Boletín frutícola Abril 2015

Boletín frutícola Abril 2015

Boletín frutícola Avance marzo 2015 Marcelo Muñoz Villagrán Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile www.odepa.gob.cl Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente

TABLA DE CONTENIDO Cuadros Gráficos Descripción Página Resumen de comentarios 4 Comercio exterior 1 Exportaciones de frutas (volumen) 5 2 Exportaciones de frutas (valor) 6 3 Exportaciones de frutas (precio) 7 4 Exportaciones de frutas frescas por mercado de destino 8 Mercado interno 5 Fruta fresca: evolución de la superficie 2005-2014 9 1 Fruta fresca: evolución de la superficie 2005-2014 10 Datos por especie 6 2 Arándanos azules: volumen y precios promedio mes 2013-2015 11 7 3 Cerezas: volumen y precios promedio mes 2013-2015 12 8 4 Manzanas: volumen y precios promedio mes 2013-2015 13 9 5 Paltas: volumen y precios promedio mes 2013-2015 14 10 6 Uvas: volumen y precios promedio mes 2013-2015 15 NOTA. Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" (normalmente las exportaciones frutícolas) pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta razón, las cifras de exportación pueden experimentar modificaciones en porcentajes relevantes cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Las cifras del valor exportado en los últimos meses corresponden al valor declarado a la fecha de embarque, faltando ajustarlos por los IVV, por lo cual no son cifras estrictamente comparables con el valor registrado en el año anterior.

Resumen de comentarios Las exportaciones totales de fruta para el primer trimestre de 2015 aumentan 18% con respecto al volumen exportado en 2014 en el mismo período. Los aumentos se dan prácticamente en todos los frutos analizados. Los volúmenes exportados de cerezas aumentaron en 42%, llegando a 103 mil toneladas en la temporada 2014/15, En uva ocurre algo similar: el primer trimestre de 2015 se observa con un aumento en las exportaciones de uva, que llegan a 416 mil toneladas, cifra por sobre las 373 mil exportadas en el primer trimestre de 2014. El caso opuesto se da en paltas, cuyas exportaciones caen 64% en los primeros tres meses del año. Al comparar el valor total exportado de frutas en el primer trimestre de 2015 con el mismo período de 2014, se presenta una disminución de 15%; sin embargo, aún no se pueden hacer comparaciones porque el 2015 aún no se ajusta de acuerdo a los IVV. Llama la atención el bajo nivel de los precios preliminares de las cerezas, que en el primer trimestre de 2015, antes de IVV, llegan en promedio a USD 4,8 por kilo FOB exportado, un 39% por debajo del precio promedio definitivo del primer trimestre de 2014 y un 32% por debajo de los precios promedio del mismo período de 2013. Algo similar ocurre con la uva, cuyos precios preliminares en el primer trimestre de 2015 llegaron a USD 1,5 por kilo FOB exportado, un 45% menores que los del primer trimestre de 2014 y un 30% menos que en el mismo período de 2013. Justo lo contrario sucede con los frutos secos, que presentan un aumento en el mismo porcentaje en el precio por kilo FOB exportado. A nivel nacional se refleja lo que ocurre con los precios internacionales. En el mercado mayorista Lo Valledor las manzanas mantienen la tendencia a la baja de los mercados internacionales. La situación no es distinta para la uva, para la cual en los primeros trimestres de 2015, 2014 y 2013 se obtuvieron precios promedio de USD 0,6, USD 0,83 y USD 0,87 por kilo para la uva de primera, puesta en el mercado mayorista de Lo Valledor. El caso de la palta es especial. El precio preliminar promedio de exportación en los tres primeros meses de 2015 fue de USD 1,8 por kilo Fob exportado, sin considerar posibles ajustes de IVV, que generalmente llevan los precios al alza; en tanto, en el mercado Lo Valledor fue de USD 2,73 por kilo en el mismo período. En promedio en la temporada 2013/14 la palta se vendió a USD 2 por kilo, y en esta temporada el precio promedio está en USD 2,6 por kilo para la palta de calidad primera puesta en el mercado Lo Valledor. La superficie frutícola nacional creció a una tasa aproximada de casi 3% anual en los últimos diez años, cifra que disminuye a 2% si se analizan sólo los últimos cinco años. 4

