Indicadores Básicos de Créditos de Nómina Datos a junio de 14
Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. 1 ADVERTENCIA Este reporte se elaboró con información proporcionada por intermediarios financieros regulados, correspondiente a créditos de nómina que se encontraban al corriente en sus pagos en junio de 14. Cuando los intermediarios efectúan cambios a los datos reportados, el Banco de México hace las modificaciones correspondientes, por lo que la información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artículo 4 Bis 2: Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 2
CONTENIDO 1. Introducción... 4 2. Panorama de los créditos de nómina incluidos en este reporte... 5 2.1 Universo de la información incluida... 5 2.2 Características de la cartera vigente de créditos de nómina... 6 2.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes... 11 3. Información básica por intermediario de los créditos otorgados en el último año... 18 4. Apéndice: Información metodológica... 22 4.1 Universo de créditos incluidos en el reporte... 22 4.2 Tasas de interés y plazos... 23 4.3 Criterios de inclusión de instituciones... 24 Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 3
1. Introducción La finalidad de este reporte es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los créditos de nómina que proveen los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados asociados a un banco y fomentar con ello la competencia en este mercado. Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan los créditos, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. En la actualidad, el Banco de México publica ya RIB de tarjetas de crédito y de créditos automotrices. El reporte incluye indicadores de los créditos de nómina que otorgan los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas asociadas a un banco. No se analizan oferentes de créditos de nómina no regulados porque el Banco Central actualmente no dispone de información completa sobre ellos. 2 Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda sección presenta indicadores de tasas de interés, montos y plazos, tanto para el sistema como para las instituciones individuales, centrándose en los créditos comparables. La tercera sección incluye gráficos de la distribución de tasas de interés de cada una de las instituciones reguladas que participaron en el mercado. Finalmente, se presenta un apéndice con información metodológica. 2 Con la reciente publicación de la reforma financiera ( de enero de 14) se permitirá que en un futuro se disponga de información de otros intermediarios financieros. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 4
2. Panorama de los créditos de nómina incluidos en este reporte Los créditos de nómina se otorgan a los trabajadores cuyo salario es abonado a una cuenta de nómina en alguna institución financiera. 3 Típicamente, el proceso es el siguiente: una empresa distribuye la nómina a sus trabajadores 4 a través de una institución financiera, la cual abre cuentas de nómina a los empleados de dicha empresa; 5 contando ya con la cuenta, la institución financiera ofrece créditos de nómina a los empleados de la empresa. La ventaja de estos créditos para los otorgantes es que la institución retira el pago periódico del crédito de manera automática cuando el patrón dispersa el pago de la nómina; además, el cobro automático facilita el pago del crédito para los deudores. Aunque se trata de un crédito sin garantía física, el riesgo del crédito de nómina es menor al de otros créditos al consumo no garantizados ya que, en la medida en que el trabajador continúe laborando para la misma empresa, recibe el pago de su salario de manera regular en su cuenta de nómina; así, el intermediario continúa recibiendo el pago del crédito. 