Mercados con un Ligero Respiro
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- María Nieves Cortés Castro
- hace 5 años
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1 Mercados con un Ligero Respiro Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, más con un sesgo positivo, manteniendo la tensión sobre la crisis en Turquía y su posible solución en los próximos días. En EUA, se darán a conocer los Precios al a Importación, mientras que en México no se publicarán cifras relevantes. Economía En Japón, se dio a conocer el dato final de la Producción Industrial al mes de junio, la cual presentó una caída anual de -0.9 vs -1.2 del dato previo. En China, se dio a conocer la Producción Industrial al mes de julio, la cual presentó un crecimiento anual de 6.0 vs 6.3 estimado y 6.0 del dato previo. También, se dieron a conocer las Ventas al Menudeo, las cuales presentaron un crecimiento anual de 8.8 vs 9.1 estimado y 9.0 del dato previo. En la Eurozona, se dio a conocer el dato preliminar del PIB al 2T18, el cual presentó un crecimiento anual de 2.2 vs 2.1 estimado y 2.1 del dato previo. En Alemania, se dio a conocer el dato preliminar del PIB al 2T18, el cual presentó un crecimiento anual de 2.3 vs 2.5 estimado y 1.4 del dato previo. En Reino Unido, se dio a conocer la Tasa de Desempleo al mes de junio, la cual disminuyo a 4.0 vs 4.2 estimado y 4.2 del dato previo. En EUA, se darán a conocer los Precios a la Importación del mes de julio, para los cuales no se esperan variaciones mensuales vs -0.4 del dato previo. Divisas Índice Dólar: presenta deprecia -0.10, todavía ubicándose cerca de los máximos observados en los últimos 12 meses. Peso: El peso mexicano se aprecia ubicándose en $18.93, ante una aparente calma por la crisis en Turquía y una menos aversión al riesgo hacia los mercados emergentes. Euro: El euro frente al dólar se deprecia -0.06, pese a que el dato del PIB de la región quedar por arriba de los estimados y en donde comienza a resurgir problemas con la deuda de Italia. Libra: La libra se deprecia -0.02, pese a que el nivel de desempleo disminuyo más allá de lo que esperaban los analistas. Deuda El Bono a 10 años de EUA presenta un alza de 1.27pb, para ubicarse en El Bono a 10 años de México, presenta un alza de 4.24pb, para ubicarse en Accionario Las bolsas en Asia presentaron movimientos mixtos, destacando el alza de 2.28 del Nikkei. Las bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, en donde el Euro Stoxx presenta un alza de En EUA, los futuros operan a la alza, destacando el incremento de 0.44 del Nasdaq. Commodities Los commodities presentan movimientos mixtos, todavía afectados por la fortaleza del dólar, así como los débiles datos de Producción Industrial de China, lo cual podría mantener la presión sobre el cobre. Mercados a la Apertura Divisas Actual Var Índice Dólar Peso / Dólar Yen / Dólar Franco Suizo / Dólar Dólar Canad. / Dólar Dólar / Euro Dólar / Libra Esterlina Mdo. Dinero Actual pb Cetes TIIE Udibono 10a México 10a Tbill 1M Libor 1M EUA 10a Japón 10a Alemania 10a Reino Unido 10a Francia 10a España 10a Brasil 10a Accionarios Actual Var Nikkei 22, Hang Seng 27, Euro Stoxx 50 3, Dax 12, Cac 40 5, Ibex 35 9, FTSE 100 7, Ibex 35 9, S&P/BMV IPC (Fut) 49, Dow Jones (Fut) 25, S&P 500 (Fut) 2, Nasdaq (Fut) 7, Commodities Actual Var Oro (usd-onz) 1, Plata (usd-onz) Cobre (usd-libra) Petr. WTI (barril) Petr. Brent (barril) Mezcla Mex. (barril) Fuente: Monex con datos de Bloomberg 14 de Agosto de 2018 Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil 1