Cuadro N 1 Exportaciones de frutas * Volumen (toneladas) Productos Enero-marzo 2013 2014 2014 2015 Var. 15/14 (%) Fruta fresca 2.656.900 2.312.546 724.866 857.055 18,2 Uvas 856.355 731.827 373.030 416.099 11,5 Manzanas 833.110 819.951 85.969 92.505 7,6 Kiwis 217.858 102.649 1.232 2.864 132,5 Paltas 88.307 111.675 46.567 16.659-64,2 Ciruelas 115.274 45.613 35.104 70.049 99,5 Peras 143.238 116.752 39.321 53.661 36,5 Arándanos 81.746 83.855 59.685 68.153 14,2 Nectarines 57.406 27.744 22.667 49.756 119,5 Duraznos 30.303 20.520 15.919 23.303 46,4 Limones 33.833 43.114 227 0-100,0 Mandarinas, clementinas, wilking e híbridas 63.791 55.995 0 0 Cerezas 53.692 85.266 42.874 60.866 42,0 Naranjas 69.979 57.445 0 22 Otros 12.009 10.139 2.272 3.117 37,2 Frutos secos 49.301 52.747 3.171 2.450-22,7 Almendras con cáscara, frescas o secas 220 68 11 2-84,2 Almendras sin cáscara 7.211 3.969 312 682 118,6 Avellanas con cáscara, frescas o secas 9.037 10.690 1.397 892-36,1 Avellanas sin cáscara, frescas o secas 57 83 0 0 Castañas, frescas o secas, 1.095 1.875 0 50 Los demás cocos, excepto secos 1 1 0 2 Nueces de nogal con cáscara 17.632 20.105 7 0-100,0 Nueces de nogal sin cáscara 14.028 15.952 1.442 821-43,0 Pistachos 20 2 1 0-95,6 Los demás frutos secos de cáscara 1 0 0 0-100,0 Total fruta 2.706.201 2.365.267 728.037 859.505 18,1 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Las exportaciones totales de fruta para el primer trimestre de 2015 aumentan 18% con respecto al volumen exportado en 2014 en el mismo período. Los aumentos se dan prácticamente en todos los frutos analizados; sin embargo, la mayor disminución se da en paltas, cuyas exportaciones caen 64% en los primeros tres meses del año, cuyo análisis se realiza en el rubro respectivo. En los frutos secos se ve un cambio entre almendras con cáscara y almendras sin cáscara, privilegiándose la exportación de estas últimas en lo que va de este año. 5

Cuadro N 2 Exportaciones de frutas * Productos 2014 2015 Fruta fresca 4.248.453 4.218.999 4.237.837 18.838 1.880.333 1.590.859 Uvas 1.556.012 1.474.844 1.476.870 2.026 805.854 621.392 Manzanas 822.928 754.170 754.954 783 77.504 75.304 Kiwis 239.957 177.024 177.155 130 2.200 4.160 Paltas 164.240 213.920 220.633 6.712 86.010 29.930 Ciruelas 144.958 100.164 100.208 44 76.061 87.155 Peras 162.701 118.719 118.713-6 42.196 50.851 Arándanos 430.846 514.254 517.058 2.804 361.465 334.280 Nectarines 80.156 59.902 60.166 264 52.501 61.125 Duraznos 42.174 41.359 41.526 167 34.090 27.663 Limones 44.454 65.100 66.316 1.216 202 0 Mandarinas, clementinas, wilking e híbridas 88.879 85.452 86.778 1.326 0 0 Cerezas 389.175 538.509 542.336 3.827 336.514 291.670 Naranjas 55.380 51.355 50.859-496 0 22 Otros 26.594 24.227 24.267 40 5.737 7.308 Frutos secos 340.719 404.562 404.562 0 24.583 24.436 Almendras con cáscara, frescas o secas 1.131 448 448 0 60 17 Almendras sin cáscara 60.412 43.271 43.271 0 2.878 8.290 Avellanas con cáscara, frescas o secas 29.827 35.712 35.712 0 5.643 5.194 Avellanas sin cáscara, frescas o secas 570 663 663 0 0 0 Castañas, frescas o secas, 1.667 2.815 2.815 0 0 58 Los demás cocos, excepto secos 9 6 6 0 0 7 Nueces de nogal con cáscara 81.542 110.146 110.146 0 104 0 Nueces de nogal sin cáscara 165.393 211.483 211.483 0 15.887 10.869 Pistachos 161 14 14 0 7 1 Los demás frutos secos de cáscara 8 4 4 0 4 0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 2014 mes 2013 2014 ajustado anterior Valor (miles de USD FOB) * 2014 ajuste IVV Enero- marzo El valor exportado, al comparar el primer trimestre de 2015 con el mismo período de 2014, disminuye 15%; sin embargo, aún no se pueden hacer comparaciones válidas, porque el año 2015 aún no se ajusta de acuerdo a los IVV. El año 2014, producto de los IVV, sufrió un ajuste de 0,45% con respecto al informe de febrero. El mayor ajuste fue en paltas con una variación de 3% al alza. 6