6 2.1 Universo de la información incluida En esta sección se presenta información que facilita la comparación de las condiciones de oferta de los créditos de nómina otorgados por intermediarios regulados. La comparación se realiza entre créditos de nómina accesibles al público en general al momento de la contratación. Para ello se excluyeron de este reporte los siguientes créditos: 7 Los que las instituciones ofrecieron a sus empleados o a empleados de empresas pertenecientes al mismo grupo financiero. Los que al momento de la elaboración del reporte se encontraban en atraso o mora, o fueron reestructurados porque en algunos casos se alteraron las condiciones originales de contratación. Los que no estuvieron denominados en moneda nacional. Los que exigieron al cliente la entrega de una garantía física, como la factura de un automóvil. Los que tenían tasa cero y que solamente cobraron comisión y los que se otorgaron a plazos menores a dos meses o por montos menores a dos mil pesos porque usualmente se refieren al producto de anticipo o adelanto de nómina que no es directamente comparable a los productos de crédito de nómina estándar. 8 3 Para una definición de crédito de nómina, ver: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistemafinanciero/sistemafinanciero.html#creditodenomina. 4 Este proceso de distribución es también conocido como dispersión de nómina. 5 Una vez abierta la cuenta el trabajador puede pedir que se le deposite su pago en otra institución (esto se denomina portabilidad de nómina). 6 Este tipo de crédito se ofrece también a trabajadores jubilados, sobre la base del depósito de la pensión. 7 En el apéndice metodológico se describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo de créditos que aquí se analizan. 8 Algunas instituciones identificaron algunos de sus créditos de nómina como revolventes o renovables, es decir, aquellos en los que el acreditado puede volver a hacer uso de la línea de crédito conforme va liquidando su adeudo. El informe de datos de crédito de nómina que recibe el Banco de México en la actualidad, no permite la inclusión de créditos revolventes y por ello han quedado excluidos de este reporte. Estos créditos serán incluidos en reportes futuros. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 5
Adicionalmente, se excluyen de los cuadros comparativos a aquellas instituciones reguladas que tuvieron una participación menor al 0.1 por ciento del número total de créditos, porque la información de dichas instituciones suele ser muy variable. Los cuadros comparativos que se presentan adquieren mayor relevancia en el contexto de la reciente reforma financiera. Esta reforma contiene provisiones que promueven la movilidad de los clientes hacia los proveedores de crédito que más les convengan. El reporte facilita el objetivo de movilidad al comparar las condiciones de los créditos de nómina ofrecidos por intermediarios financieros regulados. 2.2 Características de la cartera vigente de créditos de nómina En esta sección se analizan los créditos de nómina respecto a tres características: 1) tasa de interés, 2) monto y 3) plazo. El análisis se presenta con tres niveles de agregación: a) todos los créditos vigentes a junio de 14, b) los créditos vigentes otorgados durante el último año reportado (entre junio de 13 y junio de 14) y c) los créditos vigentes otorgados en el último mes reportado (junio 14). El Cuadro 1 resume las principales características de los créditos de nómina, de acuerdo con los periodos y segmentos mencionados. 9 Cuadro 1 Créditos de nómina a junio de 14 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Total de créditos junio de 14 3,799,435 1,645 43,757 25.2 24.0 Otorgados en el último año reportado 1,593,796 66,7 47,856 37 25.3 24.0 a) Importe original de hasta,000 pesos 1,657 5,898 11,372 31 33.5 32.9 b) Importe original mayor a,000 pesos 992,429,819 69,949 41 24.5 22.0 Otorgados en el último mes reportado 192,5 9,525 51,145 35 25.7 24.0 Notas: La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El total de créditos se refiere al total de créditos vigentes en junio de 14, independientemente de la fecha en que fueron otorgados. Los créditos otorgados en el último año fueron los otorgados entre junio de 13 y junio de 14. La segmentación a) y b) se refiere a una segmentación de acuerdo al importe original del crédito otorgado. Los créditos otorgados en el último mes fueron los otorgados en junio de 14. A junio de 14, habían 3,799,435 créditos de nómina vigentes que cumplían con las características para ser incluidos en este reporte y que presentaban un saldo de 1,645 millones de pesos. La tasa promedio ponderada fue de 25.2 por ciento; adicionalmente, la mitad del saldo del crédito se otorgó a una tasa menor a 24 por ciento. 9 En el apéndice se explican de manera formal la manera en que se calcularon los plazos y los conceptos de tasa promedio ponderada y tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa promedio ponderada por saldo se calculó ponderando la tasa de interés de contrato de cada crédito, por la contribución porcentual de dicho crédito en el monto total de crédito de nómina otorgado por la institución; las tasas de interés así ponderadas se sumaron para obtener el promedio ponderado por saldo. Ver el apéndice metodológico para una definición formal. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 6
