Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna

Transcripción

1 Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna Marzo 2018 Dr. Fernando Gil Dr. Federico Santangelo

2 Informe de la Cadena Carne Vacuna Marzo 2018 Resumen La sequía continúa en una gran zona productora. Leve baja en la faena de hembras. Suba del precio al consumidor, pero no de la hacienda. El precio del maíz continúa en ascenso, complicando los engordes. Relación 10,5 kilos de maíz por kilo de carne. Los precios de la ganadería siguen perdiendo poder adquisitivo contra los insumos. Se estableció por 90 días una baja en el peso mínimo de faena para las hembras (143 kilos res con hueso).

3 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 La condición climática siguió afectando durante el mes de marzo a una importante región productiva, con lluvias escasas e irregulares, impidiendo la siembra de verdeos y pasturas. Al verse disminuida muy fuertemente la oferta forrajera tanto de los campos naturales como de las praderas implantadas, la suplementación juega un rol clave en la receptividad de los establecimientos ganaderos. La falta de oferta forrajera en muchos campos de cría llevó a los productores a un adelantamiento de los destetes, impactando en la mayor oferta de terneros y terneras a la venta Capacidad de compra de Maíz con un kilo de Consumo Liviano Por el mismo motivo, se preveía una mayor oferta de vacas con destino a faena con la consiguiente pérdida de valor de ésta categoría, pero los guarismos de SENASA indican que la faena de vacas no creció en la magnitud que se suponía. La mayor venta de terneros, la menor implementación de recría ya sea por falta de pasto como por el costo de la suplementación y el continuo y firme envío de hacienda gorda a faena, generan un cambio en la dinámica del negocio que se verá reflejado seguramente en el segundo semestre del año. 10,5

4 1. Faena Marzo La faena continúa siendo mayor al año pasado. Esta tendencia se mantiene en los tres primeros meses. En marzo alcanzó a bovinos, siendo un 1% superior al mismo mes del En tanto que en el primer trimestre del año es un 8 % superior al primer trimestre del año pasado. relativo Este incremento de la faena del mes de marzo, no se condijo con las suposiciones que los productores estaban vendiendo gran cantidad de animales a faena - principalmente vacas. La faena de las mismas fue solamente superior en un 5% con respecto al mes de marzo del año pasado y un 11% superior en los primeros tres meses en curso con respecto al pasado. Si bien la faena de ésta categoría del primer trimestre fue la mayor registrada desde el año 2011, no difiere mucho de las registradas en 2014 (0.74%) y 2013 (2%). FAENA ACUMULADA Del mismo modo, la faena de hembras no tuvo un incremento significativo, como era de prever, sino que fue levemente inferior (44,75%) a lo que venía ocurriendo en los últimos cinco meses en donde estuvo por encima del 45%.

5 I-07 III-07 I-08 III-08 I-09 III-09 I-10 III-10 I-11 III-11 I-12 III-12 I-13 III-13 I-14 III-14 I-15 III-15 I-16 III-16 I-17 III-17 I-18 51% 49% 47% 45% 43% 41% 39% 37% 35% Faena de Hembras Trimestral y Enero % Con estos niveles de faena de hembras como dijimos en informes anteriores, no avizoramos un período de liquidación de hacienda, sino más bien estabilidad o muy leve disminución en el rodeo bovino. 2. Comportamiento de los Precios. El dato más importante ocurrido durante el mes de marzo fue el incremento de los precios de la carne al consumidor en un 4%, en tanto que los precios de la hacienda gorda de consumo especial se mantuvieron constantes. Esto es como consecuencia directa que los frigoríficos debido al incremento de sus costos de faena y el bajo precio de los subproductos especialmente el cuero, llevó a que los usuarios actualmente deban pagar por el servicio de faena el cual se lo traslada directamente al consumidor. Por su parte en lo que respecta a las carnes sustitutas, el cerdo no mostró incrementos de precios en el mes de marzo, en tanto que el pollo continuando con la tendencia desde principio del año tuvo un incremento del 3.74 % en el mes, con un acumulado del 16,50% en los primeros tres meses del año, manteniendo la relación de precios entre carne vacuna / carne aviar de 3,22. Como consecuencia de los bajos precios de la carne aviar en los últimos dos años la empresas tomaron la decisión de disminuir los stocks y una reducción de la producción para apuntalar el precio.

