INTRODUCCIÓN Introducción Estudio Del entorno externo Resultados de la encuesta Comportami

Transcripción

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2 INTRODUCCIÓN Introducción Estudio Del entorno externo Resultados de la encuesta Comportamiento de algunas variables... 8 Expectativas para el segundo semestre. 10 Características de la empresa con relación al comercio exterior Conclusiones

3 INTRODUCCIÓN Gráficos Entorno y perspectivas económicas Ventas Producción Costos Inversión Empleo Comercio Exterior

4 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CON 159 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 947 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS AL MISMO MES. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 6.0%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±6%. 1

5 ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del con relación al 1 semestre del año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año. Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas: - Apertura comercial - Desaceleración de Estados Unidos - Demanda del mercado - Certidumbre económica - Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación - Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte - Abastecimiento de materias primas 2

6 ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros: - Capacidad instalada - Capacidad aprovechada - Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros - Estilo y calidad de calzado - Estructura de costos A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año 3

7 ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del año actual, con relación al mismo del

8 ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 1er semestre de 2002) Entorno económico - Únicamente el 5.0% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 13.60%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2002; el 76.1% lo considera adverso (57.9%) - El 17.0% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del. (18.3%) -El 77.4% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el. (71.6%) 5

9 ESTUDIO Variables consideradas como una limitante La certidumbre económica es la variable que más afecta a las empresas entrevistadas con un 94.3%, le sigue la apertura comercial con el bloque asiático con un 91.2% y las importaciones ilegales con un 87.4%. La desaceleración de E.U limita al 87.4 % de las empresas y la demanda del mercado al 81.1%. Liquidez y Acceso al crédito limitan al 77.4 % y 71.1% de las empresas entrevistadas respectivamente. La Oferta del mercado (Competencia) limita al 69.2% de las empresas encuestadas. La Rotación de personal limita al 64.8% de las empresas. La apertura comercial con el TLC y con América Latina limitan en menor grado que la apertura con el Bloque Asiático, esto es un 55.3% y 47.8% respectivamente. Los trámites gubernamentales, el abastecimiento de materia prima y la coordinación con proveedores limitan al 56.6%, 56.0% y 55.3% respectivamente. 6

10 ESTUDIO Variables consideradas oportunidad El diseño de sus productos y la capacidad de producción (capacidad instalada) son considerados como una oportunidad para el 76.7% y el 54.1%. de las empresas entrevistadas. No le afectan. Las variables que mayor numero de empresas dijeron no les afectan son el suministro de agua con el 78.6%, el suministro de energía no les afecta al 77.4%., las relaciones laborales al 62.9%, y en menos manera los niveles de capacitación con un 54.1%. 7

11 ESTUDIO Comportamientos Ventas El volumen de ventas en el primer semestre del, con relación al mismo semestre del 2002 creció para el 17.6% (21.30%) de los entrevistados creció, para el 20.0% (11.89%) permaneció igual, y para el 60.4% (55.03%) disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del primer semestre del 2002, para el 21.3% creció, para el 11.9% permaneció igual y para el 55.0% disminuyó. Producción La capacidad de producción de la empresa ha disminuido considerablemente en promedio ya que en este primer semestre de se reporta una capacidad de 3,189 pares por semana contra 8,406 pares por semana en al mismo semestre del año pasado. La capacidad de producción utilizada en promedio también disminuye en comparación con el mismo semestre del año pasado al pasar de 69.0% a 59.0% en este semestre. 8

12 ESTUDIO Costos Los costos aumentaron para el 50.9% de los entrevistados, permanecieron igual para 47.8% y disminuyeron para el 0.6%; no contestó el 0.6%. En el 2002 la percepción fue que aumentaron para el 65.6%, permanecieron igual para el 27.2%, bajaron % y no contestaron un 4.30% Inversiones El 21.4% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del contra 34.91% en el 2002 Empleo Estructura del personal, El 83.2% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 14.4% del personal son administrativos y el 2.4% son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2002, que fue del 83.2 % obreros, 14.4% administrativos y 2.4% técnicos. Contratación de personal.- Sólo el 16.4% de las empresas entrevistadas contrataron personal en este semestre, el 56.21%. en el 1er semestre del

