PERÚ: PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR 2003-2013 PLAN MAESTRO DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR TOMO VI COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 1 Abril de 2004
2
COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 6.1. ENFOQUE Y DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN INFRA- ESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 6.1.1 Eje de itegració y desarrollo: EJE MARÍTIMO DEL PACÍFICO 3 Fuete: IIRSA
6.1.2 Puertos de Ilo y Matarai e proyecció al eje Bolivia - Brasil - Paraguay Ilo debe posicioarse como puerto especializado e coteedores y Matarai como puerto especializado e graos. Ambos puertos debe proyectarse hacia el eje Bolivia Brasil Paraguay, e competecia co el puerto de Arica. Fuete: IIRSA 4
6.1.3 Eje de itegració y desarrollo: EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS El puerto de Paita debe aprovechar su posició estratégica e la proyecció del eje multimodal del Amazoas hacia la cueca del Pacífico. Fuete: IIRSA 5
6.1.4 Eje de itegració y desarrollo: EJE PERÚ - BRASIL Fuete: IIRSA 6.1.5 El Perú frete a los sistemas regioales de trasporte marítimo 6 Costa Oeste de Norteamérica EE.UU.: Los Ageles, Oaklad, Tacoma, Seattle Caadá: Vacouver. So puertos de gra volume de tráfico de coteedores e el mudo. Alimeta tato los tráficos de Estados Uidos o Caadá como los de México y gra parte de Cetro y Sudamérica. Las frecuecias ofrecidas por las avieras hace de esta zoa la puerta de etrada de los productos de Asia hacia todo el hemisferio. El puerto de Mazaillo, e México, tiee el potecial de ser u puerto de cocetració y redistribució de coteedores hacia el sur de la costa del Pacífico. Paamá Cetro comercial y de redistribució de tráficos hacia ambas costas de Sudamérica y de este a oeste. Costa Pacífica de Sudamérica y Cetroamérica Chile: Talcahuao, Sa Atoio, Valparaíso, Atofagasta, Iquique y Arica.
Perú: Ilo-Matarai, El Callao Ecuador: Guayaquil Colombia: Bueavetura So puertos de tamaño y volume de tráfico importates e el plao acioal pero o así e térmios relativos e el ámbito regioal. e la distribució itera hacia Estados Uidos y Caadá. Es la zoa co más tráfico iteracioal portuario y de coteedores de la regió y puta del mayor tráfico itrarregioal que se da etre la zoa Nafta y la zoa Mercosur. La extesió de la costa y la població reducida de las ecoomías e el Pacífico sudamericao origia ua gra dispersió de los tráficos e geeral y, e cosecuecia, u volume reducido para cada puerto. El total del tráfico de esta costa correspode a u tercio de los volúmees de importació y u sexto de los de exportació de los que se observa e la costa atlática de Sudamérica. Para la logística global e Chile, Perú y Colombia, se puede desarrollar puertos cocetradores que permita mejorar las ecoomías de escala e sus tráficos. Costa Este de Norteamérica Puertos: Halifax, Motreal, Nueva York- New Jersey, Norfolk, Baltimore, Philadelphia, y Charlesto. Costa Este de Sudamérica Se trata de la regió marítima de mayor actividad e el hemisferio y es la cotraparte e el sur de la costa este y oeste de la zoa del NAFTA. Cotiee los mayores puertos de Sudamérica, además de cotar co fletes marítimos mucho más favorables que los de la costa pacífica de Sudamérica. Puertos: Vitoria e Brasil y Bahía Blaca e Argetia. Destaca su itercoexió co la hidrovía Paraguay-Paraá. 6.1.6 Vetajas de cotar co u cetro de cocetració logística cercao al puerto del Callao So puertos que cueta co gra equipamieto de carga y descarga, grúas pórticos y u impacto regioal e todo el cotiete. Este impacto regioal se observa e los distitos orígees del tráfico de trasbordo hacia y desde América del Sur, e su itercambio co Europa, así como U puerto seco debe ubicarse e las cercaías de la ruta más corta etre el orige y el lugar de embarque. El fucioamieto de u puerto seco ubicado e la zoa idustrial que se proyecta hacia Vetailla, etre el Termial Marítimo (TM) del Callao y el Aeropuerto Iteracioal Jorge Chávez, es fudametal para desarrollar u sistema de trasporte multimodal co potecialidad 7
