ASPECTOS METODOLÓGICOS
Tipo de estudio: Cara a cara, domiciliar. Población: Población general, hombres y mujeres de 18 a 65 años, de todos los niveles socioeconómicos, distribuidos de manera proporcional a la población. Cobertura: GAM Cuestionario: Estructurado con una duración máxima de 45 minutos. Tamaño de la muestra: n=800 encuestas, con un margen de error de 3.46 puntos porcentuales al 95% de confianza. Trabajo de campo: Del 30 de junio al 22 de julio
Distribución de la muestra n=800 Por género Por actividad Por zona Hombre Mujer Activo Inactivo Urbano Rural 52 52 37 38 5 5 49 48 63 62 95 95 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Por edad 18 A 24 25 A 29 30 A 39 40 A 49 50 O MAS Por NSE Bajo Medio Alto Por nivel educativo Primaria Secundaria Universidad 22 22 20 20 23 23 14 14 21 21 2015 2016 12 13 61 60 27 27 2015 2016 27 26 53 53 20 21 2015 2016
ACTITUDES DE LOS COSTARRICENSES HACIA DISTINTAS CATEGORIAS
Van al mismo lugar o cambian? El costarricense tiende a ser fiel a los lugares que frecuenta de las diferentes categorías. A diferencia de la medición anterior, ha dejado de experimentar en las tiendas de ropa. Siempre va al mismo lugar Le gusta estar cambiando de lugar NS/NR COMIDA RÁPIDA Y CASUAL SUPERMERCADO O PULPERÍA TIENDA DE ROPA TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS TIENDA DE TECNOLOGÍA 1 0.1 7 6 31 30 47 41 46 42 33 42 55 42 53 58 69 70 45 53 58 60 58 52 2015 (n=771) 2016 (n=763) 2015 (n=800) 2016(n=800) 2015 (n=786) 2016 (n=776) 2015(n=800) 2016(n= 800) 2015(n= 800) 2016 (n= 800)
Van a lugares conocidos o gustan probar nuevos? El costarricense prefiere lo viejo conocido en la mayoría de las categorías. Está siendo más apegado a los lugares de comida o tiendas de ropa. Solo va a las lugares conocidos Le gusta conocer nuevos lugares NS/NR COMIDA RÁPIDA Y CASUAL SUPERMERCADO O PULPERÍA TIENDA DE ROPA TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS TIENDA DE TECNOLOGÍA 1 0.1 47 41 31 30 55 46 42 8 6 33 42 42 53 58 69 70 45 53 58 60 58 52 2015 (n=771) 2016 (n=763) 2015 (n=800) 2016(n=800) 2015 (n=786) 2016 (n=776) 2015(n=800) 2016(n= 800) 2015(n= 800) 2016 (n= 800)
Piensan mucho dónde ir o son impulsivos? El costarricense piensa mucho a dónde hacer sus compras. Este comportamiento es más fuerte en los supermercados o pulperías. Piensa mucho dónde ir Es impulsivo para decidir dónde ir NS/NR COMIDA RÁPIDA Y CASUAL SUPERMERCADO O PULPERÍA TIENDA DE ROPA TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS TIENDA DE TECNOLOGÍA 1 8 7 49 45 49 36 48 45 43 42 43 43 51 54 51 64 52 55 57 51 57 51 2015 (n=771) 2016 (n=763) 2015(n=800) 2016(n=800) 2015 (n=786) 2016 (n=776) 2015 (n=800) 2016 (n=800) 2015(n= 800) 2016(n= 800)
Van a un solo lugar o a varios antes de comprar? Aumenta en general la tendencia a visitar varios lugares antes de efectuar una compra, aunque este comportamiento no es tan fuerte en la categoría de supermercados o pulperías. Va a uno y compra Va a varios antes de comprar NS/NR SUPERMERCADO O PULPERÍA TIENDA DE ROPA TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS TIENDA DE TECNOLOGÍA 7 7 30 38 59 69 55 65 52 69 70 62 41 31 45 28 48 25 2015(n=800) 2016(n=800) 2015 (n=786) 2016 (n=776) 2015 (n=800) 2016 (n=800) 2015(n= 800) 2016(n= 800)
INERCIA Y ACTITUDES Diferencias significativas
Los consumidores costarricenses son: 15% 36% INGENIOSO 19% APÁTICO EXPERIMENTALISTA Y EXIGENTE SATISFECHO 30%
