España / 2016, un año histórico para el sector turístico Conforme se van conociendo los datos de cierre de 2016 queda patente el excelente año vivido por el turismo en España. Récord de afluencia de turistas extranjeros, de ingresos, de pernoctaciones y de rentabilidad en las empresas del sector, debido tanto al desvío de la demanda de destinos competidores como al contexto económico de bajos precios del petróleo, tipos de interés negativos y euro en mínimos frente al dólar. Para 2017, los empresarios prevén nuevos crecimientos, pero más moderados, debido a la atenuación de los factores positivos que contribuyeron a dinamizar un año que parece irrepetible. El turismo internacional mantuvo un ritmo de crecimiento cercano al 4% y superó los 1.235 millones de viajeros, cifra récord a la que habría que añadir cerca de 5.700 millones de turistas domésticos. Por regiones receptoras, los mayores crecimientos se produjeron en Asia - Pacífico y África, frente al descenso en Oriente Medio, por la mayor inseguridad en la zona. En Europa, el moderado crecimiento medio (2%) oculta una realidad a varias velocidades; el dinamismo de España (+10,4%) contrasta con el debilitamiento en otros países de la Cuenca Mediterránea, mientras que Europa del Norte creció a mayor ritmo (+6%). Para 2017 la Organización Mundial del Turismo avanza un crecimiento ligeramente inferior al registrado en los últimos años (en una horquilla de entre el 3% y el 4%), siempre con la seguridad como principal barrera de desarrollo, tanto por el riesgo terrorista como por los desastres naturales. Mill. 1.300 Evolución del turismo mundial Llegadas de turistas internacionales 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 Atentados Torres Gemelas +0,1% Crisis Gripe Aviar -0,6% Crisis 2009-4% Balance del turismo receptor por zonas Región Peso en 2016 Europa 50,1% 5,0% 2,0% 2% - 3% Asia - Pacífico 24,5% 4,8% 8,0% 5% - 6% Américas 16,3% 4,9% 4,0% 4% - 5% África 4,7% -3,3% 8,0% 5% - 6% Oriente Medio 4,4% 3,1% -4,0% 2% - 5% Mundo 100,0% 4,4% 3,9% 3% - 4% Fuente: OMT y Bankia Estudios 15/14 16/15 17 /16 p 500 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17p Fuente: OMT y Bankia Estudios España alcanzó en 2016 una cifra récord de 75,6 millones de visitantes extranjeros, el 12% del total recibido por Europa y el 6% del total de turistas internacionales; por segundo año consecutivo el turismo receptor español intensificó su ritmo de crecimiento, beneficiado por la mayor inseguridad en destinos competidores. El récord en afluencia de extranjeros también se tradujo en un intenso aumento de los ingresos por turismo, de modo que a fin de año el gasto de los turistas extranjeros totalizó 77.625 millones de euros (+9% interanual), con un gasto por viajero de 1.133 euros. 09 de febrero de 2017 Página 1 de 5
Las pernoctaciones hoteleras se incrementaron al ritmo más intenso de los últimos 6 años (+7,1%) y alcanzaron un récord de 330 millones de pernoctaciones. El mayor dinamismo provino de las pernoctaciones de los extranjeros, segmento que aumentó un 9,3%, mientras que las de los españoles fueron moderando su ritmo de crecimiento a lo largo del año (+3,1% vs +5,3% en 2015). Todas las categorías hoteleras mostraron una evolución positiva, si bien los hoteles de cinco y cuatro estrellas fueron los más beneficiados por el buen momento del sector, al crecer un 8% en ambas categorías, mientras que en los hoteles de tres estrellas el incremento fue del 5%. En el cómputo anual, la estancia media por viajero repuntó ligeramente y se situó en 3,32 días (3,31 días en 2015). Más intenso aún fue el aumento del grado de ocupación hotelera, que se aupó hasta el 59,9%, 09 de febrero de 2017 Página 2 de 5
