SECRETARÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA YALIMENTACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA YALIMENTACIÓN SUB GERAL. DE INDUSTRIAS,INNOVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓNAGROALIMENTARIA Mª del Carmen FUENTES BOL Febrero 2008

ÍNDICE A B Panel de alimentación Consumo de Arroz en España C D Producciones y Consumo de Arroz Fuera de España Lugar de compra de Arroz 2

8.000 HOGARES Variables recogidas PANEL DE ALIMENTACIÓN DEL M.A.P.A. 840 ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA-RESTAURACIÓN Producto comprado Cantidad comprada Precio unitario Gasto total Lugar donde realizan la compra los Hogares y la Hostel./Restaur. 400 CENTROS INSTITUCIONALES

MUESTRA: Panelizada de 6.000 Hogares entre 2000-05 de 8.000 Hogares desde 2006 FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO SISTEMA DE COLABORACIÓN: Apunte diario del consumo mediante lector óptico NÚMERO DE SEMANAS CONTROLADAS ANUALMENTE 312.000 de 2000 al 2005 Fuente::Panel de Consumo Alimentario 416.000 desde 2006 4

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICOS TAMAÑO DEL HÁBITAT CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN DE LOS HOGARES GEOGRÁFICOS (CCAA. y zonas geográficas) NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA EDAD DEL AMA DE CASA ACTIVIDAD DEL AMA DE CASA PRESENCIA DE NIÑOS EN EL HOGAR CICLOS DE VIDA (TNS) Fuente::Panel de Consumo Alimentario 5

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO TIENDAS TRADICIONALES SUPERMERCADOS LUGAR DE COMPRA DE LOS HOGARES HIPERMERCADOS MERCADILLOS/VENTA CALLEJERA VENTA A DOMICILIO AUTOCONSUMO OTROS (Compra Directa, Regalos, etc.) Fuente::Panel de Consumo Alimentario 6

CONTROLES TÉCNICOS 1- Control de representatividad muestral Mensualmente el tamaño de la muestra Semanalmente control geográfico Control del hogar y del encuestador 2.- Control de colaboración de la panelista Puntualidad Visita sistemática a las panelistas Contraste de colaboración correcta. 3.- Control sobre la calidad de las declaraciones de compra. Controles informáticos sobre límites en cantidad y precio. 4.- Controles estadísticos de los resultados Fuente::Panel de Consumo Alimentario finales 7

EVOLUCIÓN DEL PANEL DE CONSUMO DEL M.A.P.A. 1987 Rúbricas Criterios de desglose Tamaño de la muestra 300 Geográficos, Tamaño del Habitat, Clases Sociales 2.500 Hogares Lugar de Compra Geográficos, Tamaño del Habitat, Clases Sociales Edad del ama de casa, Tamaño de la familia Sept.-1989 355 Lugar de Compra Sept. -1992 Los anteriores, añadiendo actividad fuera del hogar del ama de casa Ener.- 1993 458 Los mismos criterios de desglose que en 2.000 Hogares años anteriores 2.500 Hogares Sept.- 1996 Ener.- 1997 Ener.-2000 Ene-2006 Julio 2007 Junio 2009 Fuente::Panel de Consumo Alimentario 260 360 Se introduce un nuevo criterio la presencia de niños en el hogar 460 551 5.400 Hogares 6.000 Hogares 8.000 Hogares 8.000 Hogares 8

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO UNIVERSO: Los establecimientos de Hostelería y Restauración de la Península, Baleares y Canarias: 239.596 y los Institucionales: 46.090 MUESTRA: Panelizada de 840 establecimientos de Hostelería y Restauración y 400 de Instituciones SISTEMA DE COLABORACIÓN: Cuestionario autoadministrado. Apunte mensual de las compras de alimentación Resultados trimestrales 14.400 encuestas anuales Fuente::Panel de Consumo Alimentario 9

ENCUESTAS DIRIGIDAS AL SECTOR HORECA 1.500 REST. COMERCIAL 300 REST. SOCIAL ENCUESTAS DIRIGIDAS AL CONSUMIDOR 500 ENCUESTAS DIARIAS 10