Banco de México Gráfica 1 a) Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés Total de créditos vigentes a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 12 25.2 0 90 24 8 6 4 2 7 13 18 23 28 33 38 43 7 13 18 23 28 33 38 43 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Durante el último año, entre junio de 13 y junio de 14, se otorgaron 1,593,796 créditos y su saldo fue de 66,7 millones de pesos. Dicho saldo representó el 55 por ciento del total de los créditos vigentes. La tasa de interés promedio ponderada de los créditos otorgados en este lapso fue de 25.3 por ciento. b) Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés Créditos otorgados en el último año a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 12 25.3 0 90 24 8 6 4 2 7 14 19 24 29 34 39 44 7 14 19 24 29 34 39 44 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 7
La tasa de interés promedio ponderada de los créditos de nómina otorgados durante el último año mostró una reducción de puntos base con respecto a los otorgados durante el lapso junio de 12 a junio de 13 (Gráfica 2a). La tasa promedio ponderada de los créditos otorgados durante el último mes (junio de 14) fue mayor que la de los otorgados en diciembre y junio de 13. Gráfica 2 Evolución de la tasa promedio ponderada por saldo por fecha de corte comparando junio de 13 con junio de 14 a) Créditos otorgados en el último año b) Créditos otorgados en el último mes comparados con el año anterior Por ciento Por ciento 45 35 25 15 Tasa promedio ponderada por saldo 42 jun13 25.8 15 15 jun14 25.3 Nota: Para la gráfica 2a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, % y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 26.5 25.9 25.6 24.3 25.7 Jun12 Dic12 Jun13 Dic13 Jun14 La tasa de interés de los créditos otorgados en el último año bajó conforme aumentó el monto original del crédito; así, un crédito mayor a mil pesos fue más de puntos porcentuales más barato que un crédito por un monto de entre 2 mil y mil pesos; los créditos de más de mil pesos significaron más del 75 por ciento del saldo, pero apenas el 37% del número de créditos (Gráfica 3a). De manera similar, la tasa promedio disminuyó considerablemente conforme el plazo aumentó hasta los 4 años, con plazos mayores a 4 años la tasa volvió a subir (Gráfica 3b). Los créditos más caros, fueron, en general, los de monto menor a mil pesos y que tuvieron un plazo igual a, o menor a un año. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 8
Número de créditos (%) Monto en miles de pesos Banco de México Gráfica 3 Tasa ponderada por saldo de los créditos otorgados en el último año a) Tasa ponderada por saldo para distintos b) Tasa ponderada por saldo para distintos niveles del monto original del crédito plazos del crédito Por ciento Por ciento 35 25 15 5 0 Tasa Entre $2,000 y $,000 pesos Porcentaje del total de créditos Entre $,001 y $,000 pesos Porcentaje del saldo total Entre $,001 y $,000 pesos Mayor a $,000 pesos 36 34 32 28 26 24 22 Tasa Hasta 1 año Porcentaje del total de créditos Entre 1 y 2 años Porcentaje del saldo total Entre 2 y 3 años Entre 3 y 4 años Mayor a 4 años 45 35 25 15 5 Nota: Créditos otorgados en el último año. El monto promedio de los créditos de nómina otorgados en el último año fue de 47.9 mil pesos (Gráfica 4a). La mitad de los créditos se otorgó por un monto original menor o igual a 25,000 pesos. El monto promedio aumentó entre 13 y 14. Destaca que entre junio de 13 y junio de 14, el monto por debajo del cual se otorgaron 95 por ciento de los créditos aumentó de 1 a 1 mil pesos (Gráfica 4b). Gráfica 4 Distribución relativa de los créditos conforme a su monto inicial de crédito a) Créditos otorgados en el último año (junio b) Créditos otorgados en el último año 14) comparados con el año anterior 7 6 5 4 3 47.9 1 125 0 75 Monto promedio de los créditos otorgados 1 1 2 1 0 2 22 42 62 82 2 122 142 Monto original del crédito (miles de pesos) 25 0 47.9 33.9 3.6 5.0 13 14 Promedio del monto original del crédito (miles de pesos) Nota: Para la gráfica 4b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, % y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 9
