El seguro agropecuario y las nuevas tecnologías El caso ganadero ROBERTO BRUCE BECERRA Vicepresidente Jurídico Federación Colombiana de Ganaderos www.fedegan.org.co
La importancia del aseguramiento Tres elementos indican la importancia de fortalecer el seguro agropecuario en Colombia: La importancia relativa del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto, en el empleo y en las exportaciones. La importancia de lo agropecuario en el mantenimiento de la seguridad alimentaria del país y en el posconflicto con un sector enfocado a lo empresarial. La conveniencia de contar con instrumentos que disminuyan la incertidumbre y estimulen la inversión en el campo, dados los riesgos propios a lo agropecuario.
Qué ocurre en Colombia? La actividad del sector agropecuario enfrenta múltiples factores que pueden incidir negativamente en su desempeño como caídas en la producción, bajas en los precios, entre otros. Particularmente, el cambio climático ha puesto de manifiesto la importancia del seguro agropecuario como un instrumento de mitigación, que permite salvaguardar el patrimonio de los productores del campo y el de sus familias. Hectáreas aseguradas por Departamento El incentivo se otorga directamente a las compañías aseguradoras El Gobierno Nacional dispuso $52 mil millones para otorgar subsidios a la prima por hasta el 80% del valor de las mismas y realizar estudios tendientes a profundizar el mercado de seguros. Lo anterior se enmarca en el Programa de Fomento del Seguro Agropecuario, cuyo objetivo es fomentar, implementar, mejorar y divulgar el seguro agropecuario como un instrumento para proteger la producción de alimentos y las inversiones agropecuarias del país. Sin embargo el aseguramiento agropecuario en Colombia es extremadamente bajo. Fuente: Finagro
Qué ocurre en Colombia? Aunque las áreas aseguradas han venido creciendo, en 2014 apenas sumaron 129 mil hectáreas de 4,2 millones que se encuentran en actividades agrícolas, es decir tan solo el 3,1%. Evolucion historica de las areas aseguradas Los de mayor demanda son arroz (25%), banano (17%), maíz (16%), plantaciones forestales (14%) y caña de azúcar (12%). Los incentivos ascendieron a 28 mil millones de pesos en 2014. Los productos para el sector ganadero no tienen un desarrollo estructural. Fuente: Finagro
Qué ocurre en Colombia? En el año 2014 el tipo de cultivo con mayor área asegurada fue el arroz con un 25% de participación. Seguido del banano con un 17% y el maíz con el 16%. Área asegurada por tipo de cultivo Es de anotar que en el año 2014 se otorgaron incentivos adicionales para cultivos de exportación y a quienes tenían créditos agropecuarios en condiciones FINAGRO. Como resultado de ésta nueva política, el 49% del área asegurada se benefició con un incentivo entre el 70% y el 80% sobre el valor de la prima, lo que representó el 68% del total del incentivo otorgado. Fuente: Finagro
Programa de coberturas cambiarias El Programa de Coberturas Cambiarias tiene como objeto mitigar los riesgos derivados de la volatilidad en la tasa de cambio. Para lograrlo, FINAGRO adquiere opciones que le dan el derecho al productor de vender a un valor de dólar predeterminado en una fecha específica, de modo que si en ese momento el precio del dólar es inferior al pactado, este puede ejercer su opción y no verse afectado por el mercado cambiario. Ventas Cubiertas por producto En el año 2014 se cubrieron ventas al exterior por 298 millones de dólares a una tasa promedio de 2.069 pesos por dólar, cuando la TRM promedio fue de 2.001 pesos por dólar. El valor asignado del programa ascendió a $32 mil millones, de los cuales el MADR aportó $15 mil millones lo que permitió beneficiar a 198 agroexportadores. Resultados Programa de Coberturas Flores (78%), azúcar (10%) y frutas (3%), son los sectores que más se han beneficiado de este programa. Fuente: Finagro
Se tiene nulo desarrollo de productos de aseguramiento para el sector ganadero en Colombia, además de escasa competencia. Sin embargo, las nuevas tecnologías aplicadas al seguro en el sector ganadero deberían mejorar la oferta (informática, video y telecomunicación)
