1er semestre 2005 Información comparativa con estudios anteriores

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1 1er semestre 2005 Información comparativa con estudios anteriores

2 INTRODUCCIÓN DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN (AFAMO) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE MUEBLEROS DE OCOTLÁN (AFAMO), A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (CIMEJAL) Y A LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA) CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,093 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.

3 ENTORNO

4 era el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? 66.9% 5.4% 27.7% 47.3% 37.9% 14.8% 41.0% 38.0% 21.0% 1er Sem er Sem er Sem 2005 Favorable Normal Adverso

5 era que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre? 55.0% 29.8% 44.7% 44.1% 44.0% 34.0% 13.0% 11.2% 22.0% 1er Sem er Sem er Sem 2005 Mejor Igual Peor

6 Durante el 1er Semestre del 2005 ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? 81.1% 72.8% 61.6% 18.9% 27.2% 38.4% 1er Sem er Sem er Sem 2005 Si No

7 Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa Entorno económico nacional Liquidez Ventas Trámites gubernamentales Bloque Asiático Competencia Economía de EU Abastecimiento de materia prima Acceso al crédito Coordinación con proveedores Inversión de capital Infraestructura América Latina TLC Unión Europea 67.3% 16.3% 16.3% 61.0% 21.0% 18.0% 58.3% 12.5% 29.2% 55.6% 40.4% 4.0% 44.4% 45.5% 10.1% 44.3% 25.8% 29.9% 44.1% 36.6% 19.4% 43.4% 35.4% 21.2% 41.8% 29.6% 28.6% 40.4% 36.4% 23.2% 39.4% 37.4% 23.2% 35.1% 39.2% 25.8% 18.9% 58.9% 22.1% 11.1% 57.6% 31.3% 8.2% 69.4% 22.4% Limitante No le afecta Oportunidad

8 PRODUCCIÓN

9 Qué tipo de producto fabrica? Recámaras 24.4% Salas 12.1% Comedores 16.9% Cocinas Colchones 4.2% 6.2% Muebles de Oficina Muebles de Baño 0.2% 2.9% otros aparecen piezas sueltas principalmente En otros Centros de entretenimiento 5.3% Muebles de Jardin y de playa 3.2% Otros 24.6%

10 Estilo de los muebles 46.9% 32.0% 17.0% 4.1% Clásico Comtemporáneo Rústico Otro

11 artículos de decoración tapetes sillones sillas salas recamaras y comedores centro de entretenimiento muebles, comedores lámparas, libreros estufas, tarjas colchones butacas bases accesorios Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? % 79.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% No Si Procedencia de estos productos 94.4% Nacional 5.6% Extranjero

12 Ha implementado nuevos diseños en sus productos? 91.7% Utiliza diseños ya existentes en el mercado? No 32% Si 68% 41.8% 8.3% Si No Autocalificación en sus diseños 35.7% 21.4% 1.0% Excelente Muy bueno Bueno Regular

13 Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza? 18.1% 25.0% 22.2% 18.1% 11.1% 5.6% < 50% 50% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100% El porcentaje promedio de capacidad 68.3% instalada que se utilizó es de:

14 % Capacidad de producción 69.7% 68.3% 64.8% 1er sem er sem er sem 2005

15 TECNOLOGIA

16 Cuantos años tiene la maquinaria y el equipo e promedio? La maquinaria mas nueva La maquinaria mas vieja El equipo mas nuevo El equipo mas viejo El origen de la maquinaria que maneja las empresas es: 50.6% extranjera 49.4% nacional

17 Origen de la maquinaria extranjera EU Italia 29.4% 25.5% Brasil 15.7% Alemania España China 9.8% 7.8% 5.9% 5.9% Otros En dónde la adquirió? Proveedores aquí en el país 65.8% En el extranjero 34.2%

18 Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? 83.7% 16.3% Si No Cuales? Capacitación y servicio mecánico Falta de modernización Falta de refacciones Se descomponen muy seguido

