AFORO DE PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE MESA EN ANDALUCÍA CAMPAÑA

AFORO DE PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE MESA EN ANDALUCÍA CAMPAÑA 2018-2019 Sevilla 10 de Octubre de 2018

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA Primavera lluviosa y temperaturas suaves en verano que favorecieron una buena floración y desarrollo inicial del fruto, aunque con un retraso considerable respecto a una campaña habitual. Baja incidencia de plagas. El inicio del otoño está siendo caluroso y la recolección se está retrasando respecto a otros años. Los olivares se encuentran con gran cantidad de aceituna, aunque pequeña y con indicios de arrugamiento en algunas zonas. En algunos olivares de secano se precisan lluvias para incrementar el tamaño de los frutos y evitar su destino a aceite.

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 Climatograma del año agrícola 2017-2018 comparándolo con la media histórica (desde el año 2000). Se puede observar que ha sido un año más fresco y algo más lluvioso de lo habitual.

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 AFORO DE PRODUCCIÓN ACEITUNA PARA MESA 521.772 t 11,9 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2017/2018 8,6 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS Método de aforo basado en consultas a una muestra representativa de entamadoras distribuida por comarcas. Contraste con información propia de las Delegaciones Territoriales de la CAPDR y Modelo predictivo basado en BI como novedad.

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 AFORO DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS Aforo aceituna de mesa (t) Variación media (5 últimas campañas) Variación Campaña anterior Almería 970 4,5% -2,6% Cádiz 50 10,1% -4,5% Córdoba 72.070-3,7% -7,5% Granada 70 64,2% 1,6% Huelva 7.020 52,9% 42,7% Jaén 620-1,1% 12,7% Málaga 61.750 9,0% 2,4% Sevilla 379.220 10,6% 17,9% ANDALUCÍA 521.770 8,6% 11,9% El incremento de producción se debe principalmente a la mejora en la cosecha de la provincia de Sevilla (+17,9 %), que tuvo una campaña pasada más escasa de lo habitual. Málaga también aumenta ligeramente su previsión (2,4 %), mientras Córdoba desciende un 7,5 %. Fuente: AICA, Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras y aforo 2018/19 (CAPDR)

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 MODELO PREDICTIVO. METODOLOGÍA - Histórico de producciones - Superficie (regadío / secano) - Fenología - Precios - Climatología - Valores fuera de rango - Valores ausentes Ajuste de la bondad del modelo testeando contra cada año del histórico

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 MODELO PREDICTIVO. AJUSTE Y EVALUACIÓN Provincia MAE (t) Producción promedio (t) % error Correlación Almería 69 926 7,5 0,92 Cádiz 5 48 10,4 0,92 Córdoba 2.826 63.159 4,5 0,94 Granada 8 67 11,9 0,95 Huelva 196 4.626 4,2 0,97 Jaén 47 747 6,3 0,97 Málaga 4.500 49.101 9,2 0,82 Sevilla 16.361 318.166 5,1 0,85 Andalucía 18.862 462.248 4,0 - La bondad del modelo queda definida por la correlación y error absoluto medio (MAE), demostrando una alta confiabilidad en las predicciones.

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 MODELO PREDICTIVO. AFORO DE PRODUCCIÓN 70.761 t 846 t 4.400 t 372.872 t 44 t 936 t 53.180 t 42 t Total Andalucía: 503.082 t

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 MODELO PREDICTIVO. COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS DE AFORO Provincia Aforo entamadoras (t) Aforo modelo predictivo (t) Comparativa Almería 970 936-3,5% Cádiz 50 42-16,0% Córdoba 72.070 70.761-1,8% Granada 70 44-37,1% Huelva 7.020 4.400-37,3% Jaén 620 846 36,5% Málaga 61.750 53.180-13,9% Sevilla 379.220 372.872-1,7% Andalucía 521.770 503.082-3,6% Tanto en el total de Andalucía como en las principales provincias productoras, las predicciones entre ambos métodos no difieren significativamente.