Porcentaje de créditos Plazo en meses Banco de México Casi el por ciento de los créditos de nómina se otorgaron a un plazo de entre 2 y 3 años. El plazo promedio permaneció prácticamente constante (37 meses) con respecto al año anterior. a) Distribución de créditos vigentes en junio de 14 de acuerdo con su plazo original Créditos otorgados en el último año Créditos otorgados en junio de 14 Gráfica 5 Plazo de los créditos de nómina b) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior Plazo promedio de los créditos otorgados 59 59 36.4 37.2 0 Hasta 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Entre 3 y 4 años Mayor a 4 años Nota: Para la gráfica 5b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, % y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo 0 jun13 12 12 jun14 El incremento en la cartera de crédito de nómina y el aumento en los montos promedio sugieren que el crédito de nómina se hizo más accesible; además, las condiciones de otorgamiento de crédito en cuanto a tasa mejoraron con respecto al año anterior. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14
2.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes En esta sección se presenta información de las tasas de interés, plazos y montos de crédito ofrecidos por cada intermediario para los créditos que pasan los filtros para ser incluidos en este reporte. Las comparaciones se realizaron para los siguientes conjuntos de créditos: el total de créditos vigentes en junio de 14, los créditos vigentes otorgados durante el último año, es decir, entre junio de 13 y junio de 14, y los créditos vigentes concedidos en el mes de junio de 14. En el caso de los créditos otorgados durante el último año, se hizo una segmentación en dos grupos de acuerdo con el monto original del crédito, en montos menores y mayores a mil pesos. Esta segmentación obedece a que, en general, se observó que créditos por montos menores tienen una tasa de interés considerablemente mayor que aquellos de montos más altos. 11 a. Totalidad de créditos vigentes a junio de 14 La información que se presenta para cada intermediario se refiere a la totalidad de créditos vigentes en junio de 14 incluidos en el reporte, independientemente de la fecha de otorgamiento (ver Cuadros 2 y 3). Los intermediarios que más crédito otorgaron fueron BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y HSBC. Los cuatro participantes más grandes concentraron el 97 por ciento del saldo y el 96.3 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte. Las instituciones que tuvieron la tasa de interés promedio ponderada por saldo más baja son Scotiabank (22.4 por ciento), Inbursa (23.4 por ciento) y Banorte (23.6 por ciento). Las instituciones que ofrecieron los montos promedio más elevados son Banorte (48.6 mil pesos), Banamex (47.7 mil pesos), Inbursa (47.4 mil pesos) y Santander (41.9 mil pesos). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas entre junio de 13 y junio de 14 fueron Santander (2.8 puntos porcentuales), Scotiabank (1.8 puntos porcentuales) y HSBC (1.8 puntos porcentuales). Las instituciones que más aumentaron el monto promedio del crédito de nómina otorgado fueron Banorte (12,629 pesos), Banamex (11,002 pesos) y BBVA Bancomer (,655 pesos). 11 Aproximadamente el 38 por ciento de los créditos del último año tienen un monto original de crédito menor o igual a mil pesos. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 11
