INTRODUCCIÓN EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012, CON 170 ENTREVISTAS DIRECTAS A EMPRESAS DEL SECTOR,

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2 INDICE INTRODUCCIÓN 2 ESTUDIO 3 Resultados de la encuesta 5 GRÁFICAS Entorno Económico 14 Producción 19 Tecnología 29 Ventas 34 Costos 39 Inversión 42 Recursos Humanos 47 Capacitación 56 Apoyos 70 Infraestructura 74 Información General 76 2

3 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRÁFICAS, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA PARA ESTE SECTOR DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE GENERAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DESICIONES. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012, CON 170 ENTREVISTAS DIRECTAS A EMPRESAS DEL SECTOR, 3

4 ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de las Artes Gráficas en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2011 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para Del entorno económico se consideran algunos indicadores según el grado en que afecta el desarrollo de las empresas entre otros los siguientes: Apertura con los principales bloques comerciales Comportamiento de la economía de Estados Unidos Demanda del mercado - Ventas Acceso al crédito Coordinación con proveedores y abastecimiento de materias primas Importaciones ilegales, comercio informal Sistema tributario, trámites gubernamentales 4

5 ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: Procesos de producción Capacidad de producción Tipo de producto Ventas, destinos y medios de ventas Se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria. Inversión realizada y expectativas de nuevas inversiones Financiamiento de la empresa Personal ocupado y expectativas Nivel de salarios y prestaciones Necesidades de personal capacitado 5

6 ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico El 14.1% de los entrevistados estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 45.9% lo considera normal y el 40.0% lo considera adverso. El 27.6% consideran que el cierre del 2011 fue mejor que el cierre del 2010, el 44.7% considera que fue igual y el 27.6% considera que fue peor. El 49.7% de los industriales estiman que la situación económica del país será mejor en el Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra en primer lugar la competencia, le siguen en orden de importancia las ventas, la paridad peso dólar, la liquidez, el entorno económico nacional, el abastecimiento de materia prima, la economía de Estados Unidos, el acceso al crédito, el sistema tributario, los trámites gubernamentales, finalmente las aperturas comerciales con el TLC, Bloque Asiático, América Latina y el Caribe y la Unión Europea 6

7 ESTUDIO Producción El nivel de producción es considerado mayor que el del año pasado para el 33.3%, es el mismo para el 42.9% y menor para el 23.8%. El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del -1.9% La capacidad de producción utilizada en la industria en el 2011 es de 85.7% en promedio. El 22.0% de los industriales compra algún producto terminado que incluya en sus existencias. El 92.4% de lo que venden es producción propia y el 7.7% es compra-venta. Tecnología La Tecnología es nacional en un 6.6% y del exterior 93.4%. El 60.2% de la tecnología extranjera procede de Alemania, el 50.3% de Estados Unidos, el4.3% de Suecia, el 4.2% de Japón, el 4.9% de China 1.9%, de Checoslovaquia 1.2%, aparecen otras menciones como Austria, Inglaterra, Italia. 7

8 ESTUDIO El 21.2% tiene problemas con la tecnología que utiliza por ser maquinaria vieja, lenta y con problemas para conseguir las refacciones El 47.6% considera que su planta productiva está actualizada y el 8.2% adquirió tecnología esta año Ventas El volumen de ventas creció para el 28.4%, permaneció igual para el 40.8% y para el 30.8% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un 4.2%. Los precios de venta aumentaron para el 38.1%, para el 54.2% permanecieron igual y para el 7.7% disminuyeron. En promedio aumentaron un 5.8% en comparación con el año pasado El 75.8% de las ventas fueron locales, 13.1% regionales, 11.0% nacionales y 0.2% de exportación. 8

9 ESTUDIO El 62.0% de la producción de los fabricantes es vendida directamente al consumidor, el 18.2% a marcas privadas, el 13.7 a mayoristas, el 4.4% a tiendas de autoservicio o departamentales, el 11.3% a tiendas de ventas por catálogo, el 17.0% a marcas privadas, el 27.4% al consumidor final, el 2.1% a detallistas y el 0.7% a tiendas de venta por catálogo. El 18.6% de sus ventas del año fueron realizadas en ferias y exposiciones, el 29.0% en los puntos de venta, el 38.4% por la fuerza de ventas, el 1.3% en portales de Internet y el 6.2% por otros medios. Costos Los costos aumentaron para el 83.1% de los encuestados, permanecieron igual para el 14.1% y disminuyeron para el 2.8%.En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 16.4% en comparación con los del año anterior. El incremento en costos es principalmente por el incremento en el transporte de mercancías que subió en un 12.3% y en la materia prima que sube un 10.0%. 9

