SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA EN ITALIA Parte Uno: Información de Mercado
ITALIA: DATOS El 31 de diciembre 2013, los habitantes residentes en Italia eran 60.782.668, de los cuales más de 4.900.000 (8,1%) de nacionalidad extranjera. La población extranjera reside principalmente en el norte y en el centro del País. El record de presencia se asigna al Noroeste, que registra un 34,6% de los residentes extranjeros en total. Sin embargo, el Noreste registra la incidencia más alta de población extranjera sobre el total de residentes (10,8%), contando el 19,2% del total de extranjeros. En el centro de Italia, hay porcentajes similares de población extranjera en términos de incidencia (10,4%) y de proporción de población extranjera total a nivel nacional (19,9%). En el sur y en las islas la presencia extranjera, se encuentra en crecimiento, sigue siendo menor que en el norte: en el sur es un 3,6% del total de los residentes y el 10,4% de los extranjeros residentes en Italia. Entre 2001 y 2013, el PIB per cápita cayó un 6,5%, pasando de 24.460 a 22.874 representando la tasa de contracción más fuerte de toda la UE. El PIB per cápita europeo, contrariamente a lo de Italia, se ha incrementado en un 10%, pasando de 21.153 en 2011 a 23.262 en 2013.
EL MERCADO La producción y la venta de sombreros Las zonas de mayor producción (entendida como elaboración del producto en crudo que es importado del extranjero, principalmente de Ecuador) de los sombreros Panamá Sombreros de Paja Toquilla están en Marche y en Toscana, siendo las dos regiones donde se registran los datos de venta al por mayor más elevados respecto al resto del país. Localización geográfica de la demanda La venta al detalle se distribuye equilibradamente en todo el territorio italiano, con picos de concentración de ventas en las ciudades principales. Il distrito de Montappone El distrito se encuentra entre las ciudades de Montappone y Massa Fermana, donde trabajan más del 80% de las empresas. La especialización productiva del distrito consiste en el trenzado de la paja y en la sucesiva producción y confección del sombrero de paja, a ese proceso se une la confección de sombreros de cualquier forma y material.
EL MERCADO Il distrito de Montappone El distrito además de producir el 70% del producto destinado al mercado italiano, exporta sus manufacturados a muchos países, en particular a Francia, Japón, Estados Unidos y a las nuevas y prometedoras cuencas europeas como Rusia y otros países de Europa del Este. Las empresas que trabajan en el distrito del sombrero son un centenar y ocupan a unos 1.500 empleados, con un volumen de negocios en torno a los 100 millones de euros. Tabla No1: Distrito de Montappone y Massa Fermana Distrito industrial Provincias de referencia Variable Valor adjunto a los precios de base Periodo die referencia Distrito de Montappone y Massa Fermana Ascoli Piceno Unidad de medida Total Distrito Total Distritos 2011 Millón de Euro 104 74.327 Total empresas 2011 Numero 477 213.213 Total empleados 2011 Numero 2.675 1.392.050 Número total de las sociedades de capital** Total de volumen de negocios de las sociedades de capital Total de volumen de negocios Total de valor adjunto Inmovilización materiales 2012 Numero 40 41.230 2012 Millón de Euro 53.409 180.609.653 2012 2012 2012 Total activos 2012 Relación MOL/Volumen ventas Numero índice 2010=100 Numero índice 2010=100 Numero índice 2010=100 Numero índice 2010=100 103,2 150,5 105,7 100,9 101,8 101,4 96,6 103,0 2012 % 3,5 6,6 Fuente: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani (2010-2012)
EL MERCADO Estimación de las ventas El mercado de los sombreros Panamá sombreros de paja toquilla ha venido creciendo en los últimos 10 años (probablemente debido a una mayor atención de la moda que ha promovido el producto introduciéndolo en varias colecciones). Los vendedores finales y los productores registran un incremento de las ventas (desde hace 10 años) del 50%. La venta de sombreros Panamá sombreros de paja toquilla es estacional y se concentra en el verano. Es difícil tener un dato preciso sobre el total de sombreros de Panamá sombreros de paja toquilla vendidos en Italia. Según estimaciones recopiladas los sombreros de alta calidad y de calidad media es de aproximadamente 30.000-40.000 unidades.
