APORTES PARA DINAMIZAR LA INDUSTRIA Y ECONOMÍA NACIONAL

Transcripción

1 APORTES PARA DINAMIZAR LA INDUSTRIA Y ECONOMÍA NACIONAL Dante Carhuavilca Bonett Gerente de Estudios Económicos y Sociales 20 de abril de 2018

2 I. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA

3 La desaceleración de la economía peruana se consolidó en el 2017 con una tasa de 2,5%, de las menores de esta década PBI, (Tasa de crecimiento) Ene-Feb 2018 Fuente: INEI Elaboración: S.N.I.

4 Crecimiento sectorial diferenciado PBI por sector, (Tasa de crecimiento) SECTOR Ene-Feb 18 Agropecuario 5,9 2,7 1,6 3,5 2,7 2,6 4,3 Pesca -32,2 24,8-27,9 15,9-10,1 4,7 10,0 Minería 2,8 4,9-0,9 9,5 16,3 3,2-2,0 Manufactura 1,5 5,0-3,6-1,5-1,4-0,3 0,3 Electricidad 5,8 5,4 4,9 5,9 7,3 1,1 0,2 Construcción 15,8 9,0 1,9-5,8-3,1 2,2 7,9 Comercio 7,2 5,9 4,4 3,9 1,8 1,0 2,8 Telecomun. 12,2 8,7 8,6 9,3 8,1 8,0 5,4 Fuente: INEI-BCRP Elaboración: S.N.I.

5 Inversión cuatro años de estancamiento Inversión Privada, (Tasa de Crecimiento) Inversión Privada Minera + 12,3% Inversión Privada No Minera -1,0% Fuente: BCRP Elaboración: S.N.I.

6 II III II III II III II III II III II III II III II III II III II III II III II III IV Confianza empresarial vinculada a Inversión Inv. Privada Inv. Privada (Var.%) Índice de Confianza Ind. Confianza I II III IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I IV I Fuente: BCRP Elaboración: S.N.I.

7 Inversión Pública alcanzó en el 2017 cuatro años consecutivos de caída Inversión Pública, (Tasa de Crecimiento) Y la política contraciclica? Fuente: BCRP-MEF Elaboración: S.N.I.

8 Entre el 2013 y 2017 se evidenció una pérdida de 5,1 puntos porcentuales de la inversión privada respecto al PBI Perú: Inversión, (porcentaje del PBI) Inversión Privada Inversión Pública Fuente: BCRP-MEF Elaboración: S.N.I.

9 En el 2017, el consumo privado creció 2,5% la tasa más baja de la última década Consumo Privado, (Tasa de Crecimiento) Principal componente de la demanda interna Fuente: BCRP Elaboración: S.N.I.

10 Crecimiento mundial con tendencia al alza PBI Mundial (Tasa de Crecimiento) Fuente: BCRP- BANCO MUNDIAL Elaboración: S.N.I.

11 E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E Entorno Internacional favorable Términos de Intercambio (Índice) Fuente: BCRP Elaboración: S.N.I.

12 Recaudación tributaria en su menor nivel Recaudación Tributaria, (Porcentaje del PBI) Fuente: BCRP Elaboración: S.N.I.

13 El déficit del sector público no financiero se mantiene en 3,1% respecto al PBI Mar.-18 Déficit del sector público no financiero, acumulado últimos 12 meses (Porcentaje del PBI) Fuente: BCRP-MEF Elaboración: S.N.I.

14 El Empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores viene reduciéndose en la economía. PERÚ: EMPLEO FORMAL TOTAL EN EMPRESAS > 10 TRABAJADORES (Var. % Anual) 7.2% 8.3% 4.2% 4.0% 2.7% 1.3% 0.9% 0.4% -0.1% -1.9% Fuente: MTPE Elaboración: SNI-IEES

15 Expectativas de Crecimiento del PBI, % 4.5% 4,5 % 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% Continúa deterioro en la confianza empresarial 3,0 % 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% BCRP 4,0% MEF 4,0% BCP1 3,5% BCP2 2,5% Va a depender de: - Velocidad de reconstrucción Niño - Incremento de inversión pública - Recaudación y déficit fiscal - Confianza empresarial e inversión privada 0.0% Fuente: BCRP,MEF, BCP Elaboración: S.N.I Feb 2018

16 II. DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

17 La recesión industrial de 4 años, acumula una reducción de 7,3% en la producción: el peor resultado en 70 años PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, (Variación porcentual anual) % Principalmente por factores internos Caída acumulada de 7,3% en últimos 4 años Fuente: INEI. Elaboración: S.N.I.

