Seminario de Portfolio Management
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- Francisco Javier Luna Ferreyra
- hace 5 años
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1 INVITAN AL: Seminario de Portfolio Management A REALIZARSE 19 y 20 de junio
2 Objetivos: Aprender una metodología de gestión de portafolios estructurada y efectiva aplicando el método científico. Dominar los conceptos involucrados en la definición de objetivos absolutos y relativos, universo de inversión, políticas de inversión y mandatos, control de riesgos de mercado y operación. Calcular y entender las principales medidas de desempeño, riesgo, diversificación y sensibilidad. Elaborar de estudios estadísticos con el fin de diseñar estrategias y decisiones de inversión. Entender la generación de alfa como el objetivo buscado por los dueños del capital. Perfil del participante: Profesionistas de áreas de finanzas, como administradores de inversiones y de riesgo, tesoreros, analistas, operadores bursátiles y promotores de inversiones con experiencia mínima de un año y conocimientos de mercado de valores. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Traer laptop con internet. El curso requiere alumnos comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos básicos de Windows y navegación en Internet son necesarios.
3 Temario Seminario de Portfolio Management 1. Principios sobre Inversiones 1.1. Rendimiento, Riesgo y Diversificación 1.2. Objetivo, Universo, Políticas y Gestión 1.3. Valor del Dinero en el Tiempo 2. Principios sobre Mercados financieros 2.1. Mercado de Deuda Introducción a la valuación de Bonos Yield to Maturity Riesgo de Reinversión Pago de cupones Análisis de Rendimiento Total Interpretación de subastas a precio único y múltiple Bootstraping de la curva de rendimiento Strips de Tesorería Tasas Forward Arbitraje con Bonos Interpolación Duración y Duración Modificada 2.2. Mercado de Capitales Acciones con Dividendos Acciones sin Dividendos Mercado de Divisas 2.4. Comodditties 2.5. Derivados 3. Proceso de Administración de Inversiones 3.1. Objetivos de inversión Absolutos Relativos 3.2. Universo de inversión 3.3. Políticas de inversión y mandatos 3.4. Benchmarking 3.5. Administración de riesgos 3.6. Remuneración de portafolio managers Highwater mark Comisión sobre desempeño 3.7. Estrategias de Inversión Activa Pasiva 3.8. Medición del desempeño
4 Gestión absoluta Gestión relativa 3.9. Sensibilidad, Riesgo y Diversificación 4. Selección de Activos (Stock Picking) 4.1. Análisis Técnico Teoría Dow El gráfico Tendencias, soporte y resistencia Patrones de precio Promedios móviles Osciladores Sistemas de trading automático Hipótesis del mercado eficiente 4.2. Análisis Fundamental Filosofías de inversión Valuación (Value) Crecimiento (Growth) 4.3. Análisis Cuantitativo Rendimientos Volatilidad Betas, alphas Correlaciones 5. Estrategias de Indexación 6. Hipótesis del Mercado Eficiente 7. Teoría de Portafolios de Inversión 7.1. Modelo CAPM, APT 7.2. Tracking Error 7.3. VaR histórico
5 EXPOSITOR: LIC.GENARO CHIU LAM Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, Técnico Administrador en Sistemas de Cómputo por el ITC y Promotor y Operador de Derivados por el MEXDER. Actualmente es Socio Director de CH Consultores, posee: a) Catorce años de experiencia en el sector financiero bursátil en la gestión de portafolios de inversión en mercados de divisas, capitales, derivados y estructurados en México y Estados Unidos. Ha sido Asesor, Analista, Trader y Portafolio Manager para distintas instituciones como Grupo Nacional Provincial, Monex, BBVA, y Compass Group. b) Doce años de experiencia en el sector de educación. Impartiendo cátedra en México y en el extranjero en Estados Unidos y Latinoamérica, principalmente con el Tecnológico de Monterrey y Riskmathics; y a instituciones financieras, entre las que destacan BBVA, Bolsa Mexicana de Valores, Citigroup, NAFINSA y Santander. En el año 2010, recibió el reconocimiento al Profesor de Cátedra Mejor Evaluado por la División de Extensión Académica del ITESM CCM. En el año 2012, recibió el premio por el Mejor Programa de Desarrollo Ejecutivo por el Campus de Educación Ejecutiva de la RZMCM del ITESM. Es Director del Fondo de Inversión ITESM BBVA Bancomer, un fondo estudiantil de renta variable con cerca de $50 Millones de pesos (Octubre 2014). Durante su gestión el Fondo paso de tener presencia en un Campus a cuatro, para alumnos de licenciatura y maestría. c) Nueve años de experiencia en Consultoría brindando asesoría en inversiones, administración de riesgos, business intelligence, derivados financieros, estrategia de negocios, marketing, y tecnologías de información. Con clientes como Bayer, Bimbo, Boehringer Ingelheim, Coca Cola Company y Thermo Fisher entre otros. d) Cinco años de experiencia en Peritaje financiero especializado en litigio mercantil relacionado con crédito estructurado y derivados financieros.
6 Sus áreas de especialidad son: Administración de inversiones y de riesgos de mercado Valuación y operación de instrumentos financieros derivados, plain vanilla y exóticos, y notas estructuradas Microsoft Office, en especial Excel y Visual Basic for Applications Análisis Técnico y sistemas de trading automatizado en Tradestation y Metastock Programación en VBA, HTML, VBScript y ASP. Bases de datos Access y SQL Server Simuladores de negocios (Business Strategy Game por la Universidad de Alabama y Mcgraw-Hill) Duración total: 16 horas Fechas: 19 y 20 de junio del 2017 Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Hotel Radisson Inversión: $1490 por un 1 participante, $ 1341 de 2 en adelante. *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 16 de junio del 2017 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.
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