Embajada Argentina en Emiratos Arabes Unidos Sección Económica y Comercial P E R F I L D E M E R C A D O MIEL NATURAL I. INFORMACION SOBRE EL MERCADO EMIRATÍ Condiciones de acceso de alimentos importados Los Emiratos Arabes Unidos dependen fuertemente de las importaciones de alimentos para cubrir la brecha entre la limitada producción local y creciente demanda. Las compras externas de estos productos son cercanas al 50% del total importado anualmente. Dada la elevada capacidad de compra que detenta el país, los proveedores de todo el mundo, especialmente la Unión Europea y países asiáticos, compiten activamente por una parte del mercado. Un punto a favor de ellos es la relativa cercanía geográfica, con bajos costos de transporte. La estructura del sistema arancelario de EAU contempla un 0% de aranceles para alimentos. En general no existen restricciones a las importaciones, excepto aquellas basadas en consideraciones sanitarias y religiosas, por medio de autorizaciones previas. No hay cupos o barreras para-arancelarias. Canales de distribución Es habitual que los importadores y productores de alimentos en los Emiratos Arabes Unidos vendan directamente a los negocios minoristas. Los principales importadores también comercializan dichos productos a mayoristas y distribuidores, quienes a su vez los venden a la red minorista distribuida en todo el país. Los hipermercados, supermercados y centros comerciales se encuentran situados en las ciudades principales, donde los consumidores se están inclinando paulatinamente a efectuar sus compras. Los negocios de menor tamaño se radican en ciudades menores, pueblos y áreas rurales. Promoción de ventas Dada la intensa competencia existente entre países, empresas y marcas para ganar la adhesión de los consumidores locales, la promoción de los productos es esencial. 1
Los costos de publicidad y promoción deben ser contemplados por los productores argentinos que aspiren a proveer a los EAU, ya que muy difícilmente los importadores estarán dispuestos a introducir productos nuevos en el mercado sin el soporte financiero del proveedor. Documentos y formalidades En general se requiere factura comercial y certificado de origen legalizado en la Cámara de Comercio Argentino-Arabe o Cámara de Comercio, entre otras entidades. Cuando corresponda, el certificado sanitario deberá ser emitido por la autoridad de aplicación en el país de origen. Estándares exigidos Hay pocos reglamentos técnicos, y por lo general se basan en normas aceptadas internacionalmente. El etiquetado de alimentos debe incluir información sobre producto y marca, ingredientes y aditivos, información nutricional, contenido neto en unidades métricas, nombre del fabricante y dirección, fecha de producción y vencimiento, instrucciones especiales de almacenamiento y transporte (si corresponde), y país de origen. Las etiquetas deben ser impresas en idioma árabe, pero también se permiten las etiquetas bilingües siempre que uno de los lenguajes sea el árabe. Las fechas de fabricación y vencimiento deben ser grabadas, impresas o estampadas directamente en la etiqueta original o empaque de producción, con tinta indeleble. Con respecto a los envases, se utiliza tanto el vidrio como el plástico, en distintas medidas. Muestras y materiales de publicidad En Abu Dhabi, las muestras sin valor comercial están libres de derechos de importación, siempre que el envase indique claramente que se trata de bienes no comercializables. En Dubai y otros emiratos usualmente no pagan derechos, pero debe coordinarse con el Director de Aduanas la libre entrada de los bienes, preferentemente a través del sponsor local o agente. Comercialización y distribución del producto Todo exportador debe tener en los Emiratos Arabes Unidos un agente comercial, que puede ser un ciudadano emiratí, una persona jurídica con 100% de capital emiratí o con control societario emiratí, que lleva a cabo funciones de promoción, negociación de contratos y distribución en nombre del exportador. En efecto, el agente comercial es el 2
