INDICE Introducción Estudio Del entorno externo Resultados de la encuesta Comportamiento d

Transcripción

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2 INDICE Introducción Estudio Del entorno externo Resultados de la encuesta Comportamiento de algunas variables Características de la empresa con relación al comercio exterior Expectativas para el segundo semestre Conclusiones

3 INDICE Gráficos Entorno y perspectivas económicas Ventas Producción Costos Inversión Empleo Comercio Exterior Información general

4 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON 165 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 924 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.0% 4

5 ESTUDIO El presente estudio como principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre del 2003 con relación al 2 semestre del año anterior. Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas: - Apertura comercial - Desaceleración de Estados Unidos - Demanda del mercado - Certidumbre económica - Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación - Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte - Abastecimiento de materias primas 5

6 ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros: - Capacidad instalada - Capacidad aprovechada - Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros - Estilo y calidad de calzado - Estructura de costos A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año 6

7 ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del año 2003, con relación al mismo periodo del año anterior. 7

8 ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2do semestre de 2002) Entorno económico -El 9.1% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de (6.5%), señalado en la encuesta del mismo periodo de 2002; el 60.0% lo considera adverso (65.7%); y normal lo consideró el % (27.8%) - El 24.2% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país fue mejor en el mismo semestre del (13.0%) -El 83.0% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el (85.3%) 8

9 ESTUDIO Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación: 2do semestre 2003 Oportunidad Limitante No le afecta Bloque Asiático 5.5% 76.7% 17.8% TLC 30.5% 47.6% 22.0% Unión Europea 25.2% 38.0% 36.8% América Latina 21.5% 41.1% 37.4% 9

10 ESTUDIO Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos: 2do semestre 2003 Oportunidad Limitante No le afecta Desaceleración de EU 3.8% 79.2% 17.0% Demanda del mercado 36.9% 52.5% 10.6% Oferta del mercado 28.8% 56.9% 14.4% Certidumbre económica 22.0% 66.7% 11.3% Oferta de mano de obra especializada 34.6% 31.4% 34.0% Relaciones laborales o sindicales 6.2% 25.5% 68.3% Rotación de personal 9.4% 28.1% 62.5% Nivel de capacitación 19.6% 28.5% 51.9% Infraestructura 44.2% 22.4% 33.3% Suministro de energía 16.3% 18.8% 65.0% Suministro de agua 15.6% 8.8% 75.6% Servicios de transporte 15.7% 11.3% 73.0% Abastecimiento de materia prima 27.8% 42.4% 29.7% 10

11 ESTUDIO Características de la empresa. 2do semestre 2003 Oportunidad Limitante No le afecta Diseño de sus productos 67.7% 12.4% 19.9% Capacidad instalada 54.0% 23.0% 23.0% Estructura org. de la empresa 38.6% 10.8% 50.6% Mejoras tecnológicas 34.8% 37.3% 27.8% Coordinación con proveedores 32.3% 38.6% 29.1% Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés 2do semestre 2003 Oportunidad Limitante No le afecta Liquidez 9.4% 77.5% 13.1% Acceso al crédito 8.8% 71.8% 19.4% Tasas de interés 6.2% 73.3% 20.5% Inversión de capital 20.3% 54.4% 25.3% Trámites gubernamentales 7.5% 58.4% 34.2% Importaciones Ilegales 2.5% 82.4% 15.1% 11

12 ESTUDIO Comportamiento de algunas variables. Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 76.7% de la empresas entrevistadas señalaron es una limitante la apertura del bloque Asiático, Entorno económico.- Al 79.2 % de las empresas representa una limitante la desaceleración de la economía de los Estados Unidos Certidumbre económica.- Al 66.7% de los entrevistados la consideran una limitante en este semestre. Demanda del mercado % de los entrevistados indicaron que es una limitante. Abastecimiento de materia prima.- Para el 42.4% de los empresarios, el repunte del mercado en ventas es una limitante. 12

