LA FORMACIÓN DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE VALOR MAÍZ-GRANO-TORTILLA * Con la finalidad de aorar elemenos económicos ara una olíica inegral del la cadena de valor maíz-orilla, la Confederación Nacional de Producores Agrícolas de Maíz de México rearó, en los meses de julio a seiembre de 2012, un amlio esudio de los recios macro y micro de esa cadena, del cual ahora se resena un breve resumen del ema de la formación de recios. El esudio comrendió el análisis de las dos cadenas de valor del maíz: (i) la cadena maíz grano-harina-orilla, basada en información oficial agregada nacional y, (ii) la cadena maíz grano-masa-orilla, basada en información de la indusria de la masa y la orilla. Cadena Maíz Grano-Harina-Torilla En la cadena maíz grano-harina-orilla, el análisis comrendió el nivel, variación, correlación y ransmisión de los recios en los diferenes eslabones incluyendo el recio de imoración, el recio medio rural, el recio de mayoreo, el recio de la harina y el recio de la orilla. Precio de imoración vs recio medio rural Desde 1998, se observa una consisene relación enre el recio de imoración del maíz amarillo y el recio medio rural nacional, ransformando ambos recios a recios de 2011. El recio de imoración del maíz amarillo exlica el 79.1 or cieno de la variación oal del recio media rural nacional en el eríodo 1998-2011(observaciones anuales). A arir de un recio de imoración de 1,373 esos or onelada, un aumeno de un eso en el recio de imoración aumena en 64 cenavos el recio medio rural. En érminos de dólares, a arir de un recio de imoración de 110 dólares or onelada, un aumeno de un dólar en el recio de imoración aumena en 64 cenavos de dólar el recio media rural nacional. * Carlos Salazar Arriaga Presidene, Confederación Nacional de Producores Agrícolas de Maíz de México. Aruro Puene González Asesor, Confederación Nacional de Producores Agrícolas de Maíz de México. 26
E n e r o 2014 27 Precio Mayoreo D.F. (esos 2011/on) Precio Medio Rural (esos 2011/on) Precio Medio Rural (USD$ 2011/on) 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 325 300 275 250 225 200 175 150 Precio medio rural vs recio Imoración 1998-2011 y=0.6422x + 1372.6 R 2 = 0.7914 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Precio imoración (esos 2011/on) Precio medio rural vs recio Imoración 1998-2011 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 Precio imoración (USD$ 2011/on) y=0.6422x + 110.48 R 2 = 0.7914 Precio Mayoreo D.F. vs Precio Medio Rural Nacional y=1.3863x R 2 = 0.9792 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Precio medio rural (esos 2011/on) Precio medio rural vs recio mayoreo en CEDA Disrio Federal En el eríodo 1998-2011(observaciones anuales), se observa una consisene y esrecha relación esadísica enre el recio al mayoreo en la Cenral de Abaso (CEDA) del Disrio Federal y el recio medio rural nacional. El recio medio rural nacional exlica el 97.9 or cieno de la variación oal del recio al mayoreo en la CEDA del Disrio Federal. Un aumeno de 1 eso en el recio medio rural nacional aumena en 1.39 esos el recio al mayoreo, un margen de comercialización esadísico de 39 or cieno. Precio mayoreo en CEDA-Disrio Federal vs recio de la harina En el eríodo 2007-2012 (observaciones mensuales hasa agoso 2012), el recio del maíz grano en la CEDA del Disrio Federal exlica el 72.5 or cieno de la varlación oal del recio de la harina. Un aumeno de 1 eso en el recio del maíz grano al mayoreo en la CEDA del Disrio Federal aumena en 1.30 esos el recio de La harina. Precio de la harina vs recio de la orilla En el eríodo 2007-2012 (observaciones mensuales hasa agoso 2012), el recio de vena de las emresas harineras exlica el 79.1 or cieno de la variación oal del recio de la orilla en la CEDA del Disrio Federal. Un aumeno de 1eso en el recio de la harina aumena en 0.52 esos el recio de la orilla.
