Visión y Perspectivas de la Industria de las Pasas en Chile Juan Eduardo Laso Molina Directos de Ventas - GVF Alimentos Ltda. Presidente - Comité de Pasas Chilealimentos
El Rubro en los Medios
Seminarios Nacionales Los Andes Codegua Santiago
Conferencia Mundial Países Productores de Pasas
Sudáfrica 2012 - Hamburgo 2013 Johannesburgo 2012
TCAC 2014 % Mercado de las Principales Categorías de Alimentos con Pasas 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Comida para bebes, 48.7 Yogures, 86.9 Snacks de fruta, 5.7 US$ 832 billones Barritas, 11.3 Helados, 86.5 Chocolates, 111.5 Galletas, 78,0 Cereales de Tortas/Pasteles, 77.0 Repostería, 66.9 Pan, 227.3 desayuno, 31.8 0 50 100 150 200 250 300 2014 - US$ Billiones (miles de millones) Fuente: Euromonitor
El negocio de las Pasas en el Mundo año 2012 Disponibilidad total: 1.243.000 toneladas Morenas: 92% - Rubias: 8% Se estima en morenas: Exportación: 741.000 ton - Consumo local: 502.000 ton Hectáreas producidas para pasas Solo entre EE.UU. y Turquía hay cerca de 150.000 ha (68.000 y 85.000, respectivamente). Han ingresando países como Perú e India a la producción de pasas China e India estan produciendo y exportando pero no hay estadísticas confiables. Fuente: 2011 International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference, Comtrade, OIV
En 2050 alrededor de 9 mil millones de personas habitarán el planeta y la producción agrícola deberá crecer un 60% hasta ese año, para ser capaz de cubrir la creciente demanda por alimentos.
Principales Indicadores Año 2012 Ranking países productores (miles toneladas) Ranking Exportadores (miles de toneladas) País Chile 6º productor mundial 4º exportador mundial 1º exportador del Hemisferio Sur 1º abastecedor de EE.UU. y México 2º abastecedor de Brasil Volumen Turquía 214 EE.UU. 149 Irán 78 Chile 7 China 48 Argentina 29 Grecia 29 Afganistán 21 Uzbekistán 19 Sudáfrica 17 Otros 67 Fuente: 2011 International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference, Comtrade
Exportaciones de pasas 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Enero-Mayo Año Volumen Valor Precio Ton Miles US$ US$/ton 2000 41.576 49.252 1.185 2001 37.471 35.627 951 2002 41.525 38.574 929 2003 48.094 45.497 946 2004 44.723 57.572 1.287 2005 52.752 81.308 1.541 2006 59.362 80.871 1.362 2007 61.284 88.160 1.439 2008 65.611 126.967 1.935 2009 78.277 118.943 1.520 2010 63.545 141.182 2.222 2011 70.164 167.796 2.391 2012 73.568 176.523 2.399 Enero a Mayo Valor Volumen 2012 20.681 47.804 2.312 2013 18.002 48.092 2.671 Fuente: Chilealimentos A.G.
Evolución Producción de Pasas Ton miles 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: OIV
Producción de Pasas 2012 En principales Países Productores: 1.243.000 ton Chile 6 % Otros 16% EE.UU 23% China 10% Turquía 22% Irán 11% India 11% Fuente: 2011 International Seedless Dried Grape Producing Countries Conference, OIV
Exportadores Temporada 2012 Principales Países Exportadores: 741.000 ton Uzbekistán 3% Afganistán 3% Grecia 4% Argentina 4% Sudáfrica 2% China 6% Otros 9% Turquía 29% Chile 9% Irán 11% EE.UU. 20% Fuente: Comtrade, Chilealimentos A.G.
