CACAO EN RUSIA Parte uno: Información del mercado
EL MERCADO Consumo per cápita del producto De todo el consumo de cacao a nivel mundial, más del 70% se consume en la Unión Europea, Rusia con el 11.6%, Francia con el 10.3% y Reino Unido con el 9.2%, mientras que en Estados Unidos y América Latina se consume casi otro tercio que son 32.7%. Las importaciones rusas de cacao, han estado en torno de 1.000 toneladas anuales, dado a conocer que la absoluta preponderancia de las importaciones de cacao es respecto a las de terceros países. Según el Ministerio de Industria y Comercio en Rusia, el 82% de la población consume chocolate, los chocolates más populares son las chocolatinas y bombones individuales, seguidos de tabletas de chocolate y cajas de bombones. El consumo de chocolate en Rusia es de 5kg, por persona lo que es significativamente menor si se compara a las figuras de la Unión Europea, donde el consumo es de cerca de 9kg, incluso en épocas de crisis, los consumidores no tienden a limitar su consumo de chocolate y productos de confitería. En los hogares Rusos existen al menos 3 productos derivados del cacao, ya que este es parte de su vida diaria. Los chocolates para los consumidores Rusos es cada vez más apetecida.
EL MERCADO Localización geográfica de la demanda de cacao en Rusia Parte de la cultura rusa a la hora de la comida consiste en tomar un té al final del banquete, y sin duda acompañarlo de una variedad de chocolates (bombones). Inclusive, en reuniones de trabajo, se a acostumbra colocar en la mesa de reunión bombones. En el merca ruso podemos encontrar una gran variedad de chocolates tanto nacionales como importados. A continuación se detallan las 10 principales marcas de chocolates rusos que podríamos considerar son las mas apetecidas por los rusos: 1 Nestle 2 Ritter Sport 3 Dove 4 ROSHEN 5 Milka 6 Alpen Gold 7 Ferrero Rocher 8 Korona 9 Millenium 10 Chocolate Ruso (Русский шоколад)
EL MERCADO Localización geográfica de la demanda de cacao en Rusia Las ciudades mas importantes en Rusia, y que por ende tienen mayor cantidad de tiendas y supermercados, existe una mayor demanda del producto. En el punto de canales de comercio, se puede observar un gráfico de las principales ciudades rusas dedicas al comercio de chocolate, el cacao y sus derivados y productos de confitería en general. Moscú y sus alrededor poseen el 33% del total. El chocolate negro es el preferido por los consumidores rusos. EL cacao en polvo tiene una gran oportunidad para ser distribuido entre cadenas de cafeterías, en vista de que todas las cafeterías dentro de su menú ofrecen cocoa (chocolate liquido puro), así como también chocolate con leche y otras preparaciones.
EL MERCADO Formas de consumo del producto Productos de confitería al horno galletas que tienen este grupo cuenta con alrededor de 55% del mercado. Artículos de confitería de chocolate en polvo y cerca del 13% del mercado Chocolate tabletas, barras el 32% del mercado. El estudio muestra la mayoría de los consumidores prefieren el chocolate tradicional con la leche, y productos especializados tales como : "Nestlé para los hombres" ("Nestlé" SA), una línea de tabletas grueso que sea llano o llenos de frutos secos enteros y las pasas, y "RusskyShokolad (Rusia Chocolate).
EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra En los últimos diez años las condiciones del mercado consumidor de chocolate han mantenido un promedio de 2 % de crecimiento alcanzando a 8,8 millones de toneladas con una tendencia clara de sostenido aumento. En el período 2008-2009 el consumo ascendió aproximadamente a 10,2 millones de toneladas, lo que a su vez se transformó en un nuevo resultado récord. El chocolate tiene una demanda expansiva por parte del consumidor ruso son las trufas, bombones, entre otros esto refleja que el comprador de este país, se interesa por aquellos chocolates que tengan varios productos en su interior como nueces, macadamia, pasas, vodka, demostrando su alta intención de adquirirlas en los supermercados y/o tiendas de especialidades, el consumo promedio de chocolate llegó aproximadamente a 120 kilos por familia.
COMERCIO EXTERIOR Importaciones de Rusia de Cacao desde el Mundo Según información reflejada por el Servicio Federal de Aduana de Rusia, las importaciones de Rusia del mundo del capitulo 18, que corresponde a cacao, del total de partidas importadas, en el periodo 2011 a octubre del 2013, la más representativa (tomando en consideración las variables CIF/Toneladas) es la 180690 (Chocolate y sus demás preparaciones) de origen Ucraniano, seguido por las importaciones de la partida 180100 (Cacao en grano, entero o partido) provenientes de Costa de Marfil y la partida 180400 (Manteca, grasa y aceite de cacao) de Malasia. Las importaciones CIF de Rusia provenientes de Ecuador en los años 2012 y 2013 (hasta octubre), correspondieron al 0,03% y 0,01%, respectivamente, del total importado. Las partidas exportadas por Ecuador fueron 180100, 180310, 180400 y 180500. Rusia es mayor importador de chocolates, y otros derivados del cacao, que de cacao en grano. A continuación se detalla por CIF-TON, partida y periodo el total de importaciones de Rusia de las partidas relativas a cacao.
