Tendencias Salariales 2014 y Expectativas 2015 23 de septiembre de 2014 Javier Tabakman Valeria Bohórquez
Algunas preguntas para iniciar... CUÁL ES LA INDUSTRIA QUE PLANIFICA EL MAYOR INCREMENTO SALARIAL PARA FUERA DE CONVENIO EN 2014? Agro CUÁL FUE EL MOVIMIENTO DE LA TRS DE MAYO 2014 vs. NOV. 2013? CUÁNTOS PUNTOS SE MOVIÓ EL PRESUPUESTO PARA INCREMENTOS 2014 ENTRE AGOSTO DE 2013 Y SEPTIEMBRE DE 2014? CUÁNDO NACIÓ EL EMPLEADO DE MAYOR EDAD DE TRS 2014? 19% 5 puntos! 1922 CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO PARA 2015? 30,1%
ENTORNO ECONOMICO LABORAL
Contexto Macroeconómico Argentino Principales Variables 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PBI Argentina 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2% 1 Indices de Precios al Cons. (IPCNu) (INDEC*) Indices de Precios al Cons.Fuentes Privadas 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 11,9% - 15/16% 25% 22/23% 25,6% 28,3% 35/40% 3 Tipo de Cambio Oficial $/USD 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 9,254 Tipo de Cambio No Oficial $/USD - - 4,74 6,8 10,0 16 5-1 Cons. Priv 18,2% 2 Acum. Agosto 27,4% Acum. Agosto $8,43 22 Sep $15,0 22 Sep Tasa de desempleo(%) 8,9% 7,6% 7,2% 6,9% 7,2% 7,5% 6 1 CEPAL 2 INDEC 3, 4, 5 Fuentes privadas 6 INDEC: EPH 2do Trimestre 2014
Dec-01 May-02 Oct-02 Mar-03 Aug-03 Jan-04 Jun-04 Nov-04 Apr-05 Sep-05 Feb-06 Jul-06 Dec-06 May-07 Oct-07 Mar-08 Aug-08 Jan-09 Jun-09 Nov-09 Apr-10 Sep-10 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Contexto Macroeconómico Argentina Evolución 2006-2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Inflación (%)* 9,8 8,5 7,5 7,7 10,9 9,5 10,8 10,7 -- Infl. Priv.: 15/17 20/23 15/17 25 22/23 25,6 27,95 35/40 Var. Sal. (%): 15,3 16,8 23,0 17,0 24,0 26,3 26,9 27,1 30 1400 1200 1000 800 600 400 Índice de Salario Privado Registrado VS. Índice de Incrementos Salariales de Mercer: 39% 1.205 920 869 814 410 200 0 Variación Canasta de Expats. Mercer Inflación INDEC Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC Incrementos Salariales Mercer Tipo de Cambio *INDEC **Consultoras Privadas/ IPC Congreso
Contexto Macroeconómico Foco en el Período 2013-2014 AÑOS Depreciación $/U$S Inflación Fuentes Privadas Incrementos Mercer 2013 33% 27,95% 27,1% 2014 (hasta junio) 32% 20,49% 19% 2014 48% 40% 30% 150.00 147,92 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 *INDEC / Presupuesto 2014 **Consultoras Privadas/ IPC Congreso 130,40 130,54 130,48 120,02 Variación Canasta de Expats. Mercer Inflación INDEC Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC Incrementos Salariales Mercer Tipo de Cambio
PEA En miles de personas 17.366 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADOS 16.134 DESOCUPADOS 1.233 SECTOR PRIVADO* SECTOR PÚBLICO PLANES DE EMPLEO 13.256 2.755 123 Fuente: EPH en base relevamiento de INDEC (2 trimestre 2013) *Sector Privado: incluye privados registrados y no registrados
Mapa de empleo Población económicamente activa Ocupados (16.134.000 personas) Trabajador fliar sin remuneración 1% Trabajador por cuenta propia 20% Trabajo doméstico no registrado Trabajo doméstico 6% 1% Asalariados Públicos 17% Los asalariados registrados conforman el 50 % de la población ocupada. Patrón 4% Beneficiarios Planes de Empleo 1% Sector Privado No Registrado 18% Asalariados Privados Registrados 32% Fuente: EPH en base relevamiento INDEC (2do trimestre 2013) y fuentes privadas
Revisión de estructura organizacional Qué acciones han tomado las empresas? No reemplazar vacantes Despedir sin causa Suprimir horas extras Plan de retiro voluntario Otras (*) 70% 33% 24% 18% 10% (*) Otras: Suspensiones / Cerrar los feriados / Jubilaciones Anticipadas / Tomar vacaciones pendientes / No renovar contratos temporales o a plazo fijo. Sobre un total de 165 respuestas Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas.
