Producción y consumo de aceituna de mesa en América Latina Carlos Corvalán Mendoza Argentina Marzo de 2010 www.visabel.com.ar
ANTECEDENTES América Latina cuenta con una superficie de 21,069,501 km² y una población de 569,000,000 hab. La economía de la región es básicamente primaria. Sus principales productores olivícolas son: Perú República democrática Población: 29.220.764 hab. Extensión: 1.285.215,6 km² (Tercer país más extenso de América del Sur) Chile República democrática Población: 17.134.219 hab. Extensión: 755.838,7 km² Argentina República democrática Población: 43.012.231 hab. Extensión: 2.780.400 km² (Segundo estado más extenso de América del Sur, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo) Uruguay República democrática Población: 3.431.932 hab. Extensión: 176.215 km² Carlos Corvalán Mendoza, Argentina Marzo de 2010 www.visabel.com.ar
PRINCIPALES PRODUCTORES EN AMÉRICA LATINA Perú Argentina Superficie cultivada superior a 10.000 Has. aprox. (2008) Sistemas de producción: Tradicional con marcos variables: 10 x 10 m hasta 5 x 4 m. Densidad de plantación 100-500 plantas/ha Sistemas de riego: gravedad o bajo distintos tipos de riego tecnificado. Chile Superficie cultivada superior a 9.000 Has. aprox. (2006) Sistemas de producción: Tradicional (3.000 ha): densidades de 80 a 200 árboles/ha. Riego por surco o goteo. Nuevas plantaciones a partir de los 90: densidades 400-600 pl/ha. Nuevas tecnologías. Superintensivo: densidades 800-1500 pl/ha. Riego por goteo. Superficie total superior a 110.000 Has. aprox. (2010) Sistemas de producción: Tradicional con marcos de 10 x 10 / 7 x 5. Riego superficial. Escasa fertilización. Cosecha manual. Mediana densidad con marcos de 7 x 3.5 / 6 x 3. Riego localizado (Goteo o Microaspersión). Fertirrigación. Cosecha Manual y Mecánica. Superintensivo con marcos de 4 x 1.5 Uruguay Superficie cultivada superior a 3.500 Has. Aprox. (2006) Sistemas de producción: Tradicional (550 Has) con marcos de 8 x 8 / 10 x 10 El resto son Nuevas plantaciones con marcos de 7 x 3.5/4 Hoy, el 87% son nuevas plantaciones. Carlos Corvalán Mendoza, Argentina Marzo de 2010 www.visabel.com.ar
EVOLUCIÓN OLIVÍCOLA Hasta la década del 90 Latinoamérica se caracterizaba por una producción olivícola tradicional. En 1965 Argentina contaba con 39.000 Has implantadas. A partir de los 90 nueva realidad productiva en Argentina: Grandes grupos empresarios invierten U$S 1.200 millones en incorporación de tecnología y plantación de nuevos olivares. Se implantan más de 71.000 has con olivos, principalmente en las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan: el 65% fueron variedades aceiteras y doble propósito, y el 35% restante aceitunas de mesa. Más de 90 industrias y gran cantidad de pequeñas empresas artesanales dedicadas a aceitunas de mesa (distribuidas principalmente en Mendoza, La Rioja, San Juan y Córdoba).
PRINCIPALES VARIEDADES CULTIVADAS POR REGIÓN Perú Arauco, Arbequina, Ascolana, Azapa, Changlot Real, Empeltre, Kalamata, Nevadillo, Sevillana. Argentina Aloreña, Arauco, Arbequina, Arbosana, Barnea, Changlot Real, Coratina, Coroneiki, Empeltre, Farga, Frantoio, Manzanilla, Nevadillo, Picual. Chile Arauco, Arbequina, Arbosana, Cerignola, Coroneiki, Kalamata, Manzanilla, F17. Uruguay Arbequina, Barnea, Coratina, Frantoio, Nevadillo.
PERSPECTIVAS DE LA REGIÓN Fortalezas y Debilidades de Argentina Fortalezas Principal productor olivícola de América y 3º exportador mundial de aceitunas de mesa. Utilización de tecnología de última generación, tanto agropecuaria como industrial. Alto rendimiento agropecuario e importante escala de producción agropecuaria. Excelente genética, con posibilidad de tener producción en contra estación y buena calidad de productos. Debilidades Existencia de empresas con base inicial en administradores. Comercialización en su mayoría a través de fraccionadoras. Bajo rendimiento industrial registrado en algunas zonas productivas. Incertidumbre en el rendimiento agropecuario de ciertas variedades en ciertas zonas productivas.
INDUSTRIALIZACIÓN La producción aceitunera de Latinoamérica no se caracteriza por poseer un alto nivel de tecnificación ni por una gran inversión en infraestructura. La industrialización del sector se encuentra en vías de desarrollo y con probabilidades de perfeccionamiento.
CONSUMO INTERNO Y PRINCIPALES DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN Perú Argentina Destinos ventas Consumo Destinos ventas Consumo Brasil EEUU Italia Chile Consumo interno actual: 60.000 tn. 04/05:19.000 tn Incremento del consumo interno de aceitunas de mesa. Brasil EEUU España Venezuela Canadá Consumo interno actual: 14.000 tn 04/05:15.000 tn Fuerte consumo interno de aceitunas verdes en salmuera. También de aceitunas descarozadas, rellenas y en rodajas. Chile Uruguay Destinos ventas Consumo Destinos ventas Consumo EEUU Brasil Consumo interno actual: 21.000 tn 04/05:10.500 tn. No exporta aceitunas de mesa. Consumo interno actual: 1.200 tn aprox.
