Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 12 Date (year-month-day)
Daimler México Fuerte presencia en México Santiago Tianguistengo Capacidad Instalada 29,000 unidades Saltillo Coahuila Capacidad Instalada 34,000 unidades García, Nuevo León Capacidad Instalada 10,200 unidades San Luis Potosí Centro de Distribución de Partes 2
Daimler México Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A.de CV Emisor de la deuda 99% 99% 99% 99% 99% 3. Daimler Tractocamiones S. de R.L de C.V. 2. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 7. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 8. Daimler Financial Services México, S. de R.L.de C.V. 9. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 99% 99.% 99.9% 99% 5. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V. 26% 4. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 11. DAIPRODCO México S de RL de CV 10. Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. Fuente : Emisor 6. Polomex, S.A. de C.V. 1. Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2. Unidad de Vehículos Comerciales 3. Planta Freightliner Saltillo 4. Prestadora de servicios 5. Comercializadora de vehículos comerciales usados. 6. Joint venture con MarcoPolo. 7. Mercedes-Benz Autos (comercializadora). 8. Entidad de Servicios Financieros. 9. Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). 10. Prestadora de Servicios. 11. Empresa Nueva, sin actividad por el momento. 3
Daimler México División de Camiones Desarrollo Mercado de Camiones y Tractocamiones al 1er. Trimestre 2012 Mercado Total (Unidades) Daimler Total (Unidades) 25,463 5,546 6,183 1% 6,244 2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD 41% 870 1,226 2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Total Exportaciones (Unidades) 56,011 29% 12,664 16,290 Fuente : Emisor 2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD 4
Daimler México División de Autobuses Mercado Doméstico al 1er. Trimestre 2012 Total Mercado (Unidades) Total Daimler (Unidades) 7,129 3,475 1,220 +15.5% 1,409 560-19.6% 450 2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD 2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Fuente : Emisor 5
Daimler México División de Autos Mercado Doméstico al 1er. Trimestre 2012 Total de Automóviles Mercedes-Benz y smart (Unidades) 1,470 6,076 323 +23.4% 371 1,362 1,709 2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD MB Smart Fuente : Emisor 6
Daimler México División de Vanes Venta de Vanes Mercedes-Benz 1er. Trimestre 2012 Total de Vanes Mercedes-Benz (Unidades) 1,747 +123% 249 555 2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Fuente : Emisor 7
Daimler México División Financiera Portafolio al 1er. Trimestre 2012 15,095 15,810 +4.74% 10,559 9,903 2,950 989 597 4,202 994 711 Millones MXN 1T 2011 Ytd 1T 2012 Ytd Millones MXN Fuente : Emisor 8
Daimler México Cifras Claves: Daimler México 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Resultados Operativos Ingresos Totales Liquidez Bruta Razón Financiera de Capital Industrial Razón Financiera de Capital 273 3,972 1,563 51.48% 17.42% 517 4,602 1,939 55.56% 23.86% Fuente : Emisor 9
Daimler México Daimler México Resultado Operativo al 1er. Trimestre 2012 y contribuciones por división 1,468 273 +89% 517 2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Millones MXN 22% 24% 17% 13% 24% 1T YTD 2012 Camiones Doméstico Exportación División Autos Autobuses Doméstico División Financiera Fuente: Emisor 10
Daimler México Daimler México Perfil de Deuda al 1er. Trimestre de 2012 Deuda por Moneda 77% 23% MXN USD Deuda total $15,275 Millones de Pesos 2014 $1,950 Vencimientos 2013 $ 925 2012 $8,649 Deuda Bancaria 75.1% Certificados Bursatiles 24.9% 2014 $1,501 2012 $2,250 Fuente: Emisor 11
1T 2012 Date (year-month-day)
Historia Daimler AG es uno de los grupos industriales mas grandes a nivel mundial, dentro de sus principales aportaciones se encuentran la primera patente en el año de 1886 del primer automóvil de la historia, además de aportar el primer autobús y tractocamión. Daimler participa en mas de 200 diferentes países con productos innovadores y la mas alta tecnología, en segmentos donde provee servicio de gran calidad y rentabilidad. Los planes de inversión en investigación y desarrollo refrendan el compromiso y tradición del grupo con 80,000 patentes en 125 años de historia, tal como lo ha mostrado con inventos como el ABS y el cinturón de seguridad. 13
