PERFIL PAÍS COLOMBIA - CHILE

PERFIL PAÍS COLOMBIA - CHILE CONTENIDO I. CHILE EN UNA MIRADA II. TURISMO III. INVERSIÓN IV. EXPORTACIONES Analista Encargados: Juan Fernando Anzola - Carlos Candela -Camilo Niño 23 de diciembre de 2010

PAÍS POBLACIÓN, 2009 (MILLONES DE PERSONAS) CHILE AL INTERIOR DE LATINOAMÉRICA PAÍS PIB NOMINAL, 2009 (US$ MILES DE MILLONES) PAÍS PIB PER CÁPITA NOMINAL, 2009 (US$) BRASIL 191,5 BRASIL 1.573 VENEZUELA 11.572 MÉXICO 111,2 MÉXICO 875 CHILE 9.650 COLOMBIA 46,3 VENEZUELA 326 BRASIL 8.217 ARGENTINA 40,1 ARGENTINA 309 MÉXICO 7.866 PERÚ 29,6 COLOMBIA 233 ARGENTINA 7.690 VENEZUELA 28,2 CHILE 163 COSTA RICA 6.387 CHILE 16,9 PERÚ 127 COLOMBIA 5.038 ECUADOR 14 CUBA 56 CUBA 4.976 CUBA 11,2 ECUADOR 52 REP. DOMINICANA 4.910 REP. DOMINICANA 9,5 REP. DOMINICANA 47 PERÚ 4.290 EL SALVADOR 6,2 COSTA RICA 29 ECUADOR 3.714 COSTA RICA 4,6 EL SALVADOR 21 EL SALVADOR 3.420 FUENTE: EIU FUENTE: EIU FUENTE: EIU Chile: Séptimo país con la mayor población en América Latina. Chile: Sexta economía en América Latina. Chile: Segunda economía con el mayor PIB Per Cápita en América Latina. (Nota: los valores son nominales, no incluyen paridad de poder adquisitivo. Si bien, aplicando este ultimo, el valor para Colombia aumenta (superior a US$ 6.000) al igual que para resto de países, este es un indicador de poco uso, pues la mayoría de estudios de organismos internacionales usan el nominal descartando la paridad del poder adquisitivo).

250 200 150 100 50 0 POBLACIÓN PAÍSES DE LATAM, 2009 (MILLONES DE PERSONAS) 2.000 1.500 1.000 500 0 PIB NOMINAL PAÍSES DE LATAM, 2009 (US$ MILES DE MILLONES) 15.000 10.000 5.000 0 PIB PER CÁPITA NOMINAL PAÍSES DE LATAM, 2009 (US$)

Llegadas de viajeros internacionales a Colombia 2007-2010 País 2007 2008 2009 2009 2010 Part% Var % Var % Ene-nov Ene-nov 2009 2010 2009/08 2010/09 Ene-nov 1 Estados Unidos 264.107 264.453 314.870 276.830 305.487 23,3% 23,1% 19,1% 10,4% 2 Venezuela 196.863 237.329 238.082 207.903 169.932 17,6% 12,9% 0,3% -18,3% 3 Ecuador 110.222 93.452 101.833 91.477 111.988 7,5% 8,5% 9,0% 22,4% 4 Argentina 50.632 51.057 61.361 56.855 77.586 4,5% 5,9% 20,2% 36,5% 5 Perú 58.332 66.313 77.734 71.736 73.920 5,7% 5,6% 17,2% 3,0% 6 España 68.436 69.774 77.922 70.937 72.689 5,8% 5,5% 11,7% 2,5% 7 México 60.340 59.107 57.480 52.005 61.026 4,2% 4,6% -2,8% 17,3% 8 Brasil 41.145 45.506 47.494 43.062 59.717 3,5% 4,5% 4,4% 38,7% 9 Chile 29.371 29.716 36.169 33.489 41.958 2,7% 3,2% 21,7% 25,3% 10 Panamá 31.459 28.379 30.958 27.799 30.959 2,3% 2,3% 9,1% 11,4% Resto 284.533 277.880 309.857 279.861 314.843 22,9% 23,8% 11,5% 12,5% Total llegadas a Colombia 1.195.440 1.222.966 1.353.760 1.211.954 1.320.105 100% 100% 10,7% 8,9% Fuente: DAS, cálculos Proexport Chile - Turismo Chile Puesto rank % part. Sobre como emisor Año total llegadas hacia a Colombia Colombia 2004 14 1,7% 2008 10 2,4% 2010 9 3,2% Fuente: DAS, cálculos Proexport Ciudad de destino que reportan los viajeros chilenos en Colombia 2007-2010 2009 2010 Part% Ciudad 2007 2008 2009 Ene-nov Ene-nov 2009 2010 Var % 