Cuadro 2 Total de créditos de nómina vigentes en junio de 14 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 3,799,435 1,645 43,757 25.2 24.0 Scotiabank 24,491 724 35,146 22.4.9 Banco Inbursa 36,597 1,421 47,352 37 23.4 24.0 Banorte 8,193 28,146 48,9 33 23.6 21.0 Banamex 1,185,145 37,166 47,748 42 24.9 24.0 HSBC 366,383 8,236 35,5 25.7 28.0 BBVA Bancomer 1,397,611 43,8,956 45 26.4 28.0 Banco del Bajío 3,939 64 22,553 28 26.5 28.0 Santander 32,357 4 41,877 47 28.0.0 Banco Afirme 44,719 951 25,178 35 29.9 29.0 Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 14. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banregio, Multiva, Famsa y Banco Azteca. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.06 por ciento del total de créditos vigentes. Cuadro 3 Comparación del total de créditos de nómina vigentes en junio de 14 con el total de créditos vigentes en junio de 13 Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Vigentes en 13 Vigentes en 14 Vigentes en 13 Vigentes en 14 Vigentes en 13 Vigentes en 14 Sistema 33,156 43,757 38 26.0 25.2 Scotiabank 26,294 35,146 26 24.1 22.4 Banco Inbursa 43,145 47,352 35 37 22.8 23.4 Banorte 35,9 48,9 29 33 25.0 23.6 Banamex 36,746 47,748 42 42 25.2 24.9 HSBC 29,189 35,5 28 27.5 25.7 BBVA Bancomer,1,956 43 45 26.8 26.4 Banco del Bajío 19,667 22,553 27 28 27.8 26.5 Santander 35,858 41,877 43 47.8 28.0 Banco Afirme 25,386 25,178 36 35 29.6 29.9 Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 14. Se excluyeron los bancos Banregio, Multiva, Famsa y Banco Azteca por no tener un número suficiente de créditos. Tasa promedio ponderada por saldo (%) Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 12
b. Créditos vigentes otorgados durante el último año (entre junio de 13 y junio de 14) Los bancos que registraron mayor participación en los créditos de nómina otorgados en el último año fueron BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex. Estos participantes concentraron el 95.9 por ciento del saldo y el 94.5 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte (Cuadro 4). Las instituciones que concedieron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Santander (19.2 por ciento), Scotiabank (22.7 por ciento), Banorte (23.6 por ciento) e Inbursa (23.7 por ciento). Las instituciones que otorgaron los montos más elevados de crédito promedio fueron BBVA Bancomer (56 mil pesos), Banorte (48 mil pesos) y Santander (48 mil pesos). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al promedio del año anterior (de junio de 13 a junio de 14) fueron Banco del Bajío (1.7 puntos porcentuales), Banorte (1.4 puntos porcentuales) y HSBC (1.0 puntos porcentuales). Cuadro 4 Créditos de nómina otorgados entre junio de 13 y junio de 14 y que continúan vigentes en junio de 14 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 1,593,796 66,7 47,856 37 25.3 24.0 Santander 2,064 77 47,916 19.2 15.0 Scotiabank,453 638 35,064 29 22.7.9 Banorte 511,895 22,6 48,390 31 23.6 21.0 Banco Inbursa 26,5 1,151 46,313 35 23.7 24.0 HSBC 219,6 5,755 33,8 27 25.6 27.0 Banamex 8,822 6,988 45,4 26.0 24.0 Banco del Bajío 2,9 51 21,864 26 26.2 28.0 BBVA Bancomer 565,257 28,927 56,169 46 26.4 28.0 Banco Afirme 36,441 845 25,541 35 29.9 29.0 Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banregio, Multiva, Famsa y Banco Azteca. En conjunto estas instituciones representaron el 0.09 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 13
Cuadro 5 Créditos de nómina otorgados entre junio de 13 y junio de 14 comparados con los créditos otorgados entre junio de 12 y junio de 13 Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 14. Se excluyeron los bancos Banregio, Multiva, Famsa y Banco Azteca por no tener un número suficiente de créditos. Tasa promedio ponderada por saldo (%) 13 14 13 14 13 14 Sistema 33,954 47,856 36 37 25.8 25.3 Santander 51,925 47,916 39 15.8 19.2 Scotiabank 29,6 35,064 28 29 22.5 22.7 Banorte 35,761 48,390 28 31 25.0 23.6 Banco Inbursa,013 46,313 31 35 23.3 23.7 HSBC 34,427 33,8 29 27 26.5 25.6 Banamex 38,676 45,4 42 25.0 26.0 Banco del Bajío 18,264 21,864 25 26 27.9 26.2 BBVA Bancomer 31,132 56,169 45 46 26.5 26.4 Banco Afirme 26,8 25,541 36 35 29.2 29.9 Al interior de los créditos otorgados durante el último año, se forman dos segmentos de acuerdo con el monto otorgado ya que sus características fueron significativamente diferentes. El primer segmento fue conformado por los créditos menores o iguales a mil pesos y el segundo por los créditos mayores a mil pesos. En el primer segmento se concentra el 37.7 por ciento del número de créditos y el 8.8 por ciento del saldo total otorgado en el último año. En el segmento de créditos otorgados durante el último año por un monto menor o igual a mil pesos, se encontró que: Los bancos que más crédito proporcionaron en este segmento fueron BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex. Estos cuatro bancos concentraron el 93.6 por ciento del saldo y 94.2 por ciento del número de créditos. La tasa de interés promedio ponderada en este segmento fue de 33.5 por ciento, el monto promedio es 11.4 mil pesos y el plazo promedio fue de 31 meses. Los bancos que canalizaron crédito a una tasa promedio ponderada más baja fueron Inbursa (23.8 por ciento), Santander (27 por ciento) y Scotiabank (27.6 por ciento). Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 14