10 ESTUDIO Inversión Solo el 10.8% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este periodo. El 90.6% de la inversión fue en maquinaria y equipo, 3.9% en infraestructura, 4.6% en capacitación, 7.7% en capital de trabajo. Consideran realizar inversión en el 2012 el 8.0% de las empresas, el 84.6% de esta será destinada a maquinaria y equipo, 1.3% a infraestructura, 10.8% a capacitación, 2.5% a capital de trabajo y el 0.8% a investigación y desarrollo. Financiamiento: El 22.3% del financiamiento de las empresas en este periodo se realizó con recursos propios, el 10.3% de proveedores, 6.1% de la banca comercial, 45.1% de anticipos de clientes, 12.9 de dueños o socios y 1.5% de la banca de desarrollo y 1.8% de acreedores particulares. Ventajas competitivas El 58.0% de las empresas consideran tener alguna ventaja competitiva, de estas el 75.3% menciona la elaboración de un producto con más alta calidad, el 48.5% menciona el hecho de proporcionar un servicio superior al cliente, el 10

11 ESTUDIO 33.0% tiene una mejor ubicación geográfica, el 30.0% logra mejores costos que su competencia, y el 15.5% menciona tener un producto con más rendimiento. Empleo: Estructura del personal: 70.4% del personal es de producción, 19.1% es de administración y 1.7% es de ventas El personal de la industria, en diciembre de 2011 mostró una mínima disminución de -1.4% en comparación con diciembre de Como expectativas para diciembre de 2012 se plantean una disminución de -1.1% El 21.2% considera tener problemas para encontrar personal calificado en procesos productivos y el 34.9% consideran importante desarrollar perfiles específicos. El 6.1% de las empresas entrevistadas señalaron tener algún problema en el área de recursos humanos, estos son: principalmente el ausentismo, le siguen la rotación de personal. 11

12 ESTUDIO Necesidades de capacitación: Actualmente tienen capacitación para sus empleados 17.8% de las empresas entrevistadas, esta capacitación la dan de forma semestral el 42.3% de estos, 30.8% anual, 15.4% trimestral 7.7% al contratar personal. El 38.7% del personal capacitado es el que se encuentra entre 31 y 40 años de edad, el 37.3% entre 41 y 50, el 21.3% entre 18 y 30 y solo un 2.7% de mas de 51 años El área en que dieron mas capacitación es en operación de equipo, lo hizo así en este periodo el 40.9% de las empresas que dieron capacitación, en selección de color, acabados, software de diseño, servicio al cliente, tintas, mantenimiento de equipo, dieron el 18.2%, en crédito y cobranza y ventas el 13.3%, en administración el 10.0%, en contabilidad, quemado de placas, motivación y diseño, finalmente costos, análisis financiero, plan de marketing, liderazgo, control de calidad, programación, y toma de decisiones. El 27.1% menciona tener necesidades de capacitación y esta es principalmente en diseño, seguida por mantenimiento y acabados. El 39.1% tiene planes de capacitación para el próximo año 12

13 ESTUDIO Apoyos Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 71.0% necesita financiamiento, el 36.4 apoyo para eventos y exposiciones, el 25.3% capacitación, el 18.5% promoción internacional, el 17.3% asistencia técnica especializada, el 14.0% diseño y el 12.3% otros. El 42.4% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental que favorezcan la competitividad de su empresa, el mas conocido es FOJAL para el 95.8% de estos, le siguen emprende, Pyme, Hecho en México, Hecho en Jalisco y primer empleo. El 7.1% ha utilizado algún apoyo en este periodo y el mas utilizado es el de FOJAL Infraestructura: Carreteras es la infraestructura que los empresarios consideran mas necesaria para el desarrollo de su actividad, le siguen en orden de importancia las telecomunicaciones, aeropuertos, transporte urbano, energía eléctrica y aduanas.13