13 ESTUDIO Diseño de sus producto.- La encuesta del segundo semestre de este año, indica que para el 67.7% de los empresario es una oportunidad esta variable Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta como limitante con 77.5%, le sigue acceso al crédito con 71.8% como limitante y las tasas de interés son consideradas por 73.3% de los entrevistados como limitante para sus negocios. Inversión de capital.- Para el 54.4% de los entrevistados es una limitante la inversión de capital. Trámites gubernamentales.- No obstante que aparentemente es un problema importante, en el caso de esta rama industrial únicamente es una limitante para el 58.4% de los entrevistados Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre del 2003, con relación al mismo semestre del 2002, para el 20.0% de los entrevistados crecieron (11.6%), para el 34.5% permanecieron igual (30.6%), y para el 45.5% disminuyó 57.9%). 13

14 ESTUDIO Destino de las ventas.- En el segundo semestre de 2003 el destino de las ventas de los fabricantes de calzado del estado de Jalisco fue nacional en un 40.4%, local 34.9%, regional 12.0%, 11.6% al resto del estado y 1.1% de exportación. En el mismo periodo del año anterior la percepción de los empresarios, fue muy similar excepto en exportación donde señalaron 7.5% y el resto del estado que fue inferior señalando 7.7% en cambio el destino de las ventas al mercado nacional fue de 41.1%, local 33.9%, y regional 9.7%. Capacidad instalada.- El 66.2% de los entrevistados manifestaron tener una capacidad instalada de producción de 1,000 a 5,000 pares por semana con un promedio de 2,950 pares semanales, promedio que disminuyó con relación al año anterior cuyo promedio fue de 3,809 pares por semana. Capacidad de producción.- Los empresarios de la industria del calzado entrevistados señalaron que la capacidad de producción utilizada en el semestre fue de 67.0% promedio, contra 68.9% manifestado el año anterior. Costos.- Los costos aumentaron para el 42.4% de los entrevistados, permanecieron igual para el 52.5% y disminuyeron para el 5.1%. En el 2002 la percepción fue que aumentaron para el 76.8%, permanecieron igual para el 21.4%, bajaron 5.1% 14

15 ESTUDIO Entre los costos totales de producción, administración, ventas y otros, el 25.5% correspondió a materia prima (10.3%), el 10.4% a mano de obra ( 5.0%) y a comercialización 4.2% ( 5.2%) entre otros. Contratación de personal.- El 24.0% de las empresas entrevistadas contestaron que contrataron personal en el segundo semestre del Estructura del personal contratado, El 93.4% del personal que las empresas del calzado entrevistadas contrataron son obreros, el 6.1% del personal son administrativos y el 0.5% fueron en ventas Dificultad de personal.- Las empresas entrevistadas señalaron contrataron en el segundo semestre de 2003, en el área de producción a 225 trabajadores, al particular las empresas contestaron que tuvieron dificultad para encontrar los candidatos a contratar, catalogando la dificultad el 3.6% muy difícil, 7.5% difícil, en cambio para el 18.9% fue normal la disponibilidad de personal; para el 45.3% fue fácil y para el 24.5 fue muy fácil por lo que se puede afirmar que existió abundante oferta de mano de obra disponible para el área de producción. Inversiones.- El 28.7% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el segundo semestre del 2003 contra 29.8% en el mismo periodo del año anterior. 15

