento al rango entre y dólares (ola-v). En el Corto plazo, nuevo rango de Soporte entre y dólares, y de Resistencia entre y dólares. Debemos considerar que en febrero conformó un piso sólido alrededor de dólares, justo sobre su media de 200 meses, y que ahora intenta superar su media de 200 semanas ($95.37). Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de dólares. Recomendación (): Compra $95.00 (27jun18) Objetivo: dólares (Stop 94.00) Dólar / Euro $ (-0.70) El TC del Euro se mantiene dentro de los parámetros de la tendencia bajista y volvió a colocarse muy cerca del mínimo del año ($1.1509). Consideraremos que se encuentra desarrollando un proceso de consolidación bajista (ola-iv), que sería el catalizador de un rompimiento al rango entre y dólares (ola-v). En el Corto plazo, nuevo rango de Soporte entre y dólares, y de Resistencia entre y dólares. Debemos considerar que en febrero conformó un techo solido alrededor de 1.25 dólares, justo sobre su media de 200 meses. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de 1.20 dólares. Recomendación (): Venta $ (27jun18) Objetivos: dólares (nuevo Stop ) 2
3 S&P/BMV IPC 49,244 puntos (-1.30) El índice S&P-BMV-IPC registro una fuerte caída luego de volver a detener su avance en su nivel psicológico de resistencia de 50,000 puntos, que coincide con el Fibo-61.8 (49,923) de la baja registrada entre julio y diciembre de 2017 (51,772-46,933). Consideramos que el alza reciente (+12.7) se trata de la última fase (ola-c) de un proceso de ajuste correctivo (ola-2), en tanto se mantenga debajo del máximo registrado en enero (51,121) y en julio de 2017 (51,772), y que podría tratarse de un proceso de distribución de Triple-Techo. En el Corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 49,500 y 50,000 puntos, y de soporte entre 48,500 y 48,000 puntos. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto se mantenga arriba de 49,000 puntos. Recomendación (): VENTA especulativa 49,000 (06jul18) Objetivos: 46,000-44,000-42,500 puntos (Stop 50,500) Dow Jones 25,509 puntos (-0.29) El índice Dow-Jones ha experimentado un nuevo repunte luego de validar soporte entre sus medias de 50 y 200 días, volviendo a colocarse alrededor del Fibonacci-61.8 (25,372 puntos). Consideramos que se encuentra en un proceso lateral de acumulación bajista de tipo Plano, que correspondería con un ajuste correctivo (ola-2) del movimiento bajista registrado a principios de febrero (ola -1). En el Corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 25,700 y 26,000 puntos, y de soporte entre 25,000 y 24,700 puntos. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto se mantenga por arriba de 25,000 puntos. Recomendación (): Venta especulativa 25,300 (07jun18) Objetivos: 24,000-22,000-20,000 puntos (Stop 26,000) Euro Stoxx50 3,494 puntos (+0.02) El índice Euro-Stox50 registro una caída y se colocó nuevamente por debajo de su media de 200 días, aunque todavía se mantiene por arriba de su media de 50 días. Consideramos que el alza reciente solo se trató de un nuevo rebote a la parte alta del canal bajista primario. En el Corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 3,500 y 3,550 puntos, y de soporte entre 3,400 y 3,350 puntos. Consideramos que se encuentra en un proceso de distribución o techo, ya que ha establecido piso y techos cada vez más bajos. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto se mantenga por debajo de su media de 200 días. Recomendación (): Venta 3,480 (16abr18) Objetivos: 3,200-2,900-2,600 puntos (Stop 3,550) 3
4 Petróleo WTI (-0.33) El precio del Petróleo-WTI ha experimento una fuerte caída y finalizo por debajo de su media de 50 días, indicativo de que habría validado resistencia y de que ahora buscará colocarse sobre su media de 200 días. Es muy probable que a principios de julio haya establecido un techo definitivo en dólares, y de que ahora busque poner a prueba su media de 200 días. En el corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre y dólares, y de soporte entre y dólares. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto se mantenga por arriba de dólares. Recomendación (): Venta especulativa $70.00 (16jul18) Objetivos: dólares (nuevo Stop 70.00) Oro $1,213 (-0.13) El precio del Oro registró otra caída y continuó alejándose de sus medias de 50 y 200 días, finalizando dentro del nuevo rango de soporte. Desde que se colocó debajo de su media de 200 semanas (1,235 dólares), retomamos la recomendación de venta. En el corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 1,235 y 1,250 dólares, y de soporte entre 1,215 y 1,200 dólares. Consideramos que en los primeros meses del año habría conformado un importante techo alrededor de 1,350 dólares, y que ahora la baja continuara extendiéndose. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto se mantenga por debajo de 1,300 dólares. Recomendación (): Venta $1,230 (17jul18) Objetivos: 1,200-1,150-1,100 dólares (Stop 1,250) Cobre $2.76 (+0.42) El precio del Cobre experimentó otra fuerte caída y se colocó muy cerca del mínimo previo ($2.67) y casi sobre el Fibonacci ($2.67), que podría tratarse de una validación de soporte o Doble-piso. Por lo tanto, estamos reiterando la compra especulativa, en tanto se mantenga por arriba del mínimo previo. En el corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 2.85 y 2.90 dólares, y de soporte entre 2.70 y 2.65 dólares. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto se mantenga por debajo de $3.00 dólares. Recomendación (): Compra especulativa $2.80 (24jul18) Objetivos: dólares (Stop 2.65) 4
5 Divisas Precio de Cierre Promedio 50 días Promedio 200 días RSI (14) días Rango Esperado Intra-Día Perspectiva Soporte Resistencia Objetivo Peso / Dólar Bajista Índice Dólar Lateral Dólar / Euro Bajista Dólar / Libra Est Bajista Yen / Dólar Lateral Real Bra. / Dólar Lateral Dólar Canad. / Dólar Alcista Yuan / Dólar Lateral Indices S&P/BMV IPC 49,244 47, , ,952 49,537 Lateral 47, , , Dow Jones 25,509 24, , ,428 25,591 Alcista 24, , , S&P 500 2,854 2, , ,846 2,861 Alcista 2, , , Nasdaq 7,467 7, , ,439 7,495 Alcista 7, , , FTSE 100 7,742 7, , ,695 7,789 Alcista 7, , , Dax 12,676 12, , ,601 12,751 Bajista 12, , , Cac 40 5,502 5, , ,478 5,527 Alcista 5, , , Ibex 35 9,755 9, , ,703 9,806 Bajista 9, , , FTSE MIB 21,634 21, , ,483 21,786 Bajista 21, , , Nikkei 22,598 22, , ,499 22,698 Alcista 21, , , Hang Seng 28,607 29, , ,387 28,828 Bajista 28, , , Shanghai Shenzhen 3,398 3, , ,344 3,451 Bajista 3, , , Bovespa 78,768 75, , ,750 79,786 Bajista 74, , , Euro Stoxx 50 3,494 3, , ,479 3,510 Bajista 3, , , Commodities Petr. WTI (barril) Lateral Oro (usd-onz) 1,213 1, , ,206 1,219 Bajista 1, , , Plata (usd-onz) Bajista Cobre (usd-libra) Bajista ETFs Edc* (Emerg. 3XBull) 1,763 1, , ,743 1,783 Bajista 1, , , Edz* (Emerg. 3XBear) Lateral , , Fas* (Finan. 3X Bull) 1,355 1, , ,348 1,362 Alcista 1, , Faz* (Finan. 3X Bear) Bajista
6 Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis Económico T Ext jquirozz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Gerente de Análisis T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil Sr. T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil T Ext vuribeb@monex.com.mx Juan Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx César Adrian Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T Ext casalinasg@monex.com.mx Disclaimer Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte. Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento. En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las sociedades que forman parte del grupo (en lo sucesivo Monex ), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización. Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5 el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5 el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5 el rendimiento esperado del IPyC. El presente documento fue elaborado por Monex con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento. 6
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Mercados con un Respiro Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, luego de que el gobierno de China anunciara un programa de estímulos fiscales que busca estabilizar el crecimiento
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Menor Crecimiento en China Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de los débiles datos económicos en China y a la espera de que se intensifique la temporada de reportes
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Ahora la Atención en Italia Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de una agenda con algunos datos en Asia y Europa, a la espera de datos relevantes en EUA y con la
Mercados con Incertidumbre
Mercados con Incertidumbre Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, con poca información económica relevante y aún centrados en temas comerciales. En EUA se publicarán las Cifras
Atentos al Rally de Fin de Año
Atentos al Rally de Fin de Año Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, después de validar datos económicos en Europa y Asia, y a la espera de datos en EUA. Si bien en las
El Índice Dólar a la Alza...