PRINCIPALES PRODUCTORES DE AMÉRICA LATINA Perú Argentina Superficie cultivada superior a 10.000 Has. aprox. (2008) Superficie total superior a 110.000 Has. aprox. (2010) Chile Uruguay Superficie cultivada superior a 9.000 Has. aprox. (2006) Superficie cultivada superior a 5.000 Has. aprox. (2007)
PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS DE MESA EN ARGENTINA Argentina: principal productor olivícola de América Provincia Superficie Variedades Más de 31.000 Has. aprox. (mayormente olivicultura moderna) Más de 29.500 Has. aprox. (mayormente olivicultura moderna) Más de 18.600 Has. y aumentando (mayormente olivicultura moderna) Más de 6.500 Has. aprox. (mayormente oliv. tradicional) Más de 22.000 Has. aprox. (mayormente oliv. tradicional) Arbequina, Barnea, Coratina, F17, Hojiblanca, Manzanilla, Picual Arauco, Arbequina, Barnea, F17, Frantoio, Hojiblanca, Manzanilla, Picual Aloreña, Arauco, Hojiblanca, Picual Manzanilla, Frantoio, Changlot Real Arauco, Arbequina, Farga, Frantoio, Manzanilla aceitera Aloreña, Arauco, Arbequina, Barnea, Changlot Real, Coratina, Empeltre, Farga, Frantoio, Hojiblanca, Manzanilla, Nevadillo, Picual
EXPORTACIONES EN ARGENTINA Argentina: 3 exportador mundial de aceitunas de mesa Participa en el mercado mundial con el 5% de la producción de aceituna de mesa. Cuenta con más de 10 destinos de ventas externas de aceituna de mesa y países limítrofes, siendo Brasil el principal comprador, seguido por EEUU, España, Venezuela y Canadá. En cuanto al mercado interno, las aceitunas de mesa son consumidas principalmente como aceitunas verdes en salmuera (80%). La aceituna con carozo está siendo reemplazado por la descarozada, rellena y en rodajas. El envase puede ser de vidrio, doy packs, permapack y PET. Los pesos netos más comunes son de 125; 250; 500 y 1.000 gramos. Los bidones, con destino a la venta institucional, son de 2 y 15 Kg., tambores de 180 Kg neto. Se registra una marcada tendencia a la diversificación en la presentación, lo que determina más de 20 productos distintos.
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA EN EL MEDIANO PLAZO En estos últimos años la industria aceitunera ha experimentado un importante crecimiento así como un perfeccionamiento de los sistemas de producción, riego, cosecha, manejo de fertilización y, en general, un mayor conocimiento por parte de los olivareros. Dentro de los objetivos del Plan Estratégico 2020 uno de los más importantes es mejorar los rindes por Ha. Paralelamente se ha ido incrementando el consumo de aceitunas en todo el mundo y, cada vez más, los países latinoamericanos se posicionan como productores atractivos y de alta calidad. Argentina es el sexto país productor (2007/8) detrás de España, Turquía, Egipto, Siria y Grecia. La exportación mundial es liderada por la Comunidad Económica Europea, mientras que Argentina se sitúa como el tercer país en exportación (15% de las ventas internacionales, con 80 mil toneladas). La tendencia del mercado mundial de aceitunas es hacia una segmentación en el consumo. En este contexto, las perspectivas de crecimiento son positivas y generadoras de nuevas oportunidades de negocios e inversión.
OPORTUNIDADES DE ARGENTINA EN EL MUNDO Argentina en el mundo Oportunidades 3 exportador mundial de aceitunas de mesa Más de 10 destinos de ventas externas de aceituna de mesa La mayor superficie cultivada de Latinoamérica Excelente genética e importante gama de productos de alta calidad Condiciones agroclimáticas favorables y alto rendimiento agropecuario. Valor de una parcela de 100 has, con derecho a riego: Є146.000 Costo mantenimiento anual de una parcela de 100 has: Є110.000, sin cosecha Proyecto de inversión en una parcela de 100 has: Є1.117.000 La entrada en producción se estima en el 3 año.
CONCLUSIONES América Latina se ha convertido, en los últimos años, en un polo productivo interesante para las inversiones globales sobre la base de los siguientes ejes: 1. Disponibilidad de tierras fértiles para la producción olivícola con precios accesibles. 2. Disponibilidad de agua para riego, ya sea por deshielo de la Cordillera de Los Andes o por perforaciones. 3. Los rindes por hectárea son muy superiores a la media internacional. 4. Las condiciones climáticas favorecen variedades, dada la salubridad de diversos factores. 5. Hay material genéticamente apto y de probadas condiciones para la implantación de cultivos. 6. Existen abundantes recursos humanos capacitados. 7. La globalización ha permitido la tecnificación en estas áreas, muchas empresas globales ya están instaladas en la región. 8. El transporte, con puertos tanto hacia el Pacífico como el Atlántico, acelera los procesos de envío de las mercaderías a los destinos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA Como empresarios debemos ser responsables, ya que estamos iniciando actividades en regiones muchas veces vírgenes y esto, de una u otra manera, impacta sobre la población. Por eso, cada vez más empresas de la región sumamos a nuestras estructuras como modelo de gestión la RSE. El sector olivícola también debe crecer bajo condiciones que respeten y cuiden el medio ambiente y la sociedad en que se desarrolla. Porque una industria sólida necesita de un ecosistema equilibrado en el que el ser humano y la naturaleza se encuentren en armonía. Es en este contexto que una gestión ética, transparente y responsable es clave para el crecimiento del sector y de la sociedad en general.
No hay empresas exitosas en comunidades deterioradas Mendoza Argentina Marzo de 2010 www.visabel.com.ar
Producción y consumo de aceituna de mesa en América Latina Muchas gracias Carlos Corvalán Mendoza Argentina Marzo de 2010 www.visabel.com.ar