///////////////////////////// GEBTA-INNOVA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2016: KEEP RUNNING Reflexiones para empresas viajeras
2016: REFLEXIONES PARA EMPRESAS VIAJERAS Cualquier analista sensato -y honesto- nos diría que es altamente improbable realizar predicciones sin incurrir en un riesgo elevado de que no se cumplan. Las hemerotecas rebosan de ejemplos de errores y revisiones en materia de previsiones económicas, como lo demuestra el mismísimo FMI, o las señales de China que el mercado ignoró. Y es que el escenario global es excesivamente complejo como para poder considerar el comportamiento de todas las variables posibles y su grado de influencia sobre la evolución de los mercados. Dicho esto, resulta igualmente inevitable que empresas y organizaciones se sirvan de proyecciones de futuro, con el objetivo de definir o acomodar sus estrategias en el corto, medio o largo plazo. Por todo ello, este artículo recoge algunos datos y tendencias que afectan al Business Travel, con el propósito de ofrecer claves y orientaciones susceptibles de ayudar a los directivos, a dimensionar correctamente el presupuesto de viajes de 2016, a la vez que a fijar mejor las políticas de viajes de sus organizaciones.
LA ECONOMÍA MUNDIAL: THE NEW NORMAL Con independencia de las cifras que terminemos barajando, existe un consenso generalizado en afirmar que el crecimiento global se está ralentizando, arrastrado en buena medida por la desaceleración de la economía China y la caída de los indicadores de los principales mercados emergentes. A los datos coyunturales que nos ofrecen las principales economías mundiales, deberíamos añadir aspectos de naturaleza estructural, que podemos vincular con los cada vez más recurrentes síntomas de fatiga del modelo económico, incapaz de remontar con solvencia, pese a las generosas políticas de estímulos monetarios, y en consecuencia altamente vulnerable a burbujas especulativas de mayor o menor dimensión. A este dato hay que sumarle la rápida transformación de los modelos productivos y la focalización de las principales economías mundiales en modelos industriales digitalizados la denominada industria 4.0-, cuyo impacto en la modificación y destrucción de empleos tradicionales va a ser significativa, junto con el fenómeno de la regionalización de la economía, vinculado con la constitución de grandes áreas >>>
<<< de libre comercio, en el que las economías regionales jugarán con ventaja. >>> Con el enfriamiento de las previsiones de crecimiento mundial y el debilitamiento de los mercados emergentes, los principales focos de la actividad internacional tienden a concentrarse en determinadas áreas geográficas: EEUU, las principales economías europeas y la China. Las exportaciones españolas constituyen un claro ejemplo de esta tendencia, consolidada ya durante el 2015; así las exportaciones a terceros destinos de enero a septiembre del 2015, reflejan un incremento del 1,4% interanual, mientras que en el mismo período avanzaban un 6,2% en la UE-28 (64,7% del total), un 5,4% en el caso de la zona euro, el 12,4% en Estados Unidos, el 7,2% en China, o el 22,1% en México. En definitiva, un escenario de débil crecimiento global, en un contexto que anuncia probables cambios estructurales de modelo en el medio y largo plazo, y con economías altamente globalizadas, pero con nuevas barreras comerciales para terceros países en las grandes áreas o macro regiones de libre comercio.
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS: TRANSPORTE AÉREO En el caso del transporte aéreo, el escenario más plausible para el 2016, en términos de la evolución de los precios estará marcado por la estabilidad, con variaciones moderadas al alza o caídas suaves de los precios medios, en función de la tipología de los desplazamientos y de las áreas geográficas. La ralentización del crecimiento económico, la reducción de consumo energético mundial, la política de los principales productores de petróleo y la vuelta de Irán al mercado, o el eventual levantamiento de la prohibición de la exportación de crudo de los EEUU, junto con la expectación por la evolución de la paridad euro/ dólar, son algunos de los factores que van a marcar la tendencia en el coste del transporte a nivel mundial. Este contexto debería traducirse en el corto plazo un escenario de contención en áreas con economías más estables, pero a su vez en tarifas a la baja en determinadas rutas con altos niveles de competencia como es el caso de Europa o mercados menos dinámicos, aspecto que, de gestionarse adecuadamente, volvería a tener efectos positivos para el business travel, en términos de optimización de los recursos disponibles.