Hombre Mujer 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 65 años Bajo Medio Alto Activos Inactivos Primaria Secundaria Universidad Urbano Rural Ingenioso n=286 Se caracteriza por informarse y comparar antes de realizar sus compras y además disfruta comprar. No suele cambiar los lugares a donde compra ni sus marcas habituales. Pero está pendiente de las promociones y ofertas, lo que le vuelve, en ocasiones, impulsivo. En este segmento predomina en NSE medio y tienden a ser personas jóvenes de entre 18 y 29 años. 95 94 48 52 52 48 21 23 14 15 23 22 20 22 27 20 19 21 68 60 13 10 62 60 38 40 21 22 53 51 26 27 5 6 Total 2016 Ingenioso
Hombre Mujer 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 65 años Bajo Medio Alto Activos Inactivos Primaria Secundaria Universidad Urbano Rural Apático n=237 No está interesado en las compras ni las disfruta. No le interesa buscar calidad ni se informa sobre lo que adquiere, pues ya tiene sus marcas y no está dispuesto a cambiarlas. Entre los apáticos predomina el NSE bajo y las personas de 30 a 39 años. 95 94 48 52 54 46 21 20 14 10 23 28 20 20 22 22 27 31 60 57 13 12 62 62 38 38 21 20 53 56 26 24 5 6 Total 2016 Apático
Hombre Mujer 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 65 años Bajo Medio Alto Activos Inactivos Primaria Secundaria Universidad Urbano Rural Experimentalista y exigente n=156 Busca calidad por encima de todo, aun si debe pagar más por ella, por tanto, se informa y compara antes de realizar sus compras. Disfruta comprar y le atraen las promociones y ofertas, aunque no es impulsivo ante estas. No teme cambiar para probar cosas nuevas. En este segmento predomina en NSE alto y tienden a ser personas de 50 años en adelante. 95 96 48 48 52 52 21 21 23 14 20 22 27 27 29 15 19 19 60 53 13 18 62 67 38 33 21 22 53 52 26 26 5 4 Total 2016 Experimentalista y exigente
Hombre Mujer 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 65 años Bajo Medio Alto Activos Inactivos Primaria Secundaria Universidad Urbano Rural Satisfecho n=121 Disfruta hacer compras y consideran la calidad al hacerlo, pero le cuesta adaptarse al cambio. No le atraen las ofertas ni promociones y considera que todos los establecimientos le satisfacen. Entre los satisfechos predominan las personas de 25 a 29 años y tienden a ser de NSE bajo. 95 98 48 52 56 44 21 23 14 20 22 27 29 16 20 21 21 22 60 59 13 12 62 60 38 40 21 18 53 55 26 26 5 2 Total 2016 Satisfecho
Centros comerciales, comida rápida y comida casual Diferencias significativas
Clientes frecuentes de Centros Comerciales n=800 Hombres Jóvenes de 25 a 29 años De mayor NSE Laboralmente activos Con mayor nivel educativo 10 8 7 6 7 6 7 3 3 3 7 16 11 20 26 28 31 27 26 35 31 33 39 40 41 40 43 46 38 37 46 38 45 37 43 36 34 25 33 21 26 30 32 20 22 25 19 21 21 19 18 15 6 2 5 9 18 22 35 31 40 48 44 39 37 34 20 32 22 25 17 15 4 3 6 10 18 38 35 33 47 39 37 38 20 31 22 20 Una o varias veces por semana Una vez al mes o más (menos de una por semana) Menos frecuente Nunca
Razón por la que visita C. C. con mayor frecuencia* n=747 Está más cerca de su casa Tiene variedad de tiendas/negocios La infraestructura es amplia Variedad de restaurantes Las salas de cine son amplias Tiene agencias de bancos Los cines son más modernos Los precios son más baratos Tiene juegos para niños Tiene supermercado Salas de cine con buenos sonidos 6 9 6 8 5 4 3 3 5 2 8 2 4 2 2 25 29 59 58 La cercanía a la casa y la variedad de tiendas/negocios son las principales razones para ir con mayor frecuencia un centro comercial. Las tiendas siempre tienen ofertas Es mas moderno Tiene el mejor cine Tiene parqueo amplio 2 5 2 2 2 4 2016 (n=747) 2015 (n=754) *Razones con más de 10 menciones