Cuadro N 3 Exportaciones de frutas * Productos 2014 mes anterior 2013 2014** 2015** Fruta fresca 1,60 1,82 1,83 0,01 2,59 1,86 Uvas 1,82 2,02 2,02 0,00 2,16 1,49 Manzanas 0,99 0,92 0,92 0,00 0,90 0,81 Kiwis 1,10 1,72 1,73 0,00 1,79 1,45 Paltas 1,86 1,92 1,98 0,06 1,85 1,80 Ciruelas 1,26 2,20 2,20 0,00 2,17 1,24 Peras 1,14 1,02 1,02 0,00 1,07 0,95 Arándanos 5,27 6,13 6,17 0,03 6,06 4,90 Nectarines 1,40 2,16 2,17 0,01 2,32 1,23 Duraznos 1,39 2,02 2,02 0,01 2,14 1,19 Limones 1,31 1,51 1,54 0,03 0,89 Mandarinas, clementinas, wilking e híbridas 1,39 1,53 1,55 0,02 Cerezas 7,25 6,32 6,36 0,04 7,85 4,79 Naranjas 0,79 0,89 0,89-0,01 1,02 Otros 2,21 2,39 2,39 0,00 2,53 2,34 Frutos secos 6,91 7,67 7,67 0,00 7,75 9,97 Almendras con cáscara, frescas o secas 5,15 6,55 6,55 0,00 5,49 9,89 Almendras sin cáscara 8,38 10,90 10,90 0,00 9,22 12,15 Avellanas con cáscara, frescas o secas 3,30 3,34 3,34 0,00 Avellanas sin cáscara, frescas o secas 9,93 7,97 7,97 0,00 Castañas, frescas o secas, 1,52 1,50 1,50 0,00 1,17 Los demás cocos, excepto secos 15,85 5,74 5,74 0,00 Nueces de nogal con cáscara 4,62 5,48 5,48 0,00 Nueces de nogal sin cáscara 11,79 13,26 13,26 0,00 11,01 13,23 Pistachos 8,03 6,00 6,00 0,00 6,00 25,54 Los demás frutos secos de cáscara 8,81 9,19 9,19 0,00 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Precios FOB (por kilo en USD)* 2014 ajustado 2014 ajuste IVV Enero-marzo ** Los precios medios FOB para el año 2014 y 2015 variarán de acuerdo a los informes de variación de valor (IVV); por lo tanto, el valor mencionado de exportaciones y precios es solamente referencial, a la espera de los ajustes de IVV, que normalmente incrementan este valor en porcentajes relevantes. En el primer trimestre de 2015, los frutos secos presentan un aumento importante en el precio por kilo FOB exportado. Esto es el resultado de aumentos en el precio de todos los frutos para los que se tiene precio en el trimestre. 7

Cuadro N 4 Exportaciones de fruta fresca y frutos secos por mercado de destino País Volumen (toneladas) Valor (USD miles FOB) * Enero-marzo Enero-marzo 2014 mes 2014 2014 ajuste 2013 2014 2013 2014 2015 anterior ajustado IVV 2014 2015 Estados Unidos 881.687 744.794 328.583 375.302 1.560.594 1.535.646 1.541.939 6.292 836.246 638.328 Países Bajos 282.435 234.284 73.117 68.479 424.485 653.081 414.516-238.565 160.899 107.907 China 171.272 170.861 59.272 102.387 503.207 409.154 655.727 246.573 345.094 346.644 Colombia 126.696 125.744 27.034 28.714 132.116 207.914 126.612-81.302 30.722 28.460 Reino Unido 102.809 106.046 26.118 31.134 191.561 181.971 209.161 27.190 78.524 75.440 Brasil 110.969 96.097 24.726 29.528 191.140 171.943 181.955 10.013 47.638 42.776 Ecuador 79.938 85.241 14.744 18.085 79.554 126.290 85.516-40.774 16.730 19.975 Taiwán 67.302 66.512 6.506 8.890 104.499 111.213 111.446 234 30.220 21.376 Perú 57.882 62.364 9.315 13.306 48.111 98.001 48.317-49.684 7.576 10.237 Corea del Sur 59.902 58.270 30.414 35.475 150.063 90.796 172.468 81.671 89.884 90.213 Rusia 98.367 55.585 8.687 5.885 132.358 85.526 90.820 5.294 15.429 7.965 India 17.491 48.762 4.339 4.105 14.858 80.831 37.902-42.929 3.607 3.100 SUBTOTAL 2.056.750 1.854.559 612.854 721.291 3.532.547 3.752.366 3.676.379-75.987 1.662.569 1.392.421 OTROS PAÍSES 649.451 510.734 115.183 138.214 1.056.748 871.196 966.021 94.825 242.346 222.873 TOTAL 2.706.201 2.365.293 728.037 859.505 4.589.295 4.623.562 4.642.399 18.838 1.904.915 1.615.295 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). La supremacía de Estados Unidos como nuestro mayor cliente en las exportaciones de fruta fresca se mantiene para este primer trimestre de 2015, con 43,7% de los volúmenes exportados, cifra similar al 45,1% del primer trimestre de 2014. En el año 2013 esta participación fue de 32,6% y en 2014, de 31,5%. En términos de valor, en 2014 Estados Unidos representó el 33,2% de los ingresos por exportaciones de frutas, porcentaje similar al porcentaje transado en volumen; pero hasta ahora en el primer trimestre el valor exportado a Estados Unidos sólo representa 40%, a diferencia del primer trimestre de 2014, cuando representó el 44%. China sube su participación en volumen en el primer trimestre, de 8% a 12% y en valorprovisorio pasa de 18 a 22% entre 2014 y 2015. 8

