INTRODUCCIÓN Introducción Estudio Del entorno externo Resultados de la encuesta Comportami

Transcripción

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2 INTRODUCCIÓN Introducción Estudio Del entorno externo Resultados de la encuesta Comportamiento de algunas variables... 9 Características de la empresa con relación al comercio exterior Expectativas para el segundo semestre Conclusiones

3 INTRODUCCIÓN Gráficos Entorno y perspectivas económicas Ventas Producción Costos Inversión Empleo Comercio Exterior

4 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON 169 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,009 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.0%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS EL MISMO NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±5.7%. 1

5 ESTUDIO El presente estudio como principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2002 con relación al 2 semestre del año anterior. Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas: - Apertura comercial - Desaceleración de Estados Unidos - Demanda del mercado - Certidumbre económica - Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación - Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte - Abastecimiento de materias primas 2

6 ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros: - Capacidad instalada - Capacidad aprovechada - Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros - Estilo y calidad de calzado - Estructura de costos A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año 3

7 ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del año actual, con relación al mismo periodo del

8 ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2001) Entorno económico - Únicamente el 6.4% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación inferior al porcentaje de 10.50%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2001; el 64.9% lo considera adverso (42.1%); y peor lo consideró el 27.5% (46.7%) - E 12.9% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país fue mejor en el primer semestre del (13.1%) -El 84.8% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el (51.3%) 5

9 ESTUDIO Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación: 2002 Oportunidad Limitante No afecta % % Bloque Asiático TLC Unión Europea América Latina

10 ESTUDIO Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos: 2002 Oportunidad Limitante No afecta % % Desaceleración de USA Demanda del mercado Respuesta del mercado en ventas Certidumbre económica Oferta de mano de obra especializada Relaciones laborales Rotación de personal Nivel de capacitación Infraestructura Suministro de energía eléctrica Suministro de agua Servicio de transporte Abasto de materia prima

11 ESTUDIO Características de la empresa Oportunidad Limitante No afectan Deseño de sus productos Capacidad Instalada Estructura org. de la empresa Mejoras tecnológicas Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés 2002 Oportunidad Limitante No afectan Liquidez de la empresa Acceso al crédito Tasas de interés Inversión de capital Trámites gubernamentales

12 ESTUDIO Comportamiento de algunas variables. Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 87.1% de la empresas entrevistadas señalaron es una limitante la apertura del bloque Asiático, Entorno económico.- Al 89.5 % de las empresas representa una limitante la desaceleración de la economía de los Estados Unidos Certidumbre económica.- Al 85.2% de los entrevistados la consideran una limitante en este semestre. Demanda del mercado % de los entrevistados indicaron que es una limitante. Repunte del mercado en ventas.- Para el 73.7% de los empresarios, el repunte del mercado en ventas es una limitante. 9

13 ESTUDIO Mejoras tecnológicas.- La encuesta del segundo semestre de este año, indica que para el 51.5% de los empresario es una oportunidad esta variable Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta como limitante con 80.1%. Inversión de capital.- Para el 53.8% de los entrevistados es una limitante la inversión de capital. Trámites gubernamentales.- No obstante que aparentemente es un problema importante, en el caso de esta rama industrial únicamente es una limitante para el 74.3% de los entrevistados Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre del 2002, con relación al mismo semestre del 2001, para el 8.2% de los entrevistados crecieron, para el 21.6% permanecieron igual, y para el 55.03% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre del 2001, para el 19.3% crecieron para el 59.1% permanecieron igual y para el 20.5% disminuyeron. 10

14 ESTUDIO Destino de las ventas.- En el segundo semestre de 2002 el destino de las ventas de los fabricantes de calzado del estado de Jalisco fue nacional en un 40%, local 34.0%, regional 10.0%, 8% al resto del estado y 8% de exportación Capacidad instalada.- El 60.0% de los entrevistados manifestaron tener una capacidad instalada de producción de 1,00 a 5,000 pares por semana con un promedio de 3,809 pares semanales, promedio que aumentó con relación al año anterior cuyo promedio fue de 1,717 pares por semana. Capacidad de producción.- Los empresarios de la industria del calzado entrevistados señalaron que la capacidad de producción utilizada en el semestre fue de 68.9% promedio, contra 69.8% manifestado el año anterior. Costos.- Los costos aumentaron para el 75.4% de los entrevistados, permanecieron igual para el 21.1% y disminuyeron para el 1.8%. En el 2001 la percepción fue que aumentaron para el 61.2%, permanecieron igual para el 34.2%, bajaron 4.0% 10