18 Peso de la Industria en el PBI se reduce por la recesión industrial, (Participación en soles constantes de 2007) Fuente: INEI. Elaboración: S.N.I.

19 La recesión de la industria está generando pérdida de empleo formal en el sector EMPLEO FORMAL EN LA INDUSTRIA : EMPRESAS > 10 TRABAJADORES (Var. % Anual) Cinco años consecutivos de pérdida de empleos industriales formales Fuente: MTPE Elaboración: S.N.I.

20 Débil crecimiento de la industria a inicios del año reflejan la caída de los tributos internos aportados por la manufactura PERÚ: IMPUESTOS APORTADOS POR LA INDUSTRIA, (Variación porcentual) Ene.-18 Feb.-18 Fuente: SUNAT Elaboración: S.N.I.

21 ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL (1/3)

22 ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL(2/3)

23 ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL(3/3)

24 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES CRECEN PERO LA CAÍDA ACUMULADA EN ALGUNAS RAMAS ES GRANDE PERÚ: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR, (Variación porcentual anual) Sector Ene-Feb 18 Acum Agropecuario 8,7 11,7 22,8 4,2 6,6 8,8 26,7 80,4 Pesquero -3,1 1,3 12,1-19,3-2,6 15,0-4,9-0,4 Textil 9,4-11,4-6,6-26,1-10,2 6,0 11,2-36,3 Madera y papel 9,1-2,5-2,6-15,2-8,8 5,4-8,2-15,4 Químico -1,1-7,7 0,3-7,2-4,6 2,8 23,2-16,6 Minerales no metálicos 46,8 0,0-8,1 5,3-8,3-8,5-1,6 19,1 Metal-mecánico 14,6-0,2 6,8-8,3-16,5 14,8 33,6 7,4 Total no tradicional No Tradicional sin Agro 10,0-1,1 5,5-6,7-1,0 8,2 17,8 14,6 10,5-6,0-2,4-12,9-6,2 7,7 10,8-10,8 Fuente: BCRP-SUNAT Elaboración: S.N.I.

25 III. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA NACIONAL

26 Propuestas para atraer inversión y crear empleo formal pero no se ejecutan las reformas pendientes Perú NO compite LABORAL Top 10 Mundial, en Complejidad para Crear Empleos REGULACIÓN Top 10 Mundial, en Carga Regulatoria PRODUCTIVIDAD Menor Productividad Laboral en la OCDE y la Alianza del Pacífico TRIBUTARIO Impuestos a la Renta (40%), de los más altos del Mundo Fuente: WEF, Trading Economics, the Conference Board Elaboración: S.N.I.

27 La competitividad del Perú está en profunda caída, situación que se agudizó en 2017 PERÚ: COMPETITIVIDAD (Puesto a nivel mundial) Fuente: WEF. Elaboración: S.N.I.

28 Nuestra baja competitividad y la recesión industrial tienen serias implicancias: 3 de 4 trabajadores son informales 79.1 INFORMALIDAD LABORAL (% del Empleo) millones de trabajadores informales

29 Perú es uno de los países del mundo con mayor informalidad PAÍSES CON MAYOR INFORMALIDAD LABORAL Nota: Para el mapa, informalidad laboral mayor a 70% de la PEA Ocupada Fuente: INEI y Banco Mundial. Elaboración:S.N.I.

30 El año 2017 es un año record en creación de empleos informales y de destrucción de trabajos formales CREACIÓN (PÉRDIDA) DE EMPLEOS FORMALES (en miles de trabajadores) Creación de Empleo Formal Pérdida de Empleo Formal Fuente: INEI. Elaboración: S.N.I.

31 Rigidez laboral Somos el noveno país con mayor rigidez en el mundo RIGIDEZ LABORAL EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO, Rigidez laboral en la Alianza del Pacífico, (Ubicación en el ranking de 137 países) País Perú Colombia México Chile Fuente: WEF Elaboración: SNI-IEES

32 Impuestos sobre la la Renta Corporativa (Mundo, (Mundo,%) Perú 2 = 40% IR = 29,5% DU = 10% ID = 5% Perú 1 IR = 29,5% Fuente: Trading Economics Zambia Chad Seychelles Japón Papúa Nueva Guinea Honduras Alemania Italia Uruguay Mauritania España Austria Egipto Eslovaquia Madagascar Estonia Reino Unido Singapur Mauricio Albania Macedonia Uzbekistán Elaboración: SNI-IEES 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Perú se ubica en el tercio superior Promedio Mundial = 23,0 % 43 %