Cuadro N 5 Fruta fresca: evolución de la superficie 2005-2014 (hectáreas) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Uva de mesa 50.960 50.952 50.846 52.187 53.339 52.655 53.851 53.523 53.727 52.234 Manzano 34.820 35.247 34.972 34.963 35.075 35.029 35.030 36.579 37.545 37.207 Paltos 26.731 26.744 26.759 33.837 33.531 34.057 36.388 35.679 36.355 31.727 Nogal 9.616 9.734 10.067 11.135 12.549 15.451 16.254 18.256 18.989 24.404 Cerezo 7.125 7.621 9.922 10.054 12.468 13.143 13.174 15.198 16.243 16.933 Arándano americano 1.361 3.820 5.665 5.953 6.779 7.006 7.303 12.405 14.753 14.506 Kiwi 6.606 6.707 8.734 8.740 10.769 10.922 10.920 11.916 11.086 10.632 Avellano 869 1.553 3.439 3.439 3.439 3.440 3.440 5.722 8.664 8.687 Almendros 5.820 5.822 5.827 6.192 6.924 7.617 8.545 8.621 8.548 8.569 Naranjos 8.225 8.225 8.210 8.868 7.473 7.435 7.839 8.004 7.836 7.452 Perales 6.945 6.879 6.639 6.429 6.633 6.225 6.547 6.720 7.185 7.299 Limoneros 7.240 7.234 7.173 7.935 7.649 7.235 7.106 7.714 7.094 5.993 Ciruelo japonés 8.474 8.486 8.437 8.061 7.352 6.209 8.545 6.047 5.971 5.612 Nectarinos 6.818 6.818 6.819 6.603 6.038 5.376 5.350 5.317 5.338 5.209 Mandarino 2.590 2.590 2.589 2.826 2.990 3.113 3.629 3.629 3.629 3.996 Frambuesa 4.532 4.868 4.763 4.692 4.608 4.508 4.502 4.533 3.509 3.469 Durazno consumo fresco 5.616 5.616 5.606 5.275 4.403 3.249 3.224 3.205 3.204 2.787 Moras cultivadas e híbridos 261 297 1.656 1.677 1.773 1.769 1.768 1.798 1.181 1.156 Damascos 2.023 2.022 2.017 1.906 1.770 1.469 1.405 1.234 1.406 1.094 Granado 75 75 90 113 124 195 725 781 885 1.076 Otros frutales 4.920 5.006 5.017 4.854 5.037 4.775 4.385 4.932 5.089 5.025 Tuna 1.482 1.481 1.481 1.452 1.442 1.240 950 950 959 934 Cranberry 426 440 440 440 439 440 440 685 685 685 Pluots 402 402 400 402 498 436 436 436 438 482 Chirimoyo 757 757 757 632 630 624 523 523 523 475 Castaño 297 348 366 366 367 367 367 575 470 473 Kiwi gold 63 97 97 112 390 443 Pomelo 287 287 287 296 291 290 287 287 287 232 Papayo 226 222 225 215 215 215 229 228 219 220 Jojoba 98 98 98 98 98 98 198 198 198 198 Mosqueta 143 150 150 150 157 157 157 186 186 186 Higuera 56 56 56 65 99 121 102 103 114 111 Caqui 146 145 145 127 133 112 107 112 107 102 Lúcumo 134 134 134 135 135 131 105 105 105 89 Zarzaparrilla roja 27 32 50 50 46 47 47 70 73 73 Pistacho 24 25 43 44 65 63 63 63 61 72 Guindo agrio 134 129 87 87 85 82 82 84 67 68 Níspero 92 93 93 79 62 56 60 60 60 53 Lima 90 90 90 98 98 84 37 37 37 27 Tangelo 35 35 35 34 32 32 32 32 32 26 Pecana 37 37 35 36 36 36 20 20 20 19 Hardy kiwi 0 0 0 0 4 5 5 12 12 11 Murtilla 0 2 2 2 2 2 2 10 11 11 Grosella 3,1 7,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 8,4 8,3 8,3 Elderberry 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 Mango 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,6 5,6 6,0 6,0 Sanddorn 3,2 7,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Kumquat - - - 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 4,8 Zarzaparrilla negra 1,8 2,8 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,4 1,4 1,4 Feijoa 13,0 13,0 10,9 10,7 3,8 4,3 3,4 3,4 3,4 1,1 Nuez de macadamia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 Babaco - - - - - - 0,02 0,02 0,02 0,02 Guayabo 1,0 1,0 1,0 1,7 1,6 1,6 0,6 0,6 0,6 - Total fruta fresca 201.628 206.316 215.248 225.737 230.722 230.878 239.927 251.813 258.235 255.067 Fuente : Odepa y catastros frutícolas de Cirén. 9

