INVERSIÓN N EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Julio 2008
Índice 1. Situación actual de la infraestructura en el Perú. 2. Cómo se está afrontando esta situación? a. Estrategia general del MTC. b. Carreteras. c. Puertos. d. Aeropuertos. e. Ferrocarriles. f. Comunicaciones. 3. Conclusiones
1. SITUACIÓN N ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ.
SITUACION DE LA RED VIAL A MARZO 2008 Carreteras. Tipo de Red Red Vial Existente (km) Intervención por el MTC (km) Red Atendida (%) RED NACIONAL* RED DEPARTAMENTAL 23,838 14,932 19,049 2,495 63% 13% RED VECINAL** 60,000 4,560 8% TOTAL 102,887 21,987 21% * Solo se considera la red vial construida ** Se cuenta además con 16 000 km. de red vial vecinal que fue rehabilitada y transferida a los Gobiernos Locales el 2004 y 2007
Puertos. Concentración e ineficiencia. VOLUMEN DEL INTERCAMBIO COMERCIAL SEGÚN ADUANA, 2007 1/ MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES POR BUQUE Y POR CADA HORA, 2007 Pisco 19% 60 50 52 47 Marítima del Callao 49% Paita 7% Chimbote 6% 40 30 20 10 13 Resto 19% 0 Callao Cartagena (2006) Valparaiso (2005) 1/ Suma simple del peso bruto en kg de las exportaciones e importaciones de todos los productos. Fuente: MTC Fuente: Sunat
Balance general. Queda mucho por hacer. BRECHAS DE INVERSIÓN EN EL PERÚ, 2005 (US$ Millones) RANKING DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO, 2007 1/ (Posición) Transporte Comunicaciones Lima Provincias Total Red Vial 82 6 697 6 829 Puertos 560 135 695 Aeropuertos 63 80 143 Ferrocarriles 0 17 17 Total 705 6 929 7 684 Telefonía fija 595 589 1 184 Telefonía móvil 2 151 1 299 3 449 Total 2 746 1 888 4 633 Fuente: IPE & ADEPSEP, 2005 Chile 34 Argentina 47 Brasil 49 México 53 Perú 57 0 10 20 30 40 50 60 1/ En base a una muestra de 150 países. Fuente: Banco Mundial
Cuanto cuesta la mala infraestructura? SOBRECOSTOS POR CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA, 2005 (US$ Millones) Carreteras Puertos Aeropuertos Lima Provincias Total 0 128 16 188 26 28 188 154 44 Total 144 242 386 Fuente: IPE, CIUP, ADESEP COSTOS LOGÍSTICOS PROMEDIO EN EL VALOR DE VENTA DEL PRODUCTO (2004) Perú Argentina Brasil América Latina Colombia México Chile EEUU OCDE Singapur 9,5 9,0 8,5 27,0 26,0 24,0 23,0 20,0 18,0 32,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Fuente: Guasch 2004
2. CÓMO SE ESTÁ AFRONTANDO ESTA SITUACIÓN?
Plan de acción del Ministerio. Priorizar el desarrollo de un sistema de transporte multimodal. Otorgar en concesión todos los proyectos que sean viables para el sector privado. Dar soluciones incrementales que mejoren el acceso a la infraestructura. Subcontratar las tareas de mantenimiento. Descentralizar las funciones hacia una mayor importancia de los gobiernos regionales y locales. Mejorar la normativa. Objetivo final: Un país más integrado.
Carreteras.
i. Ejes nacionales. Piura Objetivo: Cajamarca Eje longitudinal Trujillo IIRSA Otorgadas / crédito suplementario Huaraz Cerro de Pasco Lima Huancayo Concesiones Viales Kms Inversión USD millones Ayacucho Cusco Total Referencial 4138 2200 Avance 2007 418 434 Arequipa Puno Proyección 2008 397 339 Incluye Mantenimiento
ii. Ejes interdepartamentales. Objetivo: Piura Ejes nacionales Proyecto Perú Crédito suplementario Cajamarca Trujillo Huaraz Cerro de Pasco Lima Huancayo Ayacucho Cusco Periodo (*) No. De Proyectos Km. Millones de soles Estado Puno 2007 2011 7 2335 420 En ejecución Arequipa 2008 2012 19 5747 1805 Programado (*) Contratos a 5 años
ii. Ejes interdepartamentales. Desarrollo incremental de vías de poco tráfico: PROCESO DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS BÁSICOS Compactación de la sub rasante tal cual se encuentra ésta. Colocación y extendido de la base estabilizada. Acabado final del pavimento básico. Ventajas: Rentable socialmente. Financieramente viable. Costo por km: aprox. US$150 000 * vs. US$850 000 de una carretera ideal. * US$110 000 (Costa), US$140 000 (Sierra) y US$170 000 (Selva)
Objetivo al 2011: Ejes longitudinales IIRSA Proyecto Perú Avance (2007) TOTAL META Kms * INVERSION millones S/. 2006-2011 5,184 10,465 *CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERAS ASFALTADAS (INVERSION PUBLICA Y PRIVADA)
Puertos.
