Innovación Tecnológica en Telecomunicaciones: Retos para la Competencia Económica y la Integración Regional

Innovación Tecnológica en Telecomunicaciones: Retos para la Competencia Económica y la Integración Regional Dr. Víctor Pavón Villamayor Coordinador de Asesores de la Presidencia Comisión Federal de Telecomunicaciones, México Reunión de Expertos sobre Política de Competencia y Funcionamiento de Mercados en Centroamérica y México Sede Sub regional en México de la CEPAL 2 Junio 2011

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3 Las telecomunicaciones mexicanas en el contexto latinoamericano FUENTE: Pyramid Research 2010

4 PIB Total vs PIB Telecomunicaciones en México

5 Penetración Móvil, México SUSCRIPTORES (000) Y PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL El que llama paga nacional La penetración móvil en México ha venido creciendo a tasas aceleradas en los últimos años, pero es suficiente? El que llama paga local

6 Evolución Tarifaria, México Reducción real acumulada a 2010 por servicio Telefonía fija: Local residencial 23% Local Comercial 35% Telefonía móvil local 49% Larga Distancia 37% TV restringida 10% Internet banda ancha 38%

7 Radiografía del Sector en México Entre 2007 y 2010, el sector telecomunicaciones observó el siguiente comportamiento: Telefonía móvil: crecimiento anual de 9.0% Banda ancha: crecimiento anual de 44.8% Suscriptores de Internet: crecimiento anual de 14.1% TV Satelital: crecimiento anual de 40.5% Telefonía fija: decrecimiento anual de 2.4% El desarrollo es evidente, pero insuficiente con respecto al potencial o nuestros socios comerciales. 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 2009 0.0 Telefonía Móvil por cada 100 habitantes (1) Telefonía Fija por cada 100 habitantes Suscriptores de Internet por cada 100 habitantes Banda Ancha por cada 100 habitantes México Promedio OCDE

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Rentabilidad de las Servicios Móviles Márgenes de utilidad de los operadores mexicanos de Telefonía Móvil Margen EBITDA, % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio OCDE 40.5 40.1 38.8 38.4 38.3 37.6 México 40.0 40.0 43.1 51.4 52.5 53.0 Telcel 49.3 51.0 54.6 62.8 65.0 64.0 Iusacell 29.3 14.7 20.4 22.1 21.4 20.7 Telefónica -22.4-23.6-23.0-1.0 15.3 30.6 Unefon 35.6 32.7 29.6 19.9 Nextel 46.0 47.3 44.6 39.9 36.4 36.4 FUENTE: Recomendaciones para promover un marco regulatorio favorable a la competencia en la interconexión entre redes de Telecomunicaciones, OCDE, Junio 2009

Rentabilidad de los Servicios Fijos 47 Margen EBITDA en Telefonía Fija, % Promedio= 28 17 FUENTE: Recomendaciones para promover un marco regulatorio favorable a la competencia en la interconexión entre redes de Telecomunicaciones, OCDE, Junio 2009

Concentración en Servicios Específicos Source: Merrill Lynch Global Wireless Matrix Q1 2010; Communications Markets in Mexico 2009, Pyramid Research; BMI Mexico Telecommunications Report Q4, 2009.

Concentración y Rentabilidad en Telecomunicaciones Margen EBITDA & HHI en Telecomunicaciones FUENTE: ITESM con base en datos de Merryl Lynch, 3Q 2008.

Telefonía Fija Canasta 20 FUENTE: TELIGEN 2010 2011.

Telefonía Móvil Canasta 300 FUENTE: TELIGEN 2010 2011.

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Unbundling: Trade Offs El problema regulatorio en telecomunicaciones se plantea como un balanceo entre dos objetivos: la promoción de la competencia sobre la infraestructura existente y la promoción de nuevas inversiones. FUENTE: Bauer (2008)

17 Forward looking Thinking en Competencia y Regulación Marco Regulatorio Europeo en Telecomunicaciones (Marzo 2002) Análisis de Competencia Regulación

18 Tarifas de IX y Precios al Usuario Durante la última década, la tarifa de terminación móvil cobrada en la industria mexicana representa, en promedio, 74% de la tarifa final a los usuarios. La correlación entre la tarifa de interconexión y la tarifa final El Que Llama Paga es de 0.997 (2005 2010), lo que implica que las tarifas finales al usuario evolucionan de manera simétrica a los cambios en las tarifas de interconexión. Una caída en las tarifas de interconexión está típicamente asociada a una caída en las tarifas al usuario final. Pesos 2.25 2.03 1.85 1.71 1.72 1.54 1.6 1.51 1.71 1.34 1.54 1.21 1.09 1 1.09 0.55 0.51 0.47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Coeficiente de Correlación Simple Tarifa de interconexión móvil* *Acuerdos de la Industria Tarifa Final El que llama paga 0.997 Tarifa de interconexión móvil* Tarifa de interconexión resuelta por CFT y SCT Tarifa final El que llama paga Fuente: COFETEL.