Actividades que aumentarían frecuencia de visita a un C. C.* n=747 Descuentos especiales y promociones 41 43 Actividades para compartir en familia 33 33 Música en Vivo 16 27 Actividades para niños 25 24 Ferias Festivales gastronómicos 11 18 23 31 Descuentos especiales y promociones, seguido de actividades para compartir en familia, son actividades que harían que aumente la frecuencia de visita a los centros comerciales. Shows de comediantes 7 16 2016 (n=747) Desfiles de moda 13 10 2015 (n=754) *Actividades con más de 10 menciones
Clientes frecuentes de Restaurantes de Comida Rápida n=800 Hombres Jóvenes de 25 a 29 años De NSE medio y alto Laboralmente activos Con educación secundario o universitaria 15 16 12 9 9 11 8 22 15 22 25 21 29 24 2 5 4 7 19 13 23 31 27 12 9 5 8 11 21 24 22 29 30 19 6 8 9 8 22 20 25 18 35 26 49 38 35 40 38 39 37 31 31 29 28 30 26 30 42 36 39 36 35 26 34 28 11 35 24 37 46 38 30 28 32 37 37 24 22 20 41 43 37 50 31 29 28 25 Una o varias veces por semana Una vez al mes o más (menos de una por semana) Menos frecuente Nunca
Por qué no come comida rápida n=75 65 Actitues hacia comer fuera de casa, 2016 (n=763) Es poco saludable / por salud No le gusta la comida rápida 17 27 29 43 44 54 Se preocupa por la dieta y por comer sano 44% NS/NR 1% No se preocupa por la dieta y por comer sano 55% Es muy caro / por precio 19 14 25 Ser opciones poco saludables continúa siendo la principal barrera para no visitar restaurantes de comida rápida. Sin embargo, más de la mitad de la población entrevistada no se preocupa por la dieta o por comer sano. Se engorda / engorda mucho 13 12 2016 2015 2014
Ubicación de los restaurantes de comida rápida n=725 Edad NSE 39 37 36 38 52 48 56 56 52 50 50 54 52 23 20 25 31 20 17 15 18 25 27 28 18 12 Los costarricenses están visitando los establecimientos de comida rápida indiferente de dónde estén ubicados. 39 44 39 31 28 35 30 27 23 23 22 28 36 Las personas de 50 a 65 años y los de NSE bajo, son quienes más visitan restaurantes de comida rápida fuera de un centro comercial. Dentro de un centro comercial Fuera de un centro comercial Ambos
Cuándo visita los restaurantes de comida rápida? NSE n=725 33 34 37 38 50 43 52 58 Continúa creciendo la tendencia de la visita durante ambos periodos (tanto entre como fin de semana). 63 59 55 53 46 55 44 35 Las personas de NSE alto son quienes más visitan restaurantes de comida rápida tanto entre semana como el fin de semana. 4 8 8 9 4 2 4 7 2012 2013 2014 2015 2016 Bajo Medio Alto Entre semana Fin de semana Ambos
Clientes frecuentes de Restaurantes de Comida Casual n=800 Menores de 50 años Laboralmente activos Con mayor nivel educativo 27 29 31 22 14 14 15 14 15 13 14 10 31 30 38 34 36 32 39 41 16 20 18 15 39 38 41 40 6 32 13 17 35 42 28 39 13 38 6 35 14 38 25 25 29 32 38 41 32 36 29 34 36 35 29 28 28 31 46 34 30 23 32 40 32 33 14 16 18 15 16 16 15 17 18 16 16 11 14 16 16 18 11 11 16 19 15 18 Una o varias veces por semana Una vez al mes o más (menos de una por semana) Menos frecuente Nunca
Ubicación y día de visita de los restaurantes de comida casual n=684 Ubicación Día de visita, 2016 Ambos Fuera de un centro comercial Dentro de un centro comercial Entre semana Fin de semana 4% Ambos 30 23 26 30 25 39% 48 60 59 57 67 57% 16 15 13 12 2012 2013 2014 2015 2016 7 Aumenta la visita de restaurantes casuales fuera de un centro comercial. Este tipo de restaurantes son visitados principalmente los fines de semana.