Principales riesgos para la ganadería Riesgos Naturales Climatológicos (Niño, Niña), terremotos, inundaciones, heladas, fitosanitarios (aftosa, brucelosis, EEB) y plagas. Riesgos Sociales Inseguridad en el campo, terrorismo, abigeato, paros. Riesgos Económicos Tasa de cambio, tasa de interés, volatilidad de precios, costos de insumos. Riesgos Comerciales y Geopolíticos Aranceles, tratados de libre comercio, Venezuela. Riesgos Operacionales y Jurídicos Infraestructura logística, manejo de mercancías, innovación tecnológica, títulos de propiedad y acceso a la tierra. En Colombia no se tiene cultura de seguro, por problemáticas tanto de oferta como de demanda efectiva, a pesar del mercado potencial. Se utilizan metodologías asistenciales una vez provocados los siniestros, que terminan siendo más costosas en términos fiscales que otras medidas. La restructuración de créditos, tasas de interés subsidiadas y apoyos directos presupuestales han sido los mecanismos más utilizados. Fuente: Fasecolda
Georreferenciación: Nuevas Tecnologías aplicadas a los Seguros en ganadería Mejoras significativas en los tiempos de inspección ante una denuncia de siniestro. Celeridad en las liquidaciones, a través de la digitalización de las inspecciones. Verificación en retrospectiva del estado de los cultivos, obteniendo una contención sin inspección. Facilita la suscripción del seguro. Mayor precisión para ubicar el predio. Mediciones más rápidas y precisas de distancias, perímetros y superficies. Verificación de tormentas sin depender de meteorología. Suscripción y documentación online electrónicas.
Imagen satelital: Nuevas Tecnologías aplicadas a los Seguros Importancia del monitoreo satelital para el desarrollo de seguros por índice, o paramétricos, que se caracterizan por proteger al asegurado de una eventual pérdida de ingresos relacionada con una variación en un índice climático o de otro tipo. La información satelital de un área geográfica constituye una buena herramienta para establecer modelos contractuales novedosos en materia aseguradora con estudios técnicos de factibilidad que, como mínimo, especifican el tipo de índice, el área de influencia geográfica del mismo, el tipo de producción y los períodos críticos. Fundamenta relaciones entre índices propuestos y las mermas de la producción, verificando la existencia de correlación del indicador con el riesgo de pérdida. Permite el análisis local y el desarrollo de productos específicos para cada región, diferenciando los niveles de riesgo. Mejora la verificación de siniestros. Acceso a internet vía satélite. en ganadería
Nuevas Tecnologías aplicadas a los Seguros Uso de Vehículos Aéreos No Tripulados - Drones: en ganadería Disminución de costos en inspección y verificación. Mejoramiento de actividades de cartografía, realización de fotografía aérea de diagnostico, y modelos de elevación del terreno de alta resolución. Gestión de cultivos en sus diferentes etapas. Servicios forestales: seguimiento de las áreas boscosas y de difícil acceso. Acceso a información útil en geología, hidrología y medio ambiente. Conteo del hato. Control de obras y evaluación de su impacto. Seguridad y control de área. https://www.youtube.com/watch?v=dzybdunxq_u
Nuevas Tecnologías aplicadas a los Seguros Chip de control, rastreo y de trazabilidad RFID: en ganadería Permite realizar seguimiento y verificación en caso de abigeato. Entrega información única para cada una de las cabezas de ganado de acuerdo a la fase productiva en la que se encuentren, lo que resulta útil para el diseño de productos de aseguramiento. Mejora los procesos de control y monitoreo en los casos de movilización.
Nuevas Tecnologías aplicadas a los Seguros en ganadería Teléfonos inteligentes y diferentes aplicaciones (Apps): Aplicaciones para conocer el comportamiento de los precios y la tasa de cambio. Aplicaciones para conocer el estado del clima. Aplicaciones de redes de seguridad y estado de infraestructura. Aplicaciones de control de otras herramientas (cámaras, drones, imagen satelital) Compra de insumos.
