El sub-módulo interno de Proveedores facilita las siguientes opciones de trabajo:

Transcripción

1 PROVEEDORES Este sub-módulo del Sistema está orientado a dar tratamiento informático a la gestión de Materiales y Servicios contratados a los proveedores para producir los Eventos de los clientes. Este sub-módulo a su vez, está integrado con los módulos externos CRM y AGENDA DE EVENTOS con el fin de incluir en las Ofertas o Presupuestos, los Materiales necesarios en los Eventos y en consecuencia conocer el coste completo de cada evento, (Servicios RR.HH. de la Agencia + Gastos + Materiales y Servicios de Proveedores). El sub-módulo interno de Proveedores facilita las siguientes opciones de trabajo: BASE DE DATOS Al seleccionar esta opción de trabajo, el Sistema visualiza la siguiente pantalla: 69

2 En esta pantalla aparece por omisión cargada una lista alfabética de los proveedores actuales de la Base de Datos. Están permitidas las siguientes operaciones de trabajo. Código de un proveedor Esta opción de trabajo permite cargar la lista de recursos a partir de un código determinado. Visualizar registros Suprimidos Esta opción de trabajo permite visualizar o no visualizar en la lista de proveedores aquellos que estén en situación de baja. Esta opción de trabajo permite cargar la lista de proveedores a partir de un nomenclatura determinada. texto o Botón: Aceptar Este botón deberá ser activado cuando se utilice la opción Código o tecleado en las opciones antes indicadas. Botón: Buscar Este botón deberá ser activado cuando se teclee un texto en el campo. El Sistema buscará en toda la Base de Datos todos aquellos proveedores que tengan el valor tecleado en cualquier posición del nombre y los presentará en la lista. Botón: Seleccionar Este botón deberá ser activado cuando se visualice la lista de proveedores desde otra función de trabajo. Botón: Añadir Este botón deberá ser activado cuando sea necesario añadir un nuevo proveedor a la Base de Datos. Botón: Actualizar Este botón deberá ser activado cuando sea necesario actualizar o consultar los datos de un proveedor seleccionado en la lista visualizada. Botón: Suprimir Este botón deberá ser activado cuando sea necesario dar de baja a un proveedor seleccionado en la lista visualizada. Botón: Cancelar Este botón deberá ser activado cuando sea necesario salir de la Base de Datos de proveedores. 70

3 Para dar de alta a un nuevo proveedor, el Sistema presentará la siguiente pantalla de Identificación de datos. Dato obligatorio. Se indicará al nombre del proveedor. Código Dato obligatorio. El Sistema asignará de forma automática el código del proveedor. NIF-DNI / Nif Comunitario Dato obligatorio. Se indicará el NIF o DNI si el proveedor es nacional o el Nif Comunitario si es de la U.E. Domicilio Dato obligatorio. El domicilio del recurso está desglosado en campos independientes. de la calle, plaza, avenida, etc. La población del recurso se indicará en forma de código en la segunda línea del domicilio. El primer campo corresponde al país. España tiene el valor 1. El segundo campo corresponde a la provincia. El Sistema facilita una lista de las provincias. El tercer campo corresponde al código postal correspondiente a la población del recurso. El Sistema presentará el nombre de la población que deberá ser verificado. 71

4 El cuarto campo es de reserva. No utilizar. Para acceder a las diferentes listas del Sistema, se deberá activar el botón pequeño con tres puntos o pulsar la tecla F2. cuadrado Teléfono Fax Web Personas de contacto El Sistema permite asignar a cada proveedor un número ilimitado de Personas de Contacto. Utilizando los botones de Función situados a la derecha de la lista, podemos Añadir, Editar y Suprimir las personas que procedan. Se indicará la Persona de Contacto de la Empresa. Cargo Se indicará el Cargo que tiene en la Empresa la Persona de contacto. Departamento Se indicará el Departamento de la Empresa relacionado con la Persona de contacto. 72

5 Teléfono, Móvil, Se indicarán los datos correspondientes. Observaciones A continuación seleccionaremos la ficha correspondiente a las Condiciones de Pago. El Sistema presentará la siguiente pantalla: Forma de Cobro Dato obligatorio. Se indicará la forma de cobro que proceda. El Sistema facilita lista de las diferentes formas de cobro previstas. Días de Plazo Se indicarán los días de plazo que procedan. Días de Pago Si el proveedor tiene días de pago, se indicarán los que procedan. Descuento Pronto Pago Se indicará el que proceda. Descuento Especial 73