Inflación Qué están haciendo las empresas para combatir el efecto? 51% de las empresas han tomado medidas para combatir el actual contexto inflacionario. 59,1% 40,2% Ampliación del presupuesto destinado para ajustes: 2 a 5 puntos por encima de lo presupuestado originalmente. Revisión o incorporación de beneficios: el 68% de beneficios tradicionales (Guardería, Comedor), el 37% de beneficios no tradicionales (Balance Vida Personal Laboral, Teletrabajo, Plataformas online de descuentos) 22,0% Reintegro de gastos: Combustible, Estacionamiento, Internet, Medicamentos, Prepaga, Supermercado, Estudios. En algunos casos se han extendido los topes de reintegro. 15,2% Cambios en targets de Remuneración Variable 6,1% Otras Medidas: Incrementos por desempeño, Bonus extra, revisión de otros conceptos salariales, evitar solapamientos. Sobre un total de 260 respuestas Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas.
Evolución Ahorro y Consumo GERENTE* 2006 a 2014 (e) COMP1 Anual El Consumo es el 84% - El Ahorro es el 16% del Sueldo Neto El Consumo aumenta proporcionalmente al aumento del índice de Canasta de Expatriados de Mercer El Ahorro es -a partir de 2007- la diferencia entre Sueldo Neto y Consumo 368.186 466.856 606.913 23% 130.455 13% 180.713 151.190 11% 16% 18% 84% 82% 12% 12% 88% 200.641 13% 3% 97% 244.400 14% 5% 95% 293.553 15% 4% 96% 18% 7% 93% 20% 102% 114% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sueldo Neto Imp. Ganancias Aportes Empleado Consumo Ahorro -2% -14% TC $3,09 $3,17 $3,47 $3,84 $4,07 $4,3 $6,76 $9,98 $16 (e) Ahorro (USD) 5.362 6.868 5.004 1.201 2.162 2.250 2.607-643 -3.479 *Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo
Impuesto a las ganancias Porcentaje pagado del impuesto* Sueldo Bruto Desde $22.685 Hasta $22.684 Hasta $19.903 Hasta $17.123 35% 31% 27% 23% 19% 14% 9% 4% 11% 14% 2% 4% 5% 6% 3% 6% 6% 9% 5% 10% 7% 9% 3% 5% 3% 5% 5% 6% 22% Se duplicó la cantidad de quienes pagan el 35 % entre 2012 y 2014 La baja en el % en 2013 se debe a que parte de estas personas cobraban menos de $15,000 En 2013 y 2014 no hay empleados que paguen 9, 14 o 19%; ya están incluidos en los que cobran menos de $15,000 2008 2012 2013 2014 Hasta $15.000 0% 54% 55% 68% 76% Basado en dotación de TRS de cada año *Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo
Impuesto a las ganancias sobre Salario Máximo Sujeto a Aportes(*) Qué porcentaje del impuesto tiene que pagar la persona que lo cobra? (**) $28.000 $36.531 35% $21.248 31% 23% 19% $9.351 $11.829 $16.213 El porcentaje pagado para quienes reciben el SMSA ($36.531,57) se incrementó 3,8 veces entre 2008 y 2014 9% $7.800 (*)En base a un empleado en relación de dependencia con cónyuge y dos hijos a cargo (**) Actualizado dos veces al año, Máximo sueldo mensual al que se le pueden descontar los aportes de ley.
Impuesto a las Ganancias Qué están haciendo las empresas? 19% de las empresas han tomado medidas para combatir el efecto del Impuesto a las Ganancias. 33% Revisión o incorporación de beneficios 22% Asesoramiento a los empleados 20% Prorrateo del bono o adelanto de SAC 15% Reintegro de Gastos 10% Otorgar incrementos extraordinarios en situaciones límites de cambio de tramo del impuesto 7,5% Anticipo de devolución de impuesto por gastos en el exterior Sobre un total de 212 respuestas Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas.
TRS MAYO 2014
Características de la Muestra Dimensiones de la Muestra 395 905 (TRS EMPRESAS PARTICIPANTES PUESTOS TIPO ENCUESTADOS + MÓDULOS) VENTAS TOTALES REPORTADAS 334 342 US$ 197.123 MM 352 355 369 POBLACIÓN TOTAL EMPRESAS 383 395 479.016 274 EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS LA MUESTRA SE INCREMENTÓ UN 44% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Características de la Muestra Distribución de empresas por industria Bienes Consumo Life Sciences Química Autopartes Agro Segmentos con mayor participación High Tech Maquinaria Logística OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA CONSTRUCCIÓN ENERGÍA RETAIL
Características de la Muestra Población por segmentos de personal PRESIDENTE / GERENTE GENERAL VPs / DIRECTORES GERENTES SR GERENTES JEFES/ SUP. PROFESIONALES/OP. 2014 190 1.264 3.163 8.593 26.387 93.737 133.334 ocupantes reportados
Comparaciones Salariales Salario Base Mensual TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana) Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 18,6% 19,5% 21,1% 15,6% 18,7% 17,2% 19,4% 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Directores Gerente Sr Gerente Jefe/Sup Analistas Tec/Op Nota: Mercado General Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 TRS Arg Mayo 2014
Comparaciones Salariales COMP3 Real TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana) Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 17,3% 16,6% 18,1% 15,4% 17,1% 16,4% 20,0% 1,147,696 1,338,011 853,611 722,983 539,821 467,580 344,622 294,240 163,582 190,407 155,265 129,361 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Directores Gerente Sr Gerente Jefe/Sup Analistas Tec/Op Nota: Mercado General Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 TRS Arg Mayo 2014
Bonos de Desempeño 2013 y 2014 Comportamiento del Pago del Bono 2014 2013 24% 23% 40% 38% 31% 36% En 2014 5% de las compañías no pagaron Bono 31% por encima del Target 24% en Target 38% por encima del Target 23% en Target Encuesta Incrementos y Bonos 2014: Basado en 153 respuestas Encuesta de Incrementos y Bonos 2013: Basado en 128 respuestas 40% por debajo del Target 39% por debajo del Target
Participación y Salario Base según Nivel Organizacional y Generación Baby Boomers Generación X Generación Y Generación Z* Nivel Particip, Salario Base Particip, Salario Base Particip, Salario Base Particip, Salario Base Gte General Director Gerente Sr Gerente Jefe / Sup Analista Tec/Op. 52% 144.776 40% 105.242 29% 63.377 22% 42.675 18% 24.620 11% 18.066 7% 12.979 48% 123.686 56% 90.507 60% 56.074 54% 38.313 46% 23.056 28% 16.069 24% 10.998 1% 122.606 5% 60.371 11% 46.501 24% 31.247 36% 19.379 61% 13.386 70% 9.486 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,03% 11.284 0,13% 8.056 Fuente: TRS Mayo 2014 *Se toma en cuenta a los nacidos a partir de 1995.