COMERCIO EXTERIOR Porcentaje de Representación del Total de Partidas Importadas del Capítulo 18 por Rusia del Mundo CIF-TON del 2011 a Octubre del 2013 % DEL TOTAL IMPORTADO PARTIDA CIF TON 180690-Chocolate y sus preparaciones 42,41% 39,73% 180100-Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 14,22% 17,70% 180310- Pasta de Cacao sin desgrasar 10,76% 10,49% 180400-Manteca, grasa y aceite de cacao 9,96% 9,59% 180500-Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo 8,43% 9,36% 180632-Los demás chocolates sin relleno 5,63% 3,52% 180631-Los demás chocolates con relleno 4,36% 3,91% 180620-Los demás productos, briquetas, tabletas o barras 3,41% 4,23% 180320-Pasta de cacao desgrasada totalmente 0,71% 1,29% 180200- Cascara, cascarilla, peliculas y demas residuos de cacao 0,07% 0,14% 180610-Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 0,03% 0,03% Total General 100% 100%
COMERCIO EXTERIOR Los Diez Principales Países Exportadores a Rusia CIF-TON en el 2012 de las Partidas Contenidas en el Capítulo 18 Gráfico del total CIF por %Representatividad No. País de Origen TOTAL CIF % Rep. Total CIF TOTAL TON % Rep. Total TON 1 Ucrania $ 448.276,30 32,11% 127.095,90 35,84% 2 Alemania $ 161.999,20 11,60% 35.138,40 9,91% 3 Costa de Marfil $ 149.930,50 10,74% 50.441,60 14,23% 4 Ghana $ 103.966,60 7,45% 32.346,30 9,12% 5 Polonia $ 95.912,30 6,87% 12.498,10 3,52% 6 Países Bajos $ 68.633,50 4,92% 17.836,90 5,03% 7 Malasia $ 65.779,00 4,71% 21.096,70 5,95% 8 Italia $ 65.348,10 4,68% 8.953,40 2,53% 9 Francia $ 29.457,80 2,11% 4.844,90 1,37% 10 Indonesia $ 28.418,80 2,04% 8.720,80 2,46% 5% 6% 8% 9% 3% 2% 5% 12% 13% 37% 1 Ucrania 2 Alemania 3 Costa de Marfil 4 Gana 5 Polonia 6 Países Bajos 7 Malasia 8 Italia 9 Francia 10 Indonesia
COMERCIO EXTERIOR Los Diez Principales Países Exportadores a Rusia CIF-TON en el 2013 (Hasta Octubre) de las Partidas Contenidas en el Capítulo 18 Gráfico del total CIF por %Representatividad No. País de Origen TOTAL CIF % Rep. Total CIF TOTAL TON % Rep. Total TON 1 Ucrania $ 285.369,70 26,09% 83.732,00 30,05% 2 Costa de Marfil $ 148.516,20 13,58% 46.367,80 16,64% 3 Alemania $ 118.942,30 10,87% 26.186,50 9,40% 4 Ghana $ 69.824,30 6,38% 23.189,90 8,32% 5 Malasia $ 69.296,10 6,33% 20.377,00 7,31% 6 Países Bajos $ 69.141,00 6,32% 17.790,70 6,38% 7 Italia $ 49.407,00 4,52% 7.038,80 2,53% 8 Polonia $ 43.451,80 3,97% 7.156,00 2,57% 9 Kazajistán $ 34.176,60 3,12% 3.043,30 1,09% 10 Indonesia $ 33.669,20 3,08% 8.213,20 2,95% 7% 7% 5% 8% 5% 4% 4% 1 Ucrania 2 Costa de Marfil 31% 3 Alemania 4 Ghana 5 Malasia 6 Países Bajos 7 Italia 8 Polonia 16% 9 Kazajistán 13% 10 Indonesia
COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Rusia al Mundo de Cacao De las partidas contenidas en el capítulo 18, Rusia presenta un déficit en las exportaciones con respecto a las importaciones del mundo, en los años 2011, 2012 y 2013 (hasta octubre). La partida 180690 (Chocolate y sus preparaciones) es la mas exportada por Rusia, en los años 2011, 2012 y 2013 (hasta octubre). Cabe destacar, que esta partida corresponde a las mas exportada por este país en el mismo periodo. Kazajistán es el primer destino de las exportaciones de cacao de Rusia con aproximadamente el 29% del total exportado, en el periodo de estudio. Seguido de Ucrania con aproximadamente el 19% y Belarús con el 10% es el tercero. Cabe señalar, que en el año 2011 Azerbaiyán, con el 10% del total exportado, fue el tercer destino de las exportaciones de cacao de Rusia. Varios de los países que integraban la Unión Soviética son actualmente los principales destinos de las exportaciones de cacao de Rusia.