Ropa y artículos de vestir Diferencias significativas
Frecuencia de compra de ropa n=800 Incrementa la compra de ropa varias veces al año, aunque ya no de manera mensual. De igual forma, incrementa la compra de ropa varias veces al año para otros, pero de forma esporádica. Para usted Para otros 3 3 4 3 2 3 4 8 21 24 25 23 27 20 19 21 23 20 10 4 7 6 5 18 16 15 13 17 44 45 38 39 44 37 40 36 36 42 29 25 27 31 22 17 19 21 22 16 U2012 U2013 U2014 U2015 U2016 O2012 O2013 O2014 O2015 O2016 Una vez por mes o más Varias veces al año Una vez al año Menos frecuente Nunca
Dónde compra ropa n=800 En el tiendas fuera de un centro comercial En el tiendas dentro de un centro comercial Polacos Internet 3 1 4 2 2 1 2 35 26 25 28 25 79 80 81 84 83 Bajo Medio Alto Fuera 90 79 60 Dentro 25 35 57 En tiendas fuera del país Compra por catálogo 2 1 2 1 1 2 Se mantiene la tendencia de compra de ropa fuera de un centro comercial, sin embargo, es una costumbre que predomina en los NSE menores. Otros 1 1 3 2 2016 2015 2014 2013 2012
Drivers para elegir dónde comprar ropa n=776 13 27 El precio es el driver más importante al elegir una tienda de ropa. Otros drivers relevantes son la calidad de la ropa, la cercanía, las ofertas y promociones y la variedad que ofrecen. 44 Por buenos precios Por la calidad de la ropa 17 16 11 20 15 13 19 12 9 10 15 13 12 8 4 5 7 3 Por cercanía Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Por ofertas y promociones Por la variedad que ofrece Por que tienen lo último en moda Por el buen servicio y atención 1 1 Porque son responsables con el medio ambiente Porque puedo pagar en cuotas Variación anual del total de importancia 84 76 48 47 45 47 38 40 38 37 27 21 17 18 Por buenos precios Por la calidad de la ropa Por ofertas y promociones Por la variedad que ofrece Por cercanía Por el buen servicio y atención Por que tienen lo último en moda 2015 2016
Electrodomésticos y tecnología Diferencias significativas
Compras en el último año de n=800 Las compras de electrodomésticos y teléfonos celulares se mantienen para esta medición, sin embargo, disminuyen significativamente las de equipo tecnológico. SI NO ELECTRODOMÉSTICOS EQUIPO TECNOLÓGICO CELULARES 59 61 61 62 63 68 53 53 56 41 39 39 38 37 32 47 47 44 E2014 E2015 E2016 T2014 T2015 T2016 C2014 C2015 C2016
Forma de pago de Los electrodomésticos, equipos tecnológicos y celulares se pagan principalmente de contado, aunque la proporción que compra celulares a crédito subió respecto a la medición anterior. CONTADO CREDITO NS/NR ELECTRODOMÉSTICOS, n=315 EQUIPO TECNOLÓGICO, n=259 CELULARES, n=352 1 1 1 1 1 1 37 37 35 36 36 35 41 38 43 64 64 65 64 64 65 59 63 58 E2014 E2015 E2016 T2014 T2015 T2016 C2014 C2015 C2016 Detalle Crédito 2016 Electrodomésticos Eq. Tecnológico Celulares Crédito o cuotas con la empresa que le vendió el artículo 30,5 30,1 38,6 Con tarjeta de crédito 3,2 3,5 2,3 Crédito con una institución financiera 1,0 1,2 2,0
Drivers para elegir dónde comprar electrodomésticos n=800 15 28 37 Por buenos precios 13 16 16 11 18 16 15 14 12 Por cercanía Por ofertas y promociones Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Por la calidad de las marcas El precio es muy importante para comprar electrodomésticos, además de la cercanía de las tiendas, las ofertas/promociones y la calidad de las marcas. 15 11 11 6 6 4 6 3 3 24 23 5 7 Por la variedad que ofrece Por el buen servicio y atención Porque puedo pagar en cuotas Por la asesoría Por el respaldo/garantía de los artículos NS/NR Variación anual del total de importancia 78 76 Por buenos precios 47 45 42 45 Por la calidad de las marcas Por ofertas y promociones 37 39 Por cercanía 30 Por la variedad que ofrece 31 28 18 Por el buen servicio y atención 12 20 10 11 Porque puedo pagar Por la asesoría en cuotas 2015 2016