Previsión de la evolución de precios medios en aéreo AMÉRICA DEL NORTE Business Class Corta Distancia De 0,4% a 2,4% Business Class Larga Distancia De 0,4% a 2,9% Economy Class Corta Distancia De -1,5% a 1,1% Economy Class Larga Distancia De 0,7% a 2,7% AMÉRICA LATINA Business Class Corta Distancia De -3,5% a -0,5% Business Class Larga Distancia De -3% a 0% Economy Class Corta Distancia De -4% a -0,5% Economy Class Larga Distancia De -4% a -1% EUROPA Business Class Corta Distancia De -1% a 2% Business Class Larga Distancia De 1% a 3% Economy Class Corta Distancia De -2% a 1% Economy Class Larga Distancia De -3% a 0% ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Business Class Corta Distancia De 2% a 5% Business Class Larga Distancia De 1% a 3% Economy Class Corta Distancia De 2% a 3% Economy Class Larga Distancia De 0% a 1% ASIA Y PACÍFICO Business Class Vuelos Domésticos De 1% a 2,8% Business Class Vuelos Internacionales De 6% a 2,6% Economy Class Vuelos Domésticos De 2% a 3,5% Economy Class Vuelos Internacionales De 1% a 2,7% Fuente: American Express Global Business Travel Forecast 2016
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS: SECTOR HOTELERÍA En lo que al coste del alojamiento se refiere, la recuperación de la demanda y de los niveles de ocupación se traducirá en incrementos de las tarifas medias en las principales ciudades en América del Norte (4 a 6%), en aumentos más moderados en Europa (1,7% a 3.5%) y en el área de Asia-Pacífico (de. 1,3% al 4%, con alzas en plazas como Sidney o Tokio, que se benefician de una capacidad limitada y tipos de cambio favorables), así como en América Latina (1,3% a 4,3%), bien como resultado de presiones inflacionistas o de la fortaleza de mercados como México, Perú o Colombia. Previsión de la evolución de precios medios en alojamiento AMÉRICA DEL NORTE Hoteles categoría Superior De 4,2% a 6,3% Hoteles categoría Media De 3,8% a 6% AMÉRICA LATINA Hoteles categoría Superior De 1% a 3,5% Hoteles categoría Media De 1,3% a 4,3% EUROPA Hoteles categoría Superior De 1,8% a 3,5% Hoteles categoría Media De 1,7% a 3,3% ASIA Y PACÍFICO Hoteles categoría Superior De 1,6% a 4% Hoteles categoría Media De 1,3% a 3,7% Fuente: American Express Global Business Travel Forecast 2016
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS: TARIFAS DE ALQUILER DE COCHES Finalmente, y en línea con la evolución de los últimos ejercicios, las tarifas del alquiler de vehículos experimentarán la evolución más moderada, como consecuencia de los altos niveles de competencia en la práctica totalidad de las regiones, así como de la actividad de nuevos competidores, en particular, en el entorno de las economías colaborativas. Previsión de la evolución de precios medios en alquiler de coches AMÉRICA DEL NORTE Alquiler coche - Tarifas básicas De 0% a 1% AMÉRICA LATINA Alquiler coche - Tarifas básicas De 0% a 1% EUROPA Alquiler coche - Tarifas básicas De -1% a 0,5% Fuente: American Express Global Business Travel Forecast 2016
Limitar programa 3% Sin cambios 24% Ampliar programa 35% En estudio 38% TENDENCIAS CLAVE PARA 2016: NUEVOS VIAJEROS, NUEVAS POLÍTICAS Las transformaciones del entorno económico y productivo no vienen solas. Los nuevos viajeros de negocios, los denominados Millennials, arrastran consigo hábitos y prácticas del mundo del consumo, que están alterando las dinámicas clásicas del business travel: desde aplicaciones tecnológicas hasta tendencias como el blurring o el bleisure, o el uso de las economías colaborativas, los hábitos de la Generación Y se imponen también entre la Generación X y los Baby Boomers y van a condicionar las cada vez más las políticas de viajes de las compañías, además de exigir esfuerzos adicionales en materia de movilidad, nuevas integraciones tecnológicas, garantías de seguridad, confidencialidad y protección de datos, o las reglas del corporate compliance. Según datos de un reciente estudio de CWT, el 35% de los gestores de viajes de las empresas tiene previsto incorporar las nuevas tendencias en sus políticas de viajes, y el 56% de ellos prevé hacerlo en el plazo de un año.
