Encuesta de Coyuntura 2006 Industria Electrónica de Jalisco

Transcripción

1 Encuesta de Coyuntura 2006 Industria Electrónica de Jalisco

2 Agradecimientos Por su interés en nuestra Encuesta de Coyuntura y por su participación con información relevante y perspectivas para la realización de este estudio, CADELEC agradece a: COMPETITIVE GLOBAL MÉXICO Estas empresas representan alrededor del 87% de las exportaciones del cluster de la industria electrónica de Jalisco.

3 Introducción Con el objeto de generar información estratégica que ayude a vislumbrar el panorama actual y futuro del sector electrónico de Jalisco, tanto el departamento de Inteligencia de Mercado de CADELEC, en conjunto con las empresas del cluster electrónico, unen esfuerzos para desarrollar la Encuesta de Coyuntura, siendo el interés principal el de identificar la tendencia de este cluster industrial de Jalisco, basada en información precisa y confiable de primera fuente, y tomando a consideración aspectos de crecimiento, empleo, infraestructura, recurso humano, entre otros. La Encuesta de Coyuntura 2006, se realizó durante los meses de Noviembre y Diciembre del En este estudio se consideró un universo de 44 empresas más representativas de la industria electrónica, obteniendo una muestra de 23 entrevistas correspondientes a 4 Fabricantes de Equipo Original (OEM s), 8 Subcontratistas de Manufactura (CEM s) y 11 Proveedores Especializados (SS s). Por tratarse de una encuesta de perspectiva los resultados son considerados como un promedio y no se toman en cuenta según sea el tamaño de la empresa.

4 Entorno Cómo considera el entorno de negocios actual en el Estado de Jalisco? Normal 28.6% Adverso 0.0% Favorable 71.4% Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

5 Entorno Económico Poco más del 70% de las empresas encuestadas consideran que el entorno actual se presenta como favorable para las actividades de la industria electrónica. Algunas razones expuestas por los encuestados giran en torno a la percepción del retorno de proyectos y de la posibilidad de capitalizar algunos nuevos nichos de mercado. Otros aspectos que son señalados como promotores de un ambiente favorable, se refieren a la buena comunicación y vinculación existente entre empresas, universidades y gobierno. Este último, además es percibido como un agente activo en la atracción de inversiones.

6 Entorno Económico Cómo considera que fue la situación n económica para su empresa al cierre de 2006 con respecto al añoa Anterior? Decremento 5.0% Igual 10.0% De 12% en promedio, se estima el crecimiento de las empresas de la industria que reportan una mejoría en su nivel de producción. Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas. Crecimiento 85.0%

7 Entorno Económico Cómo considera que será la situación n económica para su empresa para el siguiente año a o (2007)? Decremento 0.0% Igual 4.8% Las perspectivas de crecimiento para el siguiente año (2007) son similares al aumento experimentado en el actual, en promedio 15.7%. Sin embargo, el porcentaje de empresas que esperan crecer en el 2007 es superior al que creció en el Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas. Crecimiento 95.2%

8 Capacidad Instalada 2006 Qué porcentaje de su capacidad instalada habilitada se encuentra actualmente operando (2006)? 85.4% 84.7% 70.0% Empresas Fabricantes de Equipo Original Subcontratistas de Manufactura Proveedores Especializados Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

9 Capacidad Instalada 2007 Cuál l considera que será su capacidad instalada habilitada para el próximo año a o (2007)? 86.1% 80.4% 77.4% Empresas Fabricantes de Equipo Original Subcontratistas de Manufactura Proveedores Especializados Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

10 Capacidad Instalada Comparativo Porcentaje de su capacidad instalada habilitada operando (2005, 2006 y proyectado 2007) 84.0% 85.4% 86.1% 84.7% 80.4% 71.7% 70.0% 77.4% 53.7% Empresas Fabricantes de Equipo Original Subcontratistas de Manufactura Proveedores Especializados Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas. Fuente: Encuesta de Coyuntura 2005 y 2006, CADELEC