Hectáreas Gráfico N 1. Fruta fresca: evolución de la superficie 2005-2014 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Otros frutales Granado Damascos Moras cultivadas e híbridos Durazno consumo fresco Frambuesa Mandarino Nectarinos Ciruelo japonés Limoneros Perales Naranjos Almendros Avellano Kiwi Arándano americano Cerezo Nogal Paltos Manzano Uva de mesa Fuente : Odepa y catastros frutícolas de Cirén. Nota: Los catastros frutícolas no se realizan todos los años, por lo que las cifras variarán de acuerdo a la antigüedad del catastro respectivo, dependiendo de la Región: O'Higgins 2009; Atacama y Coquimbo 2011; Bío Bío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos 2012; Maule 2013, y Valparaiso y Metropolitana 2014. 10

Volumen (toneladas) Precio (USD/kg) Cuadro N 6 Arándanos azules: volumen y precios promedio mensuales 2013-2015 Volumen exportado (ton) Precio USD/kg Precio FOB exportación Precio mayorista nacional *2 Precio CIF importación 2013 2014 2015 2013 2014 *1 2015 *1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Enero 29.372 25.122 35.130 4,89 5,80 5,13 2,67 2,22 2,63 Febrero 23.413 21.039 23.529 4,60 5,83 4,78 3,21 2,27 2,57 Marzo 10.443 10.401 8.968 5,21 7,14 4,37 3,64 2,42 3,11 Abril 1.753 936 6,48 8,79 3,18 Mayo 118 246 8,23 5,65 Junio 22 46 4,96 5,26 Julio 22 22 5,15 5,66 Agosto 0 7 7,33 Septiembre 2 27 16,13 14,13 Octubre 148 276 18,47 13,13 Noviembre 1.154 2.043 11,63 8,84 3,31 4,04 Diciembre 10.653 20.243 6,86 6,00 2,77 2,50 Avance enero marzo 63.228 56.563 67.628 4,83 6,06 4,90 3,17 2,30 2,77 Año 77.101 80.411 5,28 6,17 3,12 2,77 Gráfico N 2. Arándanos azules: exportación volumen y precio FOB 2013-2015 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Volumen exportado (ton) 2013 Volumen exportado (ton) 2014 Volumen exportado (ton) 2015 Precio FOB exportación 2013 Precio FOB exportación 2014*1 Precio FOB exportación 2015*1 Fuente : Odepa y Servicio Nacional de Aduanas. Códigos 081040 21 y 29 Nota: *1 El valor y precio de las exportaciones puede ser ajustado por los informes de variación de valor (IVV). *2 Precio promedio calidad primera mercado Lo Valledor. Cuando ya se encuentra prácticamente finalizada la temporada de exportaciones de arándanos frescos, las cifras demuestran una recuperación de los volúmenes exportados después de la caída de 2014, y los precios hasta el momento están levemente por debajo de los USD 5 por kilo FOB exportado. Sin embargo, faltan aún los ajustes por IVV. A nivel nacional, los precios a marzo de 2015 están por sobre los del mismo período de 2014, pero por debajo de los precios alcanzados en 2013. 11