COMERCIO EXTERIOR Porcentaje de Representación del Total de Partidas Exportadas por Rusia al Mundo FOB-TON del 2011 a Octubre del 2013 % DEL TOTAL EXPORTADO PARTIDA FOB TON 180690-Chocolate y sus preparaciones 53,84% 56,65% 180631-Los demás chocolates con relleno 33,54% 32,47% 180632-Los demás chocolates sin relleno 10,86% 8,38% 180620-Los demás productos, briquetas, tabletas o barras 1,21% 1,81% 180500-Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo 0,45% 0,43% 180320-Pasta de cacao desgrasada totalmente 0,03% 0,03% 180400-Manteca, grasa y aceite de cacao 0,03% 0,02% 180200- Cascara, cascarilla, peliculas y demas residuos de cacao 0,02% 0,19% 180610-Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 0,01% 0,01% 180310- Pasta de Cacao sin desgrasar 0,01% 0,01% 180100-Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 0,00406% 0,0026% Total General 100% 100%
COMERCIO EXTERIOR Los Diez Principales Países Importadores de Rusia FOB-TON en el 2012 Gráfico del total FOB por %Representatividad No. País de Origen TOTAL FOB % Rep. Total FOB TOTAL TON % Rep. Total TON 1 Kazajistán $ 186.492,40 33,27% 48.748,70 34,69% 2 Ucrania $ 98.943,50 17,65% 28.685,70 20,41% 3 Belarús $ 46.536,70 8,30% 8.783,80 6,25% 4 Azerbaiyán $ 45.490,30 8,12% 10.629,00 7,56% 5 Kirgistán $ 35.265,50 6,29% 8.000,40 5,69% 6 Mongolia $ 25.446,40 4,54% 6.260,10 4,45% 7 Armenia $ 19.134,30 3,41% 3.648,60 2,60% 8 Georgia $ 16.615,60 2,96% 3.377,90 2,40% 9 Turkmenistán $ 14.617,80 2,61% 3.445,90 2,45% 10 Alemania $ 12.096,80 2,16% 2.674,10 1,90% 3% 3% 3% 4% 5% 7% 9% 9% 20% 37% 1 Kazajistán 2 Ucrania 3 Belarús 4 Azerbaiyán 5 Kirgistán 6 Mongolia 7 Armenia 8 Georgia 9 Turkmenistán 10 Alemania
COMERCIO EXTERIOR Los Diez Principales Países Importadores de Rusia FOB-TON en el 2013 (Hasta Octubre) Gráfico del total FOB por %Representatividad No. País de Origen TOTAL FOB % Rep. TOTAL TON % Rep. Total FOB Total TON 1 Kazajistán $ 138.687,70 29,09% 36.362,40 29,77% 2 Ucrania $ 90.789,40 19,04% 27.804,60 22,76% 3 Belarús $ 50.694,50 10,63% 10.092,50 8,26% 4 Azerbaiyán $ 45.585,30 9,56% 10.862,20 8,89% 5 Kirgistán $ 25.330,90 5,31% 6.296,00 5,15% 6 Mongolia $ 21.689,50 4,55% 4.983,00 4,08% 7 Tayikistán $ 15.074,00 3,16% 5.811,30 4,76% 8 Armenia $ 14.655,70 3,07% 3.095,20 2,53% 9 Georgia $ 13.126,70 2,75% 2.658,60 2,18% 10 Turkmenistán $ 11.505,20 2,41% 2.817,30 2,31% 6% 11% 5% 3% 3% 3% 1 Kazajistán 4% 2 Ucrania 32% 3 Belarús 4 Azerbaiyán 5 Kirgistán 6 Mongolia 7 Tayikistán 8 Armenia 9 Georgia 12% 21% 10 Turkmenistán
CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de ese país para el producto analizado. El mercado ruso de las importaciones se compone básicamente del retail. La mayor parte de los importadores son retailers que se dedican a distribuir a cadenas de supermercados, así como otros minoristas. Véase el grafico a continuación que detalla en porcentajes la estructuración del comercio según empresas dedicadas al la comercialización al detalle en Rusia: Fuente: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/figures/prices/ Organizations which are not subjects of small and medium business 10.6 Subjects of medium business 24.2 36.9 Small businesses 9.2 15.8 3.3 Micro businesses Individuals outside the market 2012 Sales in retail market
CANALES DE COMERCIO Porcentaje de participación de empresas importadoras/distribuidoras de cacao en Rusia por ciudad: 35,00% 30,00% 33,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 7,73% 5,15% 3,24% 3,24% 2,99% 2,58% 2,16% 2,00% 1,91% 1,83% 1,58% 1,41% 1,33% 1,33% 1,33% 1,25% 1,16% 1,08% 1,08% 0,91% 0,91% 0,91% Empresas Importadoras/Distribuidoras de cacao en Rusia