15 ESTUDIO Entre los costos totales de producción, administración, ventas y otros, el 39.5% correspondió a materia prima, el 21.7% a mano de obra y a comercialización 14.6% entre otros. Contratación de personal.- El 26.0% de las empresas entrevistadas contestaron que contrataron personal en el segundo semestre del 2002 contra el 56.2% señalado en el primer semestre del mismo año. Escasez de personal.- El 11.8% de las empresas contestaron que tuvieron dificultad para encontrar los candidatos a contratar, catalogando la dificultad el 2.0% muy escaso, 9.8% escaso. Para el 21.6% fue normal la disponibilidad de personal. Para el 66.7% hubo abundante oferta de mano de obra disponible Estructura del personal, El 81.6% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 15.4% del personal son administrativos y el 3.9% son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2001, que fue del 78.0% obreros, 15.4% administrativos y 6.6% técnicos. Inversiones.- El 28.1% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el segundo semestre del 2002 contra 32.9% en el

16 ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. La empresa exporta.- El 100% de las encuestas entrevistadas contestaron la pregunta, de estas el 10.8% realizó exportaciones, el 85.8% directamente y el 7.7% indirectamente. En cambio en el 2001, únicamente el 9.2% de las empresas exportaba. El volumen de las exportaciones en 2002 fue el siguiente: Subió para el 12.5%,fueron igual 62.5% y para el 25.0% disminuyeron La empresa importa.- El 100% de las empresas contestaron la pregunta y 27.1% (33.6% en 2001) señaló que sí importaba, de estas empresas lo hacen en forma directa 63.5% y 31.6% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 69.8% contra el 68.60% en el El comportamiento de las importaciones en 2002 fue el siguiente: Subió para el 13.2% (en 2001 fue el 15.7%), fueron igual 47.4% y para el 23.7% disminuyeron. 12

17 ESTUDIO Expectativas para el primer semestre del Inversiones.- El 7.5% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones en el primer semestre del 2003, estimación que descendió con relación al año que se señaló por el 27.6%. Contratará personal.- El 16.4% de las empresas señalaron que contratarán personal durante el 2003; el 69.1% de estos serán obreros. CONCLUSIONES Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones. 1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el segundo semestre del 2002, el 6.4% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, por abajo del 10.5% señalado el año anterior. Para el 12.9% de los encuestados la situación económica del país comparada con el semestre anterior es mejor (13.2%), igual para el 27.5% (34.8%) y peor para el 58.5 (50.0%) 13

18 ESTUDIO El 84.8% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2002, contra 51.3% del año anterior. Las variables que más les afectan son las siguientes: Nota:En los siguientes comentarios el primer porcentaje se refiere a que la empresa se ve afectada como una limitante y el segundo porcentaje es considerado como una oportunidad y para fines de comparación se señala el porcentaje indicado en el mismo semestre del año anterior entre paréntesis -Las Importaciones ilegales afectan al 94.2% de los encuestados; para el 92.4 es una limitante y para el 1.8% es una oportunidad. - La desaceleración de la economía en los Estado Unidos afecta al 94.2%; 89.5% como limitante y 4.7% como oportunidad (77.65) -De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 91.8%; 87.1% y 4.7% (62.50%) -Demanda del mercado le afecta al 93.0%; 70.8% y 22.2 (74.7%) -Certidumbre económica le afecta al 92.9; 85.2% y 7.7% (61.20%) 14

19 ESTUDIO 2.- Las variables que los empresarios indicaron afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras: - Abastecimiento de materia prima,afecta al 70.8%; limitante 59.7% y oportunidad 11.1% - Oferta de mano de obra, afecta al 59.7%; limita al 33.9% y como oportunidad al 25.7% ( - Nivel de capacitación, para el 75.74% de los entrevistados no es limitante (70.67%). - Rotación de personal, afecta al 30.4%; 23.4% y 7.0% (70.3%) -Diseño de sus productos, afecta al 74.2%; 17.1% y 57.1% oportunidad (70.4%) 4.-Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del calzado, destacan las siguientes: -Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 68.9% (69.8%)siendo el mes mas alto noviembre con 73.0% y enero el mes mas bajo utilizando el 61.0% de la capacidad instalada. 14

