1 EXPERIENCIA PERUANA EN LA PROMOCION DE LA EDUCACION FINANCIERA GIOVANNA PRIALE REYES DIRECTORA INSTITUTO DE FINANZAS PERSONALES
Indice 2 Dónde estamos en educación financiera? La necesidad de una adecuada medición de línea de base La utilidad de mirar dónde está el resto del mundo Definición de opciones de intervención Identificación de las necesidades del mercado financiero Definición de la hoja de ruta Elaboración de estrategias Definición de prioridades Medición de línea de base Seguimiento de proyectos para evaluar impacto y consecución de metas Recomendaciones de política
3 Dónde estamos? La necesidad de una adecuada medición de línea de base En el año 2011 Perú aplicó la Primera Encuesta de Cultura Financiera (ENFIN 2011) Metodología Se utilizó el cuestionario desarrollado por la OECD sobre la base de estudios previos Se aplicó de manera presencial a través de visitas a los hogares Características Esta encuesta se aplicó en 8 ciudades del país en un universo de 2200 personas mayores de 18 años de edad Se categorizó a la población de acuerdo con el ciclo de vida laboral: estudiantes, trabajadores dependientes e independientes, pensionables y pensionistas
Dónde estamos? La necesidad de una adecuada medición de línea de base 4 Objetivos Identificar el nivel de conocimiento de la población en cuatro áreas temáticas: Conocimiento y entendimiento Planificación financiera Uso de productos financieros Control financiero Identificar el nivel de conocimiento según género, edad, ingreso y nivel educativo
Dónde estamos? La necesidad de una adecuada medición de línea de base 5 La muestra incluyó 8 de 24 regiones del país. 2200 personas mayores de 18 años.
Dónde estamos en educación financiera? 6 Resultados sobre la pregunta del cálculo de intereses a un año Se les preguntó cuanto dinero tendrían acumulado al final de un año si la tasa de interés es de 2%. 4 de 10 respondieron de manera correcta.
7 Como era de esperar a mayor educación (ingreso) más respuestas correctas.
8 La población ahorra pero fuera del sistema financiero
9 Las diferencias son menores que las que uno esperaría
10 Las personas no son previsoras
11 no importa cual sea su nivel de educación (ingreso)
12 El producto más común es un depósito de ahorro
13 Aún hay una gran parte de la población que no accede a tarjetas de crédito
14 El consumidor financiero no es ciego a las alternativas del mercado
15 No es que la gente no se interese por sus finanzas personales
16 Frente a una contingencia responde de manera desordenada
17 Cómo está Perú frente al resto? La necesidad de una adecuada medición de línea de base En el año 2012 la OECD publica el documento de investigación Measuring Financial Literacy Results Metodología Se utilizó el cuestionario en 14 países provenientes de 4 continentes Se construyen indicadores que permitan comparar el nivel de alfabetización financiera (financial literacy) sobre la base de varios aspectos: Conocimiento Comportamiento Actitudes financieras
18 Cómo está Perú frente al resto? En Conocimiento Financiero South Africa Peru Albania Armenia Norway Poland Malaysia UK BVI Czech Republic Ireland Germany Estonia Hungary Lower average scores Higher average scores