Puertos. Proyecto Muelle Sur Proyecto Inicio de Obras Compromisos de Inversión Ejecutor Origen Muelle Sur Diseño, Construcción, operación y mantenimiento de un nuevo terminal de contenedores Abril 2008 USD 374 millones: USD 305 millones en la primera etapa de 3 meses, USD 257 en la segunda etapa y USD 171 de inversión adicional Consorcio Terminal Internacional de Contenedores (P & O Dover / Dubai Ports y Uniport) Inglaterra / Emiratos Arabes - Peru Terminal Portuario del Callao Se Otorgó la buena pro para adquirir 4 grúas pórtico, estarán instaladas entre finales de 2008 e inicios de 2009 2do Sem. 2008 USD 24.6 millones en 2 grúas de muelle y USD 4.8 millones en 2 grúas de patio Shangai Zhenhua Port Machinery y Consorcio Lamlar-Triton China - Suecia / Finlandia
Qué se viene? LIMA Fuente: Empresas Elaborabión: El Comercio
TERMINAL PORTUARIO PAITA REQUERIMIENTOS FASE I 2009-2010 Nuevo Terminal de contenedores Amarradero de 300 m. Patio de contenedores 12 Has. Dos grúas pórtico de muelle 4 grúas pórtico de patio Equipos adicionales Dragado -13 m. Muelle existente solo mantenimiento y operación. Inversión aprox. US$ 115 MM FASE II: SEGÚN DEMANDA FASE I (2009-2010) FASE II (2021)
TERMINAL PORTUARIO GRAL. SAN MARTIN REQUERIMIENTOS FASE I Reparación y mejoras de 350 m. de muelle existente para una Terminal de Contenedores Mejoras del área de almacenamiento para disponer de un patio de contenedores 12 Has. Dos grúas pórtico de muelle 2 grúas pórtico de patio. 2 Reach Stakers Equipos adicionales Dragado -13 m. Resto muelle existente solo mantenimiento y operación. Inversión aprox. US$ 80 MM FASE II (2021) FASE I (2009-2010) FASE II : SEGÚN DEMANDA
Aeropuertos.
Aeropuertos. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Concesionado en el 2001 por un plazo de 30 años. Inversión referencial: US$1 214 millones en el largo plazo. Inversión al 2007 desde el inicio de la Concesión: US$182 millones. Inversión proyectada para el 2008: US$ 62.5 millones incluido IGV. Ejecutado a marzo 2008: US$2.9 millones. (reconocida por OSITRAN)
Aeropuertos. Primer paquete de aeropuertos regionales concesionado (norte más Pisco). Inversiones: US$30 millones los tres primeros años (US$120 millones en el largo plazo). Inversión 2008: US$ 13 millones Concesión por 25 años. Ejecutor: Aeropuertos del Perú (GBH-Swissport Aeropuertos). Qué se viene? Segundo paquete de aeropuertos en cartera. Inversión estimada: US$ 157 millones en el largo plazo. Adjudicación estimada: 4to trimestre 2008. Concesión por 25 años.
Ferrocarriles.
Ferrocarriles Ferrocarriles existentes: 1 929 km. Concesionado 1 572 km US$48 millones. En proceso (obra pública) 134 km. US$18 millones. INVERSIONES FERROCARRILES USD MILLONES CONCESIONADOS 48 EN PROCESO 18 INICIATIVAS PRIVADAS 4000 TOTAL 4066 Ilo Cuajone Toquepala
Ferrocarriles Qué se viene? Iniciativa privada: Ferrovía Perú Brasil (FETAB). Longitud: 1 411 km (en Perú). Inversión: US$4 500 millones. Proyecto de Ley que lo declara de necesidad e interés público.
Ferrocarriles Qué se viene? Sistema ferroviario del Sur Medio (propuesto por el MTC) Longitud: 1 480 km. Inversión aproximada: USD 1000 millones Implementación ligada al desarrollo de varios proyectos mineros como Huancabamba, San Juan de Chacña (Apurímac), Las Bambas (Apurímac), entre otros. Requiere estudios de pre inversión.
Una Visión Integrada facilitadora del Comercio Exterior Zona de Actividad Logística En desarrollo de estudios Modernización del Puerto del Callao Nuevo Muelle Sur Equipamiento ENAPU Inv: US$ 1,000MM Desarrollo Multimodal Modernización del AIJCH Doble Pista Inversión US$ 1,214 MM
Telecomunicaciones.