2009/08 Var % 2010/09 Ene-nov 1 Bogotá 15.211 15.396 18.541 17.202 21.601 51,3% 51,5% 20,4% 25,6% 2 Cartagena 6.483 5.920 7.967 7.472 9.617 22,0% 22,9% 34,6% 28,7% 3 Medellín 2.764 3.185 2.113 2.999 3.397 5,8% 8,1% -33,7% 13,3% 4 San Andrés 1.409 1.773 3.184 2.017 2.762 8,8% 6,6% 79,6% 36,9% 5 Cali 1.278 1.208 1.454 1.258 1.637 4,0% 3,9% 20,4% 30,1% 6 Barranquilla 269 228 398 438 508 1,1% 1,2% 74,6% 16,0% 7 Santa Marta 445 486 507 373 406 1,4% 1,0% 4,3% 8,8% 8 Cúcuta 160 318 298 170 155 0,8% 0,4% -6,3% -8,8% 9 Pasto 47 36 208 201 57 0,6% 0,1% 477,8% -71,6% Resto 1.305 1.166 1.499 1.359 1.818 4,1% 4,3% 28,6% 33,8% Total 29.371 29.716 36.169 33.489 41.958 100% 100% 21,7% 25,3% Fuente: DAS, cálculos Proexport Viajeros Chilenos en Latinoamérica - 2009 1 Argentina 1.087.700 2 Perú 456.896 3 Brasil 170.491 4 Bolivia 61.300 5 México 54.400 6 Uruguay 41.106 7 Colombia 36.169 Argentina Perú Brasil Bolivia México Uruguay Colombia Fuente: Organismos Estadísticos y/o de Turismo de cada país, Euromonitor Colombia se encuentra aún muy distante de los principales destinos de los viajeros chilenos

Chile como emisor mundial de turismo Para el año 2010 se han estimado 2,7 millones de salidas de chilenos al exterior. Se proyecta un crecimiento de alrededor del 4% anual en las salidas de chilenos al mundo del 2010 al 2012. Con más de un millón de salidas, Argentina es el principal destino de los chilenos, 42% del total en 2009. Los principales destinos por fuera de Latinoamérica de los viajeros chilenos son: Estados Unidos con 160 mil salidas (6% del total) y España con 65 mil salidas (2,5% del total) 90% de los viajes de chilenos al exterior son viajes vacacionales, 10% son de negocios Los chilenos viajan: 44,6% en familia, 16,8% con amigos, 13,5% en pareja, 12,9% personas solas. Gasto promedio de los turistas chilenos en el mundo: 566 dólares (nivel medio-bajo) Fuente: Euromonitor International 2010 Viajeros chilenos en Colombia 5,8% Chile es actualmente el noveno mayor emisor de turismo a Colombia. (El 14 en 2004) El sexto mayor emisor de Suramérica a Colombia Chile ha sido uno de los mercados de mayor crecimiento durante los ultimos cinco años, con una tasa promedio de anual de 19,1%. Durante el 2010 Chile ha sido el tercer mercado de mayor crecimiento (+25,3%) en llegadas a Colombia después de Brasil y Argentina. Oportunidades: La percepción del Destino Colombia ha mejorado notablemente en Chile gracias en gran parte al impacto de las campañas de Promoción El turista chileno es consumidor del Producto Sol y Playa especialmente de planes Todo Incluido. En Colombia puede 5.500 Estacionalidad de los viajeros chilenos en Colombia 2005-2010 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Los meses que registran un aumento en la llegada de viajeros chilenos a Colombia son febrero y julio. En el 2009 y 2010, el mes de octubre ha mostrado un incremento importante también. 1.500 1.000 Fuente: DAS, cálculos Proexport 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Conectividad aérea Colombia - Chile Aerolínea Ciudad Ciudad Frecuencias Avianca Santiago origen Bogotá destino semanales 7 LAN Santiago Bogotá 5 Total frecuencias 12 Fuente: Aerocivil (dic. 2010)