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL ACEITUNA PARA MESA 2018/19 Estimación (t) Variación Campaña anterior Andalucía 521.770 11,9% España 613.000 9% Mundo 2.735.500-7% La producción mundial de la campaña 2018/19 se estima en 2.735.500 t, representando una disminución del 7 % respecto a la campaña anterior. En España se prevén 613.000 t, con un aumento del 9 %. Fuente: Estimaciones CAPDR (Andalucía) y COI (España y Mundo)

ACEITUNA PARA MESA. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR SUPERFICIES PROVINCIALES DE OLIVAR Jaén Córdoba Sevilla Granada Málaga Huelva Cádiz Almería 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Superficie (ha) Olivar para mesa Olivar para almazara Andalucía cuenta con unas 96.000 ha de olivar para aceituna de mesa, principalmente en la provincia de Sevilla que concentra el 84 % del total de superficie (80.765 ha). Málaga y Córdoba cuentan con el 8 % y 4 % de la superficie, no obstante, hay que tener en cuenta la superficie de variedades con doble aptitud. En 2018 se registran 222 entamadoras activas en Andalucía, 134 en la provincia de Sevilla (60 %). Fuente: AICA y Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras 2017 (avance CAPDR)

ACEITUNA PARA MESA. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 PRODUCCIÓN POR VARIEDAD Campaña 2017/2018 Hojiblanca Manzanilla Gordal Otras SEVILLA CÓRDOBA MÁLAGA RESTO En la campaña 2017/2018 se cosecharon 466.478 t de aceituna de mesa en Andalucía, de las cuales un 58 % correspondieron a la variedad hojiblanca, un 27 % de manzanilla y 11 % de gordal. La variedad predominante en Sevilla, Córdoba, Málaga fue la hojiblanca. Las variedades manzanilla y gordal se concentran en la provincia de Sevilla. Fuente: AICA

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 Superficie (ha) 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 EVOLUCIÓN SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 0 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AFORO Campaña 2018 Superficie (ha) Producción total (t) 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 La superficie de olivar para aceituna de mesa ha descendido ligeramente en los últimos años (8.600 ha en 10 años), alcanzando actualmente las 96.400 hectáreas. 0 Producción (t) La producción media de aceituna con destino a mesa en las últimas cinco campañas se sitúa en torno a las 480.000 toneladas. Fuente: AICA, Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras y aforo 2018/19 (CAPDR)

MERCADO DE ACEITUNA DE MESA CONSUMO DE ACEITUNA EN LOS HOGARES Consumo (t) 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 España. Volumen (t) Andalucía. Volumen (t) España. Valor (miles de ) Andalucía. Valor (miles de ) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 España: En 2017 se consumieron 115.203 t de aceituna de mesa, valoradas en 335 millones de euros, con un incremento del 2,5 % en peso respecto al año anterior. 0 Valor (miles de ) Andalucía: En 2017 se consumieron 18.877 t de aceituna de mesa (54 millones de euros), representando el 16 % del total nacional, con un incremento del 21 % en peso respecto al año anterior. Fuente: Panel del consumo alimentario (MAPA)

ACEITUNA PARA MESA. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Producción (miles de t) 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES Campaña 2017/2018 562,1 500,0 460,0 280,0 España Egipto Turquía Argelia Grecia Marruecos Argentina Otros La producción mundial de aceituna para mesa en la campaña 2017/2018 ascendió a 2,87 millones de toneladas. 235,0 130,0 105,0 598,4 España, con 562.100 toneladas, fue el principal país productor, representando un 19,6 % de toda la producción mundial. Asimismo, Andalucía cosechó un 83 % de la aceituna de mesa a nivel nacional. Fuente: COI