Consumo Fuera del Hogar: : Sector HORECA Ficha Técnica CONCURSO DE 2007 UNIVERSO: Los establecimientos de Hostelería y Restauración e Instituciones de la Península, Baleares y Canarias. MUESTRA: Estimado 270.000 Panelizada de 1.500 establecimientos de Hostelería y Restauración y 300 Institucionales Un 50 % más que en el año anterior SISTEMA DE COLABORACIÓN 1) Audit manual, con visitas mensuales concertadas con el encuestador. 2) Vía escáner y/o recepción de archivos en las cadenas de restauración informatizadas. 11

Consumo Fuera del Hogar: Hábitos del consumidor El consumo fuera del hogar: A partir de la declaración de los consumidores (entre junio 2007-mayo 2009) 12

Consumo Fuera del Hogar: Hábitos del consumidor Que tipo de preguntas se pretende responder? Qué razón determina que elijamos comer un determinado alimento o bebida? Porqué elegimos tartas de postre? Qué nos lleva a elegir frutas? Es cierto que los Obesos comen fuera de casa, más que la media de la población? Los Heavy consumers de Café, cuántos toman a la semana fuera de casa? A qué hora? Dónde lo hacen? cómo lo toman? Es cierto que los españoles comemos mucho fuera de casa? cuántas veces lo hacemos? todos por igual? qué tipo de lugares elegimos para comprar/consumir productos fuera de casa? Cómo es el consumidor de refrescos de cola? Y el que consume vino en las comidas? con qué alimentos acompañamos un vino o una cerveza? Y Cuándo salimos fuera a comer? A diario? en fin de semana? Por qué razones? en qué momentos? Hacemos aperitivos? Y cafés, o meriendas? Qué tipo de alimentos predominan en los gustos de los españoles cuando comen fuera de su casa? Y con el tiempo comemos más fuera? elegimos comida de tipo español? aumenta el gusto por lo étnico? 13

Consumo Fuera del Hogar: Hábitos del consumidor Universo: Individuos: toda población residente en España Muestra: - 500 Individuos (de 10 años y más) a la semana = 7.000 Individuos al trimestre - 28.000 entrevistas al año - La muestra debe ser representativa de la población española según sexo, edad y región - El colaborador es el individuo, que va a declarar sus propios consumos de alimentos y bebidas que ha realizado fuera del hogar 14

Consumo Total ( Hogares + Hostelería / Restauración + Instituciones ) 15

Lo que nos GASTAMOS en ALIMENTACIÓN Gasto TOTAL en Alimentación 81. 916 Mill. HOGARES: 59. 360 Mill HORECA: 22.556 Mill (La Alimentación representa el 15% del gasto Total en el Hogar) Hostelería/Restauración: 20.999 Mill. Instituciones: 1.557 Mill. Fuente: Panel de Consumo Alimentario, 16

EL GASTO Estructura del Gasto 2006 Instituciones 1,9% Variación del Gasto 2006/2005 + 5,3% H/R 25,6% Hogares 72,5% Hogares Hostelería y Restauración Instituciones 5,7% 4,2% 5,5% Fuente: Panel de Consumo Alimentario 17

CONSUMO TOTAL (Hogares + Hostelería/Restauración + Instituciones) Estructura Consumo Total 2006 Instituciones 2,5 Hosteleria y Restauración 23,9 Variación del Consumo 2006/2005 + 0,7% Hogares 0,4 Hogares 73,5 Hosteleria y Restauración Instituciones 1,3 2,9 Fuente: Panel de Consumo Alimentario 18

Los Hogares 19

Evolución de la población y de los hogares 2000 2005 2006 POBLACIÓN 2006/2000 +8,1% 2006/2005 +1,2% 39.873.152 42.566.275 43.119.364 Nº HOGARES 2006/2000 +22,4% 13.007.993 15.460.000 15.932.580 2006/2005 +3,1% Personas por Hogar 2000=3,07 2006= 2,71 20

EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES Evolución Hogares 3,1% Parejas Jóvenes sin Hijos (7,3% población) Jóvenes Independientes (4,9% población) Hogares Monoparentales ( 5,3% población) 10,8% 10,0% 3,6% Retirados (21,9% población) Adultos Independientes (6,6% población) Parejas con Hijos Pequeños (16,9% población) 2,4% 0,8% 0,0% Parejas Adultas sin Hijos (9,1% población) Parejas con Hijos Mayores (9,7% población) Parejas con Hijos Edad Media (18,3% población) -2,2% -4,9% -6,1% Fuente::Panel de Consumo Alimentario % Distribución n Población % Ev.. Población n 2006/2005 21

EL GASTO EN ALIMENTACIÓN. HOGARES El gasto Alimentario es superior al ritmo de crecimiento de los hogares en el año móvil Dic 06-Nov 07 (+5,7% vs. +2,5%) Los hogares que impulsan el incremento en gasto de Alimentación son parejas jóvenes sin hijos, hogares monoparentales y retirados. Fuente::Panel de Consumo Alimentario 22

% Mayores de 65 años por Provincia 1 de cada 4 habitantes es mayor de 65 años, en muchas provincias más del 23% del 19 al 23% del 17 al 19% del 15 al 17% menos del 15% En las provincias de: Lugo, Orense, León, Zamora, Salamanca, Ávila, Soria, Cuenca y Teruel, más del 23% de la población es mayor a 65 años Fuente: INE 23

EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES 2006 Crecen los hábitats más grandes (+ 500.000), así como los de menos de 10.000 habitantes. Crecimiento en áreas metropolitanas, destacando Sevilla y Valencia Andalucía, la comunidad con mayor incremento en Hogares (+2.238.711 hogares) 24

RAZONES DE ELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS. Dos vectores rigen nuestro consumo: Salud y Rapidez Año 02 Año 06 Variable: % ocasiones sobre total declarado Saludable/Sano Rápido De Preparar Por Costumbre Por Placer/Me Apetecía Todos Los Productos Disponibles Cómodo De Preparar Es El Favorito De La Familia Me Apetecía Un Cambio Necesitaba Consumirlo/Acabarlo Tenia Hambre Algo Que Llenara Otras Razones Régimen/Dieta Una Ocasión Especial/Invitados 10 20 30 400 Fuente: 25

Los Hogares marcadores de tendencias son los formados por jóvenes y los que tienen pocos miembros Rápido de preparar (tiempo, facilidad) Saludable/cuidado personal Valor añadido/calidada adido/calidad Capricho / Delicatessen 12,2% hogares Un 10,5% sobre año anterior 7,1% del gasto total (+11,1% 06/05) Fuente: Panel de Consumo Alimentario, * Jóvenes Independientes y Parejas Jóvenes sin Hijos 26

También son marcadores de tendencias los hogares maduros con pocos hijos Consumo más m s tradicional Productos Saludables / Dietéticos ticos Productos de Calidad 37,6 % hogares. Un 1,0% sobre año anterior 35,5 % del gasto total (+8,3% 06/05) Fuente: Panel de Consumo Alimentario, * Parejas adultas sin hijos, adultos independientes y Retirados 27

y los Hogares continuistas: hogares con hijos Productos fáciles f de consumir Productos de Desayuno y Postres Preocupados por el precio Productos BásicosB 50,2 % hogares. Un -2,9% sobre año anterior 57,6% del gasto total (+3,5% 06/05) Fuente: Panel de Consumo Alimentario, * Parejas con Hijos y Hogares monoparentales 28

B Consumo de Arroz en España 29

GASTO EN ALIMENTACIÓN EN HOGARES AÑO MÓVIL DIC 06-NOV 07 Gasto en Alimentación en Hogares 62.494 Millones de Euros de los que 244 Millones de se han gastado en Arroz (0,4% del gasto total), con un gasto estacionario con respecto al año a anterior Fuente: Panel de Consumo Alimentario 30

VOLUMEN DE ARROZ COMPRADO EN HOGARES AÑO MÓVIL DIC 06-NOV 07 Se han comprado 201 millones de kgs de arroz en Hogares, un 1,6% más s que en el mismo periodo del año o anterior Fuente: Panel de Consumo Alimentario 31

