La Industria Gráfica en Cifras (2006 2009)
Presentamos por primera vez un estudio del sector de la Industria Gráfica basado íntegramente en datos obtenidos de la contabilidad nacional publicada por el Instituto Nacional de Estadística. La Asociación viene elaborando trimestralmente una encuesta de coyuntura de las empresas del sector en la Comunidad de Madrid a través de la cual aproximamos a nuestros socios a una visión global de lo acontecido en el trimestre precedente a la encuesta y tratamos de acercarnos a una predicción de lo que ocurrirá en el trimestre posterior. Todo ello basado en las opiniones de los empresarios y datos económicos del muy corto plazo. Por el contrario, el análisis que se efectúa en este estudio no tiene carácter predictivo y sí meramente informativo. Solamente pretende reflejar de forma ordenada la evolución algunos de los parámetros más importantes en el sector de la artes gráficas, en el de manipulados de papel y cartón y, por tanto, en la totalidad de la Industria Gráfica Española, para el periodo de 2006 a 2009. Como podrá apreciarse, hemos tratado de eludir todo tipo de comentarios que pudieran entenderse como valoraciones y conclusiones subjetivas, ya que la estadística está sujeta a múltiples interpretaciones. Por otra parte, la heterogeneidad del sector no facilita la obtención de conclusiones generales válidas para todos los subsectores. En definitiva, un estudio que tendrá continuidad en el tiempo, al que iremos añadiendo series anuales tan pronto como se publiquen, en la confianza de que sea de utilidad para las empresas asociadas. No está permitida la reproducción total o parcial de este informe, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin mencionar como fuente a la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid, AGM
Elaboración de AGM según datos del INE Evolución del número de empresas de la Industria Gráfica 12.000 11.000 La división entre Manipulados de 10.000 1.382 1.439 1.477 Papel y Cartón (MPC) y Artes 1.368 Gráficas (AAGG) mantiene en todo 9.000 el periodo una distribución similar, estando en torno al 13% para MPC 8.000 y al 87% para AA.GG. El número total de empresas de la 7.000 Industria Gráfica pasa de 11.170170 de 2006 hasta las 10.621 de 2009, lo 6.000 que supone una reducción total del 4,91%. 5.000 9.788 9.475 9.736 4.000 3.000 9.253 La reducción en el número de empresas de MPC es del 1,01%, mientras que en las AAGG asciende hasta el 5,46%. 2.000 1.000 Empresas MPC Empresas AAGG
Elaboración de AGM según datos del INE Empresas de la Industria Gráfica por CC.AA. 25,36% 25,00% 23,43% La distribución geográfica g de las empresas de la Industria Gráfica se concentra en puntos concretos, siendo las 21,78% 21,65% autonomías con mayor número de empresas Cataluña y 20,00% Madrid. 2006 2007 2008 2009 15,00% 12,88% 10,00% 8,92% 5,00% 2,56% 1,81% 1,65% 3,17% 3,40% 2,70% 0,83% 1,12% 5,07% 2,68% 1,46% 5,98% 0,70% 0,00%
Elaboración de AGM según datos del INE Empresas de AAGG por CC.AA. 25,00% Las AAGG siguen el mismo modelo que la Industria Gráfica, siendo las autonomías con mayor número de empresas Cataluña y Madrid, seguidas de C. Valenciana y Andalucia. 24,54% 22,62% 22,29% 22,41% 2006 2007 2008 2009 20,00% 15,00% 12,02% 10,00% 9,24% 5,46% 5,93% 5,00% 2,54% 1,93% 1,75% 3,45% 3,52% 2,47% 2,54% 0,86% 1,17% 1,43% 0,64% 0,00%
Elaboración de AGM según datos del INE 30,00% 25,00% Los MPC modifican el gráfico de distribución, ya que el porcentaje de empresas de Cataluña esta en torno al 30% del número total de empresas, seguida de la C.Valenciana, mientras que Madrid pasa al tercer lugar. Empresas de MPC por CC.AA. 30,60% 28,95% 2006 2007 2008 2009 20,00% 15,00% 18,71% 18,21% 16,45% 10,00% 6,73% 6,29% 5,00% 2,70% 2,56% 0,95% 0,95% 1,32% 0,58% 4,24% 0,80% 2,41% 3,65% 1,68% 1,10% 0,00%
