Observatorio de Mercado del Plástico Flash Económico de la Industria del Plástico 1. La economía española continúa en una suave senda de crecimiento Importante contribución del sector exterior al crecimiento agregado 2. La producción industrial en el sector transformador de productos plásticos aumenta un 3,5% AIMPLAS Observatorio de Mercado analiza el Índice de Producción Industrial de la fabricación de productos plásticos en España 3. Las empresas de la Industria del Plástico esperan que la facturación aumente un 8,4% Avance del Informe Anual de la Industria del Plástico 2011 (IAIP-2011) elaborado por AIMPLAS Observatorio de Mercado 4. El aumento de los precios de las materias primas plásticas afecta a la rentabilidad de las empresas transformadoras de plástico Cambio en la estructura de costes de las empresas transformadoras de productos plásticos en 2010 5. La producción mundial de bioplásticos superará el millón de toneladas en 2011 Según las previsiones realizadas por la asociación European Bioplastics, en 2015 se alcanzará una capacidad productiva mundial de 1,7 millones de toneladas 6. España exporta al Norte de África tuberías y accesorios plásticos por valor de 29 millones de euros Representa el 8,1% del valor total exportado de tuberías y accesorios plásticos Cómo acceder de forma periódica a esta información? Si quiere convertirse en empresa panelista de forma gratuita, debe darse de alta a través del siguiente enlace: http://www.observatorioplastico.com/mercado/generador.php?pag=paginas/cuestionario.php o contacte con el Departamento de Información Estratégica y Competitiva: Teléfono: 961366040 Correo-e: dices@aimplas.es 2001 AIMPLAS. Todos los derechos reservados 1
1. Economía española La economía española continúa en una suave senda de crecimiento Importante contribución del sector exterior al crecimiento agregado El Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española ha registrado un crecimiento del 0,8% en el primer trimestre de 2011 respecto al mismo periodo del año anterior. Se sitúa así en una senda de crecimiento suave. Mientras que la aportación al crecimiento de la demanda interna sigue siendo negativa, el sector exterior aumenta su contribución al crecimiento agregado. Este resultado se produce como consecuencia de una aceleración significativa de las exportaciones, acompañada de una ligera moderación de las importaciones. 2% 1% 0% -1% -1,4% 0,0% 0,2% 0,6% 0,8% 124,5 PIB 124 PIB Variación anual 123,5 123-2% -3% -4% -3,5% -4,5% -3,9% -3,0% 122,5 122 121,5-5% 121 Gráfico 1. Evolución del PIB en España Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2
ÍNDICE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TASA VARIACIÓN ANUAL 2. Coyuntura Sector Transformador La producción industrial en el sector transformador de productos plásticos aumenta un 3,5% AIMPLAS Observatorio de Mercado analiza el Índice de Producción Industrial de la fabricación de productos plásticos en España Según los datos publicados por la Comisión Europea, el Índice de Producción Industrial del sector transformador de productos plásticos ha crecido en España un 3,5% durante el primer trimestre de 2011 respecto al mismo periodo de 2010. Con esto, la industria alcanza un crecimiento anual positivo por sexto trimestre consecutivo. A pesar de estos datos, el sector no ha recuperado sus niveles de producción puesto que el índice de producción se ha situado en el 83.9 (Base: año 2005 = 100), por debajo de los niveles previos a la crisis. Durante el periodo de mayor detracción, finales de 2008 y principios de 2009, el índice alcanzó tasas negativas superiores al 20%. Para las empresas existen ciertos obstáculos que influyen en la recuperación de la industria del plástico: o o o o o Evolución de la situación económica y de la deuda pública Precios del petróleo y precios de materias primas plásticas Dificultad acceso al crédito Demanda interna debilitada Competencia internacional IPI Trimestral IPI Variación Anual 120 100 8,4% 5,0% 3,5% 3,5% 1,5% 2,1% 15% 10% 5% 80 60-6,8% -7,2% -10,3% -8,6% 0% -5% -10% 40 20-23,9% -23,1% -19,4% -15% -20% -25% 0-30% Gráfico 2. Sector Transformador. Evolución del Índice de Producción Industrial en España Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de la Comisión Europea Base: año 2005 = 100 3
