Uva de Mesa PERUANA Anlisis de Oportunidades en el Mercado Chino
CONTENIDO 1. Introducción 3 2. Resumen ejecutivo 4 3. Superficie de uva de mesa en Perú 6 3.1 Desarrollo de las plantaciones por zona y variedad 6 4. Exportaciones de uva de mesa de Perú 8 4.1 Volumen y variedades por mercado 8 4.2 Precios FOB por mercado 10 4.3 Análisis de los principales destinos en Asia: China y Tailandia 12 5. Análisis de oportunidades para el mercado chino en la uva de mesa peruana 15 6. Conclusiones 17 7. Referencias 19 Anexo Ranking de exportadores peruanos Año 2013 20 2
1. INTRODUCCIÓN El dinamismo de la industria peruana de uva de mesa es bien reconocido a nivel mundial, así como la calidad de su oferta. El alza que han tenido las exportaciones (222.962 toneladas en la temporada 2013/14) y en especial los volúmenes de Red Globe que componen cerca del 80% de la oferta peruana, sitúan a este proveedor como uno de los mejor posicionados para abastecer el mercado chino, especialmente en fechas que son tempranas para otros oferentes como son las fiestas de fin de año y las celebraciones del año nuevo chino. Las plantaciones de uva en Perú se han desarrollado de manera que calzan con la demanda en Asia y los exportadores han orientado todos sus esfuerzos en satisfacerla y lograr destacarse frente a proveedores más tradicionales como Chile y Sudáfrica. La apertura de Corea del Sur y las negociaciones para abrir el mercado japonés, le darán más alternativas a la uva peruana, que hasta ahora se ha concentrado en China, donde los volúmenes han aumentado significativamente cada año, alcanzando alrededor de 60 mil toneladas en la temporada 2013/14, lo que comparado con las 85 mil toneladas de oferta chilena, no lo dejan tan lejos del mayor exportador de uva de mesa del mundo. En el presente estudio se analiza la evolución que han tenido las exportaciones de uva de Perú, sus mercados, tendencias y perspectivas, así como las oportunidades que presenta esta industria para el mercado chino. 3
3. SUPERFICIE DE UVA DE MESA EN PERÚ 3.1 Desarrollo de las plantaciones por zona y variedad El departamento de Ica, ubicado al sur de Lima era la zona más tradicional de producción de uva de mesa en Perú, sin embargo, debido al desarrollo que tuvo la industria en los últimos años y la búsqueda de ventanas en los mercados extranjeros donde se pudieran alcanzar precios altos, los productores comenzaron a plantar en zonas de producción temprana, donde se destaca Piura, cuya cosecha se extiende desde mediados de octubre a diciembre. En consecuencia, la superficie plantada actualmente en Perú ronda las 11.000 ha (Cuadro 1), un aumento de 47% en los últimos 4 años, debido principalmente a las nuevas plantaciones en Piura, cuya superficie suma 3.510 ha, un significativo aumento considerando que las primeras plantaciones se realizaron en el año 2008. Lima, Ica y Cuadro 1. Arequipa son zonas más Superficie de uva en Perú por zona tardías que terminan con su Hectáreas cosecha en marzo y 2010 2011 2012 2012 2013 t a m b i é n h a n Piura 2.042 2.404 2.766 3.138 3.510 e x p e r i m e n t a d o u n incremento en la superficie de uva, sobretodo Ica y Arequipa con 21% y 63% respectivamente, en 4 años. Comparado con la cosecha en Chile, el principal competidor, la época tardía de Perú sigue siendo una oferta temprana, aunque c a d a v e z m á s l o s productores extienden los envíos en el tiempo. En la Figura 1 se puede ver cómo han cambiado las curvas de envíos de uva de mesa por temporada y aunque el peak ocurre en el mismo mes (diciembre), la oferta después de febrero aumentó de manera significativa en la temporada 2013/14. Lambayeque 300 335 370 563 757 La Libertad 244 338 431 445 458 Ancash 30 115 200 248 297 Lima 33 34 35 35 35 I ca 4.761 5.016 5.144 5.272 5.783 Arequipa 199 231 263 294 324 Total 7.609 8.473 9.209 9.994 11.163 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Inform@ccion. Figura 1. 70.000 60.000 50.000 40.000 Uva de Mesa Peruana: Exportaciones mensuales en toneladas Ica tiene una participación del 52% de la superficie total (Figura 2), seguido de Piura con 31%. El resto de las zonas productoras tienen menos de un 10% en la participación del país, destacándose Lambayeque con un 7%. Esta zona se ubica en el norte de Perú y también es 30.000 20.000 10.000 0 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 2011/12 2012/13 2013/14 Fuente: SUNAT. 6