su porcentaje medio anual más elevado desde 2001, gracias al moderado crecimiento de la oferta (+0,7% en número de hoteles medios abiertos y en un +1,5% el número de plazas ofertadas). Por categorías, destacar que el incremento de la oferta se produjo en los hoteles de mayor categoría, segmentos que también vieron aumentar su grado de ocupación hasta una media anual del 61,9% en los de 5 estrellas y del 67% en los establecimientos de 4 estrellas. Hoteles Plazas Grado de ocupación Estancia media 2015 2016 % 16 /15 2015 2016 % 16 /15 2015 2016 2015 2016 H. 5 estrellas 258 269 1,8% 4,3% 80.758 84.461 5,8% 4,6% 60,5% 61,9% 3,60 3,57 H. 4 estrellas 2.110 2.176 14,8% 3,1% 632.794 654.552 44,9% 3,4% 64,4% 67,0% 3,53 3,57 H. 3 estrellas 2.466 2.488 17,0% 0,9% 397.514 396.465 27,2% -0,3% 62,0% 65,4% 3,63 3,61 Subtotal 4.833 4.933 33,6% 2,1% 1.111.065 1.135.478 77,9% 2,2% Resto hoteles 3.016 3.031 20,7% 0,5% 157.193 157.530 10,8% 0,2% 39,0% 42,2% 2,32 2,32 Hostales 6.704 6.697 45,7% -0,1% 167.877 165.020 11,3% -1,7% 31,7% 33,3% 2,20 2,14 Total 14.553 14.661 100,0% 0,7% 1.436.135 1.458.028 100,0% 1,5% 57,1% 59,9% 3,31 3,32 Fuente: INE y Bankia Estudios EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA MEDIA ANUAL En el cómputo del año las pernoctaciones aumentaron en todas las CCAA, si bien Aragón fue el territorio que registró el mayor incremento (13%) tanto por el dinamismo de las de los extranjeros (+17%) como de los españoles (+12%). Resulta destacable el descenso de las pernoctaciones de los españoles en Baleares (-5,8%, compensada por el intenso crecimiento de las de los extranjeros a las islas +8,1%), Madrid (-2,2%, con un moderado aumento de las de los extranjeros +5,8%) y La Rioja (-0,2%). 09 de febrero de 2017 Página 3 de 5
Reino Unido fue el primer emisor de turistas a España en 2016; en total los británicos efectuaron el 26,7% de las pernoctaciones de extranjeros, con un incremento del 11%, más intenso que el anotado en 2015 (+9,2%). Las pernoctaciones de los alemanes, que en 2015 disminuyeron en un 0,8%, repuntaron en un 6,6%. Por otro lado, también destacó el fuerte crecimiento de las pernoctaciones de los turistas polacos (+30%), daneses (+18,9%) y suecos (+17,3%), nacionalidades con menos relevancia, pero cuya demanda repuntó en 2016 tras los descensos de años anteriores. El buen momento de la demanda favoreció una nueva mejora de la rentabilidad hotelera. El aumento de la tarifa media por habitación ocupada (ADR) del 4,5% (hasta los 82,3 ), fue complementado con un incremento en la ocupación del 5,3%, lo que permitió un crecimiento de los ingresos medios por habitación disponible (RevPAR) del 10,6% y situó el RevPAR medio anual en 53,9, su valor más alto desde que se registra la serie. Los hoteles de 5 estrellas incrementaron su rentabilidad en un 7% y los de 4 estrellas en un 10,7%, aunque fue en los de menos categoría donde la mejora fue más notable (+13,4% en los de 2 estrellas y +12,9% en los de 1 estrella). Los hoteles de Canarias, Baleares, Cataluña y Madrid presentaron el RevPAR medio más elevado en 2016, si bien en los de Aragón, Baleares y la Com. Valenciana el incremento de la rentabilidad fue más acusado. 09 de febrero de 2017 Página 4 de 5
Por último, a nivel empresarial, la asociación del sector, Exceltur, avanza que el 92,1% de los hoteles españoles y el 93,8% de las actividades de ocio lograron mejorar sus resultados en el conjunto de 2016, lo que les permitió intensificar su inversión en renovación a fin de reposicionar su oferta. De cara a 2017, los empresarios apuestan por nuevas subidas de las ventas y de la rentabilidad del sector, siendo ocio y hoteles urbanos (por el repunte del turismo interno de negocios ya observado en 2016) los que presentan las mejores perspectivas, frente al mayor pesimismo de las empresas de alquiler de vehículos, debido al exceso de capacidad que actualmente presenta el sector. Este Informe tiene carácter meramente informativo y no se pretende, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesorar en materia financiera, de inversiones, legal, fiscal o de otro tipo en ningún campo de nuestra actuación, por lo que dicha información no debe tomarse como base para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión. La información utilizada para la elaboración del presente Informe ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables, no garantizándose su exactitud o concreción. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información sin previa autorización escrita de Bankia. 09 de febrero de 2017 Página 5 de 5