Volumen (toneladas) Precio (USD/kg) Cuadro N 7 Cerezas: volumen y precios promedio mensuales 2013-2015 Volumen exportado (ton) Precio USD/kg Precio FOB exportación Precio mayorista nacional *2 Precio CIF importación 2013 2014 2015 2013 2014 *1 2015 *1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Enero 29.295 40.354 52.293 7,06 7,90 4,95 1,93 1,77 0,92 Febrero 696 1.974 8.319 6,91 6,46 3,77 3,01 1,52 Marzo 34 529 254 10,50 9,20 5,07 Abril 8 0 4,56 Mayo 6 0 7,01 Junio 4 2 4,60 13,82 Julio 9 4 2,58 2,41 Agosto 0 34 3,71 Septiembre 6 13 9,41 6,37 Octubre 6 9 4,92 7,47 4,90 3,08 Noviembre 1.702 3.144 8,24 5,43 2,21 1,43 Diciembre 21.925 39.150 7,39 4,81 1,68 0,89 Avance enero marzo 30.025 42.857 60.866 7,06 7,85 4,79 2,47 1,64 0,92 Año 53.692 85.212 7,23 6,36 2,74 1,74 Gráfico N 3. Cerezas: exportación volumen y precio FOB 2013-2015 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Volumen exportado (ton) 2013 Volumen exportado (ton) 2014 Volumen exportado (ton) 2015 Precio FOB exportación 2013 Precio FOB exportación 2014*1 Precio FOB exportación 2015*1 Fuente : Odepa y Servicio Nacional de Aduanas. Códigos 080929 11, 19 y 90 Nota: *1 El valor y precio de las exportaciones puede ser ajustado por los informes de variación de valor (IVV). *2 Precio promedio calidad primera mercado Lo Valledor. Hasta marzo de 2015, los precios provisorios se ubican bastante por debajo de los conseguidos en los dos años anteriores para el primer trimestre, llegando a un promedio de USD 4,8 por kilo FOB exportado, un 39% por debajo del precio promedio del primer trimestre de 2014 y un 32% por debajo de los precios promedio del mismo período de 2013. Sin embargo, habrá que esperar los ajustes de IVV para ver en cuánto se acorta esta diferencia. Los volúmenes exportados aumentaron 42% en el primer trimestre de 2015 con respecto al mismo período de 2014, llegando a un volumen exportado de 103 mil toneladas de cerezas en la temporada 2014/15 (noviembre-marzo). 12