A Junio de 2006 Pese al crecimiento exponencial aún hay espacio para seguir creciendo Cobertura de servicio telefónico (fijo / móvil). A marzo de 2008 Meta al 2011 SI (815 DISTRITOS) NO (1017 DISTRITOS) SI (1,423 DISTRITOS) NO (409 DISTRITOS)
LÍNEAS TELEFÓNICAS EN SERVICIO T. Móvil (Miles) T. Fija 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 * A marzo. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 Fija Móvil Fuente: MCrecimiento TC estimado de Conexiones de Internet de Banda Ancha 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Histórico Estimado
Evolución de la inversión extranjera directa total y del Sector Comunicaciones Miles de Millones de US$ Por Por que que invertir en en el el sector sector comunicaciones? Marco Marco legal legal favorable favorable para para la la inversión inversión Acceso Acceso transparente transparente y y no no discriminatorio discriminatorio para para la la prestación prestación de de servicios servicios públicos públicos de de telecomunicaciones telecomunicaciones Fomento Fomento de de la la libre librecompetencia. Reducción Reducción de de barreras barreras burocráticas burocráticas a a la la inversión inversión Libertad Libertad para para la la remesa remesa de de regalías regalías Otorgamiento Otorgamiento de de Concesiones Concesiones por por 20 20 años, años, que que garantizan garantizan el el retorno retorno de de la la inversión. inversión.
Políticas para alcanzar las metas del Sector Comunicaciones 1. Proyectos de Telecomunicaciones Rurales. 2. Promoción de la inversión privada en el desarrollo de infraestructura. 3. Perfeccionamiento del marco regulatorio.
1. Proyectos de Telecomunicaciones Rurales (FITEL) Banda Ancha Rural I 1928 localidades. Inversión: US$ 8.8 millones. En Implementación. Culmina en marzo 2009. Internet Rural 1050 localidades. Inversión: US $ 9.4 millones. Adjudicación: julio de 2008. Banda Ancha para Localidades Aisladas 3852 localidades. Inversión: US $ 45.6 millones Adjudicación: 24 de setiembre de 2008. Banda Ancha Rural II 2120 localidades. Inversión: US $ 13.6 millones Adjudicación: 2do semestre de 2008. Servicio de Banda Ancha Rural San Gabán-Puerto Maldonado 89 localidades. Inversión: S/. 10 millones Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac y Ene 311 localidades. Inversión: S/. 11 millones
1. Proyectos de Telecomunicaciones Rurales (FITEL) 2006 2009 2011
Licitaciones de Bandas 2. Fomentar las Inversiones Privadas y la competencia US $ 920 millones en inversión privada a. Banda de 800 MHz y 1900 MHz - Adjudicadas en julio de 2007-1,000,000 nuevas líneas en servicio en 5 años - 300 nuevos distritos con cobertura b. Banda de 900 MHz - Adjudicada en diciembre de 2007 - Compromiso: 700,000 nuevas líneas en servicio. 350,000 líneas en Lima 350,000 líneas en provincia. c. Banda de 450 MHz - Adjudicada en enero de 2008 - Compromiso: 501, 000 nuevas líneas en servicio. Próximas licitaciones - WIMAX : Banda de 2500-2692 MHz - 1900 MHz : Cuarto operador móvil
3. Promoción de la expansión y la competencia I. Sobrecostos al despliegue de infraestructura. Permisos sujetos a discrecionalidad del gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Régimen de concesión por servicio. Falta de regulación para la compartición de infraestructura Falta de promoción de áreas rurales II. III. Situación Regulatoria Previa Sobrecostos a la industria móvil. Arancel a los terminales y antenas. Canon que penalizaba el crecimiento. Falta de competencia en los servicios móviles y larga distancia. Preselección por defecto al operador dominante. Ausencia de portabilidad numérica. IV. Gestión Administrativa Trámites burocráticos para la homologación. Exceso de trámites para el internamiento. Costos de los trámites sin sustento. Estructura del Viceministerio poco moderna. Duplicidad de funciones entre FITEL (OSIPTEL) y el MTC Medidas Adoptadas Ley Nº 28737: Ley que establece la concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Ley N 29022: Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y su Reglamento D.S. Nº 049-2006-MTC: Nuevo Régimen del Canon para los servicios públicos móviles. D.S. Nº 024-2007-MTC: Norma que posibilita la instalación de ductos y cámaras para instalación de fibra óptica en carreteras Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los servicios públicos (D.S. N 003-2007-MTC) Condiciones para la implementación de la portabilidad numérica de los servicios públicos de telecomunicaciones (D.S. N 040-2007-MTC) Proyecto Marco Normativo para la Promoción del desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social
Que se viene? -Portabilidad numérica Determinación de especificaciones técnicas, implementación). - Nueva clasificación de servicios. - Nuevo marco regulatorio para la Televisión Digital. - Aprobar el proyecto de norma para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales.
CONCLUSIONES
Claridad respecto de la importancia de cerrar la brecha de infraestructura Reflejo presupuestal de dicha priorización Asignación de recursos para mantenimiento Asignación de recursos en los distintos niveles de gobierno Clara apuesta por las APPs Necesidad de integración al mercado global Enfoques multimodales Fortalecimiento institucional / desarrollo de nuevas capacidades a nivel de políticas públicas y regulación Rol de la infraestructura en integración de zonas del país aún no enganchadas al mercado