CINDE Estrategia Promoción de Inversiones

CINDE Estrategia Promoción de Inversiones

Agenda Antecedentes Resultados 2010 Estrategia 2011

Antecedentes

La IED de Costa Rica empieza a recuperarse. Creció 5% en el año 2010 y lleva un promedio de 13.5% todos los años en esta última década Cifras de IED en millones de US$ 1,896 2,078 1,469 1,347 1,413 413 460 669 581 794 861 Fuente: CINDE con datos del BCCR (datos 2010 son preliminares)

US$ millones El sector industrial (57%) en conjunto con el de servicios (19%) dan cuenta del 77% de la IED en el año 2010 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Agricultura / Agoroindustria Industria Manufacturera Sistema Financiero Actividad inmobiliaria Comercio Servicios Turismo Fuente: CINDE con datos del BCCR (datos 2010 son preliminares)

US$ millones Las empresas operando en Zona Franca llevan el liderazgo aportando la mitad de los flujos de IED hacia Costa Rica en el año 2010 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Empresas Regulares Sector Turismo Sistema Financiero Zona Franca Inmobiliario Perfeccionamiento Activo Fuente: CINDE con datos del BCCR (datos 2010 son preliminares)

Zona Franca: Se evidencia un dinamismo con el crecimiento en la cantidad de compañías de los sectores Sector de Manufactura Avanzada 55 59 Sector de Ciencias de la vida 38 31 Sector Servicios 95 113 30 2000 2009 2010 8 2000 2009 2010 5 2000 2009 2010 El número de compañías en este sector es un 97% mayor que en el 2000 Fuente: CINDE, 2011 El número de compañías en este sector es un 375% mayor que en el 2000 El número de compañías en este sector es un 2,160% mayor que en el 2000

También se evidencia con la evolución del nivel de empleo... Sector de Manufactura Avanzada 15,159 13,228 Sector de Ciencias de la vida 11,566 9,376 Sector Servicios 28,416 31,747 4,500 2000 2009 2010 1,500 2000 2009 2010 1,061 2000 2009 2010 El empleo en este sector es 3.4 veces mayor que en el 2000 El empleo en este sector es 7.7 veces mayor que en el 2000 El empleo en este sector es 30 veces mayor que en el 2000 Fuente: CINDE, 2011 INVIRTIENDO EN COSTA RICA / TRAYECTORIA COMPROBADA

Centros de Contacto ACE 2008 Aegis Communications 2006 Amadeus 1997 Amazon 2008 BA Continuum 2008 Concentrix 2009 Convergys 2010 Credits World 2009 Dell Costa Rica 2002 First Data 2007 Fujitsu 2006 Hewlett Packard (ITO) 2004 Intertec 2003 Language Line 2002 McKinsey & Co. Support Services 2009 Motif 2010 Pacific Interpreters 2006 Qualfon 2004 Startek 2009 Stream International 2002 SYKES 1999 Tech Data 2007 Teleperformance 2010 Teletech 2006 United Collection Bureau 2006 UPS Supply Chain 2004 Van Ru 2005 Servicios Financieros, Contables y Administrativos Access Personnel 2004 Amba Research 2006 APL 2005 Arcus 2009 BPO International 2005 Equifax 1995 Experian Marketing Services 2008 Hewlett Packard (BPO) 2004 IBM 2004 Lightstorm 2008 LL Bean 1998 Pacific West 2000 Project Resources Group CR 2008 Trax Technologies 2004 West Dermatology 2010 WNS 2009 *Año de establecimiento en Costa Rica

*Año de establecimiento en Costa Rica Servicios Compartidos Amway 2009 Astra Zeneca SS 2009 Baxter Americas 2005 British American Tobacco 2007 Chiquita Brands 2003 Citi Business Services 2008 Curtiss Wright 2010 DHL 2005 Dole SS 2005 Emerson SS 2009 Hellmann Logistic 2007 Intel SS 2005 Lyon Resources (Publicis) 2008 National Instruments 2010 Oracle 2007 Procter & Gamble GBS 1999 Western Union 1998 Entretenimiento y Medios avventa 2005 Costa Rica Production 2009 Digital Arbor 2008 Schematic (WPP) 2006 The Hangar Interactive (Critical Mass) 2008 Via Luna Group 2008 Software 4Thought Marketing 2009 Avionyx 2005 Fiserv 2004 Global Insurance Technology 2007 Informatech 2010 JD Soft 2002 Prosoft Nearshore 2008 Ridge Run 2006 Round Box Media 2006 Simple Software Solutions 2006 Sistemas Galileo 2002 Slim Soft 2006 Softtek 2010 Via Information Tools 2004 Ingeniería y Diseño ACERCA 2010 Agilis Engineering 2006 Align Technologies 2001 Emerson 2008 National Instruments 2010 Arquitectura y Construcción Gensler 2007 Holland Roofing 2002 Smartworks 2010