16 ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. La empresa exporta.- De las empresas entrevistadas en el segundo semestre de 2003, el 7.7 % realizó exportaciones, de estas el 55.6% directamente y el 44.4% indirectamente. En cambio en el 2002, el 10.8% de las empresas exportaba, de estas 92.3% directamente y 7.7% en forma indirecta. El volumen de las exportaciones en 2003 se comportó en la siguiente forma: Subió para el 40.0%,fueron igual 40.0% y para el 20.0% de las empresas disminuyeron contra los siguientes datos del mismo periodo del año anterior: Subió para el 12.5%, igual para el 62.5% y disminuyó para el 25.0% de los entrevistados. La empresa importa.- Únicamente el 16.2% de las empresas entrevistadas contestaron que sí importaba (contra 27.1% en 2002) de estas empresas lo hacen en forma directa 68.2% y 31.8% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 53.8% contra el 69.8% en el El comportamiento de las importaciones en 2003 fue el siguiente: Subió para el 15.6% (33.3%), fueron igual 56.3% y para el 28.1% disminuyeron. 16

17 ESTUDIO Expectativas para el primer semestre del 2004 Inversiones.- El 19.7% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones en el primer semestre del 2004, estimación que descendió con relación al mismo periodo del año anterior, que se señaló el 22.6%. Contratará personal.- El 28.6% de las empresas señalaron que contratarán personal durante el 2004; el 95.0% de estos serán para producción. CONCLUSIONES Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones. 1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el segundo semestre del 2003, la percepción sobre el actual entorno económico es menos negativo que la del año pasado, ya que disminuyó el porcentaje que lo considera adverso (60.0% este periodo y 65.7% el periodo anterior). 17

18 ESTUDIO La variable que más limita a las empresas del calzado es las importaciones ilegales, le siguen en orden de importancia la desaceleración de Estados Unidos, la apertura con el bloque asiático, la liquidez, las tasas de interés, el acceso al crédito, la certidumbre económica La variables consideradas como oportunidad son el diseño de sus productos, seguida por la capacidad instalada, y la infraestructura. Lo que no les afectan son los suministros de agua, energía y transporte, así como las relaciones laborales (sindicales) no le afectan a las empresas. Las ventas continúan disminuyendo para las empresas encuestadas (- 8.7% en el semestre en cuestión, -12.2% el periodo pasado), al igual que las empresas que venden sus productos en el extranjero(1.1% este semestre y 7.5% el periodo anterior) y las que venden productos en subprocesos (3.1% este semestre 21.4% el periodo anterior). Las empresas que invirtieron en el semestre son prácticamente las mismas que las del mismo semestre del año anterior (29%), las que invertirán en el próximo semestre son el 22.8%, se invertirá en maquinaria y equipo igual que en el periodo anterior, pero se invertirá en capital de trabajo en lugar de capacitación. 18

19 ESTUDIO El nivel de empleo según las empresas encuestadas reporta un incremento tanto en las áreas administrativas como en producción y en ventas, también la estructura salarial presenta mayor participación en niveles de empleo más altos. Se reducen las empresas que exportan al igual que el volumen de exportaciones total. Las empresas no exportan por que no es rentable y por desconocimiento. También disminuyen las empresas que importan, al igual que las importaciones. Se importa principalmente materia prima pero en menor proporción que el año pasado. Aumentan las importaciones del TLC y de Asia 19

20 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 20

21 Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco 65.7% 60.0% Submuestra % 27.8% 2do Sem do Sem % 6.5% Favorable Normal Adverso 21

22 Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior 59.2% Submuestra % 27.8% 33.3% 24.2% 2do Semestre do Semestre % Mejor Igual Peor 22

23 Durante el Segundo Semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? 2do Sem2002 Submuestra 153 Si 85.3% No 14.7% 2do Sem2003 Si 83.0% No 17.0% 23

24 Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan? % 0.00% 24 Importaciones Ilegales Desaceleración de EU Liquidez Bloque Asiático Tasas de interés Acceso al crédito Certidumbre económica Trámites gubernamentales Oferta del mercado Inversión de capital Demanda del mercado TLC Abastecimiento de M.Prima América Latina Coordinación con proveedores Unión Europea Mejoras tecnológicas Oferta de mano de obra espec. Nivel de capacitación Rotación de personal Relaciones laborales o sind Capacidad instalada Infraestructura Suministro de energía Diseño de sus productos Servicios de transporte Estructura org. de la empresa Suministro de agua Limitante Oportunidad No le afecta