EL MERCADO Estimación de las ventas La competencia con productos más económicos es un inconveniente (a pesar de no tener la misma calidad). Según estimaciones de la investigación realizada, la relación entre las ventas de sombreros de Panamá Sombreros de Paja Toquilla auténticos y las ventas de copias es de aproximadamente 1/100. En la tabla No. 2 se presenta una estimación sobre el mercado del sombrero de Panamá Sombreros de Paja Toquilla en Italia (en volumen y valor). El valor del sector debería oscilar en torno a los 11 millones de euros, a grandes rasgos equiparable al 10% del total del mercado de los sombreros y tocados en general. Tabla No2: Estimación sobre el mercado del sombrero de Panamá en Italia PIEZAS PRECIO MEDIO VALOR ALTO 3-4 mil 90 Euros 3.600.000 Euros MEDIO 30.000/40.000 40 Euros 1.600.000 Euros BAJO 300.000/400.000 15 Euros 6.000.000 Euros TOTAL 450.000 aprox. -- 11.200.000 Euros
COMERCIO EXTERIOR Las importaciones (haciendo referencia al macro-sector de los sombreros) han registrado en el 2013 un incremento en valor del 1,2% (alcanzando 82 millones de euros), respecto al 2012 (81 millones de euros). Gráfico 1: Importaciones (en millones de euros) 2013 82 Entre los proveedores de sombreros, China se sitúa en el primer puesto con un valor igual a 41,2 millones de euros, que siendo el 46% del total importado. 2012 0 50 81 100 En el detalle el sombrero de paja muestra un aumento de las importaciones del 5,9%. Variaciones de las importaciones del 2012 al 2013 +1,2% Fonte: Stime Federazione TessiliVari su dati Istat
COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones de sombreros se concentran hacia Francia (19,2 millones de euros), seguidos por Alemania (17 millones de euros), por los Estados Unidos (7,6 millones de euros) y por Japón (4,9 millones de euros). Gráfico 2: Exportaciones (en millones de euros) 2013 2012 122 127 El valor de las exportaciones, durante el 2013, fue de 127 millones de euros, con un aumento del 4,1% respecto al año 2012 (año en que el valor de las exportaciones fue de 122 millones de euros). 118 120 122 124 126 128 Variaciones % de las exportaciones del 2012 al 2013 +4,1% Fuente: Stime Federazione Tessili Vari su dati Istat
COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas Las exportaciones ecuatorianas de sombreros de paja toquilla a Italia al 2013 fueron de 63 mil dólares y 0.3 toneladas, en relación al 2009 estas crecieron en una tasa promedio del 44% en valor y 10% en volumen. A septiembre de 2014 ya se superaron las exportaciones de 2013 con un valor de 63 mil dólares. Exportaciones ecuatorianas de sombreros de paja toquilla a Italia Partida 6504.00.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014* TCPA 09-013 Miles de dólares 13 103 66 96 58 63 44% toneladas 0.3 0.9 0.3 0.8 0.4 0.3 10% Fuente: Banco Central de Ecuador Dastos a Septiembre 2014 Tabla No3
COMERCIO EXTERIOR ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS EXTRANJERAS QUE EXPORTAN A ITALIA Fundaciòn: 1865 Sede legal: Garland, Texas Nùmero dependientes / Volumen de ventas : / Otras sedes :/ Fundaciòn: 1985 Sede legal: Guayaquil - Ecuador Nùmero dependientes : / Volumen de ventas 800.000 Euro (nel 2011) Otras sedes : / Fundaciòn: 1999 Sede legal: Quito - Ecuador Nùmero dependientes : / Volumen de ventas) Otras sedes : /
CANALES DE COMERCIO En Italia (como en Europa) no existe un centro de producción de materia prima y del semielaborado (conos y sombreros en bruto), éstos se importan del extranjero (Ecuador es el país de referencia más importante en lo que se refiere a los sombreros Panamá Sombreros de Paja Toquilla ). Por tanto el semi-elaborado llega a Italia directamente del extranjero (a través de intermediarios ecuatorianos) y es adquirido por los productores (el semi-elaborado) o por minoristas (producto terminado) italianos. La cadena productiva En Italia, los productores de sombreros Panamá sombreros de paja toquilla dan una forma al semi-elaborado y añaden los accesorios (cintas internas y externas, etiquetas, botones, color, etc). El producto acabado (completado en Italia) es vendido al consumidor final (en el caso de Borsalino o Sorbatti) o a minoristas especializados (a las varias sombrererías). Tras haber sido ablandado con el vapor, el sombrero es metido en una forma de madera y trabajado a mano. Sergio Anzani, Cappelleria Melegari
CANALES DE COMERCIO LA CADENA ACTUAL: DE ECUADOR A ITALIA
CANALES DE COMERCIO 1 Paso: operador contacta el referente italiano; 2 Paso : el referente italiano evalúa la demanda del mercado comunicándola al operador; 3 Paso : el operador activa la producción de los productos; 4 Paso : envió de productos a través del operador.
CANALES DE COMERCIO Tabla No3: Precios (estimados) en las fases de la cadena de producción: Precio en euros de un sombrero de calidad media Precio en euros de un sombrero de calidad alta Productor de copas y alas no tratadas 2-4 Euros 20-24 Euros Mayorista ecuatoriano 10-20 euros 100-200 Euros Productor italiano 20-40 Euros 200-400 Euros Vendedor final italiano 40-80 Euros 400-800 Euros
CANALES DE COMERCIO El número de las empresas sombrereras presentes en Italia en el 2013 es de aproximadamente 180. Respecto al 2012, se registra una disminución del 2,7%. Gráfico 3: Número de empresas 2013 180 2012 185 176 178 180 182 184 186 Variaciones % del número de empresas del 2012 al 2013-2,7% Fuente: Stime Federazione TessiliVari su dati Istat
Principales empresas distribuidoras de sombreros en Italia Fundación: 1992, activa durante 80 años. Sede legal: Montappone (FM) Número dependientes: 21-50 Volumen de ventas 3.000.000 e 6.000.000 ( -16.14% respecto a 2010) Otras sedes: Monte Vidon Corrado (punto venta), C.da Vallemarina (punto venta) Fundación : 1857 Sede legal: Alessandria Número dependientes : unos 2.000 Volumen de ventas : 15.000.000 Otras sedes : «Borsalino Sud S.p.A.» Maglie (LE), compra en el 1997, con una plantilla entre 50 y 100 dependientes y un volumen de negocios entre 2.500.000 y 5.000.000 ; «Borsalino América Inc» New York (NY), fundada en el 1998, con una plantilla entre 10 y 20 dependientes y volumen de ventas entre 800.000 y 3.000.000 Fundación : 1897 Sede legal: Sagliano Micca (BI) Número dependientes : entre 10 y 19 Volumen de ventas : entre 1.500.000 y 3.000.000 Fundación : 1879 Sede legal: Ghiffa (VB) Volumen de ventas : / Número dependientes : / Otras sedes : Montevarchi (producción)