Marketing C&C / Oct 2015 Suministro Global de Leche, desequilibrio de demanda y tendencias de consumo Costa Rica, 20/10/2015
Agenda Suministro de Leche y Dinámicas de la Demanda Consumo de lácteos en el mundo y Centroamérica Tendencias y Casos del Mercado
Agenda Suministro de Leche y Dinámicas de la Demanda
El consumo global de productos lácteos (leche, queso y mantequilla) se espera que incremente en un 36% durante la siguiente década Source : Tetra Pak Compass, 2014
Mercados avanzados enfrentando caída del consumo Per Capita Crecimiento de la población, aumento de prosperidad y urbanización llevando el desarrollo mundial de la demanda de productos Lácteos Total Lácteos Per Capita, Litros Mercados avanzados 73,6 71,0 2011 2014 45,9 47,0 Mundial 2011 2014 Mercados en desarrollo 39,6 41,7 2011 2014 Fuente: Tetra Pak Compass, 2014 Total de Lácteos: Productos Lácteos Líquidos + Alternativas de Lácteos; Todos los formatos (RTD, polvo, sueltos)
Como se reflejó en las dinámicas de categorías claves de Lácteos Los mercados en desarrollo impulsan el crecimiento 10,0% 8,0% CAGR 2011-2014 CAGR 2014-2017 AVANZADOS EN DESARROLLO 7,5% 7,1% 8,1% 8,1% 8,9% 7,3% 6,0% 5,2% 4,3% 4,0% 2,0% 1,6% 1,2% 1,3% 2,7% 2,2% 2,4% 1,8% 0,0% -2,0% 0,1% -0,5%-0,3% -1,1% 0,6% 0,4% 0,4% -0,4% -0,6% Bio Litros, 2014 Leche Blanca Leche Saborizada Crema Líquida Yogur bebible Leche de Soya Leche para infantes 66.9 5.7 2.8 2.4 2.0 2.7 139.6 10.5 0.8 4.9 14.6 12.6 Source : Tetra Pak Compass, 2014; All formats (RTD, powder, loose) Leche Blanca Leche Saborizada Crema Líquida Yogur bebible Leche de Soya Leche para infantes
Haciendo de los Lácteos un negocio más globalizado con la leche viajando cada vez más alrededor del mundo
Destino de las Exportaciones de lácteos en Centroamérica Casi un 70% se queda en la región y un 90% en América Latina EEUU Panamá 2,5% 4,0% Rep. Domincana 6,6% Colombia Cuba 0,3% 1,4% China 0,2% Otros 0,1% Venezuela 17,8% Centroamérica 67,1% Source: CNPL con datos de SIECA 2014
Suministro de Leche / déficit de demanda previsto Crecimiento de demanda provocado por mercados emergentes con producción local insuficiente Source : Tetra Pak Dairy Index / Issue 7 October 2014
USD/tonelada Reducción en precios de leche cruda en el 2014 Tendencia de alza en retorno de Q3 2015 Precios trimestrales de productos lácteos (históricos y previstos) Mundo (FOB Oceanía) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 5.035 5.043 4.648 4.918 4.150 4.067 3.179 3.363 2.593 2.563 2.400 2.400 2.400 2.300 Leche en Polvo Entera Leche desnatada en polvo 2.900 2.650 3.300 3.200 1.000 - Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014E Q1 2015F Q2 2014F Q3 2015F Q4 2015F Reducción de precios para evitar un exceso de producción en 2015 Estados Unidos y Europa registran un a recuperación del consumo local lo que se reflejara en una diminución de las exportaciones La reducción del exceso de producción tardara un poco en tener un impacto en los precios Fuente: Rabobank forecasts, USDA, 2014 Dairy Quarterly Report Q4 2014
Países con excedente de Leche observando oportunidades La industria láctea esta preparándose para exportaciones; el consumo doméstico un reto a enfrentar Oportunidades de Exportación Consumo Doméstico Final del sistema de cuotas en la Unión Europea en abril 2015: producción de leche cruda se esperaba que aumentara en un 11% del 2012 al 2023 Oportunidad para exportar leche de marca de mayor valor UHT Cambios en estilos de vida y requerimientos de dieta ocasionando cambios en los hábitos de consumo (por ejemplo: consumo afuera de casa, intolerancias, etc.) Innovación y productos de valor agregado vitales para obtener una nutrición extra; sabor y beneficios funcionales Oportunidad para productos lácteos funcionales para aumentar el alcance a nuevas ocasiones Source : Tetra Pak Dairy Index / Issue 7 October 2014
