EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA EN ARGELIA

EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA EN ARGELIA Leticia Castillo Sojo Diciembre 2009 Becaria del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia Oficina Económica y Comercial de España en Argel

ÍNDICE 1. Visión del mercado 2. Aranceles 3. Estadísticas 2

1. VISION DEL MERCADO Argelia es un amplio mercado de alrededor de 34 millones de habitantes, con clima similar al de España y gran cercanía geográfica, lo que facilita la labor exportadora española. El país produce muebles de oficina, pero esta oferta no es suficiente para cubrir la demanda, por lo que los vendedores locales recurren a la importación de estos bienes. La calidad de la oferta de los muebles argelinos se sitúa en un rango de mobiliario mediobajo, que presenta precios asequibles para el grueso de la población y calidad estándar. Los productos de origen asiático toman especial relevancia dentro de este tramo de oferentes. China es el gran actor del sector del mueble de importación en Argelia (posee una cuota de negocio que supera un tercio del mercado). El diseño de sus muebles suele ser copia de los bienes importados de Europa, aunque la calidad es inferior: se busca la imagen, pero principalmente el precio. Los países asiáticos son proveedores importantes de muebles de oficina, en particular de madera. El producto europeo se posiciona en un nivel de gama media-alta. El mobiliario italiano y el francés, además del español y el alemán, disfrutan de una buena imagen de marca, especialmente impulsada por la fama del producto italiano: su diseño, calidad y buen posicionamiento son conocidos en el mercado desde hace años. La demanda de muebles en Argelia, sobre todo en el sector de gama alta, se divide entre el consumo privado (canalizado a través de la distribución minorista) y el estatal (al que acceden los importadores y distribuidores con capacidad de abastecerlo). Las autoridades demandan numerosos encargos de mobiliario para sus instalaciones, a través de licitaciones de carácter público (les appel d offres). Además, el Gobierno ha aprobado recientemente un nuevo Plan de Construcción (2009-2014) con el que se pretende apoyar la construcción de viviendas. Los objetivos fijados para los próximos cinco años son la construcción de 500.000 viviendas en promoción inmobiliaria y 700.000 viviendas en el entorno rural. Además, el Business Plan 2015 (de desarrollo del sector turístico) prevé la ampliación del sector con 75.000 nuevas camas 42.000 de ellas de alto standing, que darán cabida a más de 2,5 millones de turistas. 3

Dentro de su plan de relanzamiento económico, el gobierno argelino prevé invertir también en la construcción y en el acondicionamiento de infraestructuras. Algunas de estas infraestructuras (futuros demandantes de mobiliario) son las siguientes: 6.955 salas para clases. 929 escuelas. 434 institutos de secundaria. 801 semipensiones e internados para estudiantes. 500 infraestructuras deportivas adyacentes a los centros educativos. 19 hospitales. 55 policlínicas. 113 centros de salud y maternidad. 163 centros deportivos de barrio. 28 estadios. 89 salas polivalentes. 85 centros de juventud. 95 albergues juveniles. Los fabricantes argelinos de muebles suelen estar dispuestos a realizar acuerdos comerciales con empresas extranjeras, con el fin de mejorar sus sistemas productivos, completar su gama de productos e incrementar su tamaño. Las formas de entrada más comunes en Argelia son el distribuidor y el agente. La figura más apropiada para cada empresa dependerá de sus objetivos, así como del deseo de control de la imagen de marca en el negocio. Por ejemplo, un servicio postventa es más fácil de realizar a través de un distribuidor que de un agente, ya que estos últimos suelen estar menos especializados. Los distribuidores son a la vez, en muchos casos, también productores de muebles, de modo que se acorta la cadena de venta del producto y se accede de una forma más rápida al mercado. Es necesario que todos los productos que se van a importar presenten el denominado Certificado de control de conformidad, que debe ser emitido por un organismo debidamente 4

habilitado en el país exportador. En España existen varios organismos certificadores. Pueden encontrarse en www.enac.es. Los muebles de oficina se transportan desmontados dentro de contenedores. Las piezas han de llegar a su destino correctamente protegidas (plastificadas, normalmente). Tanto los muebles de hogar como los de oficina han de pasar controles de calidad en la aduana argelina, cuando llegan al país. Las empresas importadoras suelen contar con técnicos de montaje en nómina, que se ocupan de la conversión de las piezas en muebles, tanto para su exposición en las tiendas (show rooms) como para la instalación directa a sus clientes. El resto de mobiliario se almacena desmontado. Los centros de importación de mobiliario se distribuyen mayoritariamente en la zona costera del país. En concreto, las ciudades de Argel, Bejaia y Sétif son las ciudades que agrupan a los importadores con mayor tradición en el comercio del mueble. El perfil de las empresas que compran mobiliario suele ser el de PYME, que son intermediarios suministradores, a su vez, de otras compañías. Estas últimas venden directamente al cliente final o a otros importadores. La gran producción aún está poco desarrollada y abundan las tiendas pequeñas, especializadas en un tipo de mueble. Es necesario tener en cuenta que las relaciones personales juegan un papel esencial en Argelia, haciéndose necesario un contacto habitual para garantizar relaciones comerciales fructuosas. La influencia francesa determina que el lenguaje de los negocios sea el francés. La publicidad y la promoción son dos variables claves en el sector. Sin embargo, el reducido tamaño de los minoristas argelinos (los muebles se venden en tiendas de barrio con recursos materiales limitados) impide el desarrollo de la función comunicativa de las empresas hacia el exterior. Por lo tanto, el contacto directo con el agente o el distribuidor resulta más eficaz que la creatividad de la función publicitaria. Los importadores argelinos salen al extranjero para conocer las últimas novedades del sector del mueble a nivel internacional. Para informarse y buscar contactos relacionados con el mueble de alta calidad, las empresas argelinas acuden al Salone Internazionale del 5