33 El 70 % de países tienen un impuesto inferior al de Perú IMPUESTO A LA RENTA CORPORATIVO POR RANGOS Rangos en % Número de países % 0% 7 4 1% a 9% % a 19% % a 24% % a 29,4% ,5 % a 34% % a más 12 8 Total El 70 % de países tienen un impuesto a la renta menor al de Perú. Fuente: Trading Economics Elaboración: SNI-IEES

34 Baja Competitividad Tributaria Perú está fuera de la tendencia global de menores impuestos IMPUESTO A LA RENTA, 2017 (Tasa, %) TENDENCIA MUNDIAL DE REDUCCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA ( , %) 68 países bajan impuestos (e.g. USA, Inglaterra, Canadá, España) 46% 73 países mantienen impuestos 43% Fuente: Trading Economics. Elaboración: S.N.I.

35 Reducción de impuesto a la renta corporativo: Casos seleccionados 35 USA Reino Unido Tailandia Canadá España Malasia Ecuador Rusia Denmark Fuente: Trading Economics Elaboración: SNI-IEES

36 Tramitomanía aguda y creciente Perú es uno de los países con menor calidad regulatoria Perú: Puesto 131 de 137 (WEF, 2017) Fuente: WEF (2016) Elaboración: S.N.I.

37 Tramitomanía aguda y creciente Numerosas regulaciones, sin análisis de impacto PERÚ: NORMAS LEGALES (2000 y 2017) Más del 95% de leyes, regulaciones y proyectos normativos no cuentan con análisis costo-beneficio o de impacto regulatorio (RIA) Elaboración: S.N.I. Fuente: El Peruano.

38 INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO POR MULTAS, (Millones de Soles)

39 Condiciones para Competir: Benchmarking Internacional en Productividad PRODUCTIVIDAD (US$ PPP por hora de trabajo) Fuente: TED (2016) Elaboración: S.N.I.

40 IV. PROPUESTAS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD

41 Principales Reformas Pendientes 1.Inclusión de la Industria en la Agenda Nacional 2.Regulación Laboral Creadora de Empleo 3.Régimen Tributario Competitivo 4.Eliminación de la Tramitomanía 5.Incremento de la productividad

42 Reformas Pendientes: Incluir a la Industria en la Agenda 1. Inclusión de la Industria en la Agenda Nacional Eficaz Defensa Comercial (Antidumping), Reglamentación Técnica de nivel internacional y Control de Subvaluación (Arancel por kg, como la OMC permite y Perú no aplica), para preservar la competencia Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, con economías complementarias Zonas Económicas Especiales, en condiciones competitivas de acceso para toda inversión Impulso para la Capacitación e Innovación, con incentivos tributarios competitivos

43 Reformas Pendientes: Laboral 2. Regulación Laboral creadora de empleos formales, a nivel de nuestros principales competidores Flexibilidad laboral, que permita incluir a los 12 millones de informales en la formalidad Salario mínimo definido técnicamente en el CNT, sujeto a criterios de productividad y a la situación económica Propiciar negociación colectiva en lugar del arbitraje potestativo (obligatorio) Flexibilizar la culminación justificada de la relación laboral, precisando causales objetivas y medios probatorios (falta grave y razones económicas). Consolidar Regímenes Laborales de Exportación y actividades agroindustriales

44 Reformas Pendientes: Tributario 3. Régimen Tributario competitivo, promotor del crecimiento y la formalidad, con responsabilidad fiscal y acorde a estándares internacionales Impuesto a la Renta competitivo (acorde al promedio mundial, de aplicación sujeta a reglas fiscales de recaudación); y mayor gradualidad para la tributación de la MYPE Promoción a la reinversión y depreciación acelerada 1% del Impuesto General a las Ventas dedicado al fondo individual de seguridad social (pensiones y seguros) de cada consumidor

45 Reformas Pendientes: Regulatorio 4. Eliminación de la Tramitomanía Exigir el análisis de calidad regulatoria (costo-beneficio) a toda nueva ley y regulación Derogar 2 regulaciones por cada nueva regulación Implementar de forma efectiva la eliminación general de toda barrera burocrática ilegal o irracional Eliminar distorsiones regulatorias a la industria (e.g. Alimentación Saludable, restricciones al transporte de carga) Racionalizar inspecciones de organismos reguladores Estudios técnicos de multas y sanciones

46 Reformas Pendientes Productividad: Educación y Capacitación Participación del sector privado en políticas y planes de estudio de los Institutos de Educación Superior Nacionales. Asociar Presupuesto de IE públicas a logro educativo. Actualizar de forma técnica y oportuna contenidos curriculares considerando la oferta productiva de cada región. Compensar esfuerzo de inversión en toda capacitación laboral.