Agenda Consumo de lácteos en el mundo y Centroamérica
Participación% Box no. Bio Litros Té Caliente y Café, 30.6% Los productos lácteos son un ~17% del total de los alimentos líquidos Latinoamérica ligeramente bajo los índices vs global; alto en consumo de bebidas carbonatadas Agua, 17.1% Carbonatadas, 11.5% Lácteos, 17.2% Mundo (1,874) Jugos y refrescos sin gas, 10.2% Cerveza, 10.1% Wine and Spirits 3.4% Fuente: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2014 Participación % Box no. Bio Litros Agua, 36.1% Carbonatadas 23.4% Centro América (76.7) * CSD= Bebidas suaves carbonatadas JNSD= Jugo, Néctares, y Bebidas sin gas Lácteo= ProductosLácteos Líquidos (LDP) + Alternativas de Lácteos Alimentos Líquidos en el mundo 1,874 Bio litros 2014 Lácteos, 13.4% Jugos y refrescos sin gas, 12.1% Cerveza Té caliente 9.1% y Café, 5.4% Vino y licores, 0.6%
Crecimiento estable de lácteos Centro América: Desaceleración suave proyectada para el 2017 Lácteos Dairy Mundo 2,2% 2,4% CAGR 2011-2014 2014-2017 Centro América Lácteos Dairy 1,3% 0,9% Jugos y refrescos sin gas 3,4% 2.9% Jugos y refrescos sin gas -0,4% 1.1% Cerveza 2,0% 2,4% Cerveza 0,9% 1,9% Vino y Licores 4,3% 3,4% Vino y Licores 5,3% 5,3% Té y Café Calientes 3,4% 3,4% Té y Café Calientes 4,3% 5,0% Agua 6,1% 5,9% Agua 1,4% 1,4% Carbonatadas Fuente: Tetra Pak Compass, All Liquid Food, 2014 1,8% 1,9% Carbonatadas * CSD= Bebidas suaves carbonatadas JNSD= Jugo, Néctarses y Bebidas sin gas Lácteos= Produtos Lácteos Líquidos (LDP) + Alternativas de Lácteos -0,6% 0,9%
2014 Bio litros 214.5 18.9 17.9 17.7 10.6 10.4 8.7 9.4 3.9 3.3 2.5 2.2 1.6 Fuente: Tetra Pak Compass, 2014 Leche blanca pronosticada a acelerar Todos los derivados de la leche y bebidas vegetal presentan un mayor crecimiento Leche Blanca Leche para bebés y niños Leche Saborizada Leche de Soya Bebidas a base de ácido láctico (LAD) Leche Cultivada/Fermentada Yogur bebible Bebidas vegetales (Almendra, arroz, etc.) Crema líquida Crema a base vegetal Leche Condensada Leche Cortada Leche Evaporada 1,3% 1,9% 7,4% 6,3% 3,3% 3,0% 2,2% 1,6% -1,7% -1,3% 4,0% 3,0% 6,0% 6,5% 6,5% 2,6% 2,3% 4,6% 4,0% 1,6% 2,1% 3,9% 4,7% 0,3% 1,6% CAGR 2011-2014 2014-2017 12,3%
Consumo de lácteos en América Latina Honduras y todos los países de Centroamérica, excepto Costa Rica están bajo el rango mínimo 300 CONSUMO PER CÁPITA DE LÁCTOS - Lt / Hab / Año - 250 200 150 Rango de consumo mínimo recomendado 100 50 0 Uy Ar CR Br Ch Co Mx Ho Py Ec Pan Ve RD Cu Ni Gu Pe Bo Fuente: FEPALE - 2013
Agenda Tendencias y Casos del Mercado
Nuevos lanzamientos reflejando cambios en las necesidades de los consumidores en todo el mundo Proteína Proteína Suero y... Yogurt ambiente y Bebidas a base de acido láctico (LAD) A través de diferentes regiones OLDP está jugando un papel importante
Proteína: el impulsor lácteo Los beneficios de la proteína de la leche están siendo promovidos a una audiencia más grande 53% del lanzamientos de nuevos productos en leche saborizada incluye proteína agregada (2014) Mintel GNPD
España Asturiana CAPSA Leche saborizada de recuperación post entreno (para deportistas) Oportunidad Necesidad Identificada: Actualmente más del 45% de la población española practica uno o más deportes; de ahí la búsqueda de 2 o más beneficios: - Prevenir el malestar en las articulaciones - Recuperación después de deporte Fórmula Oportunidad para un productor de Lácteo histórico de entrar al segmento de Bebidas Deportivas aprovechando el beneficio de recuperación de Proteína Proteína de Suero (no menos de 20 gramos por porción de 330 ml) Carbohidratos de maltodextrina y miel Baja en lactosa Bajo en grasa Libre de Gluten