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones de Hortalizas y Frutos Secos 200.000 y Deshidratados 700 160.000 MT Raisins USD Raisins MT Fruit&Vegetable Processed USD Fruit&Vegetable Processed 600 500 120.000 400 80.000 300 200 40.000 100 0 0 Total 1981 US$M 20.146 12.650 ton Pasas 1981 US$M 2.255 (11%) 1.206 ton (10%) Fuente: Chilealimentos A.G. 12,4% 9,0% 15,4% 14,5% Total 2011 US$M 673 194.448 ton Pasas 2011 US$M 167 (25%) 70.205 ton (36%)
Un Poco de Historia 1981 Líneas de proceso argentinas (madera y fierro). Selección: Manual en mesones de madera. Embalaje: Cajas de madera (10 KN). Negocio artesanal. 2012 Líneas de proceso: Norteamericanas, Europeas, Argentinas y Chilenas (acero inoxidable y fierro). Selección: Cintas de selección, Rayos láser, Detector de metales, Rayos X y otros equipos de ultima generación. Embalaje: Cajas de Cartón (10 Kg, 30 Lb), Maxisacos (400 kg), Sacos (50 kg), Bolsas (200 gr, 250 gr), etc. Higiene y normas de calidad iguales o superiores a los principales países productores HACCP, BRC, ISO, etc. Negocio profesional.
LYNX Laser Sorter de la empresa VISYS
Historia vs Presente Año 1981 Producción Ventas Materia Prima Exportadores = 1.207 ton. = US$2.300.000 = 5.427 ton. De uva. = unos pocos, tales como Antonio Del Curto y otros. Destinos Materia Prima = Principalmente Brasil = Descarte uva de exportación regalado por los dueños de los fundos o con un precio aproximado de $2/kg. Importancia para los productores de uva : Prácticamente nula, de hecho era común como regalo o bono para los administradores. Trabajo temporal para unas pocas personas
Historia vs Presente Año 2012 Producción = 82.000 ton. Exportacionnes = US$170.000.000 Materia Prima = 352.000 ton. de uva Exportadores = 79 Empresas Destinos = 80 países de destino Materia Prima = Descarte de parrón y packing con un precio aproximado de $130 a $150/kg. (enero a Abril, sobre camión en el Campo) Importancia para lo productores uva: Vital para el desarrollo e incluso subsistencia del negocio. Aproximadamente el 20% de la producción de uva seedless va para pasas Trabajo gran parte del año para sobre 2.000 personas. Trabajo temporal para 35.000 (estimado)
Hoy somos una amenaza para el negocio de la fruta fresca? Para nada, jamás lo hemos sido,somos un complemento. Debemos aprender mucho de quienes han estado involucrado en este negocio. Somos una real alternativa para quienes la producción de fruta fresca no es un negocio rentable (ya sea en una parte de su plantación o en toda ella).
Destino de la Producción de Uva de Mesa Chilena (año 2011) Producto Volumen Unidad Conversión Total Uva Participación (%) Exportación Fresco 853,5 Miles ton 1 853,5 54,1 Consumo Interno Fresco 100 Miles ton 1 100 6,3 Exportación Pasas 70,2 Miles ton 4,5 315,9 20,0 Consumo Interno Pasas 5 Miles ton 4,5 22,5 1,4 Vino Uva de Mesas 99,7 Millones litros 1,42 141,6 9,0 Exportación Jugo Concentrado 28,1 Miles ton 5,2 146,1 9,2 Total Miles ton 1.579,6 Uva de Mesa 2011 53.851 há 1.580 mil ton Fruta fresca 60,4% Pasas 21,4% Vino-Jugo 18,2% Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa
Destino Exportaciones Chilenas (ton) Destino 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EE.UU. 6.896 12.626 11.929 12.322 10.868 12.917 8.127 10.924 12.873 México 9.335 7.049 8.010 8.941 7.053 10.182 4.845 7.603 6.073 Perú 4.009 5.221 5.180 5.547 6.247 6.283 5.896 6.578 5.336 Colombia 4.148 4.453 5.141 5.632 4.888 5.506 5.268 5.308 5.228 Reino Unido 1.239 3.992 4.728 5.341 5.894 6.745 6.209 5.094 7.055 Rusia 0 1.426 1.884 2.361 3.579 3.809 6.601 3.907 6.101 Venezuela 2.995 3.558 3.307 2.957 3.409 3.812 3.548 3.767 3.716 Holanda 1.611 2.903 2.330 3.048 3.691 3.395 3.679 3.329 