20 ESTUDIO - Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 5,293 como personal total, con un promedio de 31 trabajadores y empleados por empresa. - El 10.8% de las empresas exportan (10.1%) - El 27.1% de las empresas importan (33.6%) - Inversiones, el 28.1% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2002, porcentaje por debajo del 2001 de 64.50%. - Contratará personal, como expectativa el 16.4% contratará personal de los cuales el 69.1% serán obreros 5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo: - El 38.0% produce calzado para dama, 2.0% para niño y 3.0% para caballero, el 20.0% sandalia, 14.0% zapatilla y 10.0% bota (probablemente por temporada) -El 37.7% del calzado producido es casual, 18.0% de vestir, 19.1% fino, 16.1% entrefino y 9.2% económico. -Los costos de la empresa se incrementaron para el 75.4%. 15

21 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 17

22 Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco 64.9% Submuestra % 42.1% 27.5% 2do Sem do Sem % 6.4% 0.7% 1.2% Favorable Normal Adverso No contestó

23 Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior 50.0% 58.5% Submuestra % 27.5% 2do Semestre do Semestre % 12.9% 2.0% 1.2% Mejor Igual Peor No Contestó

24 Durante el Segundo Semestre de 2002, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? 2do Sem2001 No 47.4% 2do Sem2002 Submuestra 171 Si 51.3% No Contestó 1.3% Si 84.8% No 14.6% No Contestó 0.6%

25 Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan? 4.7% 5.9% 5.3% 4.1% 5.3% 8.2% 12.3% 17.0% 16.4% 15.8% 20.5% 22.8% 22.2% 24.0% 22.8% 25.2% 70.8% 73.7% 53.8% 89.5% 92.4% 85.2% 87.1% 80.1% 71.4% 55.0% 71.4% 74.3% 59.1% 51.5% 22.2% 19.3% 22.2% 7.6% 1.2% 26.3% 4.7% 1.8% 7.7% 4.7% 6.4% 11.7% Desaceleración de E.U. Importaciones ilegales Demanda del mercado Ventas (respueta del mercado) Certidumbre Económica Bloque Asiático Liquidéz Acceso al crédito Capacidad Instalada Inversión de capital Tasas de interés América Latina y el Caribe Mejoras Tecnológicas Trámites gubernamentales 100.0% 0.0% Oportunidad Limitante No afecta Continúa...

26 100.0% 0.0% Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan? 25.8% 25.2% 28.1% 27.5% 35.1% 35.9% 36.3% 38.0% 17.1% 57.3% 63.2% 66.7% 69.0% 76.0% 75.4% 58.5% 48.0% 59.7% 39.8% 27.1% 26.9% 33.9% 57.1% 28.1% 27.5% 19.3% 23.4% 7.0% 11.1% 14.6% 23.4% 11.1% 25.2% 34.7% 33.3% 25.7% 14.0% 8.8% 14.0% 7.0% 17.0% 12.9% Diseño de sus productos Coord. de proveedores TLC Abastecimiento de mat. prima Unión Europea Infraestructura Estructura org. de la empresa Oferta de mano de obra espc. Nivel de capacitación Relaciones laborales Suministro de energía Rotación de presonal Suministro de agua Servicio de transporte Oportunidad Limitante No afecta

27 VENTAS 21

28 Volumen de Ventas Durante el 2do Sem respecto al semestre inmediato anterior Respecto al 2do semestre de 2001 Submuestra 171 Respecto al 2do semestre de % 40.9% Promedio de decremento 23.89% Promedio de incremento 26.9% Promedio de decremento 40.5% 29.2% 19.3% 20.5% Promedio de incremento 22.5% 21.6% 8.2% 1.2% Subió Igual Bajó No Contestó Subió Igual Bajó No Contestó

29 Precios Promedio del Calzado en Pesos, a Nivel del Fabricante. Submuestra 122 El más bajo El más alto 2002 $ $ $ $ $ $