3. Informe Anual de la Industria del Plástico Las empresas de la Industria del Plástico esperan que la facturación aumente un 8,4% Avance del Informe Anual de la Industria del Plástico 2011 (IAIP-2011) elaborado por AIMPLAS Observatorio de Mercado A partir de las previsiones realizadas por las empresas panelistas participantes en AIMPLAS Observatorio de Mercado, el volumen total facturado en 2011 experimentará un crecimiento del 8,4% respecto al volumen alcanzado en 2010. Estos datos reflejan una cierta mejora por parte de los pedidos y un aumento en los precios de venta. A pesar de estos datos, siguen existiendo problemas que pueden hacer mermar estas previsiones. Así pues, el 68,7% espera aumentar su volumen de facturación en 2011 respecto al nivel alcanzado en el año 2010 y un 14,9% espera, al menos, mantener la facturación alcanzada. Por el contrario, un 16,4% de las empresas prevén reducir su facturación alcanzada en 2011. 19,4% 20,9% 9,0% 16,4% 19,4% 14,9% Crecimiento < 0% Crecimiento = 0% Crecimiento hasta 5% Crecimiento de 5 a 10% Crecimiento de 10 a 25% Crecimiento > 25% Gráfico 3. Distribución de las empresas por tasa de crecimiento esperada en la facturación en 2011 Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado Los resultados han sido obtenidos a partir de la respuesta de las empresas adheridas al panel de AIMPLAS Observatorio de Mercado. Más información: AIMPLAS Observatorio de Mercado Informe Anual de la Industria del Plástico 2011 (IAIP 2011) Análisis cuantitativo y cualitativo de la industria del plástico, estructurado según el sector de actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del Observatorio de Mercado del Plástico Fecha publicación: Julio 2011 4
4. Precio, coste y rentabilidad El aumento de los precios de las materias primas plásticas afecta a la rentabilidad de las empresas transformadoras de plástico Cambio en la estructura de costes de las empresas transformadoras de productos plásticos en 2010 El importante incremento experimentado por los precios de las materias primas plásticas durante el año 2010 ha provocado que aumente la importancia de su coste dentro de la estructura total de costes de las empresas. Así, según los datos obtenidos por AIMPLAS Observatorio de Mercado mediante la encuesta que realiza a una muestra de empresas del sector, el coste de adquisición de la materia prima sobre los costes totales de producción ha aumentado del 44% registrado en 2009 al 50% obtenido para el ejercicio 2010. Esto ha provocado un duro golpe en la rentabilidad de las empresas, ya que el incremento registrado difícilmente ha podido ser imputado en los precios de venta debido a la debilidad de la demanda, la competencia en el sector y el bajo poder negociador frente a clientes. Evolución de la importancia del coste de adquisición de las materias primas plásticas en el Sector Transformador de la Industria del Plástico: Gráfico 4. Estructura de costes del Sector Transformador Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado Los resultados han sido obtenidos a partir de la respuesta de las empresas adheridas al panel de AIMPLAS Observatorio de Mercado Más información: AIMPLAS Observatorio de Mercado Informe Semestral de Coyuntura 2011-01 (ISIP 2011-01) Análisis coyuntural de la situación y previsión de las principales variables comerciales y de producción de las empresas pertenecientes a la Industria del Plástico 5
5. Bioplásticos La producción mundial de bioplásticos superará el millón de toneladas en 2011 Según las previsiones realizadas por la asociación European Bioplastics, en 2015 se alcanzará una capacidad productiva mundial de 1,7 millones de toneladas Según un estudio publicado por la asociación European Bioplastics, la capacidad productiva mundial de biopolásticos alcanzará el millón de toneladas en 2011. Es un mercado que se ha caracterizado por presentar fuertes tasas de crecimiento, de aproximadamente el 20% anual. Así pues, se espera que la capacidad productiva alcance los 1,7 millones de toneladas en 2015, lo que supone un importante crecimiento que facilitará el suministro de materia prima para la industria y la posibilidad de que se reduzca su precio. Europa es una importante zona productiva ya que supone el 26,7% de las 725.000 toneladas producidas en 2010. Asia, a pesar de que actualmente solo supone el 18,5%, se espera que para el 2015 ascienda hasta el 28,1%. 0,5% 27,6% 26,7% Total: 725.000 T Europa Asia America del Norte America del Sud Australia 26,7% 18,5% Gráfico 5. Capacidad productiva de bioplasticos por región en 2010 Fuente: European Bioplastics University of Applied Sciences and Arts Hanover 6
6. Tuberías y accesorios plásticos España exporta al Norte de África tuberías y accesorios plásticos por valor de 29 millones de euros Representa el 8,1% del valor total exportado de tuberías y accesorios plásticos África del Norte se ha convertido en un importante mercado para las empresas fabricantes de tuberías y accesorios plásticos españolas. En 2010 se exportó un total de 29 millones de euros, lo que supone un descenso del 26% respecto al valor exportado en 2009. A pesar de esta reducción en el valor exportado, este mercado representa el 8,1% del valor total de las exportaciones de tuberías y accesorios plásticos nacionales. Esta zona geográfica, formada por Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez, ha pasado de comprar 7.908 miles de euros en 2005 a consumir un total de 29.008 miles de euros en 2009. El crecimiento económico de esta zona junto a la importancia del sector agrícola, ha propiciado este crecimiento de la demanda que las empresas españolas han sabido aprovechar gracias a la cercanía geográfica. 40.000 30.000 20.000 10.000 0 7.908 12.334 22.951 36.549 39.283 29.008 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gráfico 6. Evolución de la exportación de tuberías y accesorios plásticos al Norte de África Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir del ICEX Unidades: Miles de euros Más información: AIMPLAS Observatorio de Mercado Informes sectoriales A MEDIDA Información a medida sobre un sector/producto de interés a través del análisis de los datos sobre producción, comercio exterior y análisis financiero del segmento de mercado seleccionado Departamento de Información Estratégica y Competitiva: Teléfono: 961366040 Correo-e: dices@aimplas.es 7