Volumen (toneladas) Precio (USD/kg) Cuadro N 8 Manzanas: volumen y precios promedio mensuales 2013-2015 Volumen exportado (ton) Precio USD/kg Precio FOB exportación Precio mayorista nacional *2 Precio CIF importación 2013 2014 2015 2013 2014 *1 2015 *1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Enero 721 4.298 3.637 0,93 0,89 0,89 0,53 0,49 0,46 1,85 1,68 1,45 Febrero 11.752 12.265 16.810 1,09 0,98 0,89 0,39 0,42 0,28 2,01 2,19 1,46 Marzo 63.581 69.407 72.058 1,01 0,89 0,79 0,41 0,29 0,26 2,19 1,93 1,48 Abril 105.282 125.463 0,98 0,89 0,35 0,28 Mayo 152.235 174.909 1,00 0,96 0,29 0,26 0,84 Junio 164.789 138.849 1,06 1,00 0,30 0,27 Julio 161.934 129.886 1,01 0,95 0,33 0,29 1,08 Agosto 79.238 66.488 0,91 0,86 0,35 0,30 Septiembre 29.781 40.210 0,83 0,80 0,38 0,30 Octubre 29.009 28.962 0,84 0,79 0,44 0,36 1,99 1,18 Noviembre 22.376 19.673 0,89 0,81 0,44 0,42 1,74 1,29 Diciembre 12.413 9.541 0,90 0,80 0,44 1,33 1,59 1,56 Avance enero marzo 76.054 85.969 92.505 1,02 0,90 0,81 0,45 0,40 0,33 2,02 1,93 1,46 Año 833.110 819.951 0,99 0,92 0,39 0,42 1,74 1,56 Gráfico N 4. Manzanas: exportación volumen y precio FOB 2013-2015 1,20 200.000 1,00 150.000 100.000 50.000 0,80 0,60 0,40 0,20 0 - Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Volumen exportado (ton) 2013 Volumen exportado (ton) 2014 Volumen exportado (ton) 2015 Precio FOB exportación 2013 Precio FOB exportación 2014*1 Precio FOB exportación 2015*1 Fuente : Odepa y Servicio Nacional de Aduanas. Códigos 080810 10, 21, 29, 30, 41, 49, 51, 59, 61, 69, 70, 91 y 99 Nota: *1 El valor y precio de las exportaciones puede ser ajustado por los informes de variación de valor (IVV). *2 Precio promedio calidad primera mercado Lo Valledor. En el año 2014 se exportó una cantidad similar de manzanas a la exportada en 2013. A marzo de 2015 estas cifras tienen un leve aumento con respecto al mismo período de 2013 y 2014. Los precios, por su parte, siguen a la baja, pasando de USD 1,02 por kilo FOB exportado entre enero y marzo de 2013 a USD 0,9 en el mismo período de 2014. Para 2015, los precios provisorios sin los ajustes por IVV están en USD 0,81 por kilo FOB exportado. La principal variedad exportada es Royal Gala, con 45% de las exportaciones en 2013 y 2014 y precios promedio de USD 1,01 por kilo FOB exportado en 2013 y USD 0,87 promedio en 2014. A marzo de 2015 el precio provisorio es USD 0,79, sin considerar IVV. Los mejores precios promedio los obtienen las variedades orgánicas Braeburn y Fuji, que en 2014 en promedio pasaron los USD 2 por kilo FOB exportado. A nivel nacional, las manzanas en el mercado mayorista Lo Valledor mantienen la tendencia a la baja de los mercados internacionales, pasando de USD 0,45 por kilo promedio enero-marzo de 2013 a USD 0,33 en 2015 para el mismo período. Las manzanas importadas provienen principalmente de Estados Unidos y presentan precios superiores a las del mercado mayorista nacional y al de las manzanas exportadas; sin embargo, es difícil hacer una comparación, ya que son ingresadas directamente por las cadenas de supermercados y los volúmenes que se mueven son tan sólo cerca de mil toneladas anuales. 13

Volumen (toneladas) Precio (USD/kg) Cuadro N 9 Paltas: volumen y precios promedio mensuales 2013-2015 Volumen exportado (ton) Precio USD/kg Precio FOB exportación Precio mayorista nacional *2 Precio CIF importación 2013 2014 2015 2013 2014 *1 2015 *1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Enero 9.956 18.648 8.319 1,81 1,84 1,87 1,77 1,54 2,82 Febrero 4.154 13.230 4.656 2,02 1,87 1,74 2,07 1,41 2,38 Marzo 1.242 14.689 3.684 2,43 1,84 1,71 2,61 1,48 2,99 1,33 1,98 Abril 570 10.360 2,76 1,94 2,57 1,49 1,32 0,65 Mayo 248 3.561 2,75 1,80 2,98 1,38 1,97 0,62 Junio 46 1.061 2,64 1,84 3,90 1,60 2,15 0,62 Julio 187 811 2,03 2,27 3,55 2,25 1,75 1,36 Agosto 1.578 1.498 2,05 1,96 2,19 2,97 0,86 1,49 Septiembre 8.838 9.366 2,02 2,05 2,13 2,67 0,89 1,21 Octubre 22.249 15.260 1,88 2,18 2,10 2,51 0,82 0,98 Noviembre 21.214 11.907 1,78 2,20 1,72 2,51 Diciembre 18.027 11.284 1,74 2,01 1,55 2,43 Avance enero marzo 15.352 46.567 16.660 1,92 1,85 1,80 2,15 1,47 2,73 1,33 1,98 Año 88.307 111.675 1,86 1,98 2,43 2,02 1,39 0,99 Gráfico N 5. Paltas: exportación volumen y precio FOB 2013-2015 30.000 3,00 25.000 2,50 20.000 2,00 15.000 1,50 10.000 1,00 5.000 0,50 0 - Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Volumen exportado (ton) 2013 Volumen exportado (ton) 2014 Volumen exportado (ton) 2015 Precio FOB exportación 2013 Precio FOB exportación 2014*1 Precio FOB exportación 2015*1 Fuente : Odepa y Servicio Nacional de Aduanas. Códigos 080440 11, 19, 20, 91 y 99. Nota: *1 El valor y precio de las exportaciones puede ser ajustado por los informes de variación de valor (IVV). *2 Precio promedio palta Hass calidad primera mercado Lo Valledor. El año 2015 partió con una fuerte disminución en las exportaciones de paltas: de las 46.567 toneladas exportadas en el primer trimestre de 2014, se llegó a las 16.660 toneladas exportadas en el primer trimestre de 2015, cifra levemente por sobre las 15.352 toneladas exportadas en el mismo período de 2013. La temporada 2013/14 fue auspiciosa en las exportaciones, con 134.265 toneladas exportadas, casi el doble de las 67.639 exportadas en la temporada 2012/13, cifra similar a lo exportado hasta el momento en la actual temporada, que a marzo alcanza a casi 66.000 toneladas. La razón de esta baja puede estar en el creciente mercado nacional. El precio promedio de exportación de palta en el primer trimestre de 2015 fue de USD 1,8 por kilo FOB exportado, sin considerar posibles ajuste de IVV, que generalmente elevan los precios provisorios. Esto se compara con los USD 2,73 por kilo en el mercado mayorista nacional en el mismo período y deja de manifiesto la ventaja de vender el producto en nuestro país. En promedio en la temporada 2013/14 la palta se vendió a USD 2 por kilo, y en esta temporada el precio promedio está en USD 2,6 por kilo para la palta de calidad primera puesta en el mercado Lo Valledor. 14