Mobile, en Milán. Los comerciantes de muebles de gama media tienen su cita anual más importante en la Office de Dubai (que se celebra durante el mes de febrero). De todo lo anterior se puede concluir que Argelia representa una buena oportunidad para los muebles procedentes de España, debido a la cercanía geográfica, a la aceptabilidad de la imagen del mueble de oficina entre los importadores y a la evolución positiva que se espera en el sector en los próximos años, de la mano del desarrollo de la construcción. 2. Aranceles ARANCELES: El análisis del sector objeto de estudio se centra en las partidas arancelarias siguientes: PARTIDAS ARANCELARIAS OBJETO DE ESTUDIO 940130 Asientos giratorios de altura ajustable 940310 Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas 940330 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas La tasa arancelaria general para las cuatro partidas es del 30%, que es bastante elevada. Sin embargo, la evolución prevista de dichas tasas durante los próximos ejercicios es la siguiente: PARTIDAS ARANCELARIAS ARANCEL GENERAL ARANCELES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 940130 30% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 1,50% 0% 940310 30% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 1,50% 0% 940330 30% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 150% 0% El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia, firmado en 2002, prevé un período máximo de supresión de aranceles para las mercancías con origen comunitario de doce años. Por ello, las partidas objeto de estudio alcanzarán un arancel nulo en 2017. Sin embargo, durante los siete primeros años del acuerdo se ha efectuado el grueso del desarme. Como excepción señalamos la partida 94012000, cuyo régimen general soporta un 6

arancel del 15%, que disfruta en 2009 de un régimen preferente de 10,5% y la supresión total tendrá lugar en 2014. Argelia tiene en vigor un Acuerdo de Gran Zona Árabe de Libre Comercio que recoge un régimen arancelario preferencial (exoneración total del pago de derechos de aduana o equivalentes) para productos no excluidos originarios de países árabes. Las partidas objeto de estudio no están excluidas del régimen preferente. Por lo tanto, los productos originarios de la Zona Árabe disfrutan de la ausencia de arancel, desde el 1 de enero de 2009. Las partidas arancelarias objeto de estudio soportan un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 17%. El coste en origen de los muebles sufre actualmente un incremento considerable debido a los altos aranceles soportados (a pesar de las previsiones de desaparición de los mismos). Este hecho, unido a los márgenes que aplican los importadores y los distribuidores, hace que el precio final de venta al público se sitúe en un nivel de gama alta (cuyo acceso está limitado a la población con alta capacidad adquisitiva). 3. Estadísticas ESTADÍSTICAS El mercado de los muebles de oficina en Argelia se apoya en gran medida en la importación, que presenta dos variables de negocio bien diferenciadas: la calidad y el precio. Si bien es cierto que los países proveedores de muebles varían en función de la partida arancelaria específica de que se trate, los que ocupan los primeros puestos de las importaciones son Italia, China, Francia y España, así como Alemania, Turquía y Malasia. Se trata, por lo tanto, de un mercado en el que el origen de las importaciones está, en general, altamente concentrado geográficamente. A continuación se presentan las estadísticas de los datos de importación en 2007 y en 2008: 7

IMPORTACIONES 2007 SUBPARTIDA Asientos giratorios de 940130 altura ajustable PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA 1.380.852 1.410.840 FRANCIA 6.129 1.398.258 ITALIA 13.261 95.489 MALASIA 76.628 72.520 ALEMANIA 3.221 50.137 SUECIA 2.623 35.663 POLONIA 3.950 28.515 GRAN BRETAÑA 914 26.186 EMIRATOS ÁRABES 71.669 24.459 IRÁN 6.130 11.449 HONGKONG 5.200 3.849 TAIWÁN 3.000 3.464 TURQUÍA 6.458 3.265 INDONESIA 10.468 2.313 FINLANDIA 72 1.554 ESTADOS UNIDOS 52 946 ARABIA SAUDITA 2.222 515 REP CHECA 5 41 TOTAL 1.592.854 3.169.463 SUBPARTIDA 940130 IMPORTACIONES 2008 Asientos giratorios de altura ajustable PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA 2.208.226 2.555.903 FRANCIA 4.736 194.117 ITALIA 11.928 133.265 ESTADOS UNIDOS 1.993 101.242 MALASIA 48.622 82.675 POLONIA 14.489 65.737 ALEMANIA 2.886 53.561 COREA DEL SUR 12.169 36.706 BÉLGICA 528 31.961 TURQUÍA 3.538 6.239 ESPAÑA 105 5.536 JAPÓN 94 3.716 INDONESIA 19.249 2.833 EMIRATOS ÁRABES 300 1.395 FINLANDIA 14 1.347 SUECIA 346 1.219 GRAN BRETAÑA 13 435 TOTAL 2.329.236 3.277.887 8