Telecomunicaciones L3 Communications 2001 Multimix Microtechnology 1999 Panduit 1994 Smiths Interconnect 1997 Suttle 1989 Ensaamble Eléctrico Eaton 1963 Havells Sylvania 1966 Phelps Dodge 1971 Schneider 1976 Semiconductores Intel 1998 Triquint 1996 Componentes Electrónicos Astrolab 2008 Bourns / Trimpot 1979 Controles de Corriente 1997 C&K Coactive 1988 Electrotechnik 2009 Merlin VMS 2004 Pharos 1989 RDF Sensors Group 2006 Samtec 2006 Engineering and Software Altanova 2008 Emerson 2008 National Instruments 2010 Twin Engines 2006 *Año de establecimiento en Costa Rica

Contratistas de Manufactura Camtronics 1992 General Microcircuits 2010 Irazú Electronics 2001 Micro Technologies 1999 Tico Electronics 1995 Electrónica de Consumo Panasonic 1966 Saco International 1995 Vitec / CPP 1986 Ingeniería y Reparación de Tarjetas de Circuito Impreso KES System 2002 Teradyne 2000 Metalmecánica Daniels Manufacturera Oberg Industries 2002 Olympic Machining 1996 Penn United 2007 Prolex 1986 Weststar 2000 Automotriz Bridgestone 1967 CML 1995 Deshler Automotive Products 2008 Firestone Industrial Products 2009 Hutchings Automotive Products 2004 Proquinal 2004 Seton 2003 *Año de establecimiento en Costa Rica

Compañías de Dispositivos Médicos Abbott Vascular 2010 Allergan 1999 Arthrocare 2002 Baxter Healthcare 1987 Boston Scientific 2004 De Royal 1996 Establishment Biotech 2009 Hologic 2004 Horizons Intl. 2005 Hospira 1999 Koros USA 2007 Moog Medical 2009 St. Jude Medical 2010 Volcano 2010 Contratistas de Manufactura de Dispositivos Médicos Atek Medical 2007 MedTech 2004 NDC 2010 Oberg Industries 2002 Precision Concepts 1991 TEGRA Medical 2010 Suplidores Advanced Thermoforming 2005 Bentec 2010 International Precision Molds 2006 MedConx 2007 Merrill s Packaging 2010 PPC Ind. 2001 Precision Wire Components 2008 Specialty Coating Systems 2006 Veridiam Medical 2005 Esterilización BeamOne 2008 Sterigenics 2010 Otros Amoena 1996 Proquinal 2004 Smith Sterling 1994 *Año de establecimiento en Costa Rica

Metas El Gobierno estableció metas importantes para la IED: US$9 mil millones durante el cuatrienio 2010-2014. 34% más con respecto al período anterior. Al menos US$2050 millones provendrían de empresas pertenecientes al Régimen de Zona Franca. CINDE se planteó como metas para el año 2011 la generación de: US$500 millones de IED en servicios, manufactura avanzada y ciencias de la vida. 6000 nuevos empleos.

Resultados 2010

CINDE supera metas planteadas Indicador Meta Resultados % cumplimiento Proyectos nuevos Inversión total M$ Empleos totales 29 29 100% 300 434.8 145% 6000 7,452 124% Rubro Resultados 09 Resultados 10 Diferencia % Proyectos nuevos 29 29 = Inversión (US$ millones) 304 434.8 + 43% Empleo 5729 7452 +31%

Empleo superó meta y es de gran aporte al país Asegurados CCSS Octubre 2010 Noviembre 2009 Nuevo Empleo Empresas Privadas 788,500 764,565 23,935 34% Instituciones Autónomas 154,512 149,013 5,499 8% Gobierno 126,653 122,224 4,429 6% Por Cuenta Propia 297,398 258,456 38,942 56% Otros 88,150 91,456-3,306-5% Total Asegurados 1,455,213 1,385,714 69,499 100% % 7452 empleos representan un 31% del empleo generado por el sector privado en total y el 11% a nivel país.