2 Peso / Dólar $19.17 (+1.34) El TC del Peso frente dólar registró otro fuerte repunte y se colocó casi sobre su media de 50 días, indicativo de la fuerza alcista y la confirmación del cambio direccional. Es factible algún tipo de ajuste correctivo de muy corto plazo, reconociendo que prevalecerá la fuerza alcista. Habiendo establecido un tercer piso secuencial alcista ( ), el movimiento de alza continuará extendiéndose y eventualmente buscará superar el máximo de junio ($20.96). En el Corto plazo, nuevo rango de Soporte entre y pesos, y de resistencia entre y pesos. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por arriba de pesos. Recomendación (): Compra $20.00 (22jun18) Objetivos: pesos (Stop: 18.80) Índice Dólar $96.38 (+0.03) El índice Dólar continuo alejándose de su media de 50 días y establecer un nuevo máximo del año ($96.52). Consideraremos que se encuentra desarrollando la última fase del movimiento alcista (i-ii-iii-iv-v) que inicio en febrero, y que buscará colocarse en el rango entre y dólares. En el Corto plazo, nuevo rango de Soporte entre y dólares, y de Resistencia entre y dólares. Debemos considerar que en febrero conformó un piso sólido alrededor de dólares, justo sobre su media de 200 meses, y que ahora logro superar su media de 200 semanas ($95.44). Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de dólares. Recomendación (): Compra $95.00 (27jun18) Objetivos: dólares (Stop 94.50) Dólar / Euro $ (-0.13) El TC del Euro logro validar resistencia sobre su media de 50 días y establecer un nuevo mínimo el año ($1.1365). Consideraremos que se encuentra desarrollando la última fase del movimiento bajista (i-ii-iii-iv-v) que inicio en febrero, y que buscará colocarse en el rango entre y dólares. En el Corto plazo, nuevo rango de Soporte entre y dólares, y de Resistencia entre y dólares. Debemos considerar que en febrero conformó un techo solido alrededor de 1.25 dólares, justo sobre su media de 200 meses, y que se encuentra sobre su media de 200 semanas ($1.1360). Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de 1.20 dólares. Recomendación (): Venta $ (27jun18) Objetivos: dólares (nuevo Stop ) 2
3 S&P/BMV IPC 48,767 puntos (+0.79) El índice S&P-BMV-IPC detuvo la fuerte caída reciente sobre sus medias de 50 y 200 días, una referencia clave de soporte que determinará la vigencia de su tendencia alcista de corto plazo. Es probable que la resistencia de 50,000 puntos haya sido definitiva y que habría iniciado un cambio direccional. Consideramos que el alza registrada entre junio y julio (+12.7) se trató del último intento de continuar con su avance de largo plazo, y parte del proceso de distribución de Triple-Techo. En el Corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 49,000 y 49,500 puntos, y de soporte entre 48,000 y 47,500 puntos. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto se mantenga por arriba de 48,000 puntos. Recomendación (): VENTA especulativa 49,000 (06jul18) Objetivos: 46,000-44,000-42,500 puntos (Stop 50,000) Dow Jones 25,187 puntos (-0.50) El índice Dow-Jones registro otra fuerte caída y se mantuvo por debajo del Fibonacci-61.8 (25,372 puntos), indicativo de un cambio direccional de corto plazo. Consideramos que habría finalizando el proceso lateral de acumulación bajista de tipo Plano, que correspondería con un ajuste correctivo (ola-2) del movimiento bajista registrado a principios de febrero (ola -1). En el Corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 25,500 y 25,800 puntos, y de soporte entre 25,000 y 24,700 puntos. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto se mantenga por arriba de 25,000 puntos. Recomendación (): Venta especulativa 25,300 (07jun18) Objetivos: 24,000-22,000-20,000 puntos (Stop 25,800) Euro Stoxx50 3,409 puntos (-0.48) El índice Euro-Stox50 registro una fuerte caída y se colocó nuevamente por debajo de sus medias de 50 y 200 días, indicativo de que estaría retomando la tendencia bajista. Consideramos que el alza registrada en julio solo se trató de un nuevo rebote a la parte alta del canal bajista primario. En el Corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 3,450 y 3,500 puntos, y de soporte entre 3,400 y 3,350 puntos. Consideramos que se encuentra en un proceso de distribución o techo, ya que ha establecido piso y techos cada vez más bajos. mantenga por debajo de su media de 200 días. Recomendación (): Venta 3,480 (16abr18) Objetivos: 3,200-2,900-2,600 puntos (Stop 3,500) 3