Observatorio de Mercado del Plástico El Observatorio de Mercado del Plástico (OM) se concibe como un sistema de información estadística empresarial que facilita, a partir de una muestra de empresas representativa de la industria del plástico en el ámbito nacional, información económica de carácter coyuntural y estructural, orientada a la toma de decisiones empresariales operativas y estratégicas. De esta forma, el OM se configura como una plataforma que integra y gestiona información estadística tanto de carácter económico como comercial sobre la industria del plástico obteniendo los datos mediante encuestas realizadas a una muestra representativa de la industria (empresas panelistas). A través de la generación de informes sobre la industria del plástico, y sobre aquellos sectores que forman parte de su cadena de valor, se ofrece una herramienta de análisis de gran interés tanto para las empresas panelistas como para aquéllas que soliciten acceder a los productos del Observatorio. Objetivos: Conocer el contexto económico en el que se sitúa la industria. Conocer la situación de las empresas que conforman la industria del plástico, en función de su sector de actividad. Anticipar cambios en el ciclo económico y de evolución de la industria. Crear una base de datos que permita anticipar futuras variaciones en los niveles de actividad, para ayudar a la planificación y toma de decisiones. Ventajas de participar en el Observatorio de Mercado: Acceso al Paquete Básico del Observatorio del Plástico durante el 2011 Acceso gratuito al Informe Anual de la Industria del Plástico Acceso gratuito a los Informes de Coyuntura semestrales Envío gratuito del Boletín de Mercado Descuento en la realización de Informes de Posición Competitiva y realización de Informes a medida Obligaciones de las empresas panelistas del sistema: Realización de las encuestas en los plazos establecidos dos veces al año Cómo participar? Para participar de forma gratuita como empresa panelista, acceda a la Web del Observatorio para inscribirse: http://www.observatorioplastico.com/mercado o contacte con el Departamento de Información Estratégica y Competitiva: Teléfono: 961366040 Correo-e: dices@aimplas.es 8
Observatorio de Mercado del Plástico Productos de información del Observatorio de Mercado Informe Anual de la Industria del Plástico Análisis cuantitativo y cualitativo de la industria del plástico, estructurado según el sector de actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del OMP Informe Semestral de Coyuntura Análisis coyuntural de la situación y previsión de las principales variables comerciales y de producción de las empresas pertenecientes a la Industria del Plástico Informe de Posición Competitiva Informe personalizado el cual presenta una comparación de las variables de la empresa solicitante con su entorno competitivo Boletín de Mercado Boletín quincenal con información económico-comercial publicada en fuentes de interés Flash Económico de la Industria del Plástico Flash sobre índices económicos relacionados con la industria del plástico Informes sectoriales A MEDIDA Información a medida sobre un sector/producto de interés a través del análisis de los datos sobre producción, comercio exterior y análisis financiero del segmento de mercado seleccionado AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS es un Centro de Innovación y Tecnología (CIT) reconocido por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y está ubicado en Valencia (España). Creado en 1990 como asociación de investigación sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional; pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) y a la Federación Española de Institutos Tecnológicos (FEDIT), además es miembro activo de otras Redes Tecnológicas como SUSCOMPNET, EuCIA, AESICOM, IBEROCIT y FEDIT. Desde su nacimiento, AIMPLAS tiene su vocación puesta en potenciar el contacto directo con las empresas de todos los sectores vinculados al plástico para detectar sus necesidades y determinar las acciones requeridas para satisfacerlas. AIMPLAS ofrece una solución integral y personalizada para las empresas del sector, mediante la coordinación de servicios tecnológicos (servicios de ensayo y laboratorios), proyectos de I+D+i, Información Técnica, formación y asesoramiento tecnológico. 9
AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico Departamento de Información Técnica València Parc Tecnològic. C/Gustave Eiffel, 4 46980 Paterna (Valencia) ESPAÑA [www.aimplas.es] 10