TENDENCIAS CLAVE PARA 2016: LA SEGURIDAD ANTE TODO Finalmente, el complejo contexto internacional va a requerir una atención especial de las empresas y corporaciones en todo aquello que tenga que ver con la seguridad de sus empleados. Las empresas son responsables de la seguridad de su personal cuando se desplazan por motivos de trabajo. La creciente internacionalización de la economía española va a exigir niveles mayores de atención y seguimiento en esta materia: seguros, asistencia y coberturas específicas en función de las zonas a las que se deba viajar, puesta al día de protocolos y políticas, adopción de soluciones tecnológicas para monitorizar, localizar y gestionar a los viajeros,. En definitiva, un nuevo escenario que sin duda va a constituirse como prioritario en materia del business travel y al que las empresas españolas deberán prestar mayor cuidado.
CONCLUSIONES: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA Desde el punto de vista de las empresas españolas, la conjunción de las variables apuntadas para el 2016 deberían ejercer nuevamente de palanca de crecimiento de la dinámica viajera, en la medida en la que la evolución de los precios del transporte aéreo va a continuar favorable, tanto en los vuelos dentro de Europa, nuestro principal mercado exterior, como en la rutas hacia Asia o a América Latina, con altos niveles de competencia y por consiguiente con tarifas que se mantendrán estables o tenderán a la baja. Un mantenimiento de las políticas inversoras, junto con prácticas de ahorro y eficiencia consolidadas en los últimos años han permitido a las empresas españolas optimizar los recursos disponibles para viajar, siendo ésta una contribución muy significativa en el mantenimiento del buen tono y cuota en términos de exportación. Así, el 2016 debería seguir la tónica marcada en los últimos ejercicios, >>>
<<< en los que, tanto en términos de evolución de la inversión en viajes como en volumen exportador, los resultados acumulados para España han estado por encima o, como mínimo, en línea con los obtenidos por nuestros principales socios de la zona euro (por países, nuestra tasa es superior a las de Italia (4,2%) y Reino Unido (-0,8%), similar a la de Francia (4,5%) y únicamente inferior a la de Alemania (7,1%), país que desde inicios del 2015 ha vuelto de modo decidido a apostar por aumentar el gasto en viajes al exterior). Si a esta dinámicas las empresas son capaces de sumar ahora criterios de productividad, con el objeto de maximizar el retorno de las inversiones, así como de interiorizar el duty of care, los resultados sólo podrían mejorar. La mayor eficiencia en la inversión de los recursos destinados a los viajes de negocio no depende únicamente de los niveles de ahorro que se consigan. El tiempo destinado a viajes y desplazamientos es un factor directo de coste oculto de primera magnitud, que debe incorporarse a los patrones de cálculo y a las políticas de viajes, con el objeto de reducir el tiempo perdido y la pérdida de productividad. A su vez, el desarrollo de políticas de duty of care no sólo persigue generar mayor seguridad de los viajeros, sino que es asimismo un factor >>>
<<< importante en términos de retención de talento, ingrediente básico para seguir creciendo. Las empresas españolas se encuentran en un contexto favorable. Por ello, el objetivo a perseguir debería ser el aprovechamiento del ciclo positivo, con la finalidad de asentar las políticas de crecimiento y de diversificación asociadas a la internacionalización, por la vía de las buenas prácticas, también en lo que a viajes de negocio concierne. Marcel Forns GEBTA, 2016
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