13 ESTUDIO Expectativas para el segundo semestre del. Inversiones.- El 13.8% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones durante el segundo semestre del. Contratará personal.- El 8.8% de las empresas señalaron que contratarán personal en el segundo semestre de. Características de las empresas con relación al comercio exterior. La empresa exporta.- El 6.3% realizó exportaciones, el 71.4% directamente y el 28.6% indirectamente. En cambio en el 2002, el 10.1% de las empresas exportaba. Las exportaciones subieron para el 28.6% de las empresas encuestadas (7.4% en el 2002), para el 57.1% permanecieron igual (46.2%) y disminuyeron para el 14.3% (46.2%) La empresa importa.- El 10.1% (30.0% en 2002) señaló que sí 20.0% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 73.1% contra el 54.90% en el El comportamiento de las importaciones en el 1er semestre de fue el siguiente: Subió el 18.2% (en 2001 fue el 7.5%), fueron igual 50.00% y para el 31.8% disminuyeron (42.5% en el 2002). 10

14 ESTUDIO CONCLUSIONES Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones. 1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el primer semestre del, solo el 5.0% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, muy por abajo del 13.6% señalado el año anterior, para el 17.0% de los industriales del calzado, estima que el segundo semestre será mejor que el primero, inferior a lo señalado en el 2002 de 18.3% El 77.4% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el, contra 71.6% del año anterior.las variables que más les afectan son las siguientes: -Certidumbre económica 94.3% -De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 91.2% 11

15 ESTUDIO - Las importaciones ilegales a un 87.4%. - La desaceleración de la economía en los Estado Unidos con una frecuencia de 87.4% 2.- Las variables que los empresarios indicaron no afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras: - Suministro de Agua con un 84.9%. - Suministro de energía con un 78.6%. - Servicios de transporte 77.4%. - Relaciones laborales, no les afecta al 62.9%. 3.- Características de las empresas que consideradas como oportunidades. -Diseño de sus productos, es una oportunidad para el 76.7% de los entrevistados. -Capacidad instalada el 54.1%. 12

16 ESTUDIO 4.- Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes: -Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 59.0%69.78% siendo el mes más alto julio con 60.0% y enero el mes mas bajo utilizando el 53.0% de la capacidad instalada. - Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 4,468 como personal total, con un promedio de 28 trabajadores y empleados por empresa. - El 6.3% de las empresas exportan (10.1% en el 2002) - El 16.7% de las empresas importan (33.6% en el 2002) - Inversiones, el 21.4% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el, porcentaje por debajo del 2002 de 63.9% 13

17 ESTUDIO 5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo: - El 89.5% produce calzado para dama, 6.0% para niño y 4.5% para caballero. - Por tipo de calzado para dama, el 50.0% corresponde a sandalia, 26.0% a zapatilla, 13.0% casual, 8% bota y 2% deportivo. - Por tipo de calzado para caballero, el 33.0% corresponde a bota, el 22.0% a deportivo, 12.0% casual, y 33% Otros -Los costos de la empresa se incrementaron para el 50.9% de los entrevistados. 14

18 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 1er Sem 15

19 Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco 76.1% Submuestra % 27.2% 1er Sem er Sem 13.6% 17.0% 5.0% 1.8% 2.5% Favorable Normal Adverso No contestó

20 Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2 semestre del con relación al 1 semestre? 55.6% 54.7% Submuestra % 17.0% 25.4% 26.4% 2do Sem er Sem 0.6% 1.9% Mejor Igual Peor No Contestó

21 Durante el primer semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? Si 71.6% 2002 No 26.6% Submuestra 159 No Contestó 1.8% No 15.1% Si 77.4% No Contestó 7.5%

22 Oportunidad Limitante No le afecta Certidumbre económica Bloque Asiático Im portaciones Ilegales D esaceleración de EU Demanda del mercado Liquidez Acceso al crédito Oferta del m ercado Inv ersión de capital Rotación del personal Tasas de interés Trámites gubernamentales Abast. de materia prima Coordinación con proveedores América Latina TLC Oferta de mano de obra espec Unión Euripea Mejoras tecnológicas Estructura organiz. de la empresa N iv el de capacitación Infraestructura R elaciones laborales C apacidad Instalada Serv icios de transporte Suministro de energía Diseño de sus productos Suministro de agua c i c e j Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan? Submuestra 159