IMPORTACIONES 2007 Muebles de metal del 940310 tipo de los utilizados en las oficinas PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA 719.012 557.352 ITALIA 43.915 362.107 FRANCIA 62.702 266.486 SUECIA 1.174 161.387 ALEMANIA 6.811 127.638 MALASIA 63.795 120.350 GRAN BRETAÑA 6.381 61.472 ESPAÑA 11.045 36.666 ESTADOS UNIDOS 4.898 26.257 HONGKONG 9.160 10.535 SIRIA 9.980 7.722 EGIPTO 3.616 6.618 TURQUÍA 7.738 6.470 COREA DEL SUR 366 5.812 INDIA 1.145 3.192 TAIWÁN 3.200 2.802 PORTUGAL 230 1.819 EMIRATOS ÁRABES 1.171 1.192 BÉLGICA 50 270 MARRUECOS 205 257 IRÁN 160 81 TAILANDIA 150 46 REP CHECA 4 31 TOTAL 956.908 1.766.562 IMPORTACIONES 2008 Muebles de metal del 940310 tipo de los utilizados en las oficinas PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA 933.898 630.250 ALEMANIA 35.704 589.025 ITALIA 42.423 444.765 ESPAÑA 56.522 305.169 FRANCIA 32.442 281.095 BÉLGICA 3.562 63.673 MALASIA 60.118 44.052 EL SALVADOR 87.830 33.487 GRAN BRETAÑA 1.761 30.057 HOLANDA 337 18.030 ESTADOS UNIDOS 2.325 10.815 TÚNEZ 2.310 10.392 COREA DEL SUR 14.885 10.080 TURQUÍA 4.961 9.686 SIRIA 11.160 9.525 9

JAPÓN 86 5.259 HONG KONG 383 2.549 CANADÁ 11 501 UNIÓN EUROPEA 5 58 EGIPTO 33 56 TOTAL 1.290.756 2.498.524 SUBPARTIDA 940330 IMPORTACIONES 2007 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas PESO KGS VALOR USD PAÍS FRANCIA 509.411 6.006.935 CHINA 9.256.449 5.101.048 ITALIA 1.069.860 3.502.941 MALASIA 1.653.516 1.292.482 ALEMANIA 57.843 673.640 ESTADOS UNIDOS 6.751 220.112 ESPAÑA 30.658 190.241 CANADÁ 9.915 120.755 GRAN BRETAÑA 7.791 88.331 TURQUÍA 59.551 80.598 EMIRATOS ÁRABES 162.796 61.801 SUECIA 3.055 33.697 BÉLGICA 3.080 21.015 HONGKONG 18.263 20.524 TAIWÁN 9.883 11.821 TÚNEZ 3.246 8.888 IRÁN 15.490 8.645 MADAGASCAR 1.160 6.770 INDONESIA 17.858 6.413 BRASIL 5.677 6.002 NORUEGA 2.100 3.261 EGIPTO 6.523 3.043 PAQUISTÁN 2.076 2.480 INDIA 374 1.467 MARRUECOS 912 1.267 REP CHECA 327 1.159 DINAMARCA 125 994 SUIZA 87 712 ARABIA SAUDITA 13.332 657 SIRIA 738 584 JAPÓN 112 495 PORTUGAL 215 339 TAILANDIA 35 170 TOTAL 12.929.209 17.479.287 10

SUBPARTIDA 940330 IMPORTACIONES 2008 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA 13.712.457 8.926.993 ITALIA 991.913 3.404.567 MALASIA 1.792.032 1.637.902 FRANCIA 50.097 1.087.948 ALEMANIA 58.190 481.100 ESTADOS UNIDOS 17.125 405.532 DINAMARCA 29.690 318.332 ESPAÑA 34.143 243.412 TÚNEZ 14.249 136.692 BÉLGICA 8.843 131.764 INDONESIA 177.874 77.537 TURQUÍA 62.158 59.160 LÍBANO 3.877 57.193 GRAN BRETAÑA 752 39.793 QATAR 1.198 27.195 TAI WAN 15.398 24.481 BRASIL 33.411 20.454 SUECIA 1.964 13.314 CANADÁ 2.073 11.908 IRÁN 19.000 11.200 INDIA 15.673 9.256 EGIPTO 8.435 7.586 HONG KONG 14.765 7.034 PAQUISTÁN 2.442 3.705 POLONIA 2.989 1.258 EMIRATOS ÁRABES 850 654 CHIPRE 280 351 JAPÓN 35 337 TOTAL 17.071.913 17.146.658 11