España Asturiana CAPSA Cocreación con Sport Life y Comercialización con Revista Sport Life Cocreación con Sport Life Promoción con Revista Sport Life
España Asturiana CAPSA Hidratación y reposición de comunicación importante Posicionamiento de Bebibla de Recuperación
Suero Los productos Lácteos que contienen Suero +24% CAGR 2010-2013 Oportunidad de utilizar el suero de la leche para crear productos de valor agregado
Brasil Jugo Batavo Hidra y Mezcla de Suero Frescura de jugo; nutrición de suero Oportunidad Ofrecer una bebida refrescante con beneficios nutricionales (proteínas) Optimizar los costos de la cadena de valor al utilizar suero (producción de queso por producto) Principales atributos para la comunicación: frescura; alimentación; hidratación Abrir nuevos espacios para los productores de Lácteos Alimentos Batavo era solo un productor de lácteos Hidra primer lanzamiento en la categoría de bebidas
Brasil Jugo Batavo Hidra y Mezcla de Suero Comunicación enfocada en: frescura, alimentación e hidratación Fase 1 Inspirado por la Naturaleza Propiedades de Nutrición Las propiedades de Nutrición de suero combinado con refrigerio de jugo
Bebida de Yogurt Ambiente 37% CAGR 11-14 (vs. Frío 3.7%) Bebidas a base de ácido láctico (LAD) 18% CAGR 11-14 (Excluidos: China, Japan and South Korea)
La primera bebida de yogurt ambiente en China Nuevas ocasiones y nuevos lugares de consumo El primer yogur que permite un consumo donde quiere que estés! El yogur que toda la familia puede gustar en cualquier momento del día Con los prebióticos de: Momchilovtsi, un pueblo en Bulgaria con un alto índice de longevidad YTD Source: Tetra Pak data 10/20/2015 / 31
El éxito de Bright Dairy atrae a los demás La categoría ambiente es ahora un 7% sobre el total Vol. % sobre el total de la categoría de yogur 7.0% 5.2% Fecha Chun Zhen Mengniu 2013.6 Mo La Fei Er Huangshi 2013.8 Kefir Junlebao 2013.9 An Mu Xi Yili 2013.12 2.8% 2012 2013 MAT Q2 14 Fuente: Nielsen report Q2 2014 10/20/2015 / 32
Tailandia Bebida de Yogur Ambiente Para niños con escasos recursos a través de la estrategia de La Moneda Mágica Oportunidad Comunicacion Sabor, diversión y nutrición! Productor: Dairy Plus Dutch 100 ml: precio asequible! Yogur = nutrición Sabores = diversión Los consumidores exigen cada vez más productos que combinan la nutrición con sabores nuevos
Indonesia LAD con jugo de fruta Extensión de la línea de leches saborizadas Oportunidad Productor: Heinz 125ml: precio asequible! ~ 30% de la población <15 y.o. > 45% de la población total pertenece al segmento de consumidores de clase C Utilizar personajes de cartones animados para atraer a los niños Este nuevo producto ayuda a recuperar las ventas totales (Leche saborizada y LAD) Exhibidores para las tiendas en el canal tradicional para incrementar la visibilidad y rotación
Aceleración de categorías convergentes 42% CAGR para nuevos Lanzamientos de Productos Lácteos Líquidos con otros ingredientes CAGR 2011-2014 Categoría Convergente: Leche+ jugo, té, cafe, granos, cereales, galletas etc.
Brasil Piracanjuba Quinoa y Linaza Extender el objetivo lácteo; posicionamiento premium vs leche saborizada regular Oportunidad Adultos Jóvenes: potencial sin explotar Oportunidad para extender el consumo de leche saborizada a adultos jóvenes con un producto de valor agregado El Suero permite rentabilidad Renovar la imagen de la marca con NUEVO CONCEPTO de producto en empaque innovador Aumento de impacto de plataforma y lograr la diferenciación de venta Más indulgente aún saludable Los cereales más recomendados hoy en día por doctores y nutricionistas: linaza, amaranto y chia + Chocolate negro
Reuniendo todas las piezas... Productos de Valor agregado Respondiendo a cambio en los hábitos de consumo
Alejandro Guilarte R. Director de Mercadeo Tetra Pak C&C alejandro.guilarte@tetrapak.com