3.431 Alemania 357 821 800 1.267 2.051 2.242 1.563 2.386 2.001 Ecuador 1.034 1.758 1.642 2.147 2.028 1.767 2.043 1.695 2.293 Subtotal 38.614 48.194 52.798 54.312 56.118 65.128 53.169 50.591 54.108 Otros 2.962 4.559 6.563 6.973 9.493 13.169 10.376 19.614 19.502 Total 41.576 52.752 59.362 61.284 65.611 78.297 63.545 70.205 73.610 Brasil 2.246 EE.UU. Comercio Internacional 2012 80 países de destino 79 empresas exportadoras 70% concentrado en 10 países 2,4% 3,4% 4,7% 27,9% 5,4% 5,6% 15,6% 10,8% 9,4% 7,6% 7,3% México Perú Colombia Reino Unido Rusia Venezuela Holanda Alemania Ecuador Fuente: Chilealimentos A.G. Otros
Evolución Precio Promedio Exportación 2.500 2.000 US$ / ton 1.500 1.000 500 0 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Fuente: Chilealimentos AG
Principales Importadores Toneladas País 2007 2008 2009 2010 2011 Participación Chile Reino Unido 121.362 117.367 116.658 121.949 116.120 4,4% Alemania 81.795 79.162 72.343 79.554 82.725 2,9% Holanda 60.099 50.571 50.951 54.472 52.179 6,4% Rusia 67.649 69.439 68.954 66.960 45.433 8,6% Japón 32.038 30.484 27.252 30.470 29.599 1,9% Australia 27.393 28.915 26.534 22.651 29.529 2,7% Canadá 33.726 31.323 30.721 33.446 28.044 4,4% Brasil 18.895 20.146 22.656 25.919 24.294 4,7% Francia 27.497 25.482 24.407 26.323 23.853 5,8% Italia 22.080 19.827 19.132 22.078 21.094 5,2% Subtotal 492.534 472.716 459.608 483.822 452.870 Otros 343.301 321.767 319.343 358.346 287.710 17,% Total 835.835 794.483 778.951 842.168 740.580 9,5% Fuente: Comtrade. Comercio Internacional 2012 740.580 ton 60% concentrado en 10 países 15,7% 38,8% 11,2% 7,0% 6,1% 4,0% 2,8% 3,2% 3,3% 3,8% 4,0% Reino Unido Alemania Holanda Rusia Japón Australia Canadá Brasil Francia Italia Otros
Cómo Logramos una Pasa de la Mejor Calidad Fomentando la producción de uva proveniente de campos dedicados exclusivamente para pasas. Reforzamos la profesionalización en la producción y secado de uva, esto mediante la realización de seminarios y programas de capacitación. Apoyamos al agricultor para que se convierta también en deshidratador. Información, desarrollo e investigación.
Productores / Deshidratadores Pilares para una Buena Producción Calidad Buenas practicas de manufactura Higiene Inocuidad alimentaria Trazabilidad Residuos químicos y de metales pesados (mayores requerimientos mundiales).
Perspectivas 2013 Menos fruta que la temporada anterior Los precios se mantendrán similares en el mediano plazo hasta la salida de la producción del Hemisferio Norte. (julio 2013) Mercado Europeo con crisis económica pero igual comprando Asia y Mercados Emergentes asumiendo diferencia. Costos de secado y proceso se mantendrán altos debido a la baja tasa de desempleo y alto costos eléctricos. Dólar al alza? Reacción de la banca ante la crisis económica.
Proyección Temporada 2013 El 2013 las exportaciones de pasas se acercarán solo a las 60 mil toneladas.
Desafíos Presentes y Futuros Necesidad de trabajo mancomunado con la industria de fruta fresca. Trabajo en conjunto con el gobierno (incentivo a reconversión y disponibilidad de créditos preferenciales). Manejo del tipo de cambio: forward, seguros, etc. Trabajo conjunto entre los diferentes productores, procesadores y exportadores. Apoyo a que agricultores se conviertan en deshidratadores también. Desarrollo de proyectos comunes tales como la trazabilidad, inocuidad, financiamiento, compra de insumos, capacitación del personal, defensa del dólar, etc.
Una Familia detrás de nuestros clientes Unidos para dar el mejor servicio Linea de proceso de pasas y nueces de ultima generación, selector laser, rayos x, doble detector de metales y nuevo equipo de
Nos vemos en noviembre en Santiago
MUCHAS GRACIAS