Elaboración de AGM según datos del INE Evolución del Número de Trabajadores de la Industria Gráfica 140.000 120.000 100.000 40.829 40.092 39.932 La población empleada en los Manipulados de Papel y Cartón (MPC) y Artes Gráficas (AAGG) mantiene en todo el periodo una distribución similar, estando entre el 31 y 34% para MPC y 66 y 69% para AAGG. 36.983 El número total de trabajadores de la 80.000 Industria Gráfica pasa de 128.887887 de 2006 hasta los 109.183 de 2009, lo que supone una reducción total de 19.704 trabajadores (un 15,29% 60.000 menos). 40.000 88.058 85.468 82.959 72.200 La reducción en el número de trabajadores de MPC es del 9,42%, mientras que en las AAGG asciende hasta el 18,01%. 20.000 Trabajadores MPC Trabajadores AAGG 0
Elaboración de AGM según datos del INE del 30,00% 25,00% La gráfica de la distribución geográfica muestra la concentración dl del sector en las regiones de Cataluña y Madrid, ya que en ellas se encuentran más del 50% de los trabajadores de la Industria Gráfica. Trabajadores de la Industria Gráfica por CC.AA. 30,03% 27,63% 23,23% 22,58% 2006 2007 2008 2009 20,00% 15,00% 12,54% 10,00% 6,98% 5,75% 5,00% 2,88% 1,24% 1,09% 1,90% 4,04% 3,06% 0,79% 0,68% 3,53% 2,30% 216% 2,16% 0,88% 0,00%
Elaboración de AGM según datos del INE datos del Trabajadores de AAGG por CC.AA. 30,00% 25,00% En las AAGG la distribución del número de trabajadores es similar a la dl del número de empresas, siendo Madrid y Cataluña las de mayor porcentaje. 28,77% 26,10% 27,36% 26,88% 2006 2007 2008 2009 20,00% 15,00% 10,00% 7,74% 10,14% 5,00% 2,40% 2,16% 1,53% 1,44% 3,53% 2,85% 0,70% 0,76% 3,94% 2,37% 1,59% 5,25% 0,63% 0,00%
Elaboración de AGM según datos del INE datos del Trabajadores de MPC por CC.AA. 33,17% 2006 Los trabajadores de los MPC responden a la 30,61% 2007 30,00% distribución dl del número de empresas, siendo 2008 Cataluña y después C. Valenciana las que tienen un 2009 mayor número de trabajadores, situandose Madrid 25,00% en la tercera posición. 20,00% 17,22% 15,00% 14,82% 14,19% 10,00% 5,00% 0,00% 5,48% 3,81% 0,66% 0,41% 1,40% 0,97% 5,02% 3,46% 0,52% 2,73% 2,16% 3,27% 6,73% 1,35%
Elaboración de AGM según datos del INE Evolución de los Ingresos de Explotación (*) de la Industria Gráfica 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 7.733.573 8.241.748 8.219.728 7.258.487 Debemos señalar que, en todos los casos, las Ventas suponen cifras en torno al 99% de los Ingresos de Explotación. Mientras que el número de empresas y de trabajadores es mayor para las AAGG que para MPC, en el caso de los Ingresos hablamos de distribuciones muy proximas al 50%. Las AAGG reducen un 12,98% sus ingresos, los MPC lo hacen un 6,14%, lo que supone una reducción total en la Industria Gráfica de 9,77%. 6.000.000 4.000.000 8.735.862 8.962.625 8.585.177 7.601.964 2.000.000 MPC (*)Datos en miles de euros AAGG
Elaboración de AGM según datos del INE 35,00% 30,00% Ingresos de Explotación de la Industria Gráfica por CC.AA. (*) Podemos ver como los ingresos de la Industria Gráfica siguen una división por autonomías parecida a las variables anteriores, siendo las de mayor porcentaje Cataluña y Madrid. 31,31% 29,66% 2006 2007 2008 2009 25,00% 22,61% 22,44% 20,99% 20,00% 15,00% 13,20% 10,00% 5,00% 0,00% 6,15% 3,63% 4,04% 1,50% 0,67% 0,68% 0,82% 3,27% 0,55% 2,90% 1,90% 4,73% 3,15% 3,16% 0,68% (*)En todos los casos las Ventas suponen cifras en torno al 99% de los Ingresos de Explotación.