25 VENTAS 25

26 Volumen de Ventas durante el semestre respecto al semestre inmediato anterior Promedio de incremento 25.5% 57.9% Submuestra 165 Promedio de incremento 22.5% Promedio de decremento 23.89% 20.0% 34.5% 30.6% 45.5% Promedio de decremento 29.6% 2do sem do sem % Subió Igual Bajó Comportamiento de ventas Promedios ponderados 2do sem 2002 : % 2do sem 2003 : % 26

27 Precios Promedio del Calzado en Pesos, a Nivel del Fabricante. Submuestra 122 El más bajo El más alto 2do sem 2002 $ $ do sem 2003 $ $

28 Destino de Ventas 2do Sem2002 Nacional 41.1% Expo rtacio nes 7.5% 2do Sem2003 Muestra 171 Submuestra 169 Lo c a l 33.9% Nacional 40.4% Exportaciones 1.1% Regional 9.7% Estatal 7.7% Local 34.9% Regional 12.0% Estatal 11.6% 28

29 Canales de distribución 2do Sem2003 Muestra 171 Submuestra 169 % Mayorísta 49.5% % Catálogo 17.1% % Venta directa al consumidor 14.3% % Marcas privadas 6.8% % Tiendas de autoservicio o departamental 12.3% 29

30 Ventas en Función del Tipo de Producto 2do Sem2002 Producto Terminado 78.6% 2do Sem2003 No 83.0% Submuestra 150 Si 17.0% Subproceso 21.4% Producto Terminado 96.9% Subproceso 3.1% 30

31 PRODUCCIÓN 31

32 Qué tipo de producto fabrica? c i c e j 2do Sem2003 Marroquineria 9.8% Submuestra 165 Calzado 90.2% 32

33 Qué tipo de calzado fabrica? % 80.00% 60.00% 40.00% 6.7% 7.2% 86.1% Niño Caballero Dama Submuestra % 0.00% Casual 12.5% Dama Deportivo Bota 3.1% 5.6% Otros 4.8% Sandalia 41.1% Otros 34% Caballero Choclo 10% Mocasin 12% Zapatilla 32.9% Deportivo 11% Bota 17% Casual 16% 33

34 Qué tipo de calzado fabrica? c i c e j Dama 15.1% 11.3% 13.9% 5.0% 16.7% 100.0% 33.7% 10.5% 31.4% 38.8% 17.5% 27.5% 38.9% 2.8% 41.7% 35.0% 10.0% 40.0% 66.6% 50.0% Económico Entre fino Fino Casual Ve s tir 9.3% 5.0% 2.8% 10.0% Sandalia Zapatilla Casual Bota Deportivo Otros 34

35 Qué tipo de calzado fabrica? Caballero 16.7% 12. 5% 40.0% 50.0 % 66.7% 75.0% 100.0% Eco nó mico Entre fino 60.0% 50.0% Fino Casual 16.8 % 12.5 % Ve s tir Choclo Casual Bota Deportivo Otros 35

36 Qué tipo de calzado fabrica? c i c e j Niño 12.5% 25.0% 6.3% 50.0% Económico Entre fino Fino Casual Ve s tir 6.3% 36

37 MARROQUINERIA Qué tipo de producto fabrica? % Valijas y Mochilas de piel % Valijas y mochilas de vinil o sintéticas 7.7% 7.7% Submuestra 17 % Portafolios de piel % Portafolios de textiles o sintéticos 1.2% 2.9% % Bolsos de mano o piel % Bolsos de mano textiles o sintéticos 26.4% 28.2% % Artículos de bolsillo de piel 2.1% % Artículos de bolsillo textilos o sintéticos 21.8% % Cinturones % Prendas de vestir de piel 0.3% 1.8% 37