Precio Harina (esos 2011/kg) Relación Precio Harina y Precio Maíz Mayoreo Disrio Federal $ 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 2007-2012 4.0 $ 3.0 $ 4.0 $ 5.0 $ 6.0 $ 7.0 Precio Maíz (esos 2012/kg) Formación de los recios de la cadena de valor maíz-harina-orilla y=1.295x + 0.4881 R 2 = 0.7254 A arir de un recio de imoración del maíz grano, y uilizando las diferenes regresiones esimadas, se obiene la ransmisión de recios de la cadena de valor, desde el recio medio rural hasa el recio de la orilla. La redicción ara el año de 2012, considerando un recio de imoración de 300 dólares/ on y un io de cambio de 13.3 esos/ 1 dólar, ubicó el recio de la orilla en 9.6 esos/kg. De esa manera, la ransmisión de recios en la cadena de valor arece consisene con los recios observados, y ese esquema se uede uilizar ara evaluar los márgenes de comercialización y/o ransformación e idenificar disorsiones en los mismos, así como incororar oros escenarios de recios de imoración y ios de cambio. Precio Torilla (esos 2011/kg) Relación Precio Torilla Mayoreo y Precio Harina Disrio Federal $ 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 Predicción de los Precios en la Cadena de Valor del Maíz 2007-2012 y=0.5217x + 5.8131 R 2 = 0.7911 8.0 $4.0 $4.5 $5.0 $5.5 $6.0 $6.5 $7.0 $7.5 $8.0 $8.5 $9.0 Precio Harina (esos 2012/kg) Unidad Observado 2011 Predicción 2012 Precio de imoración USD$/on 306.5 300.0 Precio medio rural USD$/on 328.3 303.1 Tio de cambio Pesos/ 1dolar 12.4 13.3 Precio medio rural Mex$/on 4,078.0 4,031.8 Precio mayoreo D.F. Mex$/on 5,630.0 5,589.2 Precio del harina Mex$/on 7,952.1 7,238.5 Precio del harina Mex$/kg 8.0 7.2 Precio de La orilla D.F. Mex$/kg 10.2 9.6 28
E n e r o 2014 29 Cadena Maíz Grano-Masa-Torilla En la cadena de valor maíz grano-masa-orilla, el análisis comrende la cadena de valor en molino y en orillería considerando la correlación y ransmisión de los recios en los diferenes eslabones incluyendo el recio medio rural del maíz, el recio del maíz en molino, el recio de la masa y el recio de la orilla. Precio medio rural vs recio en molino Para el eríodo 1998-2011 (observaciones anuales), a recios de 2011, el recio medio rural nacional del maíz exlica el 98.5 or cieno de la variación oal del recio del maíz en molino. Un aumeno de 1 eso en el recio medio rural nacional del maíz aumena en 1.15 esos el recio del maíz en molino, es decir un margen de comercialización esadísico de 15 or cieno. Precio en molino vs recio de la masa Para el eríodo 1998-2012 (observaciones anuales), a recios de 2012, el recio del maíz en molino exlica el 45.3 or cieno 1 de la variación oal del recio de la masa en molino. Un aumeno de 1 eso en el recio del maíz en molino aumena en 0.32 esos el recio de la masa en molino. 1 No obsane la baja R 2, el esadísico del recio del maíz en molino iene un valor de 3.28 con una robabilidad de 99.4 or cieno. Precio Maíz Molino ($ 2011/on) Precio de la masa ($ 2011/kg) 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 Precio Maíz Molino vs Precio Maíz Medio Rural 1998-2011 1,000 1,500 2,0000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Precio Medio Rural ($ 2011/on) Precio Masa Molino vs Precio Maíz Molino 1998-2012 Precio del Maíz ($ 2012/kg) y=1.153x R 2 = 0.9853 y=0.3245x + 3.4899 R 2 = 0.4534 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Precio de la masa vs recio de la orilla Para el eríodo 1998-2012 (observaciones anuales), a recios de 2012, el recio de la masa en molino exlica solo el 13.4 or cieno de la variación oal del recio de la orilla en molino 2. Un aumeno de 1 eso en el recio de la masa en molino aumena en 0.36 esos el recio de la orilla en molino. Esa baja conribución se debe a que en varios años los recios de la masa no variaron debido a los aoyos gubernamenales. Formación de los recios de la cadena de valor maíz-masa-orilla A arir de un recio medio rural nacional del maíz, y uilizando las diferenes regresiones esimadas, se obiene la ransmisión de recios de la cadena de valor, desde el recio del maíz en molino hasa el recio de la orilla en orillería. Se