temprana como Piura, lo que reafirma la idea de los productores de apuntar a la ventana tempana del hemisferio sur. En cuanto a la participación de las variedades en la superficie plantada, Red Globe es la de mayor importancia abarcando un 73% (Figura 3). Le sigue en importancia, Crimson Seedless (12%), Sugraone y Flame S., con un 7% y 6% respectivamente. Yhompson S y Autumn Royal solamente tienen una participación del 1% cada una. En suma, las variedades sin semilla representan el 27% de la superficie de uva de mesa en Perú y aunque se están realizando esfuerzos por aumentar las plantaciones de uvas seedless, los manejos productivos son más complicados que los de Red Globe y en general, tienen menor rendimiento, lo que ha hecho a muchos desistir de producirlas. Sin embargo, las perspectivas de estas variedades en los mercados asiáticos son positivas, por lo que algunos productores se han arriesgado a producirlas. Además, a los exportadores les conviene tener distintas variedades como alternativas de exportación.. Figura 2. Participación por zona en la superficie total de uva de mesa en Perú Ica 52% Arequipa 3% Lima 0% Ancash 3% Piura 31% Lambayeque 7% La Libertad 4% Fuente: Elaboración propia en base a datos inform@ccion. Figura 3. Autumn Royal 1% Participación por variedad en la superficie total de uva de mesa en Perú Sugraone 7% Flame S 6% Crimson S 12% Thompson S 1% Red Globe 73% F Fuente: Elaboración propia en base a datos inform@ccion. 7
4. EXPORTACIONES DE UVA DE MESA DE PERÚ El crecimiento en las exportaciones de uva de mesa de Perú ha sido sostenido en la última década (Figura 4), como resultado del aumento en las plantaciones. En la temporada 2013/14 se registraron 222.962 tons exportadas y se espera que los volúmenes se mantengan al alza por lo menos durante los próximos 5 años, pudiendo situarse a la altura de las exportaciones de uva de EE.UU. (alrededor de 400 mil toneladas), lo que convertiría a Perú en uno de los proveedores de mayor relevancia a nivel mundial. Figura 4. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Uva de Mesa de Perú: Exportaciones en toneladas 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 El objetivo del rápido desarrollo de la uva de mesa en Perú es la exportación, ya Fuente: Promperú. que los costos de producción son altos y el consumo y los precios en el mercado interno son bajos. De esta manera, se trata de una industria muy profesional, que en un corto período ha ganado experiencia y se ha posicionado como uno de los principales proveedores de Red Globe en Asia. Sin embargo, el crecimiento de los volúmenes ha sido tan rápido que algunos exportadores acusan la falta de servicios y logística asociada a la exportación. De esta manera, la zona de Piura que ha logrado una posición importante en la uva de mesa más temprana de Perú, carece de plantas de embalaje y frigoríficos suficientes para la creciente exportación de fruta fresca de la zona. Lo mismo sucede con el puerto de Paita, cuyo tráfico de contenedores es el segundo del país, después del Callao, pero aún así no tiene la capacidad suficiente para la producción Figura 5. de Piura. Definitivamente hay desafíos que la industria tendrá que enfrentar en el corto plazo, para poder mantener el dinamismo que ha venido registrando desde que comenzaron las plantaciones de uva de mesa en el Perú. 4.1 Volumen por mercado La industria de uva peruana está enfocada en el mercado asiático y así lo demuestran las cifras de exportación, que lo sitúan como el principal mercado con un 39% de participación (Figura 5) y el único mercado que ha crecido en los Total Perú Participación de mercado en las exportaciones de uva de mesa de Perú Temp 13/14 Temp 12/13 Temp 11/12 29% 39% 30% 0% 0% 20% 0% 21% 24% 39% 42% 35% 6% 8% 7% Norteamérica Latinoamérica Europa Asia Medio Oriente Fuente: Promperú. 8
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