19 Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa? 81.3% 18.8% Si No De dónde obtiene el conocimiento para las innovaciones? Exposiciones 27.9% Proveedores 25.2% CIMEJAL 12.6% Internet 8.1% Italia 5.4% Revistas 4.5% Amistades 2.7% Viajes 2.7% Planta en USA 1.4% Alemania 1.4% Foros 1.4% Contacto con la industria 1.4%

20 Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? 60.7% 39.3% Si No Por qué no está actualizada? Por falta de demanda, de inversión, de recursos económicos, de maquinaria moderna, por falta de calidad y de capital, porque cada año salen máquinas más modernas y no pueden cambiar de maquinaria cada año

21 VENTAS

22 Comportamiento de ventas Comparando mismo semestre año anterior 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 27.1% 42.6% 38.2% 31.8% 38.4% 37.4% 25.0% 20.0% 30.3% 30.0% 24.2% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem 2005 crecieron permanecieron igual bajaron

23 Comportamiento de ventas La liquidez para usted es una % 28.9% 31.6% Crecieron Oportunidad Limitante No le afecta 62.50% Permanecieron Igual 12.50% 25.00% Oportunidad Limitante No le afecta 83.8% Bajaron 8.1% 8.1% Oportunidad Limitante No le afecta

24 Comportamiento de ventas El acceso al crédito para usted es una % 28.9% 28.9% Crecieron Oportunidad Limitante No le afecta 45.8% 37.5% Permanecieron Igual 16.7% Oportunidad Limitante No le afecta 54.3% Bajaron 20.0% 25.7% Oportunidad Limitante No le afecta

25 Comportamiento de ventas promedio Comparadas con el mismo semestre del año anterior 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% 1er sem er sem er sem % -1.4% -4.0% -5.0%

26 Comportamiento de precios Comparados con el mismo semestre del año anterior 60.0% 58.2% 50.0% 40.0% 30.0% 55.9% 28.4% 37.1% 50.0% 44.9% 20.0% 15.8% 10.0% 0.0% 4.7% 5.1% 1er Sem er Sem er Sem 2005 crecieron permanecieron igual bajaron

27 Comportamiento de precios promedio Comparados con el mismo semestre del año anterior 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 4.0% 4.9% 0.2% 1er sem er sem er sem 2005

28 COSTOS

29 Estructura de costos 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 3.0% 1.2% 2.7% 3.8% 4.2% 4.3% 4.9% 5.2% 8.0% 9.8% 6.0% 5.5% 5.6% 9.7% 5.1% 8.4% 7.1% 45.5% 42.2% 50.4% 22.3% 25.4% 16.7% Depreciación de activos Inmuebles e instalaciones Comercialización Transporte de mercancías Administrativos Servicios Materia Prima Mano de obra 0.0% 1er sem er sem er sem 2005

30 Estructura de costos - Servicios 10.0% 9.7% 9.0% 8.0% 4.0% 7.1% % Servicios / energía 7.0% 6.0% 2.0% 5.0% % Servicios / teléfono 4.0% 3.3% 3.0% 3.0% 2.0% % Servicios / agua 1.0% 2.5% 2.1% 0.0% 1er sem er sem 2005

31 Comportamiento de costos 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 1er sem er sem er sem 2005 Mano de obra Materia Prima Agua Teléfono Energía Administrativos Transporte de mercancías Comercialización Inmuebles e instalaciones Depreciación de activos

32 Comportamiento de costos Comparados con el mismo semestre del año anterior 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 79.8% 85.3% 55.8% 41.1% 15.5% 13.3% 4.7% 3.1% 1.3% 1er sem er sem er sem 2005 crecieron permanecieron igual bajaron

33 Comportamiento de costos promedio Comparados con el mismo semestre del año anterior 15.0% 13.0% 11.0% 10.5% 12.0% 9.0% 7.0% 9.5% 5.0% 3.0% 1.0% -1.0% 1er sem er sem er sem 2005 costos

34 INVERSIÓN

35 Realizó inversión la empresa este semestre? Comparando mismo semestre del año anterior 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 76.2% 64.7% 56.7% 43.3% 30.0% 20.0% 23.8% 35.3% 10.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem 2005 Si No