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15 Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 10.0% 72.4% 61.9% 56.1% 54.8% 55.5% 54.5% 51.3% 43.5% 45.9% 40.2% 41.2% 33.7% 40.0% 29.9% 28.5% 24.5% 27.1% 28.0% 19.4% 20.3% 17.4% 15.3% 11.5% 14.1% 8.2% 4.3% 0.6% Favorable Normal Adverso 15

16 Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante el año comparada con el año anterior? 70.0% 60.0% 60.6% 61.3% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 42.5% 41.5% 38.1% 40.8% 29.0% 20.4% 16.7% 51.3% 26.6% 22.2% 27.6% 46.5% 44.7% 42.6% 38.3% 38.8% 32.4% 31.2% 30.0% 27.6% 21.2% 19.1% Mejor Igual Peor 10.0% 9.7% 11.0% 0.0%

17 Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente año? 80.0% 70.0% 68.6% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 43.7% 35.4% 20.9% 56.1% 32.3% 26.6% 40.4% 33.3% 26.2% 43.5% 28.2% 49.7% 38.5% Mejor Igual Peor 10.0% 0.0% 11.6% 11.8% 4.7%

18 Factores que limitan a las empresas Escala: 0= nada limitante 10= muy limitante Coordinación conproveedores Unión Europea América Latina Bloque Asiático TLC Importaciones Ilegales Trámites gubernamentales Sistema Tributario Acceso al crédito Economía de EU Abatecimiento de Entorno Ecnonómico Nacional Liquidez Paridad peso dolar Ventas Competencia

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20 Procesos: 100% 90% 11.3% 15.0% 22.8% 23.3% 16.2% 23.6% 23.1% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 84.7% 67.9% 56.4% 69.0% 67.0% 64.6% 64.4% Acabados Prensa Preprensa 20% 10% 0% 4.0% 17.1% 20.8% 9.5% 16.8% 11.8% 12.5%

21 Procesos: Pre - prensa: Placa, 61.9% CTP, 44.3% Placa, 53.0% Formación manipulac ión, 7.7% Prueba de color, 18.9% Filmación, 6.0% Scanner, 5.5% 2011 Tradicional, 55.7% Prueba de color, 18.4% Scanner, 12.6%

22 Procesos: Prensa: Flexografía, 1.7% Rotograbado, 0.6% Serigrafia, 10.1% Litografía, 0.1% Tipografia, 1.9% Banda angosta, 50.0% Offset, 85.6% Banda ancha, 50.0%

23 Procesos: Acabados: Empacado, 8.21% Hot stamping, 2.50% Suaje, 11.46% Corte, 29.56% Cosido, 16.02% Barniz, 7.95% Compaginado, 23.46% 23

24 Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88.6% 84.3% 85.7% 84.3% 71.3% 67.5% 63.6% % 100% 81% 90% 71% 80% 61% 70% 51% 60% 41% 50% 31% 40% 21% 30% 11% 20% 1% 10% Promedio 24

25 Compra regularmente algún producto terminado que comercialice? 25.0% 20.0% 15.0% 18.2% 20.9% 20.6% 22.0% 10.0% Si 5.0% 0.0%

26 De los productos que vende, qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compra venta? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7.8% 7.9% 7.7% 92.2% 92.1% 92.4% Compra Venta Producción 26

27 De los productos que produce y luego vende, qué porcentaje vende como sub- proceso y que porcentaje producto terminado? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20.3% 92.40% 89.01% 87.2% 91.7% 9.7% 7.60% 10.99% 12.8% 8.3% Producto Terminado Sub Procesos 27

28 Comportamiento de la producción 100% 80% 39.9% 24.8% 21.9% 23.8% 60% 43.8% 42.9% 54.9% 40% 44.0% 20% 16.1% 20.3% 34.3% 33.3% 0% 8.5% 3.0% 0.5% 1.9% % Disminuyó Permaneció Igual Creció Promedio 28

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30 Origen de la tecnología: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71.5% 95.6% 89.3% 94.5% 93.4% 27.9% 4.4% 10.7% 5.5% 6.6% Origen de la tecnología extranjera Alemania 60.2% E.U. 50.3% Suecia 4.3% Japón 2.5% China 1.9% Checoslovaquia 1.2% Austria 0.6% Inglaterra 0.6% Italia 0.6% Suiza 0.6% Maquinaria Extranjera Maquinaria Nacional 30