19 Conocimiento Financiero: 6 o más respuestas correctas
20 Responsabilidad: Cuenta con un presupuesto familiar?
21 Razonabilidad: Compara los productos financieros antes de tomar una decisión
22 Cómo está Perú frente al resto? En Comportamiento Financiero Estonia Albania Hungary South Africa Poland Armenia Czech Republic UK Norway Ireland Peru Germany Malaysia BVI Lower behaviour scores Higher behaviour scores
23 Comportamiento Financiero: 6 o más respuestas correctas
24 Actitud financiera: 3 o más respuestas correctas
25 Cómo está Perú frente al resto? En Financial Literacy Armenia South Africa Poland Estonia Albania Czech Republic Peru UK Norway Ireland Malaysia Hungary Germany BVI Lower average overall score Higher average overall score
Definición de opciones de intervención 26 El desarrollo de canales de acceso financiero costo efectivos supone que se podría afectar la calidad de la información que recibe el consumidor final Ejemplo: cajeros corresponsales, banca movil Esto refuerza la necesidad de dotar al consumidor a ser bancarizado de herramientas básicas de financial literacy (alfabetización financiera)
Definición de opciones de intervención 27 Por el lado de la oferta 0-10 11-20 21-50 51-70 71 - más 0-10 11-20 21-50 51-70 71 - más Diciembre 2005 Diciembre 2010 A nivel nacional Dic-05 Dic-10 N Puntos de atención por cada 100 mil hab. 14 55
28 Definición de opciones de intervención Por el lado de la oferta: Evolución positiva de nuevos canales transaccionales del mercado financiero 2007 2010 Var% 2007/2010 CANAL N Particip. N Particip. N VENTANILLA 225 025 337 46,6% 282 223 730 37,3% 25,4% CAJERO AUTOMATICO (ATM) 98 176 967 20,3% 167 585 163 22,2% 70,7% BANCA TELEFONICA 1 057 343 0,2% 998 275 0,1% -5,6% BANCA CELULAR 0 0,0% 374 113 0,0% N/A BANCA POR INTERNET 11 299 611 2,3% 28 798 890 3,8% 154,9% BANCA ELECTRONICA (SOFTWARE INSTALADO EN LA EMPRESA) 29 451 792 6,1% 40 163 823 5,3% 36,4% C. CORRESPONSALES y POS 103 816 655 21,5% 209 751 684 27,7% 102,0% OTROS * 14 409 757 3,0% 26 125 563 3,5% 81,3% TOTAL 483 237 462 100,0% 756 021 240 100,0% 56,4%
Definición de opciones de intervención 29 Por el lado de la oferta: Se espera en el 2012 promulgar la Ley de Dinero Electrónico con la finalidad de profundizar el uso de la banca por celular Indice de bancarización 2011 28% Porcentaje de hogares con celular a nivel nacional 2011 75% Porcentaje de hogares con celular en área rural 2011 46%
Definición de opciones de intervención 30 Sin embargo la experiencia de M-PESA muestra que el uso puede ser limitado en el primer año. En este caso solo el 25% de la población usaba de manera continua este servicio y recién al final de 5 años este aumentó al 82% de la población. Este comportamiento se explica debido a la ausencia de educación financiera y la falta de confianza del consumidor, los mismos que pueden convertirse en barreras a la entrada y limitar uso masivo de este servicio.
Identificación de las necesidades de mercado financiero 31 Por el lado de la demanda: 8 de cada 10 reclamos se dan por atendidos a favor del usuario, lo cual puede indicar que En productos complejos (tarjeta de crédito), las entidades financieras prefieren hacerse cargo del problema Resulta difícil educar al consumidor porque éste tiene en promedio pocas capacidades de aprendizaje y hay mucha competencia (la educación se convierte en un bien público) 450000 400000 350000 348166 381220 373533 2011 76% 24% 300000 290875 2010 75% 25% 250000 2009 76% 24% 200000 190719 150000 2008 75% 25% 100000 50000 2007 73% 27% 0 2007 2008 2009 2010 2011 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A favor del Usuario A favor de la Empresa
Identificación de las necesidades de mercado financiero 32 Por el lado de la demanda: Fortalecimiento de las competencias y habilidades Generación Actual: El consumidor de hoy y la necesidad de cambiar sus actitudes Generación Futura: El consumidor de mañana y la posibilidad de dotarlo de herramientas financieras
Definición de la hoja de ruta 33 A corto plazo Acciones inmediatas Obligatoriedad de hacer transparente la información relevante al consumidor (Pago mínimo en tarjetas de crédito) Oportuna, adecuada y entendible Necesidad de constituir areas de atención al público Informar al consumidor y educarlo: fin a largo plazo Acciones complementarias Sensibilización de los stakeholders: Ministerio de Educación, Instituto de Defensa del Consumidor (INDECOPI), prensa e industria