36 En que rubros realizó inversión este semestre? 70.0% Infraestructura 60.0% 50.0% Maquinaria y equipo 40.0% Capital de trabajo 30.0% 20.0% Capacitación 10.0% 0.0% 1er sem er sem er sem 2005 Investigación y desarrollo

37 Realizará inversión la empresa en el siguiente semestre? Comparando mismo semestre del año anterior 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 88.3% 78.7% 70.3% 29.7% 21.3% 11.7% 1er Sem er Sem er Sem 2005 Si No

38 En que rubros realizará inversión el próximo semestre? 70.0% Infraestructura 60.0% 50.0% 40.0% Maquinaria y equipo Capital de trabajo 30.0% 20.0% Capacitación 10.0% 0.0% 1er sem er sem er sem 2005 Investigación y desarrollo

39 RECURSOS HUMANOS

40 Trabajadores Asegurados en el IMSS en la Ind. de Muebles del Estado de Jalisco Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto los de metal y de plástico moldeado 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 y = x ,000 11,000 Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05

41 Estructura organizacional Ventas 7.6% Administración 14.5% Producción 77.9% El 59.6% dijo contar con una estructura organizacional definida mientras que el otro 40.4% no la tiene mientras que el otro 40.4% no

42 Estructura organizacional Administrativos Producción Ventas Promedio de empleados por áreas El total de empleados entre las empresas encuestadas va desde 4 personas laborando hasta las 353,, dando en promedio 38.5 empleados

43 Recortó personal la empresa este semestre? 80.0% 70.0% 60.0% 66.7% 61.5% 66.0% 50.0% 40.0% 30.0% 33.3% 38.5% 34.0% 20.0% 10.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem 2005 Si No

44 El ausentismo le genera problemas? 38.30% 61.70% Si No La Rotación de personal le genera problemas? 21.70% 78.30% Si No

45 Estructura salarial 50.0% 45.0% 40.0% 40.9% 42.2% No recibe sueldo No sueldo, solo comisión 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 29.8% 24.0% menos o igual a 1 sm mas de 1sm - 2 sm mas de 2sm - 3 sm 15.0% 15.1% 16.9% mas de 3 sm - a 5 sm 10.0% 5.0% 0.0% 8.5% 6.7% 5.8% 3.0% 3.6% 0.4% 1.1% 0.3% 0.4% 1.1% 1er sem er sem 2005 mas de 5 sm - a 10 sm mas de 10 sm

46 CAPACITACIÓN

47 Actualmente da capacitación a sus empleados? El 70.4% de las empresas dan capacitación a sus empleados mientras el 29.6% no lo hace la frecuencia con la que la dan es la siguiente: Mensual Trimestral Semestral Anual Al contratar personal Otra 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 33.30% 27.80% 16.70% 7.40% 7.40% 7.40% 2005

48 Tiene la empresa necesidades de capacitación? El 50.7% de las empresas necesitan capacitación a sus empleados mientras el 49.3% no lo hace, la frecuencia con la que la dan es la siguiente: Mensual Trimestral 50.00% 40.00% Semestral 30.00% 45.70% Anual Otra 20.00% 10.00% 0.00% 25.70% 17.10% % 2.90%

49 Las áreas en las que necesitan capacitación son: Producción 23.6% Ventas 14.4% Administración 13.9% Control de calidad 13.0% Operación 12.0% Diseño 12.0% Contabilidad 5.8% Mercadotecnia 5.3% Las áreas en las que actualmente dan capacitación son: Producción 18.5% Administración 18.5% Operación 16.6% Ventas 14.8% Control de calidad 11.1% Diseño 9.2% Mercadotecnia 5.5% Contabilidad 3.7% Otro 1.8%

50 Tiene planes de capacitación para su empresa en el próximo semestre? No sabe 1.1% Si 29.0% No 69.9% Las fuentes de financiamiento para la capacitación de las empresas que la darán serán en un 92.8% recursos propios y el resto será a través de recursos externos

51 APOYOS

52 Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa? Si conoce 52.1% No conoce 47.9% Ha usado alguno? Si 18.4% No 81.6%