Drivers para elegir dónde comprar equipo tecnológico n=800 12 26 36 El precio es de gran importancia en la compra de equipo tecnológico, además de la calidad de las marcas y las ofertas/promociones. 18 13 13 14 14 15 14 12 8 7 13 12 10 8 8 5 5 5 4 4 3 3 Por buenos precios Por la calidad de las marcas Por ofertas y promociones Por cercanía Por la variedad quepor el buen servicio ofrece y atención Por la asesoría Porque puedo pagar en cuotas Porque tienen lo último en tecnología Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Variación anual del total de importancia 76 71 Por buenos precios 2015 2016 40 43 44 43 38 Por la calidad de las marcas Por ofertas y promociones 23 Por el buen servicio y atención 29 31 Por la variedad que ofrece 35 26 17 12 8 15 12 11 Por cercanía Por la asesoría Porque tienen lo último en tecnología Porque puedo pagar en cuotas 4 Porque 1 son responsables con el medio ambiente
Educación Diferencias significativas
Fortalezas de las mejores instituciones educativas (Quienes consideran que hay alguna mejor escuela/colegio/universidad en el país) La enseñanza de idiomas es una fortaleza común en escuelas y colegios. También importante que los profesores sean estrictos y capacitados. En los colegios sobresale la capacidad de salir preparados con un técnico. La diversidad de carreras universitarias y la facilidad de obtener becas son las fortalezas con mayor número de menciones. También es importante que el claustro académico sea capacitado en las universidades. Escuelas, n=703 Colegios, n=704 Universidades, n=741 Tienen variedad de idiomas / es bilingüe 15 Tienen variedad de idiomas / es bilingüe 13 Diversidad de carreras 15 Los profesores / director son estrictos Tienen profesores y personal capacitado Se preocupan por la educación de los alumnos 6 7 8 Los estudiantes salen con técnico medio Tienen profesores y personal capacitado Los profesores / director son estrictos 5 5 12 Dan becas Tienen profesores y personal capacitado Es más reconocida en el ámbito laboral Pertenece al estado 6 7 9 15 Dan un inglés avanzado 4 Dan un inglés avanzado 4 Salen buenos profesionales / salen más capacitados 5 Profesores amigables con los estudiantes 4 Salen directamente con una carrera 4 Las carreras están acreditadas por el Sinaes 5 *Fortalezas con más de 25 menciones
Banca, ahorro y crédito Diferencias significativas
Población bancarizada n=800 66% de la población del GAM Hombres Mayores de 25 años De mayor NSE Laboralmente activos Con mayor nivel educativo 31 35 35 34 28 39 47 25 27 30 36 45 32 17 24 49 54 36 12 33 38 69 65 65 66 72 61 53 75 73 70 64 55 68 83 76 51 46 64 88 67 63 SI NO
Factor más importante para permanecer como cliente de un banco n=531 Amplia cobertura de su red de cajeros automáticos 36 Amplia cobertura de sucursales 26 Horario de atención al cliente en sucursales de lunes a domingo 15 Ofrecer descuentos y promociones en otros establecimientos para los 11 Hacer promociones y rifas para clientes 4 Buen trato Que ofrezcan el servicio de internet banking Buenas tasas de interés Que sea del estado La agilidad para atender Que tengan App para móviles en las que se puedan realizar transacciones Otros Ninguno 2 2 1 1 1 1 1 0.2 Contar con amplia cobertura de cajeros automáticos y sucursales son los factores más importantes para continuar siendo cliente de un banco. Un horario de apertura de 7 días a la semana, es también importante.