23 VENTAS 20

24 Volumen de Ventas Durante el 1er Semestre respecto al mismo semestre del año anterior 2002 Promedio de incremento del volumen de ventas es de 34.60% 21.4% 55.0% 21.9% 1.8% Subió Igual Bajó No Contestó Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.12% 60.4% Submuestra 159 Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.8% Promedio de decremento del volumen de ventas es de 37.5% 17.6% 22.0% Subió Igual Bajó

25 Precios Promedio del Calzado en Pesos, a Nivel del Fabricante. $ $ Submuestra 150 $ $ El mas alto El mas bajo $ $50.00 $ El mas bajo El mas alto $ $ $ $ $ $ $ $

26 Ventas en Función del Tipo de Producto Producto Terminado 95.0% 2002 Submuestra 145 Subproceso 5.0% Producto Terminado 88.1% Subproceso 11.9%

27 Destino de Ventas 2002 Nacional 31.6% Exportaciones 1.5% Submuestra 155 Regional 6.7% Local 19.9% Exportaci o- nes 1.5% Estatal 40.7% Nacional 58.2% Local 19.2% Es tatal 8.8% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. Regional 11.6%

28 Canales de distribución mayorista (mas de 1,000 pares) 32% Submuestra 146 catálogo 19% v enta directa al consumidor 20% marcas priv adas 16% tiendas de autoserv icio o departamentales 13% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

29 PRODUCCIÓN 26

30 Qué tipo de calzado fabrica? % 80.00% 60.00% 40.00% 6.0% 4.5% 89.5% Niño Caballero Dama Submuestra % 0.00% Dama Casual 13% Deportivo Bota 2% 8% Otros 1% Otros 33% Caballero Casual 12% Otro Sandalia Pantufla Seguridad Sandalia 50% Bota 33% Zapatilla 26% Deportivo 22% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

31 Qué tipo de calzado fabrica? c i c e j Dama 100% 80% 60% 40% Eco nó mico Entre fino Fino 20% 0% Casual Ve s tir Sandalia Zapatilla Casual Bota De portivo Otros FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

32 Qué tipo de calzado fabrica? c i c e j Caballero 100% 80% 60% 40% Eco nó mico Entre fino Fino 20% 0% Casual Ve s tir Choclo Casual Bota De portivo Otros FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

33 Qué tipo de calzado fabrica? c i c e j Niño 100% 80% 60% 40% Eco nó mico Entre fino Fino Casual Ve s tir 20% 0% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

34 Capacidad de Producción Utilizada Promedio Promedio 2002: 69.8% :59.0% Capacidad Instalada (Pares/Semana) Promedio:8,406 Máximo: 500,000 Mínimo: Promedio:3,189 Máximo: 300,000 Mínimo: % 83% 53% 74% 53% 74% 72% 64% 62% 73% 74% 58% 58% 67% 68% 60% 59%63% 60% 60% 60% 63% 61% 60% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Submuestra

35 La naturaleza de las actividades de su empresa le permite realizar sub-procesos para otras empresas? 88.0% 86.1% Submuestra % 13.9% 2002 Sub-procesos Procesos FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

36 COSTOS 33

37 Costos Totales de la Empresa c i c e j 65.7% Promedio de decremento 15.5% Submuestra 159 Promedio de incremento 11.9% 50.9% 47.8% 27.2% Promedio de incremento 11.6% 1er Sem er Sem 7.1% 0.6% 0.0% 0.6% Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

38 Estructura de Costos Deprec. de activos Transporte Inmuebles e instal Comercialización Servicios Energía Administrativos Mano de obra Materia Prima 1.0% 1.25% 2.5% 3.10% 4.1% 2.21% 5.7% 4.04% 4.0% 8.07% 5.2% 2.76% 5.2% 7.23% 27.0% 28.18% Submuestra % 45.3%