Volumen Ton Precio (USD/kg) Cuadro N 10 Uvas: volumen y precios promedio mensuales 2013-2015 Volumen exportado (ton) Precio USD/kg Precio FOB exportación Precio mayorista nacional *2 Precio CIF importación 2013 2014 2015 2013 2014 *1 2015 *1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Enero 79.496 81.642 73.613 2,78 2,24 1,63 1,02 1,07 0,75 Febrero 123.237 109.676 123.276 1,77 2,13 1,51 0,83 0,77 0,55 Marzo 196.613 181.712 219.210 1,73 2,14 1,44 0,75 0,66 0,51 8,03 Abril 220.206 225.325 1,79 1,92 0,76 0,67 Mayo 167.183 90.740 1,58 1,74 0,64 0,72 Junio 41.202 12.928 1,41 1,71 0,73 0,90 Julio 6.854 4.839 1,64 1,71 0,84 1,38 5,98 5,13 Agosto 866 220 1,20 1,90 1,15 4,30 4,33 Septiembre 56 1 1,69 2,67 1,04 2,88 3,95 Octubre 9 0 2,02 2,00 3,57 2,64 2,59 3,24 Noviembre 79 93 2,29 3,31 3,04 1,61 2,60 4,61 Diciembre 20.556 24.651 2,36 1,96 1,23 1,09 2,75 3,35 Avance enero marzo 399.346 373.030 416.099 1,95 2,16 1,49 0,87 0,83 0,60 8,03 Año 856.355 731.827 1,82 2,02 1,31 1,15 3,52 4,66 Gráfico N 6. Uvas: exportación volumen y precio FOB 2013-2015 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Volumen exportado (ton) 2013 Volumen exportado (ton) 2014 Volumen exportado (ton) 2015 Precio FOB exportación 2013 Precio FOB exportación 2014*1 Precio FOB exportación 2015*1 Fuente : Odepa y Servicio Nacional de Aduanas. Códigos 080610 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69, 71, 79, 81, 89, 91 y 99 Nota: *1 El valor y precio de las exportaciones puede ser ajustado por los informes de variación de valor (IVV). *2 Precio promedio calidad primera mercado Lo Valledor. El primer trimestre de 2015 presenta un aumento en las exportaciones de uva, que llegan a 416 mil toneladas, cifra por sobre las 373 mil exportadas en el primer trimestre de 2014 e incluso por sobre las casi 400 mil toneladas exportadas en el mismo período de 2013. Lo que sí no es auspicioso parecen ser el precio. En el primer trimestre de 2015 el precio provisorio llegó en promedio a USD 1,5 por kilo FOB exportado, un 45% menos que en el primer trimestre de 2014 y un 30% menos que en el mismo período de 2013, cuando se alcanzaron en definitiva precios promedio de USD 2,16 y 1,95 por kilo FOB exportado, respectivamente. A nivel nacional la situación no es distinta y para el primer trimestre de 2015 se obtuvieron precios promedio de USD 0,6 por kilo, que se comparan con USD 0,83 y USD 0,87 por kilo en 2014 y 2013 para la uva de primera puesta en el mercado mayorista de Lo Valledor. La uva Red Globe es la más exportada, con 30% del mercado, tanto en volumen como en valor. 15