Daimler AG Cifras Claves del Balance -Miles de Millones de Euros- Ingresos EBIT Utilidad Neta Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind. 1T 2011YTD 24.7 2.0 1.2-0.5 1T 2012 YTD 27.0 2.1 1.4-2.0 Daimler Group Razón de Capital 31 diciembre 2011 31 Marzo 2012 26.3% 26.5% Liquidez Bruta 11.9 13.6 Negocio Industrial Razón de Capital 46.4% 45.4% Liquidez Neta del Negocio Industrial 12.0 10.1 14
Divisiones del Grupo Daimler EBIT por Divisiones 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Automóviles Mercedes- Benz 1,288 1,252 Camiones Daimler 462 383 Vans Mercedes-Benz 173 168 Autobuses Daimler -33-67 Daimler Servicios Financieros 350 344 Ingresos por Divisiones 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD Reconciliación -131 86 Automóviles Mercedes-Benz 13,860 14,937 -Millones de Euros- Camiones Daimler 6,242 7,383 Vans Mercedes-Benz 1,977 2,088 Autobuses Daimler 831 730 Daimler Servicios Financieros 3,034 3,140 Reconciliación -1,215-1,267 -Millones de Euros- 15
La identidad de Daimler como pionero automotriz es impulsada por su liderazgo en tecnologías, fuertes marcas y alcance global Lideres en Tecnología Marca Influencia en Mercados Autos Camiones Vanes Autobuses Servicios Financieros 16
Cuatro Temas Centrales de la Estrategia Corporativa de Daimler Fortalecer la actividad principal Desarrollar nuevos mercados Líder en Tecnología Verde y Seguridad Dar forma a conceptos de movilidad 17
Excelencia Global: Estrategia para Vehículos Comerciales 1 2 Administración de los ciclos Excelencia Operacional Efectividad & Eficiencia 3 4 Crecimiento y Explotación de Mercados Generación de Productos Futuros Crecimiento Estratégico & Nuevos Productos 18
Posicionamiento de Daimler Camiones en el mercado mundial Daimler Camiones implementó una plataforma mundial para motores de uso pesado 19
Productos destacados Camiones BharatBenz Auman Heavy Truck Motor Detroit DD16 Mercedes-Benz Actros 20
Reposicionamiento del negocio de autobuses en Europa y Norteamérica Incrementar la participación de mercado en Europa Occidental y aumentar la presencia fuera de Europa Reposicionar el negocio de Europa (GLOBE2013) Enfocarnos en un portafolio de productos con menor complejidad Balancear la producción entre localidades con mayor y menor costo laboral Reducir los costos fijos y de materiales Optimizar la estructura organizacional con un menor número de empleados Reposicionar el negocio en Norte America (GLOBE2013) Cierre de la operaciones de Orion; continuando con el servicio y refacciones Reorganización en el negocio de la marca Setra 21
Disminuye la venta de unidades principalmente en Brasil 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD 22
La estrategia de automóviles: Seguimos nuevos caminos, pero no a expensas de antiguas fortalezas 23
Equilibrio en venta de unidades -Venta de unidades en miles - 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD 24
Beneficio: Para el 2015 serán establecidas dos redes flexibles de fabricación 25
Beneficio: Arquitecturas comunes de los vehículos y la estrategia de módulo que permite el uso eficiente de los recursos Tracción Delantera Tracción Trasera Tracción Trasera Electricidad/Electrónicos Interior Exterior Carrocería Tren motriz Chasises 26
Mas por venir: Por lo menos 10 modelos adicionales en todas las series para el 2015 27
Productos: Cumpliendo con responsabilidad ML 250 BlueTEC 4MATIC E 300 BlueTEC HYBRID SLS AMG E-CELL 6.0 4.2 0 Consumo de combustible combinado por cada 100 km/l 28
Productos: Continua el éxito de nuestra Clase-C 29
Productos: La ofensiva de las SUVS Nueva Clase-M Nueva Clase-GLK Nueva Clase-GL 30
Productos: La nueva Clase-A 31
Concepto Mercedes-Benz estilo Coupé 32
Nuestras Marcas Mercedes-Benz Autos Daimler Camiones Autobuses Daimler Daimler Financial Services 33
Características de la Emisión DAIMLER 12 Date (year-month-day) 34
Características de la Emisión Emisora: Daimler México, S.A de C.V. Clave de Pizarra: DAIMLER 12 Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (CB s) Monto de la Emisión: Hasta $1,000,000,000.00 (un mil) millones de pesos 00/100 M.N. Número de Títulos: Hasta $10,000,000 (diez millones) de títulos Calificación otorgada por: mxaaa por Standard & Poor s [ AAA (mex) por Fitch México] Garantía: Irrevocable e incondicional de Daimler AG Vigencia de los CBs: 728 (setecientos veintiocho) días, aproximadamente 2 (dos) años Fecha de Construcción de Libro*: [20 de Junio de 2012] Fecha de Emisión y Liquidación*: [22 de Junio de 2012] Tasa de referencia: TIIE 28 días Mecanismo de Oferta: Construcción de libro y asignación discrecional a Tasa Única Amortización de Principal: Un solo pago en la fecha de vencimiento Representante Común: The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple Intermediarios Colocadores Conjuntos: 35