que conoce el mercado y el que mantiene relaciones directas con los clientes, lo cual es vital cuando se desea comenzar a exportar a los EAU. Siempre es recomendable el asesoramiento a la hora de la elección de un determinado agente y la firma del correspondiente contrato, ya que es al contrato y sus cláusulas a las que se recurrirá en caso de problemas. Una vez firmado, el contrato es muy difícil de romper, y sólo será posible hacerlo por mutuo acuerdo o por "causa justa" admitida por los Tribunales o el Comité de Agencias Comerciales, por lo que se termina pagando una indemnización al agente. Antes de firmar el acuerdo, es conveniente realizar una o varias visitas al país para ver a contratistas, agentes y clientes finales, y estudiar el mercado. Al tratar de elegir al agente, se puede contar con la ayuda de las Cámaras de Comercio locales. Resultará oportuno, además, contactar a varios agentes potenciales y pedirles información específica del mercado. Ferias y exposiciones En cuanto a ferias y exposiciones adecuadas para los productores argentinos de miel, en Dubai se realiza la Gulf Food, Hotel and Equipment Exhibition and Salon Culinaire, organizada por Dubai World Trade Center (www.dwtc.com / info@dwtc.com). Es el evento más destacado en Medio Oriente para la exhibición de alimentos tales como los alimentos frescos, congelados y enlatados, carne aviar, bovina, ovina, pescado y frutos de mar, productos lácteos, alimentos enfriados y congelados, galletitas, procesados, especialidades, cremas heladas, ingredientes, especias, bebidas. La Fundación ExportAr, organizó la participación argentina en las ediciones 2005 y 2006. Este año se realizará entre los días 19 y 22 de febrero de 2007. II. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Posición arancelaria : 04 09 00 00 Producción de miel en el mundo árabe El 80 % del total de las colmenas de los países árabes se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Egipto (2 millones de colmenas, 48% del total de los países árabes); Argelia (700.000 colmenas, 16% del total de los países árabes); Marruecos (400.000 colmenas, 9% del total de los países árabes) y Siria (320.000 colmenas, 7% del total de los países árabes). De acuerdo con las estadísticas del AOAD (Arab Organization for Agricultural Development) la producción de miel en los países árabes alcanza unas 26.563 toneladas anuales. Los Emiratos Arabes Unidos no son productores de miel. 3
Importación de miel a los Emiratos Arabes Unidos Los Emiratos Arabes Unidos importan miel por bulto en toneles de 200 kilogramos para ser procesada a nivel local. Lo que se hace generalmente es mezclar, refinar y envasar miel de diferentes orígenes, para destinarla al consumo interno. También se importa miel fraccionada en envases listos para la venta minorista de 125 gramos a 3 kilogramos. Los principales proveedores durante el año 2005 para el Emirato de Abu Dhabi fueron Arabia Saudita, Yemen, Pakistán, Nueva Zelandia, Italia y Egipto. Argentina exportó a los EAU 32.179 u$s durante dicho período, participando en un 1.58% del total importado por el emirato (2.038.315 u$s). Para el caso de Dubai, los principales proveedores de miel durante el año 2005 fueron Australia, Alemania, Pakistán, Hong Kong, China, Estados Unidos y el Reino Unido. Argentina no exportó a este emirato en el período considerado. Cabe mencionar que en Abu Dhabi se observa una mayor presencia de proveedores de países islámicos y próximos a los EAU, mientras que en Dubai aumentan las compras a proveedores localizados en destinos más lejanos, como Oceanía, la Unión Europea, América y el Sudeste asiático. Consumo de miel en los Emiratos Arabes Unidos La aceptación de la miel en los Emiratos Arabes dentro de la canasta de alimentos de consumo corriente está favorecido por dos factores básicamente: a) el gusto por los dulces en el mundo árabe, teniendo en consideración que dicho producto se utiliza comúnmente en la preparación de postres, masas y repostería; b) fundamentos espirituales y científicos, dado que el mismo Corán menciona a la miel como beneficiosa para la salud y muchas personas la consumen por sus propiedades medicinales (cáncer de mama, tos, colesterol, presión arterial), especialmente la proveniente de Arabia Saudita y Yemen. Márgenes comerciales En términos generales, los importadores de alimentos operan habitualmente con márgenes entre el 10 y 15%, mientras que los minoristas cargan entre un 20 y 25% a los precios del importador o mayorista. En el caso de la miel, los márgenes de comercialización se reducen por considerarse el producto como un commodity. 4