4 Petróleo WTI (-0.55) El precio del Petróleo-WTI ha experimento una fuerte caída y volvió a colocarse por debajo de su media de 50 días, por lo que ahora buscará poner a prueba su media de 200 días. Es muy probable que a principios de julio haya establecido un techo definitivo en dólares, y que haya iniciado un movimiento bajista que en los próximos meses busque colocarse entre y dólares. En el corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre y dólares, y de soporte entre y dólares. mantenga por debajo de dólares. Recomendación (): Venta especulativa $70.00 (16jul18) Objetivos: dólares (Stop 70.00) Oro $1,193 (-1.41) El precio del Oro ha experimentado otra fuerte caída y se colocó ligeramente por debajo de nuestro 2do objetivo (1,200), por lo que estamos aprovechando para tomar utilidades e intentar una compra especulativa. En tanto se mantenga arriba de 1,200 dólares (cierre semanal) y/o de 1,180 dólares, es factible que pudiéramos ver un rebote al rango entre 1,240 y 1,260 dólares. En el corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 1,230 y 1,240 dólares, y de soporte entre 1,210 y 1,200 dólares. Desde hace 4 semanas se colocó por debajo de su media de 200 semanas ($1,235), indicativo de la fuerza bajista. mantenga por debajo de 1,250 dólares. Recomendación (): Compra Especulativa $1,210 (10ago18) Objetivo: 1,240-1,260 dólares (nuevo Stop 1,180) Cobre $2.73 (-0.36) El precio del Cobre experimentó otra fuerte caída y se colocó muy cerca del mínimo previo y casi sobre el Fibonacci ($2.67), que podría tratarse de una validación de soporte o Doble-piso. Por lo tanto, estamos reiterando la compra especulativa, en tanto se mantenga por arriba del mínimo previo. En el corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 2.80 y 2.85 dólares, y de soporte entre 2.70 y 2.65 dólares. mantenga por debajo de $3.00 dólares. Recomendación (): Compra especulativa $2.80 (24jul18) Objetivos: dólares (Stop 2.65) 4
5 Divisas Precio de Cierre Promedio 50 días Promedio 200 días RSI (14) días Rango Esperado Intra-Día Perspectiva Soporte Resistencia Objetivo Peso / Dólar Alcista Índice Dólar Alcista Dólar / Euro Bajista Dólar / Libra Est Bajista Yen / Dólar Lateral Real Bra. / Dólar Lateral Dólar Canad. / Dólar Alcista Yuan / Dólar Alcista Indices S&P/BMV IPC 48,767 47, , ,337 49,197 Bajista 47, , , Dow Jones 25,188 24, , ,093 25,282 Alcista 24, , , S&P 500 2,822 2, , ,813 2,830 Alcista 2, , , Nasdaq 7,401 7, , ,369 7,433 Alcista 7, , , FTSE 100 7,642 7, , ,595 7,690 Lateral 7, , , Dax 12,359 12, , ,283 12,435 Bajista 12, , , Cac 40 5,412 5, , ,382 5,442 Lateral 5, , , Ibex 35 9,530 9, , ,476 9,585 Bajista 9, , , FTSE MIB 20,969 21, , ,789 21,150 Bajista 21, , , Nikkei 21,857 22, , ,715 22,000 Bajista 21, , , Hang Seng 27,937 29, , ,703 28,170 Bajista 28, , , Shanghai Shenzhen 3,390 3, , ,343 3,438 Bajista 3, , , Bovespa 77,491 75, , ,276 78,706 Bajista 75, , , Euro Stoxx 50 3,410 3, , ,389 3,431 Bajista 3, , , Commodities Petr. WTI (barril) Lateral Oro (usd-onz) 1,194 1, , ,186 1,201 Bajista 1, , , Plata (usd-onz) Bajista Cobre (usd-libra) Bajista ETFs Edc* (Emerg. 3XBull) 1,620 1, , ,593 1,647 Bajista 1, , , Edz* (Emerg. 3XBear) 1, ,010 1,042 Alcista , , Fas* (Finan. 3X Bull) 1,327 1, , ,319 1,335 Alcista 1, , Faz* (Finan. 3X Bear) Bajista
6 Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis Económico T Ext jquirozz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Gerente de Análisis T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil Sr. T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil T Ext vuribeb@monex.com.mx Juan Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx César Adrian Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T Ext casalinasg@monex.com.mx Disclaimer Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte. Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento. En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las sociedades que forman parte del grupo (en lo sucesivo Monex ), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización. Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5 el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5 el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5 el rendimiento esperado del IPyC. El presente documento fue elaborado por Monex con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento. 6
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