Elaboración de AGM según datos del INE datos del Ingresos de Explotación de las AAGG por CC.AA. (*) 35,00% 31,57% Los Ingresos de Explotación de las AAGG son mayores 30,18% 30,00% en Madrid y Cataluña, distribuyendose de modo similar al número de empresas y trabajadores. 28,03% 33,40% 2006 2007 2008 2009 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 6,19% 8,01% 5,00% 0,00% 2,10% 0,89% 1,07% 1,39% 0,46% 2,62% 2,88% 0,43% 3,64% 2,43% 1,94% 4,07% 0,47% (*)En todos los casos las Ventas suponen cifras en torno al 99% de los Ingresos de Explotación.
Elaboración de AGM según datos del INE datos del 35,00% 30,00% Los MPC distribuyen los Ingresos de Explotación de manera similar al número de empresas y de trabajadores, siendo Cataluña la de mayor porcentaje seguida de C. Valenciana y Madrid. Ingresos de Explotación de los MPC por CC.AA. (*) 32,54% 31,37% 2006 2007 2008 2009 25,00% 20,00% 18,64% 15,00% 10,95% 10,00% 5,00% 6,11% 5,22% 5,54% 3,68% 5,41% 4,68% 4,44% 0,00% 0,45% 0,28% 1,62% 1,20% 0,69% 2,13% 1,35% 0,91% (*)En todos los casos las Ventas suponen cifras en torno al 99% de los Ingresos de Explotación.
Elaboración de AGM según datos del INE Evolución de Gastos de Personal (*) de la Industria Gráfica 4.000.000 3.500.000 3.000.000 1.286.256 1.315.406 1.396.934 934 1.295.122 Podemos observar que los gastos de personal se dividen de forma similar al número de trabajadores: entre el 35 y 38% para MPC, y entre el 62 y 65% para AAGG. 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 2.380.126 2.400.894 2.426.769 2.128.895 En el periodo de 2006 a 2009 se observa un descenso del 6,61% para el total de la Industria Gráfica. Esta reducción del gasto de personal esta focalizada en las AAGG a quién corresponde un 10,56%, mientras que en MPC presenta un incremento de 0,68%. 500.000 MPC AAGG (*)Datos en miles de euros
Elaboración de AGM según datos del INE Evolución de Gastos de Explotación (*) de la Industria Gráfica 16.000.000 14.000.000 12.000.000 7.224.398 7.683.545 7.703.448 Al igual que ocurre con los Ingresos de Explotación, los Gastos de Explotación se distribuyen entorno al 50%: entre un 47 y 49% para MPC y un 51 y 53% para AAGG. 10.000.000 8.000.000 6.707.692 Del mismo modo se reducen en toda la Industria Gráfica el 8,71% entre 2006 y 2009, correspondiendo el 10,08% en los gastos de AAGG y a un 7,15% en MPC. 6.000.000 4.000.000 8.164.144 8.305.969 7.903.925 7.340.993 2.000.000 MPC AAGG (*)Datos en miles de euros
Elaboración de AGM según datos del INE datos del Evolución de Resultados (*) de la Industria Gráfica 700.000 600.000 500.000 345.749 300.738 Los datos de la evolución de los resultados reflejan una caida del total de la Industria Gráfica del 50,54%, debiendose a un decrecimiento en MPC del 22,27% y a un 81,35% en las AAGG. 400.000 300.000 206.927 La evolución de los MPC experimenta una reducción en2008 del 31,19% y un aumento del 29,87% en 2009. Las AA.GG. experimentan una reducción del 22% en 2008 y del 75% en 2009. 200.000 317.252 307.950 268.741 239.364 100.000 59.167 MPC AAGG 0 (*)Datos en miles de euros
Elaboración de AGM según datos del INE datos del Evolución de Valor Añadido de la Industria Gráfica (*) 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 2.013.490 2.149.968 2.102.014 La diferencia corresponde a las amortizaciones para 1.835.349 el inmovilizado 1.400.000 1.200.000 1.000.000 1.080.891 1.214.858 1.197.534 VAB VAN 800.000 811.768 El Valor Añadido Bruto es la forma de cuantificar el incremento de valor de los bienes durante el proceso productivo. Si a este le restamos las amortizaciones, provisiones, etc. que se hayan realizado, obtendremos el Valor Añadido Neto que, igualmente, mide el incremento de valor de los bienes durante el proceso productivo, pero al coste de los factores. Vemos una evolución similar il a la de los Ingresos de Explotación, con un leve aumento para 2007, peroconunresultado final de decrecimiento, i del 8,85% para el VAB, y del 24,90% para el VAN. (*)Datos en miles de euros
