Chocolates y derivados del cacao El mercado español de chocolates y derivados del cacao continúa mostrando un significativo dinamismo, debido a las estrategias de innovación y de nuevos lanzamientos impulsadas por las principales empresas del sector. La producción total de las empresas fabricantes y comercializadoras de chocolates y cacaos de nuestro país llegó a las 265.115 toneladas, por un valor de más de 1.501,7 millones de euros. Los fabricantes españoles de artículos de chocolate y cacao vendieron en el mercado interno unas 204.310 toneladas, con un incremento interanual del 2% y un valor final de 1.132, 8 millones de euros (+4,4%). Las tabletas constituyen la oferta más importante, con el 33% de todas las ventas en valor. A continuación aparecen los cacaos y preparados para desayuno (26%), los bombones (17%), los snacks y productos de impulso (14%) y las cremas para untar (10%). Las tabletas son las que muestran un comportamiento más dinámico, mientras que caen los consumos de bombones y cremas para untar. Teniendo en cuenta los movimientos del comercio exterior, el consumo aparente de estos productos en el mercado español se elevó hasta 318.720 toneladas, lo que supone un incremento interanual del 1,8%. El volumen comercializado en la distribución organizada aumentó en un 3,7% durante el pasado año, llegando hasta unas 140.500 toneladas. La producción española de chocolate y cacao para uso industrial alcanzó las 248.430 toneladas, con un aumento del 3% con respecto a las cifras del ejercicio precedente. Su valor rondó los 722,6 millones de euros (+0,3%). El cacao en polvo representa el 55,5% de esa producción en volumen y el 64% en valor. Le siguen en importancia las preparaciones de cacao menores de 2 kilos (barras, pastillas, polvo y gránulos, baños de cacao y otras), con porcentajes respectivos del 28,9% y del 22,8%, la pasta de cacao (8,2% y 6,8%) y la manteca, grasa y aceite de cacao (7,4% y 6,4%). La producción mundial de cacao ronda los 4 millones de toneladas. Del total de los granos cosechados, el 74.8% se cultivaron en África, el 13% en Asia y el 12.1% en América. El cacao ocupa el tercer lugar, después del azúcar y el café, en el mercado mundial de materias primas. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DERIVADOS DEL CACAO EMPRESA VENTAS Mill. Euros Nestlé España, S.A. * 1.450,00 Mondelez International Grupo * 640,00 Nutrexpa, S.L. * 3,07 Natra, S.A. División Chocolates y Cacao 325,62 Ferrero Ibérica, S.A. 201,82 Lacasa, S.A. - Grupo * 107,75 Indcre, S.A. (Indcresa) * 100,79 Barry Callebaut Manufacturing Ibérica, S.A. * 90,00 Nederland, S.A. * 83,52 Dulcesa, S.L. * 80,13 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013 309
COMERCIO EXTERIOR ESTRUCTURA EMPRESARIAL Los mercados internacionales y español de chocolate y derivados del cacao están dominados por unas pocas y enormes compañías multinacionales que controlan toda la cadena alimentaria desde la compra de las materias primas a pequeños y medianos agricultores hasta la distribución final de los productos elaborados. El grupo líder del sector registra unas ventas en su división de chocolates y cacao de 346,2 millones de euros, aunque sus ventas totales en nuestro país rondan los 1.450 millones de euros. Por su parte, el segundo operador llega hasta los 200 millones de euros, el tercero se acerca a los 156 millones de euros, el cuarto se queda en 85 millones de euros y el quinto ronda los 71 millones de euros. Dentro de los fabricantes y comercializadores de cacaos y chocolates industriales, la principal empresa registra un volumen de producción en nuestro país de 42.000 toneladas y es el principal operador a nivel mundial. En estos momentos se encuentra inmerso en un proceso de fusión que creará un grupo gigante que controlará el 50% de la molturación mundial de cacao. La segunda empresa en España de cacaos industriales produce 38.100 toneladas y la tercera supera las 31.000 toneladas. Las marcas de distribución son significativas en estos mercados, aunque su importancia depende bastante de los productos. Así, en los bombones representan el 25,7% de todas las ventas, mientras la primera oferta marquista llega hasta el 26,9% y la segunda alcanza el 21,3%. En el caso de las barras y tabletas, las dos primeras ofertas marquistas presentan porcentajes del 30,6% y del 22,3% respectivamente y las marcas blancas se quedan en el 18,7%. Dentro de los cacaos solubles también hay dos ofertas con marca propia que tienen cuotas más elevadas (38,2% y 33,8%) que las marcas de distribución (26,9%). Únicamente en las cremas de untar se imponen las marcas blancas (42,8% del total), frente al 34,5% de la primera oferta marquista. Las exportaciones de chocolates y derivados de cacao se redujeron durante el último ejercicio computado en un 10,7% en volumen, quedando en algo más de 60.800 toneladas, mientras que en valor cayeron en un 5,7%, hasta casi 369 millones de euros. Hay que recordar que en el año anterior las exportaciones también tuvieron un mal comportamiento. En la actualidad, las ventas en el exterior suponen el 22,9% del total de las ventas de las empresas del sector en volumen y el 24,6% en valor. Francia aparece como el principal mercado de destino de las exportaciones españolas de chocolate y cacao, con el 27,1% del total. A continuación se sitúan Portugal (15,8%), Alemania (13,2%), Italia (7,3%), Bélgica (6,6%), Argelia (5%), Reino Unido (4,5%) y Suecia (1,6%). En el caso de las importaciones, hay que comenzar indicando que en nuestro país no hay producción de cacao, por lo que toda la materia prima debe ser importada. Los precios de esta materia prima se han incrementado en un 77% desde 2008, lo que genera grandes dificultades a todo el sector. Anualmente se adquieren en tono a 90.000 toneladas de cacao en grano para ser procesadas en nuestro país. Las importaciones de productos elaborados llegaron en el último ejercicio hasta las 114.410 toneladas, un 1,5% más que el año anterior. El principal proveedor de chocolates y cacaos para el mercado español es Francia, con el 39,4% del total, seguida por Alemania (25,1%), Italia (9,5%), Holanda (5,8%), Bélgica (4,7%), Austria (4,7%) y Portugal (3,5%). 310