31 Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? 25.0% 20.0% 17.4% 18.2% 21.2% 15.0% Sí 10.0% 5.0% 0.0% 11.4% 7.2% Si... Cuáles? Maquinaria vieja, obsoleta Lenta Problemas con las refacciones Es limitada Se tiene que estar actualizando cada año Le hace falta mas equipo 31

32 Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? 60.0% 50.0% 40.0% 47.9% 53.6% 47.1% 47.6% 30.0% 34.1% Sí 20.0% 10.0% 0.0%

33 Adquirió Tecnología en el año? 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 18.3% 17.9% 10.6% 8.8% Sí La tecnología adquirida en 2011 es de origen extranjero 33

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35 En comparación con el año anterior, cuál fue el comportamiento de sus ventas? 85.0% 27.2% 26.1% 26.3% 17.4% 16.5% 24.5% 32.4% 28.4% 65.0% 45.0% 28.6% 69.7% 42.9% 42.3% 47.9% 44.7% 36.0% 47.6% 40.8% 25.0% 5.0% 15.0% 44.2% 18.7% 31.1% 31.4% 34.7% 38.8% 39.6% 6.1% 11.6% 4.4% 1.5% 5.3% 2.3% 30.8% 20.0% 0.3% 7.0% 11.3% 4.2% Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio 35

36 En comparación con el año anterior, cuál fue el comportamiento de sus precios? 82.0% 62.0% 20.4% 69.5% 19.8% 29.7% 52.7% 31.0% 14.5% 45.0% 38.1% 42.0% 22.0% 2.0% 18.0% 61.2% 71.0% 73.5% 50.0% 62.6% 54.2% 32.9% 52.1% 26.0% 18.4% 6.6% 6.8% 7.7% 14.4% 19.0% 5.2% 14.5% 5.8% 4.5% 0.6% 0.3% 3.0% 7.7% 2.3% 2.5% 0.3% 17.8% Crecieron Permanecieron igual Disminuyeron Promedio 36

37 Cómo se compone el destino de sus ventas? 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 88.1% 90.0% 90.7% 88.9% 82.9% 68.1% 72.9% 79.3% 75.8% 29.3% 4.7% 20.4% 7.1% 5.6% 8.8% 12.4% 13.1% 7.7% 5.8% 4.2% 8.20% 8.3% 11.0% 6.1% 4.4% 0.1% 2.5% 1.7% 0.1% 0.2% 0.0% 0.5% 0.18% 0.9% 0.0% 0.2% Local Regional Nacional Exportaciones 37

38 En qué forma distribuye sus productos? 100.0% 90.0% 91.8% Catalogos 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 80.6% 61.8% 62.0% Tiendas de autoservicio o departamentales Marcas privadas 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 30.1% 21.4% 11.1% 18.2% 13.7% 10.2% 6.9% 2.1% 4.8% 4.4% 2.1% 1.1% 0.7% 0.7% 0.3% 0.0% Ventas directas al consumidor Mayorista Detallista 38

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40 En comparación con el año anterior, cuál fue el comportamiento promedio de sus costos? 90.00% 70.00% 50.00% 64.8% 80.8% 64.6% 59.7% 54.0% 87.3% 82.2% 81.7% 83.1% 30.00% 33.1% 16.6% 33.1% 40.3% 44.8% 9.6% 18.5% 13.8% 15.1% 16.4% 10.00% 10.00% 9.0% 10.0% 7.8% 6.5% 14.7% 16.2% 14.1% 2.1% 2.6% 2.4% 8.7% 1.2% 3.2% 3.1% 2.1% 2.8% Aumentaron Permanecieron igual Disminuyeron Promedio 40

41 Durante el año y en relación al anterior, cuál a sido el incremento en? Mano de obra directa 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Materia prima Servicios Gastos administrativos Transporte de mercancías Comercialización Inmuebles e instalaciones Depreciación de activos Utilidades antes de impuestos Impuestos 41