53 COMERCIO EXTERIOR

54 Exporta Del 100% de las empresas encuestadas solo el 18.4% exporta Si 18.4% No 81.6% De este 18.4% el 47.1% son exportadoras consolidadas y el otro 52.9% son exportadoras incipientes

55 Los productos que exportan son los siguientes: colchones 2.8% cunas decoración 2.8% 2.8% equipales 2.8% espejos 2.8% macetas 2.8% mesas 2.8% molduras 2.8% puertas 2.8% centros de entretenimiento 2.8% cocinetas 2.8% roperos 2.8% butacas camas 2.8% 2.8% sofas cama 2.8% tocadores ventanas 2.8% 2.8% buroes 2.8% antecomedores 2.8% mesas de centro 5.6% vestidores 2.8% Recámaras, comedores y salas 38.7%

56 Los mercados a los que se exporta son: Los estilos de los productos exportados son: Contemporáneo 41.2% Clásico 35.3% Rústico 23.5% Asiático TLC América Latina y el Caribe Unión Europea 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 62.8% 0.6% % 5.0%

57 Comportamiento de exportaciones 1er. Sem comparado con el mismo del % 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 33.30% % Permaneció igual Creció El aumento en promedio fue del 42.4%

58 Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas: Desconocimiento 17.7% Insuficiente capacidad instalada Financiamiento Trámites Otros: Falta de dinero, que no le interesa exportar, solo le interesa el mdo.. local o nacional, no hubo pedidos, no tiene el suficiente personal para solventar la producción, están en proceso de exportar, ó no les conviene No es rentable No cuenta con calidad No cumple normas Fslta de diseño Otros 7.8% 2.8% 5.7% 2.1% 19.1% 17.7% 14.2% 12.8%

59 De las empresas que aún no exportan: Son potencialmente exportadoras el 21.8% Son exportadoras por desarrollar el 78.2% Si No Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora? 78.9% 21.1% Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora? 79.7% 20.3%

60 12. 1% 16. 5% 16. 8% 17. 2% 17. 2% 19. 0% Tipo de apoyos que necesita su empresa : Financiamiento Asist. Tecn. Especializada Capacitación Apoyo a eventos yexpos Promoción internac. Diseño

61 Importan sólo un 25.5% el otro el otro 74.5% Importan: 74.5% no Si 25.5% no lo hacen No 74.5% Lo que importan es lo siguiente: Materia prima 51.5% Maquinaria 30.3% Tecnología 9.1% Productos terminados 9.1%

62 El comportamiento de las importaciones del 1er. Semestre del 2005 comparado con el mismo del año anterior 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 35.30% 47.10% 17.60% 2005 Crecieron Permaneció Igual Disminuyeron El aumento en promedio fue del 7.2%

63 Conclusiones: Según los datosseg Según n los datos arrojados por el presente estudio podemos observar que la percepción n del entorno económico para los negocios en el estado ha ido mejorando paulatinamente semestre a semestre en lo que se refiere a estos últimos tres años. a Las limitaciones en la actividad económica del a empresa también n van disminuyendo. De las limitantes que han tenido las empresas se menciona principalmente el entorno económico nacional, la liquidez, las ventas y los trámites gubernamentales. Las aperturas comerciales no tienen afectación n para los encuestados exceptuando con el bloque asiático que es considerada una limitante para el 44.4% y el TLC una oportunidad apenas para el 31.3%.

64 Conclusiones: Si vemos la tendencia de las ventas observamos que van aumentando las empresas que mencionan un crecimiento, pero si observamos el comportamiento en este semestre encontramos que para el 38.4% crecieron y para el 37.4% bajaron; porcentajes casi idénticos. Un análisis posterior nos permite observar que las limitantes de las empresas Cómo como considson la liquidez y el acceso al crédito se acentúan an para las empresas que mencionan una baja en sus ventas. Las empresas que recortan personal siguen siendo la misma proporción n a lo largo de estos tres años, a y podemos observar una tendencia negativa en el número n de trabajadores asegurados en el IMSS, según n la cual se dan de baja 70 empleos al mes de enero del 2004 a junio del 2005.