38 Capacidad de producción instalada 60.2% 63.2% Submuestra % 27.8% 2do sem do sem % 6.3%4.1% 2.1% 0.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0-1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-20,000 20,001-50,000 50, ,000 mas de 100,000 Capacidad Instalada (Pares/Semana) 2do semestre 2002 Promedio:3,809 Máximo: 50,000 Mínimo: 100 2do semestre 2003 Promedio: 2,950 Máximo: 35,000 Mínimo: 35 38

39 Capacidad de Producción Utilizada Promedio Promedio 2do semestre 2002: 68.9% 68% 70% 70% 66% 70% 67% 69% 68% 68% 61% 62%65% 66% 70% 71% 72% 64% 65% 65% 67% Submuestra % 75% 71% 69% 2do semestre 2003: 67.0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2do sem do sem

40 COSTOS 40

41 Estructura de Costos Materia Prima Mano de obra Servicios Administrativos Transporte Comercialización Energía Inmuebles e instalaciones Depreciación de activos 8.40% 8.7% 5.00% 8.3% 4.00% 2.5% 4.4% 3.80% 4.2% 2.00% 1.5% 1.00% 0.5% 39.50% 21.70% 22.8% 14.60% 2do sem do sem 2003 Submuestra % 41

42 Costos Totales de la Empresa c i c e j 76.8% Promedio de incremento 13.0% Submuestra 158 Promedio de incremento 16.2% 42.4% 21.4% 52.5% Promedio de decremento 12.5% 2do Sem do Sem 2003 Promedio de decremento 36.0% 1.8% 5.1% Aumentaron Igual Disminuyeron Comportamiento de costos Promedios ponderados 2do sem 2002 : 12.2 % 2do sem 2003 : 3.7 % 42

43 Incremento Promedio de Costos Materia Prima 10.3% 9.2% Submuestra 53 Mano de Obra 5.0% 5.1% Energía 3.1% 6.1% Servicios 4.2% 5.5% Comercialización 2.5% 5.2% Transporte Administrativos Inmuebles e Instalaciones 2.2% 1.4% 1.6% 1.9% 1.4% 0.6% 2doSem2002 2doSem

44 INVERSIÓN 44

45 Realizó la Empresa Inversión durante el semestre? 70.2% 71.3% Submuestra % 28.7% 2do Sem do Sem 2003 Si No 45

46 Monto de inversión promedio: 2do semestre 2002: $252,941 2do semestre 2003: $306,533 Montos de Inversión 43.2% 40.0% Submuestra % 26.7% 22.7% 20.0% 2do Sem do Sem % 9.1% 2.3% 6.7% 0-50,000 50, , , , ,001-1'000,000 mas de 1'000,000 46

47 Inversión de la Empresa durante el semestre Maquinaria y Equipo 73.8% 78.7% Submuestra 164 Infraestructura Capital de Trabajo 5.8% 4.5% 7.6% 13.0% 2do sem do sem 2003 Capacitación 4.6% Investigación y Desarrollo 3.8% 8.3% 47

48 Inversión de la Empresa durante el semestre Maquinaria y Equipo 17.6% 53.3% Submuestra % Infraestructura 2.2% 5.2% Capital de Trabajo 8.0% Reponer Ampliar Capacitación Reanudar proyectos Investigación y Desarrollo 2.6% 1.0% 48

49 Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre? 80.3% 77.4% Submuestra % 22.6% 2do Sem do Sem 2003 Si No 49

50 Monto de inversión futura 60.0% Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 26 Monto de inversión promedio 38.5% 2do sem 2002: $229, % 26.9% 20.0% 2do sem 2003: $800,000 2do sem do sem % 7.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0-50,000 50, , , , ,001-1'000,000 mas de 1'000,000 50