19 Regulación Asimétrica La CFC ha identificado operadores con poder sustancial de mercado en 5 mercados relevantes. En términos del artículo 63 de la LFT, la CFT está facultada para establecer obligaciones específicas en materia de tarifas, calidad e información a los concesionarios con poder sustancial. Mercado relevante Arrendamiento de líneas o circuitos de transmisión dedicados. Terminación de tráfico público conmutado de voz (servicios local y larga distancia). Originación de tráfico público conmutado de voz (servicio local fijo). Tránsito local de tráfico conmutado de voz (servicio local fijo). Telefonía móvil a nivel nacional (servicio de voz y datos ofrecidos por los concesionarios de radiotelefonía móvil). Declaratoria de COFECO DC 02 2007 DC 03 2007 DC 04 2007 DC 05 2007 DC 08 2007 Agentes económicos TELMEX/TELNOR TELMEX/TELNOR TELMEX/TELNOR TELMEX/TELNOR TELCEL

20 Porqué son importantes las Obligaciones Específicas?

Price Caps Precios reales de la Canasta 21 Cambio Anual en el Ingreso Máximo = (1+П)* (1- X%)? % Curva de Ingreso Máximo Δ Productividad = - X% Costo Total de la Canasta Ene-2011 Dic./ 11 Dic./ 12 Dic./ 013 Dic./ 14

22 Política de Administración Eficiente del Espectro Radioeléctrico La política de incrementar la cantidad de espectro en manos de los distintos operadores de la industria es una estrategia de alto impacto para el desarrollo del sector ya que el despliegue de nuevas generaciones de servicios móviles está limitado por la cantidad de espectro en disposición de los operadores. Tenencia de Espectro previo a L20 y L21, México (Banda de 800 MHz + 1900 MHz) Tenencia de Espectro Actual, México (Banda de 800 MHz + 1900 MHz + 1.7/2.1 GHz) 26% 12% 29% 33% Telcel Iuasacell Telefónica Nextel 25% 21% 22% 32% Telcel Iusacell Telefonica Nextel

23 Eliminación de Barreras a la Entrada Otro barrera institucional son las restricciones a la inversión extranjera en el sector telecomunicaciones. El promedio del índice de barreras regulatorias a la inversión extranjera de la OCDE observó en 2006 un nivel de 0.185 puntos. Para 2010, este indicador había descendido a un nivel de 0.121. IED acumulada /PIB (%) Luxemburgo Italia México Rusia México observa en 2010 un índice de 0.35. Fuente: OCDE, 2010 Índice de restricciones a la IED (OCDE)

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Apertura Económica: México Tratados de Libre Comercio de México con otros Países Tratado Países Habitantes (millones) 2009¹ % PIB Mundial 2009² TLCAN Estados Unidos, Canadá y México(3) 444.358 27.96% TLC G3 Colombia y México (2) 155 2.18% TLC México Costa Rica Costa Rica y México (2) 111.216 1.84% TLC México Nicaragua Nicaragua y México (2) 112.876 1.80% TLC México Israel Israel y México (2) 113.797 2.12% TLC México TN El Salvador, Guatemala, Honduras y 133.812 1.91% México (4) TLC México AELC Islandia, Noruega, Liechtenstein, 119.1 3.38% Suiza y México (5) TLC México Uruguay Uruguay y México (2) 110 1.84% TLCUEM Unión Europea y México (28) 501.259 31.98% TLC México Chile Chile y México (2) 123.433 2.06% TOTAL 43 1,090.885 67.20% ¹ Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2009. ² Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2009. En todos estos tratados, se pueden identificar subcapítulos correspondientes específicamente a la industria de las telecomunicaciones.

Coordinación Regional en Telecomunicaciones Temas 1. Interconexión 2. Espectro Radioeléctrico 3. Cooperación Técnica Impacto en la Competencia y la Integración Regional Recrea condiciones de competencia óptima en regiones fronterizas con impactos importantes en el bienestar de la población, v. gr. Cross Border Local Areas La coordinación transfronteriza en el uso de frecuencias fomenta el uso eficiente de un recurso escaso como el espectro, v. gr. segmento alto de la banda 1.7/2.1 GHz. Fomenta la instrumentación de las mejores prácticas regulatorias en la región y reduce la curva de aprendizaje entre los distintos órganos reguladores regionales, v. gr. Portabilidad Numérica

Infraestructura Física e Integración La Autopista Mesoamericana de la Información es un proyecto intraregional que busca el despliegue de banda ancha mediante la instalación de troncales de fibra óptica en los países de Centroamérica: Entrará en funcionamiento de manera paulatina a partir del 2011; Tendrá capacidad reservada para gobiernos; Marco regulatorio de la AMI a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica.

Impactos de la Integración de Proyectos de Infraestructura en Telecom (AMI) Fuente: PRICEWATTERHOUSECOOPERS.