INCREMENTOS SALARIALES
Incrementos Salariales - Evolución Ajustes previstos 2014 Fuera de Convenio Septiembre 2014 Mayo 2014 Febrero 2014 Agosto 2013 Encuesta Incrementos Salariales Mercer Agosto 2013 Febrero 2014 Mayo 2014 Septiembre 2014
Incrementos Salariales Incrementos 2014 Dentro de Convenio Fuera de Convenio Sobre un total de 287 respuestas - Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014
Incrementos 2014 Meses de Otorgamiento *El 100% de las compañías otorgan por lo menos un incremento hasta Julio *La suma supera el 100% ya que las empresas otorgan un incremento o más Sobre un total de 278 respuestas Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014
Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Semestre Primer Semestre Segundo Semestre Sobre un total de 278 respuestas Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014
Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Industria 29,6% es el incremento promedio otorgado en Mercado General 33,0% Agroindustria 30,2% Logística 30,9% Automotriz - Autopartista 26,5% Medios y Entretenimiento 29,1% Bancaria 31,4% Packaging 29,6% Consumo Masivo 31,9% Química 29,4% Energía (Petróleo Gas) 28,4% Retail 31,0% High Tech 29,2% Seguros 28,6% Ingeniería y Construcción 27,0% Servicios Financieros 28,9% Life Sciences 30,9% Telecomunicaciones Sobre un total de 287 respuestas Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014
Incrementos dentro de Convenio Incrementos Acordados para el 2014 SINDICATO INC. ACORDADO 2014 ALIMENTACIÓN 38,8% BANCARIOS 29%* CAMIONEROS 33%* COMERCIO 27%* CONSTRUCCIÓN 33% METALÚRGICOS 27% DOCENTES NACIONALES- 28,7%* PASTELEROS 32%* *Industrias que reciben adicionales no remunerativos
Incrementos Salariales Presupuesto 2015 Dentro de Convenio Fuera de Convenio El 67% de las empresas no incluye promociones dentro del número reportado./ El 31,6% no tiene en cuenta el mérito en el número reportado. Sobre un total de 239 respuestas Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014
COMPARACIONES REGIONALES
Comparaciones Regionales Salario Base de un Director en Dólares (oficial) 13,225 15,128 15,609 10,202 10,894 11,113 Argentina Perú México Colombia Brasil Chile Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014
Comparaciones Regionales Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares (oficial) 1,340 1,102 1,115 832 856 916 México Perú Colombia Chile Brasil Argentina Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014
Cómo son las pirámides organizacionales de los países? Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42 Argentina es el país con la relación más baja de América Latina. Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 COMP3 (Gross: antes de impuestos y Deducciones) September 24, 2014
Índice de Costo de Vida New York (Ciudad Base 100) Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos más competitivos. 120 100 100 104 94 93 91 89 80 83 Nueva York San Pablo Bogota 60 Buenos Aires Lima 40 Santiago DF 20 0 Fuente: Global HR Monitor COL Index March 2014. Inflación y Tipo de Cambio a Junio 2014. September 24, 2014
Análisis del Poder de Compra IPE 57 (GERENTE) IPE 42 (TECN/OPER.) País Ranking Ranking UAE 1 22 Chile 4 34 Uruguay 6 -- Suiza 8 1 Colombia 16 50 Brasil 17 49 Perú 18 47 México 25 46 Argentina 39 15 Sri Lanka/ Vietnam 78 78 Fuente: International Geographical Salary Differentials 2014 El Poder de Compra es la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar. El ingreso neto (luego de impuesto y deducciones de seguridad social) de cada país ajustados por el costo de vida relativo, determina el poder de compra.
MUCHAS GRACIAS!