39 Incremento Promedio de Costos c i c e j Administrativos 1.2% 3.0% Submuestra 50 Transporte Inmuebles e Instalaciones 0.4% 1.6% 0.9% 2.1% Comercialización Servicios 1.4% 2.7% 3.1% 3.6% 2002 Mano de Obra 3.5% 8.8% Materia Prima Energía 4.4% 8.2% 9.1% 12.2%

40 INVERSIÓN 37

41 Realizó la Empresa Inversión? 78.0% Submuestra % Monto de inversión promedio 34.9% 2002: $235,591 : $528, % 1.2% 0.6% 1er Sem er Sem Si No No Contestó

42 2002 Investigación y Desarrollo 4.3% Capacitación 2.2% Capital de Trabajo 5.5% Inversión de la Empresa Durante el primer semestre Maquinaria y Equipo 55.2% Infraestructura 32.8% Investigación y Desarrollo 1% Submuestra 26 Maquinaria y Equipo 87% Capacitación 1% Capital de Trabajo 8% Infraestructura 3%

43 Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre? 77.51% 84.3% Monto de inversión promedio 2002: $216,388 : $418,947 Submuestra % 1er Sem er Sem 13.8% 1.18% 1.9% Si No No Conte stó

44 Inversión Futura de la Empresa en el 2002 Capacitación 2.7% 2002 Investigación y Desarrollo 8.0% Capital de Trabajo 6.9% Infraestructura 13.8% Maquinaria y Equipo 68.8% Investigación y Desarrollo 9.6% Submuestra 14 Maquinaria y Equipo 52.8% Capacitación 0.8% Capital de Trabajo 20.6% Infraestructura 16.2%

45 EMPLEO 42

46 Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco c i c e j 23,000 22,000 Fabricación de Calzado e Industria del Cuero 21,000 20,743 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 20,441 19,695 Variación Ene-Jun -6.3% 19,667 19,150 18,972 19,177 19,067 18,338 18,838 18,161 18,320 Variación Ene-Jun -3.7% 17,723 17,481 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.

47 Personal de la Empresa 2002 Administrativos 15.4% Técnicos 3.9% Submuestra 150 Obreros 85.2% Administrativ os 14.4% Técnicos 2.4% Obreros 83.2%

48 Personal de la Empresa Estructura por Sexo Hombres 55.0% Mujeres 45.0% Mujeres 12.7% Submuestra 150 ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Hombres 87.3% Mujeres 45.8% Hombres 54.2% OBREROS

49 Contrató y/o subcontrató personal la empresa en el primer semestre del año? Si 16.4% Submuestra 159 No contesto 6.3% No 77.3%

50 Personal Contratado c i c e j 2002 Administrativos 9.2% Submuestra 159 Obreros 89.5% Técnicos 0.3% Administrati vos 9.2% Técnicos 0.4% Obreros 94.7%

51 Personal Sub - contratado durante el 1er Semestre Submuestra 159 Administrativos 0% Obreros 100% Técnicos 0%

52 Personal contratado: Puestos y dificultad Administrativos: Recepcionista: Nivel Técnico Contador: Nivel Profesionista Obreros Dificultad Submuestra 159 Pespuntador completo Auxiliares Obreros en general Crédito y cobranza Doblador Empalmador Montador Pespuntador Muy difícil Normal Adornadora Fácil Chofer

53 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) 1 sm 2veces sm 2.5 veces sm 3 veces sm 3.5 veces am 4.0 veces sm 4.5 veces sm 5 veces sm y mas 8.3% 6.80% 7.8% 19.10% 11.6% 24.90% 15.1% 20.60% 25.1% 13.30% 21.3% 7.60% 8.6% 3.80% 2.2% 3.90% Submuestra * SMM vigente a junio 2002 para la ZMG

54 Señale que prestaciones percibe el personal de su empresa Superiores en un 32.7% en promedio Submuestra 155 Superiores a las de ley 4% Las de ley 96%

55 Rotación y ausentismo de personal c i c e j 10.2% 4.5% Submuestra % 0.0% 0.0% 0.0% Administrativos Técnicos Obreros 0.3% 0.3% % 0.1% 0.1% 0.1% Administrativos Técnicos Obreros Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados Ausentismo de personal: Días promedio al mes