Consumo en el Hogar y Fuera del Hogar VOLUMEN FUERA DEL HOGAR 20% HOGARES 80% 16% VALOR FUERA DEL HOGAR HOGARES 84% 32

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ARROZ 350 300 Millones de kgs TOTAL Decrece -0,5 % anual L.P. 1987-2006... L.P. 2001-2006 C.P. TOTAL Crece 0,5 % anual C.P. 250 200 150 HOGARES Decrece -1,2 % anual L.P. HOGARES Estable a C.P. 100 50 EXTRADOMESTICO Crece 3,5 % anual L.P. EXTRADOMESTICO Crece 2,3% anual C.P. 0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 33

TOTAL ARROZ CONSUMO DE ARROZ EN LOS HOGARES T. Arroz = 197.910 Kg. (0,7% del Consumo Total Hogar) VOLUMEN (Toneladas) T. Arroz = 201.050 Kg. % Evolución TAM 07/TAM06 (0,7% del Consumo Total Hogar) +1,6% (13,0%) 25.370 ARROZ LARGO 32. 610 (16,1%) +28,5% % Distribución en Volumen (58,8%) (9,1%) 116.540 18.080 ARROZ NORMAL OTROS TIPOS ARROZ 110. 340 18.910 (55,0%) (9,4%) -5,3% +4,6% (19,1%) 37.930 ARROCES CON PREPARACION 39.190 (19,5%) +3,3% AÑO MÓVI L DIC 05 NOV '06 AÑO MÓVI L DIC 06 NOV '07 NOTA : % Distribución en Volumen (Miles de Kg.)= (Volumen segmento de arroz/volumen T. Arroz) *100 Otros tipos Arroz Incluye Arroz tipo Basmati, integral, negro, salvaje, thai Arroces con preparación Incluye Arroz Vaporizado y los Platos Preparados Conserva Arroz, P.P. Congelado Arroz, P.P. Arroz Resto 34

TOTAL ARROZ ARROCES CON PREPARACION, LOS ARROCES QUE MAYOR GASTO TIENEN EN NUESTRA CESTA DE LA COMPRA Valor (Miles de ) % Evolución TAM 07/TAM 06 T. Arroz = 243.740 Mil (0,4% del Gasto Alim. en el Hogar) T. Arroz = 243.720 Mil euros (0,4% del Gasto Alim. en el Hogar) 0,0% (7,7%) 18.550 ARROZ LARGO 24.200 (9,8%) +30,4% (37,2%) 90. 620 ARROZ NORMAL 86.490 (35,6%) -4,6% % Distribución en Valor (17,4%) (37,7%) 42.380 92.190 OTROS TIPOS ARROZ ARROCES CON PREPARACION 43.760 89.270 (18,0%) (36,6%) +3,3% -3,2% AÑO MÓVI L DIC 05 NOV '06 AÑO MÓVI L DIC 06 NOV '07 NOTA : % Distribución en Valor (Miles de Euros)= (Valor segmento de arroz/valor T. Arroz) *100 Otros tipos Arroz Incluye arroz tipo Basmati, integral, negro, salvaje, thai Arroces con preparación Incluye Arroz Vaporizado y los Platos Preparados Conserva Arroz, P.P. Congelado Arroz, P.P. Arroz Resto 35

TOTAL ARROZ MÁS ARROZ LARGO, MENOS ARROZ NORMAL Consumo x capita Kgs. AÑO DIC05-NOV06 AÑO DIC06-NOV07 4,53 4,48 0,58 0,73 2,66 2,46 0,41 0,42 0,87 0,87 TOTAL ARROZ ARROZ LARGO ARROZ NORMAL OTROS TIPOS ARROCES CON PREPARACION -0,9% +25,4% -7,6% +2% +0,8% % Evol. Consumo x capita Dicie. 05-Nov 06 vs Dic 06- Nov 07 Gasto x capita Euros 5,57 5,44 0,42 0,54 2,07 1,93 0,97 0,98 2,11 1,99 TOTAL ARROZ ARROZ LARGO ARROZ NORMAL OTROS TIPOS ARROCES CON PREPARACION -2,5% +27,2% -6,9% +0,7% -5,5% % Evol. Gasto x capita Dicie. 05-Nov 06 vs Dic 06- Nov 07 36