11 Capacidad Instalada Consideraciones La industria ya no sólo presenta visibles signos de recuperación sino de crecimiento, situación que se refleja en la utilización de capacidad instalada de las empresas en el En particular, los proveedores especializados (SS s) son los que mostraron un mayor crecimiento con relación al 2005, quienes de un promedio de 54% del empleo de su capacidad instalada en el 2005, incrementaron su uso este año (2006) a un 70%. De igual forma, aunque en menor medida, el incremento en la actividad de los subcontratistas de manufacturas (CEM s) es evidencia de este hecho (en el 2005 el uso de sus instalaciones fue 13 puntos porcentuales inferior al del 2006). En el caso de los fabricantes de equipo original (OEM s), puede decirse que en el 2006 prácticamente se mantuvo igual que el año anterior (2005) con un nivel de utilización de su capacidad instalada del 85% en promedio. Fuente: Encuesta de Coyuntura 2005 y 2006, CADELEC

12 Capacidad Instalada Consideraciones Con relación a lo esperado por las empresas entrevistadas para el 2007, se pueden hacer un par de consideraciones: Por un lado, se estima un crecimiento en la utilización de la capacidad instalada con relación a lo observado en el 2006, tanto en el segmento de los fabricantes de equipo original como en el de proveedores especializados. Por otro lado, se espera una ligera reducción para el 2007 en la capacidad instalada utilizada por el segmento de los contratistas de manufactura. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta disminución es sobre la base de una capacidad instalada superior, ya que la mayor parte de las empresas entrevistadas en este segmento realizó inversiones en este sentido durante el 2006.

13 Inversión 2006 Realizó la empresa algún n tipo de inversión n durante el 2006? La totalidad de las empresas encuestadas realizó inversiones durante el % 18.6% Inversión Extranjera Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas. Inversión Nacional

14 Inversión 2006 Descripción n de la inversión n % en el 2006 Otros 2.4% Investigación y Desarrollo 8.6% Capacitación 10.4% Activos 78.7% Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

15 Inversión 2006 Durante el 2006 las inversiones realizadas por las empresas encuestadas se centraron en la adquisición de activos, constituyéndose como tres cuartas partes del total de lo invertido. Se observa un crecimiento en este rubro con relación a lo observado en 2005 pero a costa de una disminución en la participación de la inversión en investigación y desarrollo, ya que la parte de la inversión destinada a la capacitación fue prácticamente igual en ambos años. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que la inversión para la consolidación de los centros de I & D de gran parte de las empresas entrevistadas se realizaron en el El hecho de que la participación de la inversión en activos se haya incrementado puede ser visto como la respuesta a la llegada de nuevos proyectos o algunos otros que están por llegar.. Fuente: Encuesta de Coyuntura 2005 y 2006, CADELEC

16 Inversión 2007 Tiene algún n proyecto de inversión n para el próximo año o (2007)? No 28.6% Sí 71.4% El monto de los proyectos de inversión que ya se tienen contemplados por los encuestados para el 2007, asciende a los 112 MUSD, de los cuales el 90.4% será capital extranjero. Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

17 Inversión 2007 Descripción n de la inversión n % para el 2007 Investigación y Otros 4.3% Desarrollo 9.5% Capacitación 3.5% Activos 82.7% Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

18 Inversión Comparativo Descripción n de la inversión n % (2005, 2006 y esperada 2007) 82.7% 78.7% 61.9% % 5.6% 9.5% 10.6% 10.4% 3.5% 5.8% 2.4% 4.3% I & D Capacitación Activos Otros Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas. Fuente: Encuesta de Coyuntura 2005 y 2006, CADELEC

19 Empleo 2007 Contratará personal para 2007? No 17% Sí 83% En las empresas que respondieron, se espera sean contratadas 5,405 nuevas plazas para el 2007, lo que representa un crecimiento de alrededor del 7.37% del empleo de la industria. Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