56 Su empresa contratará Personal en lo que resta del año? 2002 No sabe 5.9% No Contestó 8.9% Submuestra 159 No 62.1% Si 23.1% No sabe 31.4% No Contestó 3.8% Si 8.8% No 56.0%

57 Personal a contratar Submuestra 12 Puesto Nivel Experiencia 1 Secretaria Oficio Si 7 Cortadores Oficio Si 13 Montadores Oficio Si 32 Obreros en gral. Oficio Si 12 Pespuntadores Oficio Si 1 Rebajador Oficio No 1 Suajador Oficio No

58 COMERCIO EXTERIOR 55

59 2002 Si 10.1% La Empresa Exporta? Si 6.3% Submuestra 159 No 89.9% Desde cuando Exporta? Promedio = 1995 Cómo Exporta? Directamente 85.7% No contestó 14.3% Desde cuando Exporta? Promedio = 1993 Cómo Exporta? No 93.7% Directamente 71.4% Indirectamente 28.6%

60 Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos. Ene02-Jun03: -21.2% 2.50 Millones de Dólares Ene-Jun 02: 10.7% Ene-Jun 03: -0.8% Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP.

61 Mercado de Exportaciones 2002 Submuestra 10 América Latina 26.0% TLC 73.3% Unión Europea 0.0% Asia 0.7% América Latina 28.6% Unión Europea 0.0% Asia 0.0% TLC 71.4%

62 Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior. Promedio de incremento en el volumen de exportaciones 10.0% Promedio de incremento en el volumen de exportaciones 17.6% 7.4% 28.6% 46.2% 57.1% 46.2% Promedio de decremento en el volumen de exportaciones 47.50% 14.3% Promedio de decremento en el volumen de exportaciones 50.0% Submuestra 10 1er Sem er Sem Subió Igual Disminuyó

63 Cuenta con certificados de calidad ISO?. 75.3% Submuestra % 44.6% 20.0% 4.7% 0.0% Si No No contestó

64 La Empresa Importa? 2002 Si 28.4% Submuestra 159 No 66.3% No contestó 5.3% No 83.3% Si 16.7% Cómo Importa? Directamente 45.83% Indirectamente 54.17% No contestó 7.8% Cómo Importa? Directamente 80.0% Indirectamente 20.0%

65 Qué importa? Materia Prima 54.9% 73.1% Submuestra 26 Insumo Maquinaria Producto Terminado Tecnología 23.5% 15.4% 9.8% 0.0% 7.5% 3.8% 3.9% 7.7% 2002

66 Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos Ene 02-Jun % Millones de Dólares Ene-Jun -10.8% Ene-Jun 02:14.1% Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP.

67 Mercado de Importaciones 2002 TLC 10.2% Submuestra 26 América Latina 74.9% Asia 8.6% Unión Europea 6.3% América Latina 7.0% TLC 10.0% Unión Europea 71.0% Asia 12.0%

68 Volumen de las Importaciones c i c e j Promedio de incremento 20.0% 50.0% 50.0% Promedio de decremento 39.7% 42.5% 31.8% Promedio de decremento 45.0% Submuestra 26 Promedio de incremento 40.0% 18.2% 1er Sem er Sem 7.5% Subió Igual Disminuyó

69 Tiene equipo de computo? Si 83.3% Usa Internet? Si 64.2% No 16.7% No 35 8% En qué año se formó la empresa que dirige?: Promedio = 1993 Desde cuando se inició como fabricante de calzado?: Promedio = 17 años

70 Como financia la operación de su empresa? Otros proveedores financieros Banca de desarrollo 2.2% 0.1% 1.1% 0.5% Submuestra 152 Banca de primer piso 2.2% 0.1% Aportación de accionístas 28.6% 46.4% Proveedores 50.8% 65.9% Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?: Promedio 2002 = $ 339,397 = $2 026,154

71 Está Afiliado a la Cámara? 2002 Si Submuestra % Si 84.2% No 9.5% No 15.8%

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