Consumo y gasto en chocolates y derivados del cacao Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 165,3 millones de kilos de chocolates y derivados del cacao y gastaron 1.080,8 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 3,6 kilos de consumo y 23,8 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al cacao soluble (1,3 kilos por persona y año), seguido de los chocolates, con un consumo de 1,2 kilos por persona al año. En términos de gasto, el cacao soluble concentra el 25,2% del gasto, con un total de 6 euros por persona, mientras que los chocolates presentan un porcentaje del 37,8% y un total de 9 euros por persona al año. Consumo y gasto en chocolate y derivados del cacao de los hogares, 2013 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL CHOCOLATES, CACAOS Y SUCEDÁNEOS 165,3 3,6 1.080,8 23,8 CHOCOLATES 55,1 1,2 410,9 9,0 CHOCOLATE TABLETAS 47,0 1,0 344,7 7,6 CON LECHE 29,3 0,6 199,3 4,4 SIN LECHE 17,7 0,4 145,5 3,2 CON ALMENDRAS 6,0 0,1 51,6 1,1 OTROS CHOCOLATES 41,0 0,9 293,1 6,5 TURRÓN DE CHOCOLATE 8,1 0,2 66,2 1,5 OTROS PRODUCTOS CHOCOLATE Y CACAO 110,2 2,4 669,9 14,7 BOMBONES 8,7 0,2 137,6 3,0 SNACKS CHOCOLATE 12,4 0,3 134,2 3,0 CACAO SOLUBLE 59,6 1,3 271,1 6,0 NORMAL 58,2 1,3 254,5 5,6 LIGHT 1,4 0,0 16,7 0,4 CREMA CACAO UNTAR 19,4 0,4,9 2,1 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de chocolates y derivados del cacao durante el año 2013 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de chocolates y derivados del cacao, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de 6 años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja fuera del hogar, el consumo de chocolates y derivados del cacao es superior. - En los hogares donde compra una persona con edad comprendida entre 35 y 49 años, el consumo de chocolates y derivados del cacao es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de chocolates y derivados del cacao, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en los hogares en los que habitan dos personas. - Los consumidores que residen en núcleos de población con censos de entre 100.000 y 500.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de chocolates y derivados del cacao, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios de más de 500.000 habitantes. - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, y en los hogares monoparentales, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas jóvenes sin hijos, las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, las parejas adultas sin hijos y retirados. - Finalmente, por comunidades autónomas, País Vasco, Cantabria y La Rioja cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. 311
Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de chocolates y derivados del cacao ha aumentado 0,2 kilos por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de 2,9 euros per cápita. En el periodo 2009-2013, el consumo y el gasto más elevado se produjeron en el año 2013 (3,6 kilos y 23,8 euros por consumidor). Evolución del consumo y del gasto en chocolates y derivados del cacao, 2009-2013 euros kilos 25,0 24,0 3,6 3,7 3,6 23,0 23,8 3,5 22,0 21,0 22,8 20,0 20,9 20,9 3,2 19,0 20,1 3,1 18,0 2009 2010 2011 2012 2013 3,0 Euros por persona Kilos por persona En la familia de chocolates y derivados del cacao, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2009, el consumo de tabletas de chocolate, bombones y crema de cacao aumenta y, por el contrario, en turrón de chocolate y cacao soluble se produce un descenso. Evolución del consumo por tipos de chocolates (2009=100), 2009-2013 155 145 146 135 125 115 105 95 85 100 102 103 92 98 98 91 107 105 122 110 2009 2010 2011 2012 2013 89 115 CHOCOLATE TABLETAS TURRÓN DE CHOCOLATE BOMBONES CACAO SOLUBLE CREMA CACAO 312
Desviaciones en el consumo de chocolate y derivados del cacao en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > 500.000 HAB 100.001 A 500.000 HAB 10.001 A 100.000 HAB 2.000 A 10.000 HAB < 2.000 HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -21,1-6,9-8,0-8,7-10,8-11,1-8,7-5,9-7,6-9,9-5,2 - -11,5 - -10,8-6,5-4,2-0,5 4,1 5,2 2,6 1,1 0,6 3,2 2,0 9,6 11,9 18,7 22,9 29,3 31,5-30 -20-10 0 10 20 30 40 * Media nacional = 3,6 kilos por persona. Cuota de mercado en la comercialización de chocolate y derivados del cacao por formatos para hogares (%), 2013 HIPERMERCADOS 23,0 OTRAS FORMAS COMERCIALES 4,2 COMERCIO ESPECIALIZADO 1,1 SUPERMERCADOS 71,7 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2013 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de chocolates y derivados del cacao a los supermercados (71,7% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 23%, mientras que los establecimientos especializados representan el 1,1%. Las otras formas comerciales concentran un 4,2% de la cuota de venta global. 313