Drivers para elegir un banco o cooperativa n=531 12 11 17 25 26 22 Por cercanía Bajas tasas de interés para crédito 18 19 10 8 14 9 9 10 17 9 9 13 9 6 6 4 4 5 2 12 12 Altas tasas de Buena Por pertenecer al Sus servicios son Tienen productos interés para plataforma de Estado accesibles para que se adaptan a depósitos internet usted sus necesidades Por el buen servicio y atención Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar La cercanía es muy importante para elegir una entidad financiera, además de las bajas tasas de interés para crédito y el buen servicio y atención del personal. Variedad de productos y servicios financieros Tienen conocimiento y ofrecen asesoría Variación anual del total de importancia 54 55 57 56 50 49 28 21 25 28 31 31 15 32 19 21 Buen servicio y atención 2015 2016 Cercanía Bajas tasas de interés para crédito Pertenecer al Estado Variedad de productos y servicios financieros Buen sistema de internet Servicios accesibles Altas tasas de interés para depósitos
Productos o servicios bancarios adquiridos n=800 La tenencia de tarjetas de débito aumenta tendencialmente año con año. En esta medición, los créditos de vivienda y de otros bienes de consumo muestran incrementos significativos. 64 62 63 60 60 62 56 58 17 17 14 16 4 3 5 2 1 2 3 1 3 Cta de ahorro o Corriente Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Crédito de Vivienda Crédito de Vehículo Crédito de otros bienes de consumo 2013 2014 2015 2016
Preferencia de medio de pago Monto a partir del que prefiere pagar con tarjeta El medio de pago preferido sigue siendo el efectivo. Continúa la tendencia a disminuir el pago con tarjeta. De 200 a 1000 De 2000 a 5000 15 15 22 26 24 22 De 6000 a 11000 12 25 27 22 26 De 15000 a 30000 12 Promedio: C. 28,288.19 De 35000 a 50000 9 53 48 54 52 De 60000 a 500000 9 Nunca pago con tarjeta 28 2013 n=472 2014 n=480 2015 n=488 2016 n=556 EN EFECTIVO AMBOS CON TARJETA NS/NR 1
Canales de compra Diferencias significativas
Frecuencia de compra en supermercados y pulperías n=800 Incrementa significativamente la frecuencia de compra a varias veces por semana en ambos canales de venta y disminuyen las más esporádicas (más de una vez al mes) Los consumidores están cubriendo sus necesidades de forma más inmediata. SUPERMERCADOS PULPERÍAS O MINISUPERS 3 2 2 4 3 2 2 4 3 5 3 6 6 3 4 3 7 5 1 4 22 23 5 27 10 27 10 14 7 15 17 39 35 36 76 79 26 71 61 25 27 26 24 8 12 7 Nunca Varias veces al año o menos Una vez al mes Más de una vez al mes, menos de 1 por semana 1 vez por semana Varias veces por semana S2013 S2014 S2015 S2016 P2013 P2014 P2015 P2016
Compras realizadas en supermercados y pulperías n=800 La compra en supermercados de artículos propios que se terminaron, muestra una disminución significativa, al igual que la compra en pulperías de antojos propios. Las compras en pulperías de aquello que se termina en el hogar, presenta un aumento significativo. SUPERMERCADOS PULPERÍAS O MINISUPERS 91 91 88 73 62 62 61 41 67 53 34 33 15 12 7 19 18 18 17 13 8 5 2 3 S2014 n=783 S2015 n=784 S2016 n=800 P2014 n=780 P2015 n=750 P2016 n=800 El diario del hogar Lo que se terminó en el hogar Algún antojo para mí Algo para mí que se me terminó
Drivers para elegir supermercados y pulperías n=800 13 El precio es muy importante para hacer compras en supermercados y pulperías, además de la cercanía, la calidad de los productos y las ofertas/promociones. 28 39 15 16 17 22 17 15 18 13 18 7 15 14 8 6 5 4 24 12 Por ofertas y Por la variedad que Por el buen servicio y Porque tienen lo promociones ofrece atención último en productos Por buenos precios Por cercanía Por la calidad de los productos Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Porque son responsables con el medio ambiente Variación anual del total de importancia 80 82 54 58 46 46 Precio Cercanía Ofertas y promociones 34 41 Variedad que ofrece 49 35 Calidad de los productos 23 22 Buen servicio y atención 10 3 12 3 Que tengan lo último en productos Compañía responsable con el ambiente 2015 2016
Lugar de compra ideal Diferencias significativas
El lugar ideal de compras para el costarricense n=800 Ordenado Limpio Amplio Con personal servicial Céntrico Con variedad de productos Con servicio rápido, ágil Ventilado Con pocos productos Personal educado, amable Precios bajos 3 2 8 11 11 31 35 31 25 27 19 31 27 36 27 20 26 20 26 16 22 15 18 45 46 43 48 52 55 61 60 60 68 Orden, limpieza y amplitud son las características de mayor peso en el lugar de compras ideal y todas presentan incrementos significativos en sus menciones. El servicio rápido, la ventilación, la amabilidad del personal y los precios bajos, también incrementan significativamente en esta medición. No así, la cantidad de productos que un lugar debe ofrecer. 2014 2015 2016