30 Ventas en Función del Tipo de Producto 2do Sem2001 Producto Terminado 89.0% 2do Sem2002 Submuestra 162 Subproceso 11.0% Terminado 78.6% Subproceso

31 Destino de Ventas 2do Sem2001 Nacional 36.9% Exportaci o- nes 1.5% Submuestra 169 Regional 4.6% Local 26.8% Nacional 40% 2do Sem2002 Exportaci ones 8% Es tatal 30.2% Local 34% Regional 10% Estatal 8% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

32 PRODUCCIÓN 27

33 Deportivo 1% Choclo 1% Mocasín 4% Sandalia 15% Zapatilla 9% Unisex 0% 2do Sem2001 Niño 2% Pantufla 1% Niña 9% Bota 9% Caballero 3% Qué tipo de calzado fabrica? Dama 46% Deportivo 0% Pantufla Choclo 1% 1% Mocasín 4% Sandalia 20% 2do Sem2002 Bota 10% Submuestra 129 Dama 38% Zapatilla 14% Unisex 0% Niño 2% Niña 7% Caballero 3% FUENTE : : SEIJAL - AFAMJAL, - CICEJ, en base a a investigación directa. directa.

34 Qué tipo de calzado fabrica? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dama Caballero Niña Niño Unisex Zapatilla Sandalia Mocasín Choclo Deportivo Pantufla Bota Vas tir Casual Fino Entre fino Económico FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

35 Capacidad de Producción Utilizada Promedio Promedio 2002:68.9% 2001: 69.8% 86% 71% 61% 89% 91% 81% 84% 86% 84% 65% 67% 84% 79% 79% 70% 70% 70% 71% 72% 78% 70% 68% 73% 71% Submuestra Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

36 Capacidad de instalada c i c e j 60% Submuestra % 12% 4% 1% 0-1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-20,000 20,001-50,000 50, ,000 mas de 100,000 Capacidad Instalada (Pares/Semana) 2do semestre 2001 Promedio: 1,717 Máximo: 15,000 Mínimo: 50 2do semestre 2002 Promedio:3,809 Máximo: 50,000 Mínimo: 100

37 La naturaleza de las actividades de su empresa le permites realizar sub-procesos para otras empresas? % 61.1% 26.7% 15.8% 10.5% 12.2% Sub-procesos Procesos No contestó Submuestra FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

38 COSTOS 32

39 Costos Totales de la Empresa c i c e j 75.4% Promedio de incremento 16.2% Submuestra % Promedio de incremento 12.8% 34.2% Promedio de decremento 12.5% 2do Sem do Sem % 4.0% 1.8% 0.7% 1.8% Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

40 Estructura de Costos Mano de obra 21.7% Comercialización 14.6% Servicios 8.4% Administrativos 5.0% Submuestra 105 Materia Prima 39.5% Deprec. de activos 1.0% Energía 3.8% Transporte 4.0% Inmuebles e instal 2.0%

41 Incremento Promedio de Costos Administrativos Transporte Inmuebles e Instalaciones Comercialización Servicios Mano de Obra Materia Prima Energía 3.0% 1.6% 1.6% 2.2% 2.1% 1.4% 2.7% 5.2% 3.6% 4.2% 5.0% 3.1% 8.7% 8.8% 8.2% 10.5% 10.6% 10.3% 12.2% 13.2% 14.0% Submuestra % 15.3% 17.6% 2doSem2002 1erSem2002 2doSem2001

42 INVERSIÓN 36

43 Realizó la Empresa Inversión durante el semestre? Monto de inversión promedio: 64.47% 66.1% Submuestra 171 2do semestre 2002: $252, % 28.1% 2do Sem do Sem % 5.9% Si No No Contestó

44 Montos de Inversión Monto de inversión promedio: 2do semestre 2002: $252, % Submuestra % 22.7% 9.1% 2.3% 0-50,000 50, , , , ,001-1'000,000 mas de 1'000,000

45 Inversión de la Empresa durante el semestre 2do Sem % 2do Sem2002 Submuestra % 2.9% 8.3% 13.3% Investigación y Desarrollo 8.3% Maquinaria y Equipo 73.8% Capacitación 4.6% Capital de Trabajo 7.6% Infraestructura 5.8%