51 Inversión Futura de la Empresa Maquinaria y Equipo 63.1% 62.6% Submuestra 35 Infraestructura 9.9% 15.4% Capital de Trabajo 0.0% 22.4% 2do sem do sem 2003 Capacitación 1.4% 9.2% Investigación y Desarrollo 3.7% 12.3% 51

52 Inversión Futura de la Empresa 2do Sem2003 Maquinaria y Equipo 13.2% 42.8% 6.6% Submuestra 35 Infraestructura 7.1% 1.4% 1.4% Capital de Trabajo 3.2% 12.8% 6.4% 0.7% Capacitación 0.7% Investigación y 1.9% 1.9% Desarrollo Reponer Ampliar Reanudar proyectos 52

53 EMPLEO 53

54 Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco c i c e j Fabricación de Calzado e Industria del Cuero 22,000 21,500 21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 18,972 Variación Jul-Dic02-3.3% 18,161 18,338 17,756 17,481 Variación Jul-Dic02-1.9% 17,889 17,757 17,285 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS. 54

55 Personal de la Empresa 2do Sem2003 Submuestra 150 Obreros 5.6% Administrativos 12.4% Ventas 82.0% 55

56 Personal de la Empresa Estructura por Sexo 52.6% 47.4% 48.1% 51.9% Submuestra ADMINISTRATIVOS 2003 VENTAS 51.1% 48.9% Hombres Mujeres 2003 PRODUCCION 56

57 Personal Contratado c i c e j 2do Sem2003 Contrato empleados en el semestre? Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 No 76.0% Si 24.0% Ventas 0.5% Subcontrató Personal? Si 0% No 100% Producción 93.4% Ad mi n i str ati vo s 6.1% 57

58 Personal contratado: Puestos y dificultad Puesto Nivel Cantidad Dificultad administrativos Profesional 100% 6 Muy fácil 100% contador Profesional 100% 1 Dificil 100% Oficio 100% Difícil 50% almacen 8 Normal 50% Oficio 100% Fácil 100% chofer 2 Muy fácil 100% supervisor Oficio 100% 1 Muy fácil 100% Profesional 1.9% Muy dificil 3.8% Dificil 7.5% producción Técnicos 5.7% 225 Normal 18.9% Fácil 45.3% Oficio 92.5% Muy fácil 24.5% Oficio 100% Difícil 3.60% vendedor 18 Normal 7.10% Muy fácil 14.30% 58

59 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) 1 SMM 2 SMM 2.5 SMM 3 SMM 3.5 SMM 4 SMM 4.5 SMM 5 SMM y más 5.2% 4.30% 10.60% 11.6% 4.9% 7.20% 2.8% 7.00% 2.3% 1.40% 26.5% 21.20% 22.4% 23.20% 20.50% 24.5% Submuestra 149 2do sem do sem 2003 * SMM vigente a enero 2003 para la ZMG 59

60 Prestaciones Laborales Superiores a las de ley 5.1% Submuestra 162 Las de ley 94.9% 60

61 c i c e j Cuantos días al mes se ausenta? 3.0 Submuestra Administrativo Producción Ventas 61

62 Rotación y ausentismo de personal 2do Sem % 2do Sem % Submuestra % Administrativos Producción 8.3% 1.3% Administrativos Producción Ventas Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados 62

63 Recorto Personal en su Empresa? 2do Sem2003 Si 22.5% Submuestra 160 No 77.5% 63

64 Su empresa contratará Personal durante el siguiente año? No sabe 12.9% Submuestra 163 No 59.5% Si 27.6% 64

65 Personal a contratar Submuestra 34 Ventas 4.4% Producción 95.0% Administrativos 0.6% 65

66 Personal a contratar Puesto Nivel Cantidad Experiencia Chofer Oficio 100.0% 1 Si 100.0% Diseño Técnico 100.0% 1 Si 100.0% Almacenistas Oficio 100.0% 5 Si 100.0% Si 91.7% Oficio 96.1% 143 Producción No 8.3% Técnico 3.9% 2 Si 100.0% Si 85.7% Oficio 87.0% 10 Ventas No 14.3% Técnicos 13.0% 2 Si 100.0% Submuestra 30 66