resenan como referencia los recios observados de la cadena de valor en 2011y 2012 (agoso). Con un recio medio rural nacional de $4.0/kg se obiene ara 2012 un recio de la orilla de $10.3/kg. Ese recio esimado es inferior al recio observado en 2012 (agoso) de $11.0/kg, en roorción de -6.1 or cieno. Precio de la Torilla ($ 2012/kg) 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Precio Torilla Molino vs Precio Masa Molino 1998-2012 y=0.3594x + 7.0653 R 2 = 0.1324 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 Precios de La cadena de valor (esos/kilogramo) Precio de la Masa ($ 2012/kg) 2 No obsane la baja R 2, el esadísico del recio de la masa iene un valor de 1.4 con una robabilidad de 81.8 or cieno. Predicción de los Precios en la Cadena de Valor del Maíz Observado 2011 Observado 2012 Predicción 2012 Precio medio rural del maíz 4.08 4.00 Precio del maíz en molino 5.40 5.30 4.61 Precio de la masa en molino 5.00 5.00 4.99 Precio de la orilla en molino 8.50 10.00 8.86 Precio de la orilla en orillería 9.00 11.00 10.33 30
E n e r o 2014 31 De esa manera, la esimación de los recios en su valor medio (considerando recios redichos sueriores e inferiores) aroximadamene refleja la ransmisión de recios en la cadena de valor, y ese esquema se uede uilizar ara evaluar los márgenes de comerclalizaci6n y/o ransformación e idenificar disorsiones en los mismos, así como oros escenarios de recios medios rurales nacionales del maíz. Conclusiones Generales El análisis de la nauraleza y formaci6n de los recios de la cadena de valor del maíz es un aseco fundamenal ara diseñar y ejecuar una eficiene olíica inegral de esa cadena de valor, a fin de idenificar los facores económicos y eseculaivos que deerminan los recios. El recio del maíz grano es un recio eficiene y ransarene, dado que al esar vinculado al recio inernacional refleja el coso de oorunidad ara el aís de imorar o roducir inernamene. Sin embargo, el recio de imoración del maíz amarillo no refleja el verdadero recio del maíz blanco que es suerior y debe reflejarse en el recio que recibe el roducor. No obsane los crecimienos reales del recio del maíz grano en los úlimos años, esos se manienen rezagados, y en el encadenamieno hacia adelane los crecimienos de la harina y de la orilla ambién han sido muy sueriores, rincialmene en orilla. De esa manera, los roducores de maíz han enfrenado de manera coninua érminos de inercambio desfavorables en la cadena de valor. Los elevados crecimienos del recio de la orilla no ienen relación direca con los crecimienos de los recios del maíz grano que reciben los roducores. La ala variación del recio de la orilla amoco se genera or los recios que recibe el roducor del maíz grano, la cual odría en su caso aribuirse a sus cosos de disribución. En odo caso, la incidencia se genera en los alos márgenes de comercialización del maíz grano en las cenrales de abaso. En el caso de los molinos, los roducores se verían beneficiados con el abaso direco a los molinos reduciendo el margen de comercialización. El crecimieno del recio de la orilla obedece a roblemas esrucurales y ecnológicos, que esarían generando ineficiencias que se raducen en los recios al consumidor. El coeficiene écnico de ransformación de masa a orilla es fijo con ocos márgenes ara su mejora, or lo que las orillerías esán acoadas or la escala de oeración. Para manener el recio de la orilla acorde con los recios de la cadena y generar uilidad, la escala de oeración en las orillerías debe aumenar. Eso eviaría aumenar el recio de la orilla más allá de un recio eficiene en érminos ecnológicos y económicos. Para mejorar el análisis de recios es necesario mejorar los sisemas de información oficiales. Se ienen limianes en la disonibilidad de daos oficiales, aricularmene sobre los recios mensuales que reciben los roducores anes de llegar a los recios al mayoreo de las cenrales de abaso, así como de los recios mensuales de la harina en las cenrales de abasos, ambos en series largas, de al menos 5 años. Adicionalmene, se requiere de un regisro oficial de los recios de la masa en molino.