Black friday Diferencias significativas
Incidencia de compra en Black Friday Se mantiene la proporción de quienes han realizado compras en BF, casi un 40%. De ellos, 2 terceras partes lo han hecho en establecimientos. Este año, incrementa significativamente el porcentaje de los no interesados en comprar en BF. Quienes indican que lo harán, será principalmente en establecimientos. Ha comprado alguna vez (n=800) Lugar de compra pasada, 2016 (n=309) Piensa comprar este año (n=800) Lugar de compra futura, 2016 (n=275) Si No Establecimiento En Línea Si No Establecimiento En Línea Ambos Ambos NS/NR 64 61 6% 5% 10% 60 66 8% 9% 36 39 79% 40 34 83% 2015 2016 2015 2016
Principal motivación y consejos para comprar en Black Friday n=275, mencionados por más del 5% Motivación Consejos Variedad de productos de calidad a precio rebajado / Variedad de descuentos 31 Nunca ha comprado en viernes negro 27 Los precios son baratos 19 Comparar precios 25 Promociones / artículos rebajados Aprovechar los descuentos en ropa / zapatos Aprovechar los descuentos en tecnología Los descuentos de 50 % hasta 70% 7 13 12 12 Encontrar productos de calidad a precios bajos es lo que motiva al consumidor costarricense a comprar en BF. Casi un 30% aun no ha comprado en BF, pero aquellos que sí han tenido la experiencia, aconsejan, principalmente, comparar precios. Averiguar los precios que tenían antes del viernes negro Averiguar si los precios en realidad están rebajados Que camine mucho hasta encontrar los mejores descuentos 5 5 9 Aprovechar las rebajas en electrodomésticos 5 Que se vaya temprano a las tiendas para comprar buenas cosas 5
No al Black Friday! Las principales razones mencionados por más del 5% Ya ha comprado pero piensa no comprar (n=116) No compra ni compraría (n=409) Los precios realmente no los rebajan 28 Es falso no bajan los precios a los productos 22 No tiene presupuesto para este año Por la acumulación de personas No le hace nada falta por el momento Las ofertas baratas salen malas 7 13 16 22 Los que no piensan comprar en esta ocasión es porque no creen en la autenticidad de las rebajas o porque no está en su presupuesto. Razones muy similares alejan a aquellos que ni han comprado ni lo harían. No tiene dinero ahorrado para comprar La gente hace mucho desorden Los descuentos son una mentira le suben el precio a las cosas Llega mucha gente y se estresa Muchas filas 6 11 14 18 21 Se hace mucho desorden en las tiendas 5 No necesita ningún articulo 5
Aspectos que los establecimientos deben considerar al hacer sus ventas en Black Friday mencionados por más del 3% En esta medición se presenta un aumento significativo en la necesidad de adquirir productos en buen estado y en que los productos estén disponibles. Las facilidades de pago en cuotas sin intereses disminuyen significativamente su proporción. 2015 (n=317) 2016 (n=275) 26 21 15 20 18 19 14 21 7 3 5 4 5 4 4 Horario de atención amplio Precios de los productos realmente bajos Productos en buen estado Disponibilidad de productos Facilidad de pagar en cuotas sin intereses Transparencia en el manejo de precios y facturas Facilidad para adquirir créditos Que las ofertas, descuentos y promociones se extiendan por todo el fin de semana
Reflexiones sobre los consumidores
El consumidor costarricense disfruta comprar De los cuatro segmentos definidos, tres tienen como característica común un gusto por las compras. Esto los lleva a informarse, comparar y a buscar la calidad en los productos o servicios que adquieren, aceptando que por ella deben pagar un poco más. Aun hay unos cuantos que se resisten al cambio, tanto de marca como de establecimiento. Continúa la tendencia de preferir los lugares de compra fuera de un centro comercial. El lugar ideal para comprar debe ser ordenado, limpio y amplio.
Al consumidor costarricense le motivan los buenos precios Si bien algunos factores varían dependiendo la categoría de compra, los buenos precios son el driver más importante de todas. La cercanía, la calidad y las ofertas/promociones son otros de los más mencionados. La cercanía es más importante en la comida, los supermercados o pulperías y electrodomésticos. La calidad en ropa y tecnología.
Tiende a ser fiel a los lugares que frecuenta, pero, a diferencia de 2015, ha dejado de experimentar en las tiendas de ropa, donde está siendo más apegado, al igual que a los lugares de comida. Piensa mucho a dónde hacer sus compras, lo que les lleva a visitar varios lugares antes de efectuar una compra, excepto en el caso de los supermercados o pulperías.