67 Su empresa recortara Personal en el siguiente semestre? No sabe 14.8% Submuestra 135 Si 8.1% No 77.1% 67

68 Nivel de empleo Personal al inicio del semestre Personal al final del semestre Nivel de empleo Administración % Producción 4,129 4, % Ventas % 68

69 COMERCIO EXTERIOR 69

70 La Empresa Exporta? 2do Sem2002 2doSem2003 Submuestra 142 Si 10.8% No 89.2% Si 7.7% No 92.3% Cómo Exporta? Cómo Exporta? Directamente 92.3% Directamente 55.6% Indirectamente 7.7% Indirectamente 44.4% Desde cuando exporta? Promedio 1994 Desde cuando exporta? Promedio

71 Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos. Jul02-Dic03: -0.50% Jul-Dic 02: -0.07% Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Millones de Dólares Jul-Dic 03: -0.30% FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP. 71

72 Mercado de Exportaciones 2do Sem2002 2do Sem2003 Submuestra 10 América Latina 42.9% Unión Europea 7.1% Asia 0.0% América Latina 14.0% Unión Europea 10.0% Asia 0.0% TLC 50.0% TLC 76.0% 72

73 Qué exporta? Calzado: 87.5% Marroquinería:12.5% 2do Sem2003 Universo 964 Submuestra 10 Casual de niño 33.3% Sandalia casual Dama 33.3% Bota entrefino 16.7% Dama Casual 16.7% 100.0% 73

74 Como se comportó el volumen de las exportaciones? c i c e j Subieron en promedio 11.5% 62.5% Submuestra % 40.0% 40.0% 25.0% 20.0% Bajaron en promedio 20.0% 2do sem do sem 2003 Subió Igual Didminuyó 74

75 Cuales son las causas por las que no exporta? 16.0% Otros 0.6% Falta de diseño 7.1% No cumple normas 7.7% 19.9% No cuenta con calidad No es rentable 12.2% Trámites 9.0% Financiamiento 8.3% 19.2% Insuficiente capacidad instalada Desconocimiento c i c e j 2do Sem2003 Submuestra

76 Cuenta con certificados de calidad ISO?. c i c e j Submuestra % 98.3% 1er Sem do sem %1.7% Si No 76

77 La Empresa Importa? 2do Sem2002 Si 27.1% 2do Sem2003 Submuestra 136 No 72.9% No 83.8% Si 16.2% Cómo Importa? Cómo Importa? Directamente 66.7% Directamente 68.2% Indirectamente 33.3% Indirectamente 31.8% Desde cuando? Desde cuando? Promedio1997 Promedio

78 Qué importa? Materia Prima 53.8% 69.8% Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 38 Insumo 20.9% 23.1% Maquinaria Producto Terminado 2.3% 7.0% 3.8% 19.2% 2do sem do sem 2003 Tecnología 2.3% 0.0% 78

79 Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos. Millones de Dólares Jul-Dic 02:-0.17% Jul01-Dic % Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Jul-Dic 01:-0.21% FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP. 79

80 Mercado de Importaciones 2do Sem2002 América Latina 5.3% Submuestra 20 Unión Europea 69.0% TLC 6.0% Asia 19.7% Unión Europea 52.2% 2do Sem2003 América Latina 6.0% TLC 16.0% Asia 25.8% 80

81 Volumen de las Importaciones c i c e j Promedio de incremento 11.3% 56.30% 50.00% Promedio de decremento 44.2% Submuestra 18 Promedio de incremento 55.0% 33.30% 28.10% Promedio de decremento 40.0% 2do Sem do Sem % 16.70% Valor promedio de importaciones 2do sem do sem 2003 $: 620,895 $: 537,167 Subió Igual Disminuyó 81