Definición de la hoja de ruta 34 A mediano y largo plazo La información no sirve si el consumidor no la entiende Resulta insuficiente el uso de los diferentes canales de comunicación Resulta insuficiente el uso de las definiciones de TCEA (Tasa de Costo Efectivo) y TREA (Tasa de Rendimiento Efectivo) Existen barreras a la entrada del consumidor al sistema financiero Existe desconfianza: crisis financieras previas, congelamiento de depositos Existe miedo a los costos de acceso y a las garantías que se pueden ejecutar Existe una profunda dispersión de la población en las regiones más alejadas del país
35 Elaboración de estrategias Para el consumidor de hoy Economics Behavior: Financial Literacy OECD 2011 Necesidad de entender el comportamiento del consumidor financiero a partir de la economía del comportamiento Preferencias intertemporales atípicas Impaciencia para gastar en el corto plazo Miopía para preocuparse por la jubilación Creencias no convencionales Ante un ingreso extraordinario un consumidor puede pensar que el mismo será parte de su ingreso permanente Procesos de toma de decisión no estándares El consumidor no maximiza conforme a su restricción presupuestaria El consumidor puede usar su tarjeta de crédito para comprar alimentos y pagar el mínimo
Elaboración de estrategias 36 Para el consumidor de hoy Estrategias comunicacionales que sensibilicen los puntos estratégicos que debe tomar en consideración (En línea con la regulación macroprudencial) No puedes gastar más de lo que recibes como ingreso Presupuesto familiar Planifica el uso de los productos financieros de acuerdo con el ciclo de vida Uso de créditos personales, hipotecarios, vehiculares y ahorro para la jubilación y las contingencias
Elaboración de estrategias 37 Para el consumidor de hoy Usa la tarjeta de crédito conforme tus necesidades van cambiando Es un vehículo para facilitar las transacciones No es una línea de crédito para cualquier tipo de consumo Ahorra para incrementar tu riqueza y la de tu familia Aprende a distinguir entre la necesidad y el gusto Lo que hagas con tus activos hoy forma parte de lo que la herencia que dejaras
Elaboración de estrategias 38 Para el consumidor de hoy Estrategias comunicacionales que sensibilicen las variables a analizar por aquellos que están sobre endeudados La opción del avestruz no funciona Trasladar las deudas a tu siguiente generación solo los empobrecerá Debes ser capaz de aceptar la situación actual y hacer una reingeniería de tu economía
Elaboración de estrategias 39 Para el consumidor de hoy Charlas de educación financiera y uso de medios de comunicación a nivel nacional
Elaboración de estrategias 40 Para el consumidor de mañana Dotarlo de competencias y habilidades financieras Aprobación del MINEDU incorporación de temas financieros en el Diseño Curricular Nacional 2009 Capacitación a los docentes de educación secundaria de colegios públicos Necesidad de evaluar el impacto de esta intervención Identificar poblaciones beneficiadas Cuantificar el costo y beneficios de la intervención Mirando la siguiente prueba PISA
Elaboración de estrategias 41 Para el consumidor de mañana La SBS y el IFB han venido realizando acciones de capacitación en todo el país Esta alianza público privada ha permitido llegar a cerca de 4 000 docentes capacitados Esta alianza por efecto cascada ha permitido alcanzar cerca del 30% de la población escolar en 4 años
RRecomendaciones de política 42 La educación financiera constituye una herramienta poderosa para empoderar al consumidor y permitir una bancarización ordenada La medición de la línea de base como herramienta de diagnóstico resulta útil para orientar las acciones público privadas El diseño de una estrategia de educación financiera nacional debe ser un objetivo para potenciar las acciones a realizar, el plazo de implementación y la medición del impacto
RRecomendaciones de política 43 Resulta necesario establecer prioridades para la intervención así como instrumentos para lograr resultados costo efectivos a corto y largo plazo Es indispensable el compromiso de los stake holders, la definición de roles y de indicadores cuantificables de avance en la meta
44 GRACIAS WWW.IFP- FINANZAS.COM INSTITUTO DE FINANZAS PERSONALES