TOTAL ARROZ LOS MESES DE INVIERNO SON LOS MEJORES PARA EL ARROZ TOTAL ARROZ dic-06 ene-07 feb-07mar-07abr-07may-07jun-07 jul-07 ago-07sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 KG X CAPITA 0,42 0,45 0,40 0,40 0,34 0,37 0,36 0,32 0,32 0,35 0,39 0,40 0,39 PENETRACION (%) 43,1 54,4 49,7 51,6 47,4 46,9 47,6 41,1 39,1 43,2 51 49 45,4 Penetración = % Hogares compradores. 37

TOTAL ARROZ PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DISMINUYE EL CONSUMO EN LOS HOGARES MÁS TRADICIONALES (HOGARES ADULTOS) TAM DIC 05-NOV 06 4,53 KG/CÁPITA TAM DIC 06-NOV 07 4,48 KG/CÁPITA Consumo x Capita Kgs. Ciclos de Vida 4,6 4,9 4,0 4,1 3,3 4,0 4,6 4,5 4,4 4,5 3,2 4,2 5,8 5,9 5,8 5,1 6,7 6,5 JÓVENES PAREJ.JÓV. PAR. HIJOS PAR. HIJOS PAR. HIJOS HOGARES PAREJAS ADULTOS RETIRADOS INDEPEND. SIN HIJOS < DE 7 AÑOS ENTRE >17 AÑOS MONOPA ADULTAS INDEPEND. 7<>17 RENTALES SIN HIJOS Tamaño del Habitat Clase Social 4,7 4,8 4,4 4,2 4,6 4,5 4,3 4,5 4,5 4,6 4,5 4,8 4,5 4,2 4,7 4,8 4,2 4,2 < 2000 HABIT. 2000 A 10000 10001 A 100000 100001 A 500000 + DE 500000 ALTA Y MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA BAJA 38

TOTAL ARROZ PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO COMUNIDAD VALENCIANA y CANARIAS, GRANDES CONSUMIDORES ARROZ Tam Dic 06-Nov 07 3,7 Kg. 5,0 Kg. 5,2 Kg. 3,6 Kg. 2,9 Kg. 3,9 Kg. 4,5 Kg. 4,7 Kg. 3,7 Kg. T. España en Hogares: 4,48 Kg. 4,4 Kg. 3,4 Kg. 3,8 Kg. 6,8 Kg. 4,5 Kg. 4,1 Kg. 4,9 Kg. Consumo x capita por encima de la media. Consumo x capita por debajo de la media 5,2 Kg. Consumo x capita en la media: +/- 5% sobre Total España Consumo x Capita Kgs. 39

CONSUMO PER CÁPITA DE ARROZ. Promedio de los años 05/06/ TAM NOV 07 Porcentaje desviado de la Media Nacional (4,6 Kg/Cápita) 35 A 49 AÑOS -35 AÑOS TRABAJA FUERA DE CASA CON NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS CON NIÑOS < DE 6 AÑOS 65 Y MAS AÑOS 50 A 64 AÑOS TRABAJA RN CASA SIN NIÑOS EDAD DEL AMA DE CASA ACTIVIDAD DEL AMA DE CASA PRESENCIA DE NIÑOS BAJA MEDIA ALTA MEDIA BAJA CLASES SOCIALES HOGAR CON 2 PERSONAS HOGAR CON 4 PERSONAS HOGAR CON 5 Y MÁS PERSONAS HOGAR CON 3 PERSONAS 100.001 A 500.000 MÁS DE 500.000 2.000 A 10.000 10.001 A 100.000 < 2.000 HABIT. HOGAR CON 1 PERSONA TAMAÑO O FAMILIAR TAMAÑO O HABITAT ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS JOVENES INDEP. HOGARES MONOPARENTALES PAREJ.CON HIJOS 7 A 14 AÑOS PAREJ.JOVENES SIN HIJOS PAREJ.CON HIJOS >14 AÑOS PAREJ.CON HIJOS < 7 AÑOS -30-20 -10 0 10 20 30 40 CICLOS DE VIDA % RETIRADOS 40