Nuevas Tecnologías aplicadas a los Seguros Acceso a internet en zonas rurales para la empresa ganadera Uso de aplicativos para la empresa ganadera. Acceso a herramientas SIG para medir áreas y superficies. Uso de herramientas estadísticas. Utilización de herramientas para mejorar la productividad y conocer el comportamiento de precios y mercados. Registro de trazabilidad y compra de materias primas. Control de la explotación a distancia (vía cámara web). Bancarización, transferencias, consulta de saldos. Teleformación y cursos a distancia. en ganadería
Qué espera la ganadería de su aseguramiento? Contar con alimento permanente para los bovinos: Asegurabilidad de pastos, áreas de producción de cereales, y áreas que provean alimentación. o o El país cuenta con 31 millones de hectáreas en pastos. Es importante desarrollar productos que los aseguren. Una meta de la ganadería Colombiana es contar con 1 millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles. (necesaria oferta de seguros) Un hato grande de animales requieren asegurabilidad. o En su producción (carne y leche) de acuerdo a la fase en la que se encuentren. o Contra abigeato.
Colombia es un mercado potencial con grandes oportunidades para el seguro agropecuario
El hato número 12 del mundo por asegurar, así como una producción primaria de más de 12 billones de pesos Total hato: 23,8 millones de cabezas en 39,2 millones de has Hembras: 15,4 millones Machos: 8,4 millones Hato de carne (cría y ceba): 14,0 millones Doble propósito: 8,3 millones Lechería especializada: 1,5 millones Producción de carne y subproductos: Sacrificio: 4,3 millones de cabezas. Tasa de extracción: 19,7% Carne en canal: 947 mil ton. Consumo per cápita: 19,3 kgs/año Valor producción de carne y subproductos: $ 6,2 billones de pesos Producción de leche Doble propósito: 3.695 millones lts/año. Lechería especializada: 3.022 millones lts/año. Total: 6.717 millones lts/año. Acopio industrial: 3.057 millones lts (46%) Consumo per cápita aparente: 143,7 lts/año Valor producción de leche: $6,3 billones de pesos Fuente: Fedegán - Oficina de Planeación. 2014.
497 mil potenciales clientes para el seguro agropecuario, por el lado de la ganadería (seguros para predios, cosechas y animales) Inventario Ganadero con base en número de predio por bovino-2014 N Predios P<10 217.297 P11-25 114.415 P26-50 70.808 P51-100 47.072 P101-250 31.829 P251-500 10.342 P501-1000 3.904 P> 1000 1.341 Nacional 497.008 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% P<10 P11-25 El 81,0% de los predios ganaderos cuentan con menos de 50 cabezas. P26-50 P51-100 P101-250 P251-500 P501-1000 P> 1000 NACIONAL 43,7% 23,0% 14,2% 9,5% 6,4% 2,1% 0,8% 0,3% Participación Acumulada 43,7% 66,7% 81,0% 90,5% 96,9% 98,9% 99,7% 100,0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Fuente: Inventario 2014. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal. Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegan FNG
En Colombia La ganadería de Colombia es un mercado de grandes oportunidades para el seguro agropecuario. Es un mercado potencial muy atractivo. Es preciso desarrollar productos para el sector ganadero con el fin de estructurar la oferta de la industria aseguradora. Hoy más que nunca, ante las dificultades climáticas (veranos e inviernos más intensos en los últimos 5 años, dos fenómenos de el Niño y dos de La Niña), es necesario que el seguro sea parte de la canasta de insumos. Resulta muy importante mejorar la información para una adecuada gestión de los riesgos en el sector agropecuario, así como el uso de nuevas tecnologías para el aseguramiento de actividades pecuarias.
En Colombia Las normas del país se limitan a definir la protección de las actividades agrícolas contra riesgos hidrometeorológicos, dejando por fuera actividades de producción primaria como la pecuaria, acuícola y forestal. El mercado colombiano es carente de información sobre riesgos y poca claridad en la definición de un plan de seguro agropecuario estructurado. Es preciso elaborar estudios climatológicos, estadísticos, investigación actuarial y técnica requeridos para desarrollar el seguro agropecuario. Las nuevas tecnologías deben ayudar a ampliar la penetración del Seguro Agrícola en Colombia.
GRACIAS ROBERTO BRUCE BECERRA Vicepresidente Jurídico Federación Colombiana de Ganaderos www.fedegan.org.co