46 Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre? 64.47% 71.3% Submuestra % 17.5% 7.89% 8.2% 2do Sem do Sem 2002 Si No No Contestó

47 Monto de inversión futura 38.5% Submuestra % 26.9% Monto de inversión promedio 2do sem 2002: $229, % 0.0% 0-50,000 50, , , , ,001-1'000,000 mas de 1'000,000

48 2do Sem2002 Inversión Futura de la Empresa en el % 5.9% 65.4% 2do Sem2002 Submuestra % 12.1% Maquinaria y Equipo 63.1% Investigación y Desarrollo 12.3% Capacitación 9.2% Capital de Trabajo Infraestructura 15.4%

49 EMPLEO 41

50 Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco Fabricación de Calzado e Industria del Cuero 22,500 22,000 21,500 21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 21,580 Variación Jul-Dic01-7.1% 20,616 20,441 19,123 19,150 Variación Jul-Dic02-3.3% 19,067 18,838 18,000 17,500 18,338 17,000 Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.

51 Personal de la Empresa 2do Sem2001 Administrat ivos 15.4% Técnicos 6.6% 2do Sem2002 Administrativos 15.4% Submuestra 171 Obreros 78.0% Técnicos 3.9% Obreros 81.6%

52 Personal de la Empresa Estructura por Sexo 49.0% 51.5% 88.4% 90.2% Submuestra % 48.5% 11.6% 9.8% ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS 53.0% 51.7% Hombres Mujeres 47.0% 48.3% OBREROS

53 Personal Contratado c i c e j 2do Sem2001 Administrati vos 9.2% Submuestra 171 Obreros 85.4% Técnicos 5.4% 2do Sem2002 Administrativos 9.2% Té cnicos 1.1% Obreros 96.9%

54 Personal contratado: Puestos y dificultad Puesto Aux.compras Aux.general Almacen Ventas Técnico Carrera Personal contratado Dificultad Profesional 0% Muy escaso 0% Escaso 0% Técnico 100% Prom = 1 Normal 100% Abundante 0% Oficio 0% Muy abundante 0% Profesional 0% Muy escaso 0% Escaso 0% Técnico 0% Prom = 23 Normal 0% Abundante 0% Oficio 100% Muy abundante 100% Profesional 0% Muy escaso 0% Escaso 0% Técnico 100% Prom = 1 Normal 0% Abundante 0% Oficio 0% Muy abundante 100% Profesional 0% Muy escaso 0% Escaso 0% Técnico 20% Prom = 1 Normal 0% Abundante 0% Oficio 80% Muy abundante 100% Profesional 0% Muy escaso Escaso 50% Técnico 50% Prom = 2 Normal 50% Abundante 0% Oficio 50% Muy abundante 0% Profesional 0% Muy escaso 0% Escaso 0% Supervisor Técnico 50% Prom = 1 Normal 50% Abundante 50% Oficio 50% Muy abundante 0% Profesional 10% Muy escaso 9% obrero Escaso 27% especializado Técnico 0% Prom = 2.54 Normal 36% Abundante 9% Oficio 90% Muy abundante 18% Profesional 0% Muy escaso 0% Obreros Submuestra 53 Escaso 4% Técnico 0% Prom = 7.37 Normal 15% Abundante 27% Oficio 100% Muy abundante 54%

55 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) 1 SMM 2 SMM 1.8% 5.2% 22.9% 24.5% Submuestra SMM 19.0% 26.5% 3 SMM 22.4% 27.0% 3.5 SMM 10.7% 11.6% 4 SMM 4.5 SMM 4.9% 3.0% 2.8% 12.2% SMM y más 3.4% 2.3% * SMM vigente a enero 2003 para la ZMG

56 Prestaciones Laborales Superiores a las de ley 7% Submuestra 167 Ls de ley 93%

57 Rotación y ausentismo de personal 4.3% Submuestra % Rotación Ausentismo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Administrativos Técnicos Obreros Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados Ausentismo de personal: Días promedio al mes