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43 Realizó la empresa inversión durante el año? 50.0% $1,000, % 38.9% $848, $800, % 22.9% $582, $600, % 22.8% 20.0% 16.8% 20.0% $400,000.0 $313, % 10.8% 10.0% $187, $200, % 0.0% $15, $67, $0.0 Si Monto En qué rubros? 100% 91.7% 100.0% 90.6% 90% 76.9% 87.2% 87.9% 80% 86.6% 82.7% 70% 60% 50% 69.0% Infraestructura Maquinaria y equipo 40% 30% Capital de trabajo Capacitación 20% 13.3% 4.8% 6.9% 19.0% Investigación y desarrollo 4.5% 6.8% 8.3% 11.1% 8.4% 0.2% 0.8% 2.8% 5.7% 3.1% 1.4% 3.0% 6.3% 10% 5.2% 8.1% 1.4% 1.9% 1.1% 2.1% 0.4% 0% 0.0% 0.0%

44 Realizará la empresa inversión durante el siguiente año? 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% $700, $594, $600, % $504, $365, $500, $400, % 21.9% $300, % 12.0% 16.8% $133, $200, % 8.8% 8.0% $100, $142, $20, $ Si Monto En qué rubros? 100% 95.0% 81.3% 90% 92.5% 88.5% 87.5% 93.7% 84.6% 80% 85.2% 70% 60% Infraestructura Maquinaria y equipo 50% 40% Capital de trabajo 30% 30.4% Capacitación 18.7% 10.0% 9.2% 21.4% 10.8% 20% Investigación y desarrollo 16.1% 10% 2.1% 2.5% 3.0% 1.4% 2.9% 7.2% 3.8% 0.0% 0.0% 4.3% 5.3% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 0.8% 0% 1.3%

45 Cómo financió la operación de su empresa este año? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3.2% 2.4% 1.8% 5.9% 13.5% 12.9% 45.8% 47.5% 45.1% 29.0% 18.1% 22.3% 5.0% 10.6% 10.3% 1.5% 1.2% 9.6% 1.5% 6.7% 6.1% Acreedores particulares Dueños o Socios Anticipos Recursos propios de la empresa Proveedores Banca de Desarrollo Banca Comercial 45

46 Considera que su empresa cuenta con alguna ventaja o mejor posición que sus competidores? 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 53.5% 65.0% 54.4% 58.0% Si 0.0% Ventajas 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 78.0% 58.5% 73.6% 75.30% 50.0% 46.2% 48.5% 31.9% 43.6% 40.0% 36.3% 37.2% 33.0% 33.0% 30.0% 30.8% 30.9% 25.3% 20.0% 18.7% 15.4% 15.5% 10.0% 9.6% 0.0% 1.1% 2.2% 1.0% Elaboración de producto con la más alta calidad Proporciona un servicio superior a los clientes Logra mejores costos que sus competidores Tiene una mejor ubicación geográfica Producto con mejor rendimiento que el de la competencia Otro 46

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48 Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida? 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 46.2% 32.0% 27.7% 38.8% 20.9% 21.5% 23.5% 24.4% 22.3% Si 48

49 Estructura organizacional de la empresa 100% 90% 80% 70% 14.4% 13.9% 17.9% 19.4% 11.7% 13.1% 12.1% 9.9% 60% 50% 40% 68.7% 54.6% 58.8% 64.6% 66.1% 74.7% 67.9% 70.4% Ventas Producción Adminitración 30% 20% 10% 0% 31.5% 23.3% 22.2% 16.9% 16.0% 20.0% 19.7% 12.3%

50 Comportamiento del empleo en el año % 2.0% % 1.4% 1.1% 1.0% 0.0% 1.0% 2.0% Promedio de empleados por empresa Cambio promedio respecto al año anterior Expectaivas % 50

51 Tiene problemas para encontrar personal calificado para sus procesos productivos? 30.0% 25.0% 28.2% 20.0% 21.2% 15.0% 16.0% Si 10.0% 5.0% 0.0% 7.2%

52 Es necesario desarrollar algún perfil para sus procesos productivos? 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 34.3% 34.9% 29.8% 10.4% Si Cual? Flexografía Manejo de maquinaria especializada (offset, dobladoras guillotinas, foleadoras Diseño gráfico Selección de color Acabados Técnico, varios programas de diseño Preprensa 52