MERCADO DE ACEITUNA DE MESA Peso (t) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA EN ANDALUCÍA 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Exportaciones (t) Exportaciones (miles de ) 0 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2005/06 2007/08 2009/10 2011/12 Campaña 2013/14 2015/16 Oct/2017 Jul/2018 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Andalucía se encuentra a la cabeza de las exportaciones de aceituna de mesa con el 74 % del valor total nacional y tendencia al alza en los últimos años. En la campaña 2017/18 (*) se exportaron 331.891 t de aceituna preparadas o conservadas (465 mill. de ), lo que supuso, a falta de los datos del mes de agosto, un 71 % de la producción de Andalucía (466.478 t). Valor (miles de euros) Fuente: ICEX. Código taric 200570 (*) Campaña 2017/18 con datos disponibles hasta julio.

MERCADO DE ACEITUNA DE MESA PRINCIPALES DESTINOS DE LA ACEITUNA DE MESA DESDE ANDALUCÍA Campaña 2017/2018 Polonia Rusia Canadá Alemania Reino Unido Arabia Saudita Francia Italia Estados Unidos Peso (t) Valor (miles de euros) 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 En la campaña 2017/18(*) Estados Unidos fue el principal país de destino con el 25 % del total de aceituna exportada desde Andalucía, seguido de Italia (14 %) y Francia (9 %). Fuente: ICEX. Código taric 200570 (*) Campaña 2017/18 con datos disponibles hasta julio.

MERCADO DE ACEITUNA PARA MESA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN Precio ( /kg) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Campaña En la campaña 2017/18 se alcanzó un precio medio en origen de la aceituna para mesa de 0,63 /kg, lo que supuso un 4,6 % más que la campaña anterior y un 21 % más que la media de las últimas 4 campañas. Fuente: Observatorio de Precios y Mercados (CAPDR)

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 ACTIVIDAD Y EMPLEO Provincia Jornales en Jornales en otras labores recolección de campo Total Almería 1.426 1.351 2.777 Cádiz 176 96 272 Córdoba 84.976 108.962 193.938 Granada 130 139 268 Huelva 27.019 10.207 37.226 Jaén 400 658 1.058 Málaga 74.281 111.655 185.936 Sevilla 1.492.084 472.446 1.964.529 Andalucía 1.680.491 705.514 2.386.005 El empleo asociado a las labores de campo en el olivar de aceituna de mesa se estima en unos 2,4 millones de jornales, de los que un 70 % se corresponderán con labores asociadas a la recolección. En Sevilla se estiman casi 2 millones de jornales, suponiendo el 82 % del total de Andalucía. Fuente: Elaboración propia a partir del aforo 2018/19 y el Modelo de Olivar de la Unidad Prospectiva de AGAPA

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 CONCLUSIONES Para la presente campaña se estima una producción de aceituna para mesa de 521.770 t, t un 11,9 % superior a la obtenida en la campaña 2017/18. Los datos presentados son estimaciones de producción, por tanto la evolución de la climatología en los próximas semanas puede hacer variar este aforo. La presente campaña se ha caracterizado por una buena floración y cuajado, aunque con un desarrollo más tardío de lo habitual. Las elevadas temperaturas a principios de otoño y la escasez de lluvia pueden afectar negativamente a la recolección de olivares de secano, que podrían destinar parte de su producción a aceite.

AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2018/19 CONCLUSIONES En empleo, se espera que la campaña registre unos 2,4 millones de jornales en labores de campo, incluida la recolección. Sevilla será la principal provincia generadora de empleo con 2 millones de jornales previstos. Las exportaciones de aceituna representan más del 70 % de la producción de la campaña, siguiendo una tendencia ascendente en los últimos años. Andalucía es líder nacional y mundial en producción de aceituna de mesa. Para mantener esta situación continúa siendo importante conseguir un mayor equilibrio en la cadena de valor, que permita cubrir los costes de producción y afrontar los nuevos retos del mercado exterior.

AFORO DE PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE MESA EN ANDALUCÍA CAMPAÑA 2018-2019 GRACIAS POR SU ATENCIÓN Sevilla 10 de Octubre de 2018