Cuadro 6 Créditos de nómina de hasta mil pesos otorgados entre junio de 13 y junio de 14 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 1,657 5,898 11,372 31 33.5 32.9 Banco Inbursa 1,823 21 13,314 26 23.8 23.8 Santander 687 5 11,932 23 27.0 25.0 Scotiabank 11,429 1 11,596 23 27.6 25.9 Banco del Bajío 1,758 18 12,2 24 27.9 28.0 Banamex 78,654 2 11,671 37.0 25.0 BBVA Bancomer 195,8 2,039 11,343 45.3 31.0 HSBC 7,018 788 9,0 22 33.1 32.9 Banco Afirme 18,042 211 12,872 35 33.4 39.0 Banorte 185,195 1,892 12,278 39.1 44.0 Banregio 1,241 11 11,895 18.6.0 Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Famsa, Banco Azteca y Multiva. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.002 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto de hasta mil pesos. A diferencia del reporte con datos a junio de 13, en este reporte aparece Santander debido a que tiene el número suficiente de créditos para aparecer en este cuadro (al menos el 0.1 por ciento del total de créditos del cuadro). En el segmento de los créditos mayores a mil pesos otorgados en el último año, se encontró que: Los bancos que más crédito otorgaron fueron BBVA Bancomer, Banorte, Banamex y HSBC. Estos cuatro bancos concentraron el 96 por ciento del mercado en saldo y 94.6 por ciento en número de créditos. La tasa de interés promedio ponderada en este segmento fue de 24.5 por ciento, más de 9 puntos porcentuales inferior que la de los créditos de monto menor a mil pesos. El monto promedio fue mil pesos, 6 veces más que el monto promedio de los créditos menores a mil pesos. El plazo promedio fue de 41 meses, meses más que el de los créditos menores a mil pesos. Los bancos que otorgaron crédito a una tasa promedio ponderada más baja en este segmento fueron Santander (18.7 por ciento), Scotiabank (21.7 por ciento) y Banorte (22.2 por ciento). Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 15
Cuadro 7 Créditos de nómina de monto mayor a mil pesos otorgados entre junio de 13 y junio de 14 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 992,429,819 69,949 41 24.5 22.0 Santander 1,377 72 65,869 34 18.7 15.0 Scotiabank 9,024 528 64,786 38 21.7 19.9 Banorte 326,0,414 68,861 37 22.2 21.0 Banco Inbursa 24,682 1,129 48,751 36 23.7 24.0 HSBC 112,632 4,967 55,728 32 24.4 25.8 Banamex 1,168 6,186 65,892 41 25.5 24.0 BBVA Bancomer 369,447 26,888 79,927 47 26.1 26.0 Banco Afirme 18,399 634 37,964 35 28.8 29.0 Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco del Bajío, Banregio, Multiva y Famsa. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.12 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto mayor de mil pesos. A diferencia del reporte con datos a junio de 13, en este reporte aparece Santander debido a que tiene el número suficiente de créditos para aparecer en este cuadro (al menos el 0.1 por ciento del total de créditos del cuadro). c. Créditos otorgados durante junio de 14 En junio de 14 se registraron 192,718 créditos nuevos. Las instituciones que otorgaron un mayor número de créditos nuevos en el mes fueron BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex. Los cuatro participantes más grandes concentraron el 96 por ciento del saldo y 93.9 por ciento del número de créditos nuevos. La tasa de interés promedio ponderada fue de 25.7 por ciento, el monto promedio fue de 51.1 mil pesos y el plazo promedio fue de 35 meses. Las instituciones que durante el último mes otorgaron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Inbursa (23.7 por ciento), Banorte (23.8 por ciento) y Scotiabank (24.7 por ciento). En los créditos otorgados en junio 14 hubo un aumento de puntos base de la tasa promedio ponderada con respecto a los créditos otorgados en junio de 13. Los bancos que presentaron mayores incrementos en sus tasas promedio ponderadas fueron: Scotiabank (3.6 puntos porcentuales), Banamex (1.5 puntos porcentuales) y Banco afirme (0.4 puntos porcentuales). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al mismo mes del año anterior fueron: Banco del Bajío (1.9 puntos porcentuales), Banorte (0.9 puntos porcentuales) y Banco Inbursa (0.4 puntos porcentuales). Las instituciones que, en promedio, otorgaron los montos más elevados de crédito fueron BBVA Bancomer (73.2 mil pesos), Banorte (.1 mil pesos) e Inbursa (47 mil pesos). Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 16