para covertirse e HUB. Sería u puto de reuió de las cargas que permitiría el trasbordo haciedo que los sellos permaezca itactos; de esta maera, se reduciría el riesgo de pérdidas, además de facilitar el cotrol aduaero. A este puerto seco podría asigársele las atribucioes del régime de depósito idustrial, a fi de poteciarlo como plataforma logística idóea para la exportació. Ambas istitucioes requiere que sea habilitadas como Zoa Primaria Aduaera. Talleres de reparació y mateimieto de equipos, grúas, motacargas, etc. Áreas especiales para carga peligrosa Coexioes eléctricas para coteedores refrigerados Área adicioal de parqueo de equipos Recoocida como zoa primaria, se podría permitir que las empresas radique e ella y se beeficie de la vetaja competitiva que sigifica poder despachar, almacear y/o trasformar productos destiados al mercado extero. Los icetivos sería los mismos que está vigetes para los CETICOS. Área reservada para periodos pico y otras evetualidades 6.1.7 Pricipales fucioes del puerto seco La istalació y puesta e operació de este puerto seco requerirá de los siguietes aspectos: Asutos aduaeros Trasferecia de modo de trasporte para coteedores Equipos para maipular los volúmees y los pesos máximos que soporta la vía etre el termial marítimo y el puerto seco. Almaceamieto temporal de cargas Limpieza y preparació de los coteedores 8 Habilitació, detro del perímetro del puerto seco, de los servicios de agua, eergía eléctrica, sistemas de telecomuicacioes, etre otros, para permitir el ormal fucioamieto de la admiistració portuaria, la aduaa, las oficias y recitos a ser alquilados a operadores del comercio exterior Mateimieto y reparació de coteedores
6.1.8 El termial marítimo del Callao es el puerto más importate del Perú Más de 12 milloes de TM de carga al año Más de 521 000 TEUS al año Área de ifluecia El termial marítimo del Callao (TM Callao) es el puerto atural de Lima, ciudad capital del Perú ubicada a 15 Km de distacia, que cocetra siete milloes de habitates y es el cetro del movimieto ecoómico e idustrial del país. Además de Lima-Callao, el área de ifluecia actual y potecial, de aquí a 20 años, del TM Callao está costituida por los departametos de Huáuco, Pasco, Juí y Huacavelica. Volume de carga Vías de comuicació de su área de ifluecia Se elaza co el orte y sur del país mediate la Carretera Paamericaa, y co el cetro del país vía Carretera Cetral que peetra hacia los ades hasta llegar a la selva. Además, se coecta co la sierra cetral del país por medio del Ferrocarril Cetral y se vicula, así, co ua de las pricipales zoas mieras del Perú. Ubicació estratégica 9 70% de la carga marítima del país 50% del comercio exterior total El TM Callao se ecuetra además e el eje cetral de la ruta marítima de la costa oeste de Sudamérica.
6.1.9 Diámica de la carga total de los puertos admiistrados por ENAPU Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE 6.1.10 Posició competitiva (carga de exportació) de los puertos admiistrados por ENAPU 10 Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE
6.1.11 El puerto del Callao es el más Importate por capacidad e ifraestructura TRAFICO DE CARGA (Milloes TM) Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE TRAFICO DE CONTENEDORES (Miles TEU) 11 Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE
TRAFICO DE NAVES (Miles de Uidades) Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE 12 Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE
6.1.12 Los departametos del área de ifluecia caaliza sus exportacioes geeralmete por el TM Callao 6.1.13 Proyecció del flujo de carga de importacioes del puerto del Callao: fraccioada y sólido grael 13 Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE
6.1.14 Proyecció del flujo de carga de importacioes del puerto del Callao: líquido grael y coteedorizada Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE 6.1.15 Proyecció del flujo de carga de exportacioes del puerto del Callao: fraccioada y sólido grael 14 Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE
6.1.16 Proyecció del flujo de carga de exportacioes del puerto del Callao: líquido grael y coteedorizada Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE 6.1.17 Proyecció del flujo de carga de trasbordo y cabotaje del puerto del Callao 15 Fuete: ADUANAS, ENAPU Elaboració: MAXIMIXE
6.1.18 Tarifas ENAPU: servicios a la ave ( US$) Fuete: ENAPU Elaboració: MAXIMIXE 6.1.19 Tarifas ENAPU: servicios a la carga ( US$) 16 Fuete: ENAPU Elaboració: MAXIMIXE
6.2 ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 6.2.1 Aálisis del etoro e ifraestructura y servicios de trasporte marítimo 6.2.1.1 Fortalezas y oportuidades estratégicas e ifraestructura y servicios de trasporte marítimo 6.2.1.1 Debilidades y ameazas estratégicas e ifraestructura y servicios de trasporte marítimo 17
6.2.2 Defiició de políticas, objetivos y accioes e ifraestructura y servicios de trasporte marítimo Estrategia geeral Elevar la competitividad de los servicios portuarios y de trasporte marítimo moderizado y descetralizado la ifraestructura portuaria, gaado trasparecia e el mercado de servicios y orgaizado a los agetes viculados como u cluster Política I Moderizació de la ifraestructura portuaria acioal, poteciado su capacidad para añadir valor agregado, co participació activa del sector privado Política II Orgaizació y poteciació del mercado de servicios logísticos como cluster Política III Marco regulatorio modero co calidad de servicios Política I : Moderizació de la ifraestructura portuaria acioal, poteciado su capacidad para añadir valor agregado, co participació activa del sector privado 18