FLUJOS DE IED DE CHILE AL MUNDO, 2000 - I SEM 2010 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA GREENFIELD DE CHILE AL MUNDO POR AÑO US$ MILLONES VARIACIÓN % REGIÓN US$ MILLONES PARTICIPACIÓN % 2.000 3.986,6 - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 6.999 80,8% 2.001 1.609,7-59,6% ASIA Y EL PACÍFICO 795 9,2% 2.002 343,2-78,7% ÁFRICA 583 6,7% 2.003 1.606,3 368,1% AMÉRICA DEL NORTE 152 1,8% 2.004 1.563,1-2,7% EUROPA OCCIDENTAL 104 1,2% 2.005 2.182,7 39,6% RESTO DE EUROPA 29 0,3% 2.006 2.742,5 25,6% TOTAL 8.662 100,0% 2.007 3.009,1 9,7% NOTA: INCLUYE PROYECTOS ABIERTOS Y ANUNCIADOS 2.008 7.988,0 165,5% FUENTE: FDI MARKETS 2.009 7.983,0-0,1% I SEM 09 3.993,0 - I SEM 10 4.140,0 3,7% FUENTE: CEPAL - BANCO CENTRAL DE CHILE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA GREENFIELD DE CHILE AL INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA GREENFIELD DE CHILE AL MUNDO POR MUNDO POR PAÍS, ACUMULADO 2003 - OCT. 2010 SECTOR, ACUMULADO 2003 - OCT. 2010 PAÍS US$ MILLONES PARTICIPACIÓN % SECTOR US$ MILLONES PARTICIPACIÓN % PERÚ 2.413 27,9% QUÍMICOS 1.227 14,2% COLOMBIA 1.215 14,0% CARBÓN, PETRÓLEO Y GAS NATURAL 1.106 12,8% VENEZUELA 848 9,8% INMOBILIARIO 1.090 12,6% ARGENTINA 812 9,4% PRODUCTOS DE CONSUMO 842 9,7% MÉXICO 701 8,1% FINANCIERO 772 8,9% BRASIL 358 4,1% ALIMENTACIÓN Y TABACO 680 7,8% OTROS 2.315 26,7% OTROS 2.945 34,0% TOTAL 8.662 100,0% TOTAL 8.662 100,0% NOTA: INCLUYE PROYECTOS ABIERTOS Y ANUNCIADOS NOTA: INCLUYE PROYECTOS ABIERTOS Y ANUNCIADOS FUENTE: FDI MARKETS COMPORTAMIENTO DE LA IED DE CHILE AL MUNDO Y COLOMBIA FUENTE: FDI MARKETS o o IED DE CHILE AL MUNDO Durante 2009, mientras los flujos salientes de IED de Latam cayeron un 70%, en chile la variación fue marginal. Con base al stock de IED entre 2000-2009, Chile se ubica como el país número 32 entre los generadores de IED en el mundo y 3 en Latam después de Brasil y México. o Según EIU, se espera que los flujos salientes de IED chilena al mundo mantengan su tendencia creciente durante el 2010, con un incremento del 5%(US$ 8.390 millones); variación no muy significativa si se compara con un crecimiento esperado para Latam del 190%, llegando a US$ 34.750 millones. Cabe mencionar que si bien el crecimiento esperado para la región es elevado, esto se debe a la normalización de los flujos de IED de Brasil (principal generador de IED) quien en 2009 registro desinversiones. o América Latina y el Caribe se ubica como la principal Región receptora de IED Greenfield chilena. Dicha inversión se ha concentrado principalmente en los sectores inmobiliario y químico; al interior de la región, sobresalen Perú y Colombia como principales destinos de inversión. Le sigue Asia y el Pacifico con inversiones concentradas principalmente en transporte y carbón, petróleo y gas natural; al interior de la región, sobresalen Libia y Hong Kong como principales destinos de inversión.