Cuadro 8 Créditos de nómina otorgados en el mes de junio de 14 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 192,5 9,525 51,145 35 25.7 24.0 Banco Inbursa 2,647 125 46,976 35 23.7 24.0 Banorte,857 2,986,129 31 23.8 21.0 Scotiabank 2,023 56 27,949 27 24.7 25.9 HSBC 41,261 1,027 27,685 24 25.6 24.9 Banco del Bajío 3 7 18,526 25 26.1 25.0 Banamex 15,681 557 42,336 26.6 25.0 BBVA Bancomer 63,024 4,578 73,239 47 26.7 25.0 Banco Afirme 6,687 189 28,612 35 29.0 29.0 Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 14. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banregio, Santander y Multiva. Estas instituciones representaron el 0.1 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último mes. Cuadro 9 Comparación del total de créditos de nómina vigentes otorgados durante junio de 14 con el total de créditos de nómina vigentes otorgados durante junio de 13 Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Junio 13 Junio 14 Junio 13 Junio 14 Junio 13 Junio 14 Sistema 33,431 51,145 36 35 25.6 25.7 Banco Inbursa 47,3 46,976 32 35 24.1 23.7 Banorte 37,941,129 28 31 24.7 23.8 Scotiabank 32,139 27,949 28 27 21.1 24.7 HSBC 29,316 27,685 28 24 25.7 25.6 Banco del Bajío 18,449 18,526 25 25 28.0 26.1 Banamex 41,7 42,336 42 25.1 26.6 BBVA Bancomer 29,441 73,239 46 47 26.8 26.7 Banco Afirme 28,646 28,612 36 35 28.6 29.0 Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 14. Se dejaron celdas vacías y se excluyeron los bancos Banregio, Santander y Multiva por no tener un número suficiente de créditos. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 17
Banco de México 3. Información básica por intermediario de los créditos otorgados en el último año 12 3.1 Santander Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 25 15 5 19.2 0 90 15 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 3.2 Scotiabank Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 25 15 5 22.7 0 90.9 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 12 Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo de los créditos emitidos en el último año. Sólo se presentan los bancos con al menos el 0.1 por ciento del total de créditos emitidos en este periodo. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 18
Banco de México 3.3 Banorte Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 25 15 5 23.6 0 90 21 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 3.4 Banco Inbursa Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 90 23.7 0 90 24 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 3.5 HSBC Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 25 15 5 25.6 0 90 27 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 19
Banco de México 3.6 Banamex Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 25 15 5 26 0 90 24 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 3.7 Banco del Bajío Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 26.2 0 90 28 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 3.8 BBVA Bancomer Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 25 15 5 26.4 0 90 28 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14
Banco de México 3.9 Banco Afirme Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 29.9 0 90 29 Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 21