Política II: Orgaizació y poteciació del mercado de servicios logísticos como cluster 19
20 Política III: Marco regulatorio modero co calidad de servicios
ANEXO MARÍTIMO CARGA POR PUERTOS Elaboració: MAXIMIXE 21 Elaboració: MAXIMIXE
La red vial del área de ifluecia del puerto del Callao supera los 19 mil km (meos de 2,2 mil so asfaltados) La red ferroviaria del área de ifluecia del puerto del Callao es pequeña comparada co la red carretera 22
BIBLIOGRAFÍA 1. Araoz, M. (2002). Política aracelaria y de itegració: perspectivas del Perú e ATPDEA, ALCA y CAN. Lima: Cetro de Ivestigació de la Uiversidad del Pacífico. 2. Araoz, M. (2003). Problemas del comercio exterior peruao y la promoció de la Iversió. Lima: Cosejo Nacioal de la Competitividad. 3. Baco Iteramericao de Desarrollo. Perú: Programa de Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior. Washigto DC. 4. Baco Mudial (2003). Peru Microecoomic Costraits to Growth the Evidece from the Maufacturig Sector. Washigto DC. 5. Bhagwati, Jagdish N. (1990). Export Promotio Trade Strategy: Issues ad Evidece. E Export Promorio Strategies. Editado por Chris Miler. Nueva York: Harvester Wheatsheaf. 6. CAN (2000). Legislació aduaera comparada. 7. CAN (2003). Icetivos a las exportacioes e iversioes. 8. Castilla, Miguel (2002). Reporte global de la competitividad 2002. Lima: Corporació Adia de Fometo. 9. Cetro de Ivestigació de la Uiversidad del Pacífico (2003). Perú: competitividad e ifraestructura y servicios de trasporte. Lima: Cosejo Nacioal de la Competitividad. 10. CEPAL. El costo del trasporte iteracioal y la itegració y competitividad de América Latia y el Caribe. E Boletí FAL, edició N.º 191, julio de 2002. 11. Cowell, Frak (1990). Cheatig The Govermet: The Ecoomics of Evasio. MIT. 12. Evas, David H. (1990) Outward Orietatio: A Assessmet. E Export Promotio Strategies. Editado por Chris Miler. Nueva York: Harvester Wheatsheaf. 13. Gerber, James. Icertidumbre y expasió e el sector de maquiladoras e México. Border Iformatio ad Outreach Service. Vol. 9, marzo de 2001, úmero 3. 14. Govera (2003). Competitividad y desarrollo regioal. Lima: Cosejo Nacioal de la Competitividad. 15. Gozález, Hugo (2002). Fiscal harmoizatio: competitio vs. coordiatio i Mercosur coutries. Porto Alegre. 23 16. Grupo de Aálisis para el Desarrollo (2003). Capacitació y etreamieto ocupacioal e el Perú: situació y opcioes de política. Lima: Cosejo Nacioal de la Competitividad. 17. Grupo de Aálisis para el Desarrollo (2003). Competitividad e iovació tecológica. Lima: Cosejo Nacioal de la Competitividad.
18. IDIED (1999). Armoizació tributaria y exportacioes. Rosario. 19. Izam, Miguel (2001). Facilitació del comercio: u Cocepto urgete para u tema recurrete. Satiago de Chile: CEPAL. 20. Larraí, Felipe (2003). Perú: la competitividad e u etoro icierto. Lima. 21. Loeseer, Otto Octavio Maizza (2003). Programa de apoyo a América Cetral para facilitació del comercio y acceso a mercados iteracioales. Tegucigalpa: ONUDI. 22. Lopes Braga, Rubes (1999). Cómo expadir las exportacioes de los países detro de ua ecoomía globalizada. ITC/UNCTAD. 23. Lora, Eduardo (2002). La posició competitiva del Perú. Washigto DC.: Baco Iteramericao de Desarrollo. 24. Macrocosult S.A. (2003). Sistema fiaciero y mercado de capitales. Lima: Cosejo Nacioal de la Competitividad. 25. MAXIMIXE (1996). Diagóstico del sector exportador de la Pequeña y Mediaa Empresa. Proyecto ALA/Prompex. 26. Melo, Alberto. La competitividad del Perú después de la década de reformas: diagósticos y propuestas. Washigto DC.: Baco Iteramericao de Desarrollo. 27. MTC (2003). Pla de Acció 2003: Balace. 28. Muñoz Salgado, Silvia (2003). El comercio electróico e las operacioes iteracioales. Lima. 29. Oficia Geeral de Plaificació Agraria (2003). La política aracelaria y las egociacioes iteracioales. Lima: Miisterio de Agricultura. 30. OSITRAN (2003). Revisió tarifaria de los servicios portuarios e los termiales admiistrados por ENAPU. Lima. 31. Proyecto de Ley de Promoció de las Exportacioes. Presetació ate la Comisió de Comercio Exterior y Turismo del Cogreso de la República. Lima: ADEX. 32. Rubiato, José María (2001). Mejores prácticas de trasporte itermodal e las Américas: estudio de casos de exportacioes del Mercosur al NAFTA. CEPAL. 33. Ruibal Hadabaka, Alberto (1994). Gestió logística de la distribució física iteracioal. Bogotá. 24 34. Solari de la Fuete, Luis. Discurso prouciado como Primer Miistro e el marco de CADE 2002. Lima. 35. Witers, Ala (1995). Iteratioal Ecoomics. Uwi Hyma Ltd.