Elaboración de AGM según datos del INE datos del Evolución de Valor Añadido (*) por subsectores 1.200.000 1.123.618123 1.214.473 1.203.933 VAB MPC VAB AA.GG. VAN MPC VAN AA.GG. 1.000.000 800.000 935.495 889.872872 898.081 944.636 890.713 656.656 681.253 600.000 571.717 550.796 400.000 558.202 509.174 516.281 260.972 200.000000 Podemos ver como en total el Valor Añadido correspondiente a las AAGG se ha reducido un 26% para el VAB y un 62% para el VAN. Para los MPC experimenta un crecimiento del 5,18% para el VAB y del 6,69% para el VAN. El VAN sobre facturación supone un 3,50% para las AAGG y un 7,67% para los MPC. (*)Datos en miles de euros
Elaboración de AGM según datos del INE datos del Productividad del factor Trabajo de la Industria Gráfica 0,800 0,700 0,692 0,711 0,729 0,643 0,609 0,600 0,582 0,569 0,574 0,500 0,472 0,506 0,496 0,418 0,400 0,300 La Productividad se ha medido como el cociente entre el valor añadido y el gasto de personal, valorando así la eficiencia en la actividad productiva. Se produce un descenso en la productividad de la Industria Gráfica debido a la caida en las AAGG, mientras que es creciente en los MPC. MPC AA.GG. Industria Gráfica 0,200 0,100 0,000
Elaboración de AGM según datos del INE 5,000 4,500 4,000 Rentabilidad General o Margen de Beneficio de la Industria Gráfica 4,500 4,084 3,667 3,668 MPC AA.GG. Industria Gráfica 3,743 3,500 3,569 3,000 3,470 2,834 2,500 2,538 2,686 2,268 2,000 1,500 1,000 Consideramos la Rentabilidad General o Margen de Beneficio como la proporción que suponen los resultados sobre las ventas. Comprobamos que la rentabilidad de la Industria Gráfica disminuye en 1,816pp debido a la disminución del indice en las AAGG que es de 2,873pp y en los MPC que es de 0,757pp. 0,500 0,794 0,000
Elaboración de AGM según datos del INE datos del 36,00 Salarios medios (*) de la Industria Gráfica 35,00 34,00 Este gráfico refleja la diferencia entre los salarios medios de MPC y de AAGG, y del total de la Industria Gráfica. Las líneas más claras representan la evolución de salarios+ipc del año correspondiente. 34,98 33,71 35,02 34,18 33,00 32,81 32,00 31,50 32,35 32,12 32,25 31,76 31,00 30,45 31,32 30,00 29,00 29,27 30,06 29,25 28,92 29,49 29,33 28,09 28,00 27,00 27,03 27,76 MPC AAGG Sector 26,00 (*) Datos en miles de euros.
Elaboración de AGM según datos del INE 250,00 Ingresos de Explotación por trabajador (*) de la Industria Gráfica 200,00 189,41 205,57 205,84 196,27 150,00 144,31 155,22 154,67 150,78 100,00 50,00 99,21 104,87 103,49 105,29 MPC AAGG Industria Gráfica En este gráfico podemos ver la relación total de los ingresos por cada trabajador, es decir, un valor de la productividad del factor trabajo. Este indice en AAGG aumentan un 5,77% como consecuencia de la mayor reducción porcentual en las plantillas de trabajadores que de los ingresos de explotación. (*)Datos en miles de euros
Elaboración de AGM según datos del INE datos del 250,00 Gasto Total por trabajador (*) de la Industria Gráfica 200,00 176,94 191,65 192,91 181,37 150,00 134,83 144,42 144,09 141,52 100,00 92,71 97,18 95,28 101,68 50,00 MPC AAGG Industria Gráfica En este gráfico podemos ver la relación total de gasto por cada trabajador, pudiendo comprobar la intensidad en los inputs capital ytrabajo. Este indice en AAGG aumentan un 8,82% como consecuencia de la reducción tanto en las plantillas de trabajadores como de los gastos de explotación. (*)Datos en miles de euros