6 Precios de Carne Vacuna, Pollo entero y Maíz AUMENTOS COMPARATIVOS EN: Primer Último Mes Trimestre 12 Meses 24 Meses 2018 Invernada 0,5% -0,14% 14% 25% Gordo 0,0% 6,60% 11% 27% Integración Carnicería 4,5% 7,53% 20% 45% Consumidor 4,1% 6,54% 17% 39% Pollo 3,7% 16,50% 18% 30% Maíz 6,6% 10,85% 49% 58% Fuente: elaborado por Agroideas ( Si bien los precios de la hacienda especial de consumo no sufrieron cambios en las cotizaciones, las categorías de vacas fueron las que más sufrieron en sus cotizaciones, con un retroceso del 15%, hacia valores de julio de Evidentemente la creencia de la sobreoferta de vacas enviadas a faena como consecuencia de la sequía - que no se vio reflejada en los datos de faena como mencionamos anteriormente - provocó esta significativa 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 16,69 18,32 disminución en sus cotizaciones. Precio Promedio Categoría Vaca 18,06 16,97 15,59 Por otra parte, en el mes de marzo se profundizó la suba en los costos de alimentación del ganado en conjunto con el mantenimiento de la sequía. Es un año difícil, dónde las relaciones de precios entre los diferentes productos e insumos han variado considerablemente. Se observa un cierto pesimismo por parte de los productores a raíz del estancamiento de los precios de la hacienda en los dos últimos años sumado a la sequía. Sin embargo, consideramos que a pesar de las dificultades económicas y climáticas, es momento de mantener su 15,91 21,60 19,33 23,10 22,66 22,24 19,56 20,86 21,76 18,52

7 stock de hacienda y no achicar el negocio, dado que no es el momento oportuno de salida. Siempre se considera entrar en el negocio ganadero cuando los precios están altos y se observa la dificultad para ingresar. Un caso para analizar son las toneladas de soja que se requieren para comprar un ternero de invernada. Hoy con 1.2 toneladas podemos adquirir un ternero de 180 kilos. Es la mejor relación de los últimos 8 años Toneladas de Soja para comprar un ternero de 180 kilos Fuente: elaborado por Agroideas En lo concerniente a las exportaciones de carne bovina, las mismas continúan con importante ascenso con respecto al año pasado. Según datos publicados por el Ministerio de Agroindustria las exportaciones en el mes de marzo crecieron un 47,7% con respecto a igual mes del año anterior y un 44,5% en el acumulado en el primer trimestre del año. China es el gran comprador de carne vacuna con el 50 % del volumen exportado en dónde la materia prima es la vaca. Será difícil el incremento de las exportaciones de corte de alto valor dada la menor disponibilidad de novillos en el stock nacional.

8 En síntesis Estabilidad en el precio de la hacienda con pérdida del poder adquisitivo. La sequía hizo que se adelantaran las ventas, lo cual repercutirá en la oferta futura. Cambios obligados en muchos sistemas productivos, se trabaja con menor carga y animales más livianos. El incremento de los precios de los granos continúa, maíz y soja en alza. Aumenta el costo del engorde por la alimentación y los costos indirectos; esto le pone un techo al precio de la invernada. Incremento del precio al consumidor ante los mayores costos de faena. Los nuevos volúmenes de exportación, sumado a un consumo interno firmes, y el incremento del precio del pollo hacen prever un incremento del precio de la hacienda hacia la primavera cuando se estabilice la producción forrajera. Dr. Fernando Gil: fernandogil@agroideas.net Dr. Federico Santangelo: fsantangelo@agroideas.net