Más de 35 años invirtiendo en la relación con nuestros clientes
Nuestros valores esenciales Honestidad e Integridad Excelencia en Reputación Arduo trabajo y continuo mejoramiento personal 2
3 Nuestra Misión "Ofrecer una solución integral y satisfactoria para nuestros clientes por medio de una asesoría de inversión ágil, personalizada y oportuna Nuestra Visión "Ser la mejor alternativa en asesoría de inversiones, apoyado en un capital humano del más alto nivel, agregando valor a nuestros productos y servicios con información y tecnología de punta."
Gestión Operativa Presidente Orlando Soto E. Asesoría Legal Diego Soto S. Auditoría externa KPMG Gerencia Puesto de Bolsa Orlando Soto S. Gerencia Vista SFI Vladimir Sequeira Riesgo Corporativo Manrique Lizano Oficialía de Cumplimiento Xenia Herrera L. Operaciones Vilma Cambronero Gestión de Portafolios Geovanny Sandi D. 4
5 Orlando Soto Enríquez Presidente del Grupo Financiero Acobo desde 1979. Cuenta con una Licenciatura en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y esta acreditado como Contador Público Autorizado. Miembro Ejecutivo de la FIAB. Es Agente Corredor de Bolsa desde 1976. Fue el Director de la Bolsa Nacional de Valores desde año 1980. En 1982 fue Presidente de la Asociación Costarricense de Agentes Corredores de Bolsa. (A.C.A.B.). Fungió como Presidente de CAMBOLSA en el período de 1985-1987. Además en 1986-1991 fue Presidente de Cementos del Pacífico. También fue Presidente de Central de Valores en el período de 1994-1995 y ha participado como delegado de Costa Rica en congresos Iberoamericanos de Bolsas de Valores y ante la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Desde abril del 2006 es el Presidente de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores.
6 Orlando Soto Solera Gerente General de Grupo Financiero Acobo y de Acobo Puesto de Bolsa, donde trabajó anteriormente como Agente Corredor de Bolsa y como asistente de operaciones. Previamente fue asistente de correduría en Investment Management & Research Inc.(MN), y desempeñó labores académicas en Macalester College. Ha sido Director en las Cámaras de Bancos, Cámara de Fondos de Inversión y Cámara de Puestos de Bolsa. Tiene un B.A de Macalester College (MN) en Economía & Negocios, Estudios Internacionales, y un M.B.A. de la National University (CR). cursos en métodos cuantitativos y macroeconomía aplicada en la Universidad de Harvard (MA), cursos de Serie 3 y Serie 7 para Corredores de Bolsa en los EE.UU. y de Gestión de Portafolio II en el New York Institute of Finance. Massachusetts Institute of Technology, Entreprenurial Executive Leadership Program 2004-2006.
7 Diego Soto Solera (asesor externo) Cuenta con una licenciatura en derecho de la Universidad de La Salle y un postgrado en Ley Financiera y Bancaria de la Universidad de Boston. Su currículum académico incluye un programa en Finanzas del INCAE, aprobación de Serie 7 y serie 3 en el NASD, entre otras calificaciones para el área financiera. Además ha trabajado para Bear Stearns (2003-2004), PCS servicios en negociación y estructuración en mercados emergentes. También ha sido registrado como agente autorizado para comercialización de Fondos de Inversión, y ha fungido como asesor en la emisión y estructuración de Fondos de Inversión Inmobiliarios en Costa Rica y Panamá.
8 Vladimir Sequeira Castro Posee una Licenciatura en Economía y un título de Maestría en Banca y Mercado de Capitales ambos de la Universidad de Costa Rica, además de varias certificaciones de la industria bursátil, incluido un técnico en Operaciones. Trabajó anteriormente en la Caja Costarricense de Seguro Social en la Dirección Financiero Contable y en el Banco Central de Costa Rica en la División Económica del Departamento de Cuentas Nacionales. Funge como Gerente General de Vista SFI desde 1999.
El proceder del negocio Cumplimiento Investigaciones Económicas Análisis y Seguimiento del Entorno, sectores e Industrias Manejo del Riesgo Identificación Gestión Control Productos y Servicios Fondos Financieros Fondos Inmobiliarios Bolsa local e Internacional Mesa de Divisas Servicios de Gestión de Riesgo e Inversiones Servicios Fiduciarios Soporte a la toma de Decisiones Gerenciales y Comerciales Apegados a las normas y regulaciones de las Entidades Regulatorias en Materia de Gestión de Clientes 9
10 Gestión de Riesgo R.O. Otros Riesgos Crediticio Unidad de Riesgo Cumplimiento Regulatorio Mercado Reportes Analíticos
Gestión de Riesgo 11 Herramientas avanzadas Identificación, medición, control y gestión. Modulación y Simulación Avanzada Gestión de Subyacentes Manejo de Portafolios
En qué podemos asesorarle? Puesto de Bolsa Gestión de portafolios Investigación y Análisis Gestión de Riesgos Mesa de Divisas Coberturas Cambiarias Compra de títulos en subastas y mercado primario Compra y venta de valores en el mercado secundario Compra y venta de títulos y valores extranjeros Custodia y administración de Títulos Valores Patrocinador del Mercado Alternativo para Acciones (MAPA) Servicios Fiduciarios 12
13 Manejo de Portafolios de Terceros Construcción de Portafolios y Subportafolios Operación en Múltiples Monedas Operaciones de Mercado: Compras y ventas Gestión de Perfiles de Clientes Soporte a modelos estadísticos Reportería Tabular y Gráfica Sistemas de Semáforos, Alarmas y Comunicados Automáticos. Análisis Históricos, Técnicos, Transversales, Longitudinales, Estadísticos, Econométricos
Puesto de Bolsa 14
Indicadores de Fondos Inmobiliarios Al 30 de setiembre del 2011 Indicadores Vista Vista Siglo XXI Valor en libros inmuebles $49.770.593,39 $52.456.764,38 Valor Pericial Inmuebles $79.194.488,02 $76.307.758,09 Valor en Libros vs Pericial $29.423.894,63 $23.850.993,71 Precio promedio de alquiler por m 2 $13,47 $8,18 Valor en libros de construcción por m 2 $943,06 $732,66 Porcentaje de ingresos generados por el sector público 51% 45% Porcentaje de ingresos generados por el sector privado 49% 55% Calificación Fitch Ratings FII 3+(cri) FII 2(cri) Custodio BNCR BNCR Auditoría Externa KPMG CR KPMG CR 15
Fondo Inmobiliario VISTA 16
Fondo Inmobiliario VISTA Siglo XXI 17
Operaciones de Mesa de Divisas Se realizan por medio de plataformas especializadas como: SINPE MONEX (dólares - colones) Plataforma FOREX (dólares - euros) Banco liquidador: BNCR 18