20 Recursos Humanos Problemática Problemática actual en recursos humanos (escala de importancia, siendo 5 la más m s problemática) Disponibilidad de Recurso Humano calificado La disponibilidad de recurso humano calificado es considerado ya por las empresas del sector como la principal problemática que enfrentan en materia de recursos humanos. * Otros se refiere principalmente a problemas de inseguridad, aumento del costo de mano de obra y problemas de infraestructura vial. Nota: El promedio es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas. Fuente: Source: Cadelec Encuesta with de information Coyuntura from SE. 2006, CADELEC Rotación Ausentismo Problemas sindicales $ 522 Musd January- September * Estimated SE. Otros*

21 Mercado Laboral Disponibilidad Qué tipo de perfil encuentra con mayor dificultad en el mercado laboral? (escala de importancia) Ingenieros Técnicos Operarios Administrativos

22 Mercado Laboral Qué tipo de perfil es necesario desarrollar? Técnico en inyección de plásticos. Ingeniero de pruebas. Técnico de mantenimiento electromecánico. Ingeniero de diseño. Analistas de planeación. Compradores

23 Infraestructura Qué infraestructura requiere que mejore para el desempeño o de sus actividades? (escala en orden de importancia, siendo 8 la más m s problemática) Seguridad 2.8 Aduanas 2.4 Carreteras Transporte urbano o suburbano Energía eléctrica Telecomunicaciones Aeropuerto Otros* Nota: El promedio es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

24 Infraestructura Consideraciones En materia de seguridad, que es considerado como el problema de mayor importancia en materia de infraestructura, la principal preocupación de los entrevistados se centra en el robo carretero de mercancía que se encuentra en tránsito. La problemática que enfrentan las empresas participantes en el estudio en el tema de aduanas, se refiere básicamente a la restricción horaria de las mismas. Las elevadas cuotas y el mal estado de la carpeta asfáltica, constituyen las principales quejas de los entrevistados relativas a la infraestructura carretera. La transportación urbana o suburbana en lo relativo a la ampliación de rutas y horarios es una preocupación de las empresas que fueron entrevistadas. El costo y la elevada variabilidad en el voltaje de la energía suministrada son los temas que refieren las empresas participantes como puntos a atender, mientras que el congestionamiento en el aeropuerto

25 Integración Nacional Cuál l es el porcentaje de integración n nacional en los productos que manufacturan en su empresa? Sin considerar mano de obra, software y desarrollo de propiedad intelectual Empresas Fabricantes de Equipo Original 18.9% 81.1% Subcontratistas de Manufactura 20.1% 79.9% Nacional Extranjero Proveedores Especializados 49.3% 50.7% Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

26 Desarrollo de Proveedores Qué tipo de productos / componentes requiere su empresa localmente? (escala en orden de importancia) Plásticos 1 Componentes electrónicos 2 Metal-Mecánico Eléctricos Semiconductores Empaques 6

27 Desarrollo de Proveedores Qué tipo de productos quisiera que se desarrollaran localmente o se atrajeran proveedores? Metales. Servicios de diseño y prueba. PCB's. Moldes. Aceros y aleaciones. Arneses. Policarbonato. Semiconductores. Fuentes de poder. Sand-casting de aluminio. Resistencias y capacitores. Soldadura y aditivos.

28 Comentarios Finales Los resultados que se presentan en el estudio de Coyuntura 2006 son muestra de la efectividad del modelo de negocios que se ha seguido en los últimos años en la industria electrónica. La perspectiva de un ambiente favorable para los negocios, la generación de nuevas plazas de trabajo, la llegada de nuevos proyectos de inversión y el crecimiento de la utilización de la capacidad instalada, son el marco del escenario que se presenta para el 2007 y todo lo anterior a pesar de la anunciada desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Las inversiones realizadas en los años anteriores en materia de I & D parecen comenzar a dar frutos en la forma de la llegada de nuevos proyectos y en el retorno de otros.

29 Cadena Productiva de la Electrónica, A.C. Ph (33) Fax (33) flopez@cadelec.com.mx