IED DE LATINOAMÉRICA EN COLOMBIA POR PAÍS, ACUMULADO INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHILE EN COLOMBIA, 2000 - I SEM 2010 2000 - I SEM 2010 PAÍS US$ MILLONES PARTICIPACIÓN % AÑO US$ MILLONES VARIACIÓN % PANAMÁ 2.888,8 43,4% 2.000 9,7 - MÉXICO 2.176,5 32,7% 2.001 41,7 332,0% BRASIL 797,5 12,0% 2.002 2,1-95,1% VENEZUELA 252,4 3,8% 2.003 0,7-65,8% CHILE 205,6 3,1% 2.004 0,7-1,8% URUGUAY 94,1 1,4% 2.005 6,3 820,8% PERÚ 81,1 1,2% 2.006 2,2-64,9% COSTA RICA 57,4 0,9% 2.007 45,7 1958,2% ARGENTINA 53,9 0,8% 2.008 44,8-2,0% ECUADOR 30,6 0,5% 2.009 53,7 19,9% OTROS 17,9 0,3% I SEM 09 43,1 - TOTAL 6.655,8 100,0% I SEM 10-2,0-104,7% FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHILE EN COLOMBIA POR SECTOR, 2008 - I SEM 2010 SECTOR 2008 (US$ MILES) 2009 (US$ I SEM 2010 (US$ ACUMULADO (US$ MILES) MILES) MILES) PARTICIPACIÓN % COMERCIO -6.129,9 42.104,4 37.343,1 73.317,6 34,7% INDUSTRIA 18.781,3 45.041,1 1.922,1 65.744,5 31,1% INMOBILIARIA 15.079,9 14.149,8 2.797,0 32.026,8 15,1% CONSTRUCCIÓN 73,6 17.404,0 3.160,0 20.637,6 9,8% AGRICULTURA 5.579,3 19,0-1,6 5.596,6 2,6% OTROS 6.217,7 3.676,8 4.196,6 5.354,9 2,5% FINANCIERO -238,4-11.820,4 951,8-11.107,0 - ELECTRICIDAD -759.959,5 144.468,6 0,0-615.490,9 - TOTAL -720.596,0 255.043,2 50.369,0-415.183,7 - NOTA: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE FLUJOS NETOS POSITIVOS (US$211.414 MILES) FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA REGISTROS DE INVERSIÓN. LA IED ACUMULADA DE LOS REGISTROS DIFIERE DE LA IED DE LA BALANZA DE PAGOS COMO CONSECUENCIA DE REGISTROS TARDÍOS DE INVERSIÓN U OTROS CAMBIOS EN LOS REGISTROS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS. IED DE CHILE EN COLOMBIA o Si bien, a nivel Latinoamericano Chile se ubica como el quinto inversionista en Colombia, a nivel suramericano este se ubica como tercero con una participación del 14%. o Durante 2009 se registró la mayor inversión de los últimos 10 años tras un aumento del 20%. Dicho incremento se debió a flujos concentrados en los sectores comercio, industria y construcción. o En lo corrido del 2010, los flujos han presentado un decrecimiento del 105%; dicha caída se explica debido a desinversiones en los sectores electricidad, industria, inmobiliario y construcción. o A nivel sectorial, comercio, industria e inmobiliario se ubican como principales receptores de IED chilena en Colombia, concentrando más del 80% de los flujos. o Visto desde la óptica chilena (Banco Central de Chile), entre el 2000 y primer semestre de 2010, Colombia se ubicó como el sexto receptor de IED chilena en Latinoamérica, con el 3,1% equivalente a US$ 662 millones. (Las cifras entre los dos países difieren debido a diferencias en las metodologías implementadas por los dos bancos centrales).