El Índice Dólar a la Alza... Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, mucho más centrados en el alza en las tasas que han presentado los Bonos en EUA, así como ante la fortaleza
Mercados con Ligeras Caídas
Mercados con Ligeras Caídas Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, atentos al incremento en las tensiones comerciales entre EUA y China de cara a la reunión del G-20 hacia
Mercados Mixtos al cierre de la Semana
Mercados Mixtos al cierre de la Semana Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de validar información en Asia (China) y a la espera de pocos datos en EUA. En el tema
Mercados Negativos ante Comercio
Mercados Negativos ante Comercio Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de China cancelara las negociaciones comerciales con EUA, luego de la imposición de nuevas tarifas
Posterior a la FED, Agenda Completa
Posterior a la FED, Agenda Completa Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de una agenda completa en Asia y Europa, a la espera de datos relevantes en EUA (destaca
Modesta Agenda Económica
Modesta Agenda Económica Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de validar pocos datos en Asia y Europa, y a la espera de una agenda modesta en EU. Destaca durante
Continúan las Caídas en Accionarios
Continúan las Caídas en Accionarios Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, continuando las caídas que presentaron el día de ayer los mercados en EUA, liderados por las empresas
Cierre de Semana Complicado
Cierre de Semana Complicado Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de una agenda modesta en Japón, algunas cifras en Europa y a la espera de datos económicos relevantes
Atentos a la FED... A LA APERTURA
Atentos a la FED... Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, atentos a que en EUA se publique la decisión de Política Monetaria por parte de la Reserva Federal, así como datos
Día de Acción de Gracias en EUA
Día de Acción de Gracias en EUA Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, luego de validar pocos datos en Asia y Europa, ya considerando el cierre de los mercados en EUA por la
El Peso se Deprecia A LA APERTURA
El Peso se Deprecia Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, ante un fin de semana con mucha información relacionada con el futuro Gobierno de Alemania, los resultados de las
Mercados con movimientos negativos
Mercados con movimientos negativos Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de validar datos débiles en Europa y Asia. En otros temas, se mantiene una expectativa positiva
Atentos a la decisión de Banxico...
Atentos a la decisión de Banxico... Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, atentos a pocas cifras en Asia y Europa y a la espera de una agenda modesta en EUA. El mercado internacional
Mercados con Poco Movimiento...
Mercados con Poco Movimiento... Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, luego de que se llevara a cabo la reunión entre los Presidentes de EUA y Corea del Norte y de cara a una
Mercados Atentos a la FED
Mercados Atentos a la FED Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, atentos a la decisión de Política Monetaria por parte de la Reserva Federal en EUA, así como un potencial cierre
Mercados con Bajas Generalizadas...
Mercados con Bajas Generalizadas... Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, principalmente afectados por la incertidumbre política en Italia y con poca información económica
Continúa la Depreciación del Peso...
Continúa la Depreciación del Peso... Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, con menores niveles de volatilidad a los observados la semana pasada, sin embargo todavía atentos
Datos Previos a reunión del G7...
Datos Previos a reunión del G7... Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de validar cifras en Asia y Europa, esperando pocos datos en EUA y considerando el arranque
A la espera de la decisión del BCE
A la espera de la decisión del BCE Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, ante poca información en Asia y Europa, pero a la espera de una agenda completa en EUA. En datos económicos
Continúan las Caídas en las Bolsas
Continúan las Caídas en las Bolsas Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, manteniendo la incertidumbre geopolítica y donde se acentúan los conflictos entre EUA y Arabia Saudita,
Mercados con Poca Actividad
Mercados con Poca Actividad Mercado Los mercados a nivel mundial presentan poco movimiento y en su mayoría positivo, atentos a las noticias de los avances en la negociación comercial entre EUA y China,
Mercados Positivos pero con Reserva
Mercados Positivos pero con Reserva Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, después de validar pocas cifras en Asia y Europa, a la espera de algunos datos económicos en EUA,
Un Respiro para el Peso...
Un Respiro para el Peso... Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, buscando centrarse más en reportes corporativos y disminuyendo las tensiones geopolíticas. En EUA, se darán
Negativos Previo a la Nómina No Agrícola
Negativos Previo a la Nómina No Agrícola Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de validar algunos datos en Europa (Alemania) y a la espera de la publicación de los
Decisión de Banxico, Dólar se fortalece
Decisión de Banxico, Dólar se fortalece Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de una agenda modesta en Europa (sigue preocupando Italia), a la espera de datos relevantes
Incertidumbre Política en EUA
Incertidumbre Política en EUA Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, luego de que el ex abogado del Presidente de EUA, así como su exdirector de campaña se declararan culpables