4. Apéndice: Información metodológica 4.1 Universo de créditos incluidos en el reporte La información utilizada para elaborar este reporte corresponde a créditos de nómina que cumplieron con las siguientes características: Se encontraron vigentes a junio de 14 y al corriente en sus pagos (no tuvieron un solo día de atraso). Fueron otorgados al público en general; se excluyeron los créditos ofrecidos en condiciones preferenciales a personas relacionadas con la institución que los otorga. Solamente se incluyeron créditos de nómina concedidos por intermediarios bancarios e instituciones reguladas asociadas a un banco. Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratación; se excluyeron los créditos reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los casos en que los términos originales cambiaron. Denominados en moneda nacional. Créditos que podían ser comparables entre bancos, en el sentido de que no tuvieran características como tasa cero, ni plazo menor a dos meses, ni importe original del crédito menor a 2,000 pesos. Del total de créditos de nómina otorgados por instituciones financieras reguladas en junio de 14 (4,462,443), el número final de créditos analizados fue de 3,1,741 créditos, debido a los filtros se eliminaron 14.8 por ciento de los datos. Cuadro Criterios para la definición del universo de créditos de nómina analizados Criterios para filtrar créditos Nota: Los criterios para filtrar créditos fueron aplicados secuencialmente. Porcentaje excluido del número total de créditos Porcentaje excluido del saldo total de créditos Filtro 1 Relacionados con la institución 0.09 0.09 Filtro 2 No accesibles para el público en general 1.22 1.43 Filtro 3 Reestructurados 0.08 0.07 Filtro 4 Cartera vencida 3.85 3. Filtro 5 Créditos con atrasos 7.16 5.07 Filtro 6 Otra moneda 0.00 0.00 Filtro 7 Con tasa igual a cero 0.68 0.02 Filtro 8 Con plazos menores a 2 meses 1.27 0. Filtro 9 Con importe original de menos de 2,000 pesos 0.41 0.01 Filtro De productos no comparables 0.05 0.06 Total 14.8.2 Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 22
4.2 Tasas de interés y plazos Este reporte incluye información acerca del costo promedio del crédito tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas de interés que se utilizaron para la elaboración de los indicadores, son las que aparecieron en el contrato de crédito. Para calcular el costo del crédito a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la información del costo del crédito individual. Para cada individuo i, se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario j, denominada T ij y con el saldo del crédito vigente, S ij. Con esta información se estima la Tasa de Interés Promedio Ponderada por saldo (TPP) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo 13 como se explica a continuación. Para obtener la Tasa Promedio Ponderada de la institución j (TPP j ), se define la participación de cada acreditado i, en la cartera total de la institución j como: ρ ij = S ij ; i S ij La TPP j se obtiene multiplicando la T ij por la participación correspondiente del cliente y sumando sobre todos los individuos i que son acreditados de la institución j: TPP j = T ij ρ ij i Posteriormente, para obtener la TPP del sistema, para cada institución j definimos su saldo de crédito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados: S j = S ij Y su participación en la cartera total del sistema como: i ρ j = La TPP del Sistema se obtiene multiplicando la TPP j por la participación correspondiente de la institución j y sumando sobre todas las instituciones: S j j S j TPP = TPP j ρ j j 13 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 23
Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario. Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de crédito se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución. Puesto que los créditos pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual, quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores mencionados. Para cada uno de los créditos se cuenta con información de la frecuencia del pago y de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del crédito en meses de la siguiente manera: a) b) c) d) Plazo total 7.4 Plazo total.4 Plazo total 14.4 Plazo total 15.4 si la frecuencia de cobro es semanal. si la frecuencia de cobro es decenal. si la frecuencia de cobro es catorcenal. si la frecuencia de cobro es quincenal. Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional. Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas. 4.3 Criterios de inclusión de instituciones Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos créditos y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el 0.1 por ciento del número total de créditos considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pudieron cambiar. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 24
Febrero 14 Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 14 25