Restricciones arancelarias La miel está exenta de aranceles. Requisitos sanitarios Todas las importaciones de este producto deben ser aprobadas por el Ministerio de Agricultura o Laboratorios Municipales en cada Emirato. Principales centros de consumo: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajmán. Vida útil del producto: Tres años. El ingreso al país debe producirse antes del año y medio de envasada la miel, dejando otro 50% de la vida útil para la comercialización local. Oportunidad para el exportador argentino El consumo de este producto es importante en el país, en buena medida porque está vinculado a propiedades curativas y de revitalización que se mencionan en el mismo Corán. Si bien es importante la presencia de competidores extranjeros, es factible explorar el sector que demanda miel de alta calidad, donde dicho factor prevalece sobre el precio, así como la alternativa de la miel con destino a repostería y fabricación de otros alimentos dulces (galletitas, panificados, snacks). Los productores argentinos cuentan con ventajas competitivas que los favorecen como proveedores a los Emiratos Arabes Unidos, a saber: a) la posibilidad de obtener distintos tipos de mieles diferenciadas por su entorno geográfico o botánico; b) la evolución de los sistemas productivos nacionales hacia estándares de mayor productividad y rendimiento; c) la progresiva adopción de sistemas de gestión de la calidad acorde a los estándares internacionales. 5
Estadísticas de Importación MIEL PURA 04090000 IMPORTACIONES 2004 IMPORTACIONES 2005 ABU DHABI ABU DHABI PAIS DE ORIGEN U$S % PART. PAIS DE ORIGEN U$S % PART. Arabia Saudita 1.643.896 68,27% Arabia Saudita 1.226.442 60,17% Yemen 185.762 7,71% Yemen 283.342 13,90% Pakistán 153.921 6,39% Pakistan 183.665 9,01% Malasia 95.045 3,95% Nueva Zelandia 73.631 3,61% India 59.981 2,49% Italia 73.371 3,60% Nueva Zelandia 55.362 2,30% Egipto 61.260 3,01% Ucrania 51.342 2,13% Malasia 42.553 2,09% Egipto 39.159 1,63% Argentina 32.179 1,58% Turquía 26.830 1,11% Turquía 21.386 1,05% Canadá 21.937 0,91% Kuwait 10.346 0,51% Kazajstan 20.024 0,83% Eslovenia 7.328 0,36% Líbano 14.448 0,60% Eslovaquia 5.288 0,26% Eslovaquia 13.055 0,54% Palestina 4.409 0,22% Sudán 11.805 0,49% Omán 4.334 0,21% Tanzania 3.535 0,15% China 3.246 0,16% Bahrein 1.088 0,05% Subtotal 752.206 31,24% Subtotal 2.033.868 99,78% Resto 1.655.858 68,76% Resto 4.447 0,22% Total Abu Dhabi 2.408.064 100,00% Total Abu Dhabi 2.038.315 100,00% DUBAI DUBAI PAIS DE ORIGEN U$S % PART. PAIS DE ORIGEN U$S % PART. Alemania 1.013.029 22,04% Australia 1.270.909 24,75% Australia 791.011 17,21% Alemania 729.820 14,21% Pakistán 587.378 12,78% Pakistan 532.860 10,38% EEUU 368.020 8,01% Hong Kong 478.931 9,33% Hong Kong 355.941 7,74% China 411.628 8,02% Irán 316.192 6,88% EEUU 407.723 7,94% China 203.348 4,42% Reino Unido 169.532 3,30% Turquía 157.883 3,43% Francia 156.608 3,05% Malasia 106.764 2,32% India 124.011 2,42% Reino Unido 92.804 2,02% Yemen 114.192 2,22% Países Bajos 92.381 2,01% Dinamarca 104.186 2,03% Nueva Zelandia 79.477 1,73% Iran 101.323 1,97% India 78.749 1,71% Turquía 92.340 1,80% Hungría 56.956 1,24% Países Bajos 90.699 1,77% Yemen 53.939 1,17% Egipto 78.136 1,52% Argentina 44.263 0,96% Canadá 71.366 1,39% Dinamarca 32.087 0,70% Nueva Zelandia 51.384 1,00% Subtotal 4.430.222 96,39% Subtotal 4.985.648 97,10% Resto 166.126 3,61% Resto 148.689 2,90% 6
Total Dubai 4.596.348 100,00% Total Dubai 5.134.337 100,00% Total partida 7.004.412 Total partida 7.172.652 7
EMPRESA Abu Dhabi Co- Operative Society Listado de Importadores EMIRATO TELÉFONO +971 FAX +971 E-MAIL Abu Dhabi 2-6440808 2-6441212 adcoops@emirates.net.ae n.s.@adcoops.com CONTACTO Mr.Jayan N.S Mr. Kagup Abu Dhabi National Foodstuff Co. Abu Dhabi 2-6731000 2-6733549 foodco@foodcouae.com Casavian/ Marketing Mng. Al Kazim Group of Mr. Ravidavish Dubai 4-2821626 4-2822746 kazimgrp@emirates.net.ae companies Bhatia Arveen General Dubai 4-3977100 4-3977200 arveen@arveen.com Trading Mr.Brakash Carrefour Dubai 4-2944442 4-2949999 bvaillant@mafgroup.ae Mr. Benoit Dubai Tea Center Dubai 4-2720986 4-2720993 dxbtecen@emirates.net.ae Mohamed Shafi Emirates Co-Operative Society Dubai 4-2824111 4-2642641 emcoop@emirates.net.ae Mr.T.S. Surech /Mr. Ziad Lifco group of companies Sharjah 6-5335635 6-5335639 lifco@emirates.net.ae Mr. Shadi Hasan National Trading & Developing Dubai 4-2220115 4-2222900 ntde@emirates.net.ae Mr. Sasan Hussein T.Choitram & Sons Dubai 4-3479974 tcsmkts@emirates.net.ae 4-3473447 imports@choithram.com New Medical Centre Dubai 4-3474800 44-3477909 fmcgdxb@nmc.ae Mr Nambiar Mr. Pervish 050-4591610 Al Hamly General Dubai 4-3324123 44-3310606 t6516677@emirates.net.ae Raju Phillip Trading Federal Foods LLC Dubai 4-3390005 44-3390032 vistasp@federalfoods.com Armada Distribution Dubai 4-2691768 44-2665340 karim@armadadubai.ae Karim Chachaty 8