58 Su empresa contratará Personal durante el 2002? No sabe 32.2% No Contestó 14.6% Submuestra 171 Si 16.4% No 36.8%

59 Personal a contratar Obreros 69.1% Submuestra 171 Administrativos 30.9%

60 Personal a contratar Puesto Carrera Personal contratado Experiencia Secretaria Profesional 0% Si 100% Técnico 100% Prom = 1 Oficio 0% No 0% Contador Profesional 100% Si 100% Técnico 0% Prom = 1 Oficio 0% No 0% Ayudante en gral Profesional 0% Si 100% Técnico 0% Prom = 1 Oficio 100% No 0% Obreros Profesional Si 80% Técnico 0% Prom = 10.4 Oficio 100% No 20% Técnico Profesional 0% Si 100% Técnico 0% Prom = 1 Oficio 100% No 0% Ventas Profesional 0% Si 100% Técnico 0% Prom = 2.5 Oficio 100% No 0% Submuestra 25 Coyuntura 2002

61 COMERCIO EXTERIOR 54

62 La Empresa Exporta? 2doSem2001 Si 9.2% 2do Sem2002 Si 10.8% Submuestra 171 No 90.8% Cómo Exporta? Directamente 85.8% Indirectamente 7.1% No contestó 7.1% No 89.2% Desde cuando Exporta? Promedio = 1994

63 Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos. Jul01-Dic02: -0.34% Jul-Dic 01: -0.35% Jul-Dic 02: -0.07% 0.00 Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Millones de Dólares FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP.

64 Mercado de Exportaciones 2do Sem2001 América Latina 16.1% Unión Europea 1.8% 2do Sem2002 América Latina 42.9% Submuestra 14 Asia 16.1% Unión Europea 7.1% Asia 0.0% TLC 66.0% TLC 50.0% Volumen de exportaciones Promedio = 5067

65 Qué exporta? Calzado para dama 18.2% Bolsa 9.1% Bolsas para dama 9.1% Calzado 9.1% Calzado de vestir y económico 9.1% Calzado para Bebé 9.1% Sandalia para baño 9.1% Tacón 9.1% Tiras 9.1% Zapatilla 9.1% 100.0% Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 14

66 Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior. 62.5% Submuestra % 12.5% Subió Igual Didminuyó

67 Cuenta con certificados de calidad ISO?. 89.2% Submuestra % Si No

68 La Empresa Importa? 2do Sem2001 Si 33.6% 2do Sem2002 Submuestra 171 No 66.4% Si 27.1% Cómo Importa? Directamente 63.16% Indirectamente 31.58% No contestó 5.26% No 72.9% Desde cuando? Promedio1997

69 Qué importa? Submuestra 38 Materia Prima 68.6% 69.8% Insumo Maquinaria Producto Terminado Tecnología 20.9% 15.7% 2.3% 7.8% 7.0% 4.0% 2.3% 31.4%

70 Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos Jul01-Dic % Millones de Dólares Jul-Dic 01:-0.36% Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Jul-Dic 02:-0.17% FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP.

71 2001 Mercado de Importaciones América Latina 16.3% Submuestra 36 TLC 22.3% 2002 América Latina 5.3% Unión Europea 54.4% Asia 7.0% TLC 6.0% Unión Europea 69.0% Asia 19.7%

72 Volumen de las Importaciones c i c e j 52.9% 47.4% Promedio de decremento 25.8% Submuestra 38 2do Sem 2001 Promedio de incremento 55.0% 23.7% Promedio de decremento 44.2% 2do Sem % 13.2% 19.6% % Valor de importaciones Promedio $: 620,895 Subió Igual Disminuyó No Contestó

73 Tiene equipo de computo? Si 82.6% Si 77.6% Usa internet? Submuestra 167 No 17.4% No 22.4% En qué año se formó la empresa que dirige?: Promedio = 1992 Desde cuando se inició como fabricante de calzado?: Promedio = 15 años

74 Como financia la operación de su empresa? Aportación de accionístas 37.5% Submuestra 156 Banca de primer piso 3.0% Proveedores 58.9% Otros proveedores financieros 0.4% Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?: Promedio = $ 696,928 Banca de desarrollo 0.3%

75 Si 83.9% 2001 Está Afiliado a la Cámara? 2002 Submuestra 171 No 16.1% Si 81.9% No 18.1%

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