Sector Ciencias de la Vida Nitinol Devices & Components (NDC) : alambres guía para aplicaciones médicas. Procesos relacionados de I&D. Tegra Medical: planta de 1.800 metros cuadrados en para trabajar metales, incluyendo electroerosión, rectificado de precisión y torneado fresado. Inversión: US$750 mil. Sector Ciencias de la Vida 7 nuevos proyectos US$262.7 millones 2190 nuevos empleos Abbott Vascular: planta de 16,000 metros cuadrados de catéteres de balón para la dilatación para la división vascular. Lista para finales de 2012. 500 personas para misma fecha. Inversión US$50 millones. Sterigenics: planta de tecnología de esterilización a base de óxido de etileno. Inversión: US$7 millones en la primera etapa de su proyecto, lista para finales del 2011. Inicio de operaciones en enero del 2012. Volcano: inició el desarrollo de la primera fase de su proyecto, la cual finalizará con una planta de 25,000 metros cuadrados enfocada en la producción de catéteres de ultrasonido intravascular y cables de precisión. US$35 millones y más de cien empleos.

Reinversiones y anuncios de empresas instaladas Hospira: inversión de $21 millones y 250 puestos de trabajo más. Aumentará el área de la planta en 11.000 m2 con una nueva línea de bombas de infusión y alimentación de medicamentos. St Jude: invertirá $670 millones y creará 2.000 nuevos empleos en los próximos cinco años. Nueva planta servirá como centro de entrenamiento médico, a partir del 2011. Este centro albergará especialistas de Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica.

Sector Servicios WNS: outsourcing en servicios financieros y contables, atención al cliente, investigación y análisis de datos; 100 personas. Teleperformance: origen francés. Atenderá empresas estadounidenses que la contraten para recibir consultas o dar soporte técnico a sus clientes. 300 personas para dar apoyo a ese mercado y a otras 100 para atender a compañías en LA 18 nuevos proyectos. Es el sector que más aporta en empleo, creando 3331 puestos de los 7452 en total. Es decir un 44% del total generado. National Instruments: centro de servicios compartidos listo para finales del 2011. 200 personas especializadas en administración de clientes, servicios financieros, tecnología de información y operaciones de venta. Inversión US$700,000 para finales del 2011. Acerca: empresa española. Hub de servicios para Latinoamérica en el área de automatización de edificios. Se proyecta que en el mediano plazo establezcan un centro de desarrollo para sus aplicaciones.

Empresas líderes del sector anunciaron reinversiones durante 2010 Emerson : US$2,3 millones en nuevo edificio en Multipark. 150 personas más para sus operaciones de ingeniería y servicios compartidos. Planes de continuar creciendo. Equifax: nuevo edificio de 4.000 m2 en Zona Franca Metropolitana. $2 millones de inversión y anunció que abrirá 200 nuevas plazas en los próximos dos años

Sector Manufactura Avanzada y Tecnologías Limpias General Microcircuits: operación para manufacturar tarjetas de circuito electrónicas para tecnologías limpias en las industrias de viento y solar, iluminación y redes inteligentes. Además para la industria de control y automatización, así como para dispositivos médicos electrónicos. 4 nuevos proyectos de inversión al país. 1931 nuevos empleos. US$137 millones de IED nueva + reinversiones de empresas instaladas. Crecimiento importante: Panduit : 326 nuevos puestos de trabajo como parte de su proceso de crecimiento. SAMTEC: alrededor de 400 nuevos empleos.

Estrategia 2011

Se continuará promoviendo a Costa Rica en sectores consolidados: Ciencias de la Vida, Manufactura Avanzada y Servicios. Se mantendrán esfuerzos por insertar al país en nuevos sub sectores: biotecnología, tecnologías limpias- energía renovable, entretenimiento y medios. Continuará inserción en nuevos mercados geográficos: Europa, China, Corea e India. Participación en 21 ferias y eventos especializados -crecimiento de 100% con respecto al 2010 Se continuará el trabajo en iniciativas concretas de mejora de clima de negocios. Apoyo a proyectos ZmD y trabajo en conjunto con Procomer, Comex y Meic, utilizando estrategias por región: Puntarenas/Orotina/San Mateo, Turrialba, Liberia, San Carlos, Limón, Pérez Zeledón

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