53 Salarios promedio a la semana 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ $ $ $ $ sm 10sm 3sm 5sm 2sm 3sm 1sm 2sm menos 1sm 1sm No recibe sueldo, solo comisión No recibe sueldo mas de 10 sm Promedio 53

54 Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son: 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 87.9% 84.40% 90.8% 92.3% 75.2% 72.9% 75.7% 54.5% 34.4% 28.4% 12.0% 25.2% 24.3% 30.3% 22.9% 15.4% 13.0% 2.4% 9.7% 12.0% 14.2% 1.9% 8.9% 6.8% 0.5% 2.10% 1.0% 0.2% 0% 0.5% 0.40% No recibe prestaciones Inferiores a las de ley Las de ley Superiores 54

55 Tiene algún problema en el área de Recursos Humanos? 7.0% 6.0% 6.1% 5.0% 4.0% 3.0% 5.0% 3.6% 4.8% Si 2.0% 1.0% 0.0% 0.6% 1.4% Ausentismo 1 Rotación de Personal 2 55

56

57 Cuenta actualmente con capacitación para sus empleados? 70.0% 60.0% 50.0% 63.4% 49.7% 56.8% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 27.8% 15.30% 19.0% 17.8% 10.7% 7.8% Si 57

58 Con que frecuencia les da capacitación? 70.00% 60.00% 50.00% 58.30% 53.1% Mensual Trimestral Semestral 40.00% 42.1% 42.3% 36.8% Anual Al contratar 30.00% 29.20% 30.8% Otro 20.00% 10.00% 0.00% 15.6% 15.3% 15.8% 15.4% 8.70% 12.5% 10.5% 7.7% 4.20% 3.1% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% Otro: Al comprar maquinaria 58

59 Rango de edades de los que recibieron capacitación 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 78.6% 54.5% 49.5% 53.1% 37.9% 41.7% 40.0% 38.7% 37.3% 25.0% 21.4% 20.0% 21.9% 21.3% 12.6% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 2.7% De 18 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 de 51 o mas 59

60 En que área o puesto de la empresa tiene capacitación? 70.0% 50.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% % 38.5% 7.7% 0.0% % 23.5% 17.6% 11.8% 5.9% 0.0% % 27.3% 18.5% 13.6% 9.1% 4.5% Costos Crédito y Cobranza Análisis financieros Ventas Plan de marketing Servicio al cliente Telemárketing Operación de Equipo Contabilidad Quemado de placas Acabados Liderazgo Motivación Software de Diseño Selección de Color Control de Calidad Tintas Programación Mantenimiemto Diseño Administración 60

61 Tiene la empresa necesidades de capacitación? 70.0% 60.0% 50.0% 63.0% 53.8% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 29.8% 31.7% 25.8% 27.1% 16.3% 7.3% Si 61

62 Con que frecuencia requiere capacitación? 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 60.9% 42.1% 36.8% 37.2% 30.4% 25.0% 27.9% 18.8% 15.8% 16.3% 12.5% 14.0% 8.7% 10.5% 4.3% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% Mensual Trimestral Semestral Anual Al contratar personal Otro 62

63 En que área o puesto de la empresa necesita capacitación? 0.0% % 34.4% 21.9% 21.9% 22.2% 18.8% 18.5% 12.5% 9.4% 6.3% 3.1% % 33.3% 14.8% 12.6% 11.1% 7.4% 3.7% 0.0% Ventas Operación de Equipo Telemarketing Acabados Software de Diseño Selección de Color Control de Calidad Servicio al cliente Programación Contabilidad Costos Crédito y cobranza Análisis financiero Plan de Marketing Tintas Mantenimiento Diseño Liderazgo Toma de desiciones Motivación Administración Planeación estratégica Quemado de placas 63