82 INFORMACIÓN GENERAL 82

83 Desde cuando se inició usted como fabricante de calzado? 30.0% 25.0% Submuestra % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% de 1 a 5 de 6 a 10 de 11 a 15 de 16 a 20 de 21 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 de 51 a 70 de 71 a 100 mas de 100 años Promedio: años 83

84 En qué año formó la empresa que actualmente dirige? 2do Sem % 40.0% Submuestra % 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% Promedios 2do Sem2002 : do Sem2003 : % 0.0% < de

85 Tiene equipo de computo? 2do Sem2002 2do Sem2003 Submuestra 164 Si 82.6% Si 90.2% No 17.4% No 9.8% 85

86 Usa Internet? 2do Sem2002 2do Sem2003 Submuestra 164 Si 77.6% Si 78.7% No 22.4% No 21.3% 86

87 Grado máximo de estudios de la máxima autoridad Submuestra 155 Primaria trunca 0.6% Primaria terminada 2.6% Secundaria trunca 5.8% Secundaria terminada 5.8% Carrera técnica o comercial trunca 6.5% Carrera técnica o comercial terminada 9.7% Preparatoria trunca 0.6% Preparatoria terminada 5.2% Licenciatura trunca 5.8% Licenciatura terminada 54.8% Post-grado 2.6% 87

88 Especifique Licenciatura y Postgrado L.A.E. 36.5% Contador público 21.9% Ingeniería 11.5% Ing industrial 4.2% Arquitectura 2.1% Ing agrónomo 2.1% Lic. Psicología 2.1% Lic. en derecho 2.1% C.P.A. 17.7% POSTGRADO Administración Pública Desarrollo Económico Finanzas Mercadotecnia Submuestra

89 Como financia la operación de su empresa? Banca de desarrollo Otros proveedores financieros Banca de primer piso 0.3% 0.3% 0.7% 0.4% 2.4% 3.0% Submuestra 156 2do sem do sem 2002 Aportación de accionístas Proveedores 43.9% 37.5% 52.7% 58.9% Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?: Promedio 2do sem 2002 = $ 696,928 Promedio 2do sem 2003 = $ 995,126 89

90 Está Afiliado a la Cámara? 2do Sem2002 Si 81.9% 2do Sem2003 Si 91.0% Submuestra 156 No 18.1% No 9.0% 90

91 2do Sem2003 Si porque? No porque? Exposiciones 30.4% Desconoce 40.0% Obligatorio 13.0% No ayuda 20.0% Asesoría 8.7% No ha tenido oportunidad 20.0% Necesario 8.7% Tal vez cierre 20.0% Servicios 8.7% Beneficios 4.3% Cobranza difícil 4.3% Conveniencia 4.3% Cursos de prod 4.3% Oportunidades 4.3% Apoyo 4.3% Por participar 4.3% 91

92 2do Sem2003 Lucha contra contrabando Capacitación Apoyo para exp / imp Buró de crédito Crédito Representación ante Ventas Apertura de mercados Asesorías Contacto con clientes Cursos Apoyo fiscal Promoción Expos iciones Financiamiento Apoyo legal Tecnología Bajar precios Los actuales son buenos Mayor información Aranceles Otros Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara 6.20% 5.40% 4.60% 4.60% 4.60% 4.60% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 2.30% 2.30% 2.30% 1.50% 9.20% Submuestra % 92

93 Tipo de apoyos que necesita la empresa 2do Sem % 2.4% 2.4% 2.4% 4.9% 4.9% 4.9% 7.3% 9.8% 12.2% Otros Apoyo de gobierno Calidad Moda Precios Apertura mercados/ clientes Fiscal Ventas Económico Financiamiento 11.0% Promoción 13.4% Combate contrabando 22.0% Submuestra 165 Crédito 93

94 94