EMPRESAS CHILENAS INSTALADAS EN COLOMBIA, RANKING DE ACUERDO AL VALOR DE ACTIVOS EN COLOMBIA 2009 EMPRESA EN COLOMBIA CASA MATRIZ SECTOR SOCIEDAD INTERNACIONAL PETROLERA SUCURSAL COLOMBIA - SIPETROL EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO - ENAP HIDROCARBUROS SODIMAC COLOMBIA S.A. EMPRESAS DERSA INMOBILIARIO FALABELLA DE COLOMBIA S.A EMPRESAS DERSA INMOBILIARIO CRYOGAS - GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA INDURA S.A. QUÍMICO DRYPERS ANDINA S.A (CMPC ADQUIRIÓ DRYPERS EN 2008) CMPC - COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES PAPEL Y CARTÓN SYNAPSIS COLOMBIA LTDA. SYNAPSIS SOLUCIONES Y SERVICIOS IT LTDA. IT SERVICES ARAUCO COLOMBIA S.A. FORESTAL ARAUCO CHILE MUEBLES Y MADERAS SONDA DE COLOMBIA S.A SONDA S.A. SOFTWARE COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE LA SIERRA, SUCURSAL COLOMBIA GRUPO MADESAL S.A, MADERAS CONDOR E INVERSIONES SANTA MUEBLES Y MADERAS EASY COLOMBIA S.A. EUGENIA CENCOSUD INMOBILIARIO ILKO ARCOASEO S.A.S. VIRUTEX ILKO ARTÍCULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL QUINTEC COLOMBIA S.A. QUINTEC S.A. IT SERVICES MASISA COLOMBIA S.A. MASISA MUEBLES Y MADERAS CINECOLOR COLOMBIA CHILEFILMS TELECOMUNICACIONES MATHIESEN COLOMBIA S.A. MATHIESEN CHILE HOLDING ALTO COLOMBIA S.A. ALTO S.A. OTROS SERVICIOS ANASAC COLOMBIA LTDA ANASAC, AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. E I. AGROINDUSTRIAL COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA - EPS BANMÉDICA SALUD EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA COLOMBIA S.A.S EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO LTDA GRUPO PARQUE ARAUCO S.A. (GRUPO SAID) INMOBILIARIO MARITRANS LTDA. HOLDING EMPRESAS NAVIERAS S.A. - FILIALES: AGUNSA - CCNI INVERSIÓN EN LOGÍSTICA ICONSTRUYE COLOMBIA - CCI (CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA) COMPAÑÍA ICONSTRUYE CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEÁNICA SOFTWARE MARKET GOLDEN PLACE GROUP S.A S.A. EPS INVERSIONES Y SERVICIOS APOQUINDO (ISAPRE) SALUD ABL PHARMA COLOMBIA S.A LABORATORIOS ANDRÓMACO FARMACÉUTICO LAN CHILE S.A. SUCURSAL COLOMBIA - LANCO LAN CHILE INVERSIÓN EN LOGÍSTICA LOGINSA COLOMBIA S.A. LOGINSA INVERSIÓN EN LOGÍSTICA SALFACORP SALFACORP INGENIERÍA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. SIGA CONSULTORES S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SIXBELL NEKOTEC SOLUTIONS COLOMBIA SIXBELL NEKOTEC SOLUTIONS IT SERVICES PLEXA S.A. GASCO OTROS SERVICIOS VIDAGAS DE OCCIDENTE S.A. GASCO OTROS SERVICIOS ALMACENADORA DE GAS DE OCCIDENTE GASCO OTROS SERVICIOS INVERSIONES GLP E.S.P GASCO OTROS SERVICIOS LA POLAR EMPRESAS LA POLAR INMOBILIARIO FUENTE: BASE INVERSIONISTA INSTALADO, PROEXPORT OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA EMPRESARIOS CHILENOS EN COLOMBIA Con base al estudio de segmentación que se realizó al interior de Proexport, el cual se validó con la oficina comercial de Proexport en Chile, se determinó que entre varios sectores con potencial de inversión para empresas chilenas en Colombia, los sectores de BPO&P y Software y servicios IT son los que presentan las mayores oportunidades de promoción y éxito en Colombia. Cabe mencionar que si bien a dichos sectores se les dará mayor prioridad en la promoción, no se descarta la promoción de otros sectores.