64 Calificación de cursos tomados CALIDAD PRECIO Ventas Toma de desiciones Tintas Software de diseño Servicio al cliente Selección de color Operación de equipo Motivación Mantenimiento Control de calidad Análisis financieros Acabados Ventas Toma de desiciones Tintas Software de diseño Servicio al cliente Selección de color Operación de equipo Motivación Mantenimiento Control de calidad Análisis financieros Acabados 0% 50% 100% 0% 50% 100% IMPACTO UTILIDAD Ventas Toma de desiciones Tintas Software de diseño Servicio al cliente Selección de color Operación de equipo Motivación Mantenimiento Control de calidad Análisis financieros Acabados Ventas Toma de desiciones Tintas Software de diseño Servicio al cliente Selección de color Operación de equipo Motivación Mantenimiento Control de calidad Análisis financieros Acabados 0% 50% 100% 0% 50% 100% Muy bueno Regular Malo 64

65 Impacto en su empresa a raíz de los cursos Un cambio estructural en la empresa El personal regreso con propuestas de cambio 6.9% 6.9% Un cambio permanente en el rendimiento del personal Un cambio en la actitud del personal 13.8% 10.3% Un cambio trascendente dentro del personal 31.0% Un cambio positivo dentro del personal 44.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 65

66 En caso de que el personal llegara con propuestas de cambio, estas medidas se implementaron? No 56% Si 44% Las que no se implementaron Por qué no? Cuales se implementaron? Ahorro de tiempos laborales Cambios en el sistema El equipo y trabajo retomo bríos perdidos Elaboración de nuevos diseños Manejo de maquinas Mas productividad en digitalización Mejoras en el trabajo Mejoro el control de la calidad en la producción Rendimiento en producción Rendimiento en tiempo y trabajo Todas las benéficas para la empresa No viables 35.7% Tiempo 21.4% Costo 50.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 66

67 En caso de no haber tomado el curso que necesitaba por favor indique por que Falta de tiempo 58.7% Falta de presupuesto 60.9% 57.0% 58.0% 59.0% 60.0% 61.0% 62.0% 67

68 Tiene planes de capacitación para su empresa este año? 45% 40% 35% 30% 35.5% 39.1% 25% 20% Si 15% 10% 5% 5.9% 5.9% 11.4% 12.2% 0%

69 Cuáles son las fuentes de financiamiento para la capacitación de su empresa? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 92.1% 100% 93.2% 72.0% 99.6% 99.1% Recursos Propios Recursos Externos 40% 30% 20% 10% 0% 25.0% 7.9% 6.8% 0.4% 0.9%

70

71 Qué tipo de apoyos necesita su empresa? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93.5% 70.6% 70.1% 71.0% 32.9% 36.4% 23.8% 25.0% 25.3% 18.0% 22.2% 20.7% 18.5% 14.7% 17.7% 17.3% 12.9% 7.2% 9.5% 14.0% 14.0% 6.5% 13.4% 12.3% 5.8% 4.8% 4.0% Asistencia Técnica Especializada Promoción Internacional Financiamiento Diseño Capacitación Apoyo a eventos y exposiciones Otros 71

72 Conoce algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa? 100.0% 71.9% 68.9% 74.1% Si 71.1% 50.0% 46.7% 47.8% 38.2% 42.4% Cuales? 0.0% Fojal Emprende Pymes Hecho en Mexico Hecho en Jalisco Primer Empleo 19.7% 8.5% 1.4% 1.4% 1.4% 95.8% 72

73 Usó este año algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa? 100.0% 50.0% 0.0% 71.1% 36.5% 11.5% 9.6% 13.10% 14.6% 17.6% 7.1% Si Cuales? FOJAL 91.7% Emprende 8.3% Pymes 8.3% 73

74 74

75 Qué infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad? Energía electrica Trasporte Urbano Aeropuerto 3.0 Aduana 1.8 Carreteras 5.6 Telecomunicaciones 3.8 Escala: 0= nada necesaria 10= muy necesaria 75

76

77 Desde cuándo se inició usted en la Industria de las artes graficas? 100% % 80% 70% 60% mas de 50 de 46 a 50 de 41 a 45 de 36 a 40 de 31 a 35 50% 40% de 26 a 30 de 21 a 25 de 16 a 20 30% de 11 a 15 20% 10% de 6 a 10 de 1 a 5 Años promedio 0%

78 En qué año fundó la empresa que actualmente dirige? 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% % 5.0% % 5.0% antes de

79 En qué año fundó la empresa que actualmente dirige? Año promedio Promedio 79

80 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO López Cotilla No Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J. Tel: Ext , Fax: