II Congreso Ganadero Nacional Problemática de los precios de ganado y alternativas para el sector
Mercado complejo (internacional, regional y nacional) Comercio internacional residual: 15% para carne bovina Barreras sanitarias y no arancelarias Sistemas de producción y costos Gustos del consumidor Estrictas normas de inocuidad y calidad Competencia con otras carnes Temas emergentes: bienestar animal, protección ambiental, etc.
Apertura comercial facilita importaciones: CR = 9 TLC`s Mercado regional integrado libre comercio empresas industriales supermercados Fomento de la producción requiere: diversificación de exportaciones incremento del consumo interno. Cambio en la estructura del mercado: Supermercados: 65-70% ventas de carne Carnicerías tradicionales: 1250
Estadísticas de precios del ganado en CostaRica
Precio Canal
1.350 CORFOGA: Precios promedios semanales en canal de machos y hembras para años 2006-2008 (colones) HEMBRAS MACHOS 1.300 C olones 1.250 1.200 1.150 1.100 A-08 E-08 S-07 J -07 M-07 N-06 A-06 A-06 E-06 Fuente: Plantas de sacrificio
CORFOGA: Precios promedios semanales en canal de machos y hembras para años 2006-2008 ( US $) 2,65 2,55 HEMBRAS MACHOS Dólares 2,45 2,35 2,25 2,15 A-08 E-08 S-07 J-07 M-07 N-06 A-06 A-06 E-06 Fuente: Plantas de sacrificio
CORFOGA: Precios promedios semanales en canal de machos (colones) 1.335 1.315 1.295 C olones 1.275 1.255 1.235 1.215 1.195 1.175 2006 2007 2008 E F M M J A S O D Fuente: Plantas de sacrificio
CORFOGA: Precios promedio semanales en canal de machos (US $) 2,65 2006 2007 2008 D ólares 2,55 2,45 2,35 E F M M J A S O D Fuente: Plantas de sacrificio
CORFOGA: Precios promedios semanales en canal de hembras (colones) 2006 2007 2008 1.300 1.250 C olone s 1.200 1.150 1.100 1.050 E F M M J A S O D Semanas Fuente: Plantas de sacrificio
CORFOGA: Precios promedio semanales en canal de hembras (US $) 2006 2007 2008 2,55 2,45 Dólares 2,35 2,25 2,15 E F M M J A S O D Semanas Fuente: Plantas de sacrificio
Precios en subastas
700 CORFOGA: Precio mensual de ternera en subasta (colones) Peso 50 a 250 kg C o l o n e s 675 650 625 600 575 550 525 500 2006 2007 2008 E F M A M J J A S O N D Fuente: GANAFAX
1,35 CORFOGA: Precio mensual de ternera en subasta (US $) Peso 50 a 250 kg 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 2006 2007 2008 E F M A M J J A S O N D Fuente: GANAFAX
600 CORFOGA: Precio mensual de vaca en subasta (colones) Peso 200-400 kg 590 580 570 C o lo n es 560 550 540 530 520 510 500 2006 2007 2008 E F M A M J J A S O N D Fuente: GANAFAX
Dólares 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 CORFOGA: Precio mensual de vaca en subasta (US $) Peso 200-400 kg 2006 2007 2008 E F M A M J J A S O N D Fuente: GANAFAX
machos
CORFOGA: Precio mensual de repasto en subasta (colones) Peso 250-400 kg 750,00 Co lo n es 650,00 550,00 E F M A M J J A S O N D 2006 615,82 600,84 615,75 645,74670,03 693,36 708,66 705,76 718,66 685,76673,16 673,28 2007 699,09 671,97 705,18 753,18761,80 784,60 748,13 718,35 703,37 714,48681,85 677,17 2008 646,5 693,3 710,8 682,8 649,7 680 676,6 Fuente: GANAFAX Meses
CORFOGA: Precio mensual de repasto en subasta (US $) Peso 250-400 kg D ólares $1,60 $1,50 $1,40 $1,30 $1,20 $1,10 E F M A M J J A S O N D 2006 $1,24 $1,20 $1,23 $1,28 $1,32 $1,36 $1,38 $1,37 $1,39 $1,32 $1,31 $1,31 2007 $1,35 $1,30 $1,36 $1,46 $1,47 $1,52 $1,45 $1,39 $1,36 $1,38 $1,33 $1,37 2008 $1,31 $1,40 $1,44 $1,39 $1,29 $1,32 $1,28 Meses Fuente: GANAFAX
900,00 CORFOGA: Precio mensual de ternero en subasta (colones) Peso 50-250 Kg C o lo n e s 800,00 700,00 600,00 E F M A M J J A S O N D 2006 641,1 645,8 634,1 696,3 725,2 752,4 787,3 815,0 802,1 733,6 735,5 732,1 2007 765,1 736,0 763,9 814,0 814,5 862,8 793,4 770,9 756,8 725,0 710,8 721,1 2008 716,8 696,9 706,5 686,7 660,1 717,2 691,4 Meses Fuente: GANAFAX
$1,80 CORFOGA: Precio de ternero en subasta (US $) Peso 50-250 Kg D ólares $1,60 $1,40 $1,20 E F M A M J J A S O N D 2006 $1,29 $1,29 $1,26 $1,38 $1,43 $1,48 $1,54 $1,58 $1,55 $1,41 $1,43 $1,42 2007 $1,48 $1,42 $1,48 $1,57 $1,58 $1,67 $1,54 $1,49 $1,47 $1,40 $1,39 $1,45 2008 $1,45 $1,41 $1,43 $1,40 $1,31 $1,39 $1,31 Meses Fuente: GANAFAX
750,00 CORFOGA: Precio mensual de toro en subasta (colones) Peso 400-600 Kg C o lo n e s 700,00 650,00 600,00 E F M A M J J A S O N D 2006 610,31 626,67 636,01 658,72 676,47 677,88 682,98 690,70 682,10 666,51 670,42 675,25 2007 681,89 663,07 669,71 715,46 700,65 710,62 716,61 709,07 696,15 695,97 712,18 718,31 2008 703,20 694,53 689,27 699,89 708,98 700,03 696,18 Fuente: GANAFAX Meses
CORFOGA: Precio mensual de toro en subasta (US $) Peso 400-600 Kg $1,50 D ó la r e s $1,40 $1,30 $1,20 E F M A M J J A S O N D 2006 $1,23 $1,25 $1,27 $1,30 $1,33 $1,33 $1,33 $1,34 $1,32 $1,28 $1,30 $1,31 2007 $1,32 $1,28 $1,30 $1,38 $1,36 $1,38 $1,39 $1,37 $1,35 $1,35 $1,39 $1,45 2008 $1,42 $1,41 $1,40 $1,42 $1,41 $1,36 $1,32 Meses Fuente: GANAFAX
FESUGAN: Número de animales subastados mensualmente en 5 subastas ganaderas # d e a n im a le s 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 E F M A M J J A S O N D Prom 2006 16.214 12.228 13.070 10.255 12.341 14.083 15.259 17.808 14.403 15.451 13.753 12.767 13969 2007 15079 12565 12091 10199 15136 17424 16846 15732 14601 11940 16465 11177 14105 2008 10714 10347 10823 13683 14187 17981 19305 13863
Comparación entre precio canal y precio en subasta
CORFOGA: Comparativo entre precio canal y en subasta de machos para años 2006-2008 (colones) C o lo n es 1300 1200 1100 1000 900 800 700 Canal Repasto Ternero Toro 600 jul-08 ene-08 jul-07 ene-07 jul-06 ene-06 Fuente: Plantas de sacrificio y GANAFAX
CORFOGA: Comparación entre precios canal y de subasta para machos años 2006-2008 (US $) 2,40 Canal Repasto Ternero Toro Dólares 2,00 1,60 1,20 jul-08 ene-08 jul-07 ene-07 jul-06 ene-06 Fuente: Plantas de sacrificio y GANAFAX
2006 2007 2008 (acum. julio) Acum. Variación % IPC anual 9,43 10,81 8,83 29,07 Variación % precio subasta machos 1,26 0,72-0,56 Efecto inflación en el precio -8,17-10,09-9,39-27,66 Variación % precio subasta hembras 1,03 0,36-0,17 Efecto inflación en el precio -8,40-10,45-9,00-27,86 Variación % en precio canal machos 2,26 0,58 0,23 Efecto inflación en el precio -7,17-10,23-8,60-26,00 Variación % en precio canal hembras 1,91 0,61 0,25 Efecto inflación en el precio -7,52-10,20-8,58-26,30 Variación % en costilla de res 1,27 0,71 1,09 Efecto inflación en el precio -8,16-10,10-7,74-26,00 Variación % en bistec de Res 0,76 1,20 0,74 Efecto inflación en el precio -8,67-9,61-8,09-26,37 Variación % en carne molida de res 0,69 0,79 1,14 Efecto inflación en el precio -8,74-10,02-7,69-26,45 Variación % en posta de res 1,24 0,82 1,12 Efecto inflación en el precio -8,19-9,99-7,71-25,89
Precios Internacionales
3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 CORFOGA: Comportamiento de los precios de la hoja amarilla años 2006-2008 Dólares ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 Chuck Blend Cow Centroamérica Fuente: Hoja amarilla
Exportaciones e Importaciones
CORFOGA: Importaciones y Exportaciones mensuales de carne fresca (0201) en TM de los años 2006-2008 Importaciones Exportaciones 800,00 Toneladas 600,00 400,00 200,00 0,00 E-06 A-06 J-06 O-06 E-07 A-07 J-07 O-07 E-08 A-08 Meses Fuente: BCCR y PROCOMER
CORFOGA: Importaciones y exportaciones de carne congelada (0202) en TM para los años 2006-2008 Importaciones Exportaciones 1000,00 800,00 Toneladas 600,00 400,00 200,00 0,00 E-06 M-06 S-06 E-07 M-07 S-07 E-08 M-08 Meses Fuente: BCCR y PROCOMER
CORFOGA: Importaciones y exportaciones de despojos comestibles (0206) en TM para los años 2006-2008 Importaciones Exportaciones 400,00 Toneladas 300,00 200,00 100,00 0,00 E-06 A-06 J-06 O-06 E-07 A-07 J-07 O-07 E-08 A-08 Meses Fuente: BCCR y PROCOMER
CORFOGA: Importaciones y exportaciones totales anuales en TM 16000 Toneladas 12000 8000 4000 0 2006 2007 2008 Importaciones 2928,06 5094,13 3725,31 Exportaciones 14785,82 14040,89 7827,31 Fuente: BCCR y PROCOMER
Partida EXPORTACIONES Enero julio 2008 IMPORTACIONES Enero julio 2008 BALANZA COMERCIAL País US Miles TM $/TM País US Miles TM $/TM US Miles TM Puerto Rico 2521,51 901,08 2,80 Nicaragua 5.025,88 1710,79 2,94 El Salvador 1887,72 537,07 3,51 USA 25,89 8,13 3,18 0201 Guatemala Honduras 831,90 791,07 373,57 182,09 2,23 4,34 1.329,78 423,79 México 349,35 148,9 2,35 Total 6381,55 2142,71 2,98 Total 5.051,77 1.718,92 2,94 El Salvador 331,48 223,31 1,48 Nicaragua 1487,59 466,51 3,19 México 1240,16 516,09 2,40 México 1348,19 440,01 3,06 USA 5129,13 1790,33 2,86 USA 374,93 80,62 4,65 Guatemala 1377,69 747,61 1,84 Chile 177,32 46,73 3,79 Honduras 240,08 90,66 2,65 Panamá 2,45 2,99 0,82 0202 Jamaica Japón 623,31 74,47 245,75 15,38 2,54 4,84 6.114,15 2.800,99 Puerto Rico 268,10 103,37 2,59 Taiwan 153,11 82,29 1,86 Trinidad y Tobago 53,83 19,38 2,78 Vietnam 13,27 3,68 3,61 Total 9504,63 3837,85 2,48 Total 3390,48 1036,86 3,27
4.087,94 8.620,75 2,74 3.725,33 10.206,25 TOTAL 2,41 7.813,27 18.827,00 TOTAL 1,82 969,55 1764,00 Total 1,60 1832,71 2940,82 Total 0,79 140,76 111,53 Vietnam 3,46 61,51 212,73 Taiwán 1,12 1134,96 1269,67 México 5,95 157,23 935,53 Japón 0,37 11,94 4,39 Jamaica 2,14 14,77 31,61 Honduras 1,02 2,22 2,26 Chile 0,94 43,55 41,02 Guatemala 0,82 18,86 15,41 Panamá 0,99 20,58 20,41 Panamá 1,21 204,6 247,42 Canadá 1,09 102,31 111,50 España 1,78 205,53 365,35 Nicaragua 0,93 53,57 49,59 El Salvador 863,16 1.176,82 2,11 538,34 1133,56 USA 1,67 91,53 152,84 USA 0206 TM US Miles $/TM TM US Miles País $/TM TM US Miles País BALANZA COMERCIAL IMPORTACIONES Enero julio 2008 EXPORTACIONES Enero julio 2008 Partida
Precios de novillos en otros mercados
Fuente: FEDEGAN
Precios en Nicaragua agosto 2008 Novillos de 250 a 300Kg mínimo C$ 17 = US$ 0.87 = 476.9 máximo C$ 26.5 = US$1.35 = 743.4 (US$ 1 = C$ 19.5) Canal C$ 48.5-50 el Kilo = US$ 2.48 2.56 = 1.356-1.400. Destete: C$ 5,000 = US$256.4 = 140.256
Teoría económica Precio = f (oferta : demanda) Formas de afectación del precio Problema = > oferta = < precio Solución = < oferta = precio Problema = < demanda = < precio Solución = > demanda = precio
Posibles causas de los bajos precios Efecto combinado de factores: Economía inestable: Alta inflación importada (crisis mundial de los energéticos) Alta inflación interna = < capacidad del consumidor Tasas interés al alza = < capacidad de inversión productiva y crédito Cambios en la política cambiaria (mini devaluaciones a bandas): Revaluación del colón = sesgo antiexportador, favoreció importaciones finales 2007 y primer semestre 2008 Devaluación a partir de agosto = estímulo a las exportaciones
Posibles causas de los bajos precios Efecto combinado de factores (efecto de bola de nieve): Sobre oferta de animales provocada en parte por la incertidumbre de precios bajos en el futuro cercano. Baja demanda de animales para engorde en parte por las difíciles condiciones de los pastos en zonas afectadas por la sequía en meses anteriores y que aún no se recuperan. Fuertes incrementos en los costos y pérdida de poder adquisitivo de productores, que deben vender más animales para cubrir sus ya elevados costos de producción. Lo anterior está provocando una saturación del mercado a nivel de fincas, subastas y plantas de matanza.
Qué podemos hacer? Incrementar las exportaciones La creación de una oficina de comercialización que identifique oportunidades comerciales y nichos de mercado, con nuestros socios estratégicos El desarrollo de nuevos mercados alternativos (como por ejemplo PETROCARIBE en el mediano plazo), que ofrezca oportunidades para la exportación de terneros y de carne Exportación de terneros Exportación de carne (problemas de incertidumbre en residuos de medicamentos)
Qué podemos hacer? Aumento del consumo interno: Incrementar el consumo interno fortaleciendo la campaña de consumo de la carne bovina, con base en la información científica sobre los atributos y ventajas de consumir carne costarricense, la cual es una fuente proteica de alta calidad, es baja en grasa y colesterol, posee omega 3 y es una excelente fuente de hierro y zinc. Programa de compras estatales (crisis alimentos, compras para instituciones públicas, productos valor agregado, mayor agilidad de compra y pago) Verificar cumplimiento del decreto de etiquetado de la carne en el mercado
Qué podemos hacer? Mayor control sobre importaciones: residuos de medicamentos Orientar el programa de crédito ganadero a la retención Análisis de competitividad y precios (actualización modelo de costos y estudio sectorial MEIC sobre márgenes de comercialización y precios al consumidor)
Si todos somos parte del problema. debemos ser parte de la solución
Recomendaciones a todos los productores Prudencia ante la crisis de precios, especialmente a productores de cría Evitar la espiral descendente de los precios Realizar un mejor acabado de los animales Retener animales en finca si las condiciones económicas y de pastos lo permiten Y hacer un uso racional de la información de mercado, para aprovechar mejores precios Prepararse adecuadamente para enfrentar el Fenómeno del Niño en el 2009. Por sus aportes.gracias a todos