CONSUMO PER CÁPITA DE ARROZ PROCESADO Promedio de los años 05/06/ TAM NOV 07 Porcentaje desviado de la Media Nacional (0,77 Kg/Cápita) 65 Y MAS AÑOS 35 A 49 AÑOS 50 A 64 AÑOS - 35 AÑOS EDAD DEL AMA DE CASA NIÑOS - 6 AÑOS NIÑOS 6 A 15 AÑOS SIN NIÑOS PRESENCIA DE NIÑOS < 2.000 HABIT. BAJA MEDIA ALTA MEDIA BAJA CLASES SOCIALES 10.001 A 100.000 2.000 A 10.000 100.001 A 500000 TAMAÑO O HABITAT + DE 500.000 PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS PAREJ.CON HIJOS EDAD MEDIA PAREJ.CON HIJOS PEQUEÑOS RETIRADOS PAREJ.JOVENES SIN HIJOS PAREJ.CON HIJOS MAYORES HOGARES MONOPARENTALES -20-10 0 10 20 30 40 ADULTOS INDEPENDIENTES JOVENES INDEPENDIENTES CICLOS DE VIDA % 41

Hogares más consumidores de Arroz. Consumo aproximado de 6-7 Kg/cápita Mayores de 50 añosa Adultos con hogares de 1 o 2 personas Sin niños Hogares menos consumidores de Arroz. Consumo aproximado a 3,5-4 Kg/cápita Parejas jóvenes j sin hijos y con hijos pequeños Parejas conhijos de 7ª 7 17 añosa 42

RESUMEN 1. ESTABILIDAD CASI TOTAL EN EL CONSUMO DE ARROZ EN LOS HOGARES El consumo de Arroz en los hogares aumenta levemente respecto al año móvil anterior (+1,6%), y sigue representando el 0,7% de todos los alimentos consumidos en los hogares el último año. El arroz normal sigue siendo la variedad más consumida, aunque pierde algo de peso a favor del arroz largo, que ya supone 1 de cada 6 kgs consumidos en los hogares. 2. ARROCES CON PREPARACION, LOS ARROCES QUE MAYOR PESO TIENEN EN EL E GASTO DE NUESTRA CESTA DE LA COMPRA DE ARROZ El gasto en Arroz se mantiene estable (+0,0%) respecto al año móvil anterior. Arroces con Preparación (36,6%) y Arroz normal (35,6%), suponen 7 de cada 10 gastados en Arroz. Arroz Largo, la variedad que mejor evoluciona en valor (+30,4%) y en volumen (28,5%) 43

RESUMEN 3. MÁS S ARROZ LARGO, MENOS ARROZ NORMAL. Los españoles consumimos unos 4,5Kg por persona y año en Arroz. Se han consumido uno +150 grs más de Arroz Largo por persona y año, y unos 200grs menos de Arroz Normal 4. LOS MESES DE INVIERNO SON LOS MEJORES PARA EL ARROZ Los mayores consumos per capita de Arroz se dan en Diciembre y Enero, (420 a 450gr por persona y año). Está presente de media en casi la mitad de los hogares españoles durante todo el año (47%). 44

RESUMEN 5. DISMINUYE EL CONSUMO EN LOS HOGARES MÁS M S TRADICIONALES (HOGARES ADULTOS) Pero se compensa con el crecimiento de consumo en grupos como jóvenes independientes, parejas jóvenes sin hijos y hogares monoparentales. También aumenta entre las clases más acomodadas y los grandes núcleos urbanos. 6. VALENCIANOS Y CANARIOS, LOS QUE MÁS M S ARROZ CONSUMEN Valencianos, con +2,3kg por encima de la media, los mayores consumidores de arroz. Navarros y Extremeños, más de 1kg por debajo de la media nacional 45

C Producciones y Consumo de Arroz Fuera de España 46

CONSUMOS DE EUROPA. Promedio 01/02/03. Kg cápita 47 Portugal Grecia España Italia Austria Francia Holanda Suecia Inglaterra Finlandia Belgica Alemania Dinamarca Irlanda 18 14 10 6 2 0 Fuente: F.A.O.

1.000 167 800 600 87 400 200 16 0 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ARROZ MEDIA 2001/2002/2003. MILLONES DE KILOS PRODUCCIÓN CONSUMO % DE ABASTECIMIENTO 48 ITALIA ESPAÑA GRECIA PORTUGAL JAPON BRASIL USA ARGENTINA CHILE CANADA 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0-3 9 137 178-17 -100 8CHINA 200.000-77 FRANCIA ALEMANIA INGLATERRA HOLANDA AUSTRIA BEL-LUX SUECIA FINLANDIA DINAMARCA IRLANDA -46 Fuente: F.A.O. Sin Producción -100%

COMERCIO EXTERIOR DE ARROZ EN ESPAÑA Miles de Toneladas Miles de Toneladas 400 353 316 276 287 300 215 200 100 110 136 Exportaciones 87 0 Importaciones 95 179 2003 2004 2005 2006 2007 49

D Lugar de compra de Arroz 50

El supermercado cada vez más cerca Cuota de mercado (% Valor) 44,6 45,4 Arroz =60% 40% Supermercado 29,6 28,8 20% T. Descuento Arroz =38% 16,1 16,7 Arroz =2% 9,6 9,1 TIENDA TRAD. SUPER MERCADOS HIPER MERCADOS RESTO Fuente: Panel de Consumo Alimentario, 2005 2006 51

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS HOGARES Fuente: Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 VISITAS A LAS TIENDAS 22 visitas a las tiendas x mes 21 visitas a las tiendas x mes 19 visitas a las tiendas x mes 18 visitas a las tiendas x mes 18 visitas a las tiendas x mes 17 visitas a las tiendas x mes CESTA DE COMPRA 11.9 Euros x ticket 8.3 Artículos promedio 12.9 Euros x ticket 8.4 Artículos promedio 14.2 Euros x ticket 8.8 Artículos promedio 14.9 Euros x ticket 9.0 Artículos promedio 15.6 Euros x ticket 9.0 Artículos promedio 16.9 Euros x ticket 9.5 Artículos promedio 52

El acto de compra: cada vez más cómodo visitas a los establecimientos (22 en 2001) Ticket medio por visita (tendencia a tickets más elevados) Artículos comprados por visita (tendencia a más artículos por cesta de la compra) Fuente: 53

Crece lentamente la marca de la distribución mientras se estabilizan las de los principales fabricantes % Gasto total de Alimentación Envasada Principales Fabricantes 39,9 39,0 39,5 Otras Marcas 33,3 33,3 32,3 Marcas Distribución 26,8 27,7 28,3 2004 2005 2006 Fuente: 54

Comportamiento diferente de la marca del distribuidor según los canales de compra % Gasto total en la Alimentación Envasada. Año 2006 Principales Fabricantes 39,5 52,1 46,1 29,9 8,1 Otras Marcas 32,3 24,5 27,0 62,0 Marcas Distribución 28,3 23,5 26,9 Fuente: Total Canales Hipermercados Supermercados Tiendas de Descuento 55

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR POR DÍAS DE COMPRA 2003 2006 20,8 21,0 13,2 12,8 14,8 14,5 14,6 14,5 14,0 14,7 17,1 17,1 5,5 5,3 15,6 9,1 Artículos 15,5 8,8 Artículos 15,7 8,9 Artículos 16,0 9,0 Artículos 17,6 9,9 Artículos 20,0 11,1 Artículos 17,9 8,9 Artículos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Fuente: Distribución de tickets de compra por días 56

Viernes y sábados los días preferidos para hacer la compra 25 20 15 10 5 0 % 14% Promedio diario de lunes a jueves 17% 21% 5,5% Viernes Sábado Domingo Días de Compra de las compras se realizan de VIERNES